【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行理財(cái)經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
本課程以最新家庭財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，有效解決客戶(hù)經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)基金時(shí)遇到的各種問(wèn)題。課程從四個(gè)維度闡述了客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)基金的必要性、基金的理財(cái)優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)如何配置基金和基金營(yíng)銷(xiāo)策略。通過(guò)一天的學(xué)習(xí)，即可讓理財(cái)經(jīng)理快速掌握提升基金營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)的方法。

 課程背景：

伴隨著我國(guó)居民財(cái)富的增長(zhǎng)，我國(guó)證券基金業(yè)發(fā)展迅猛。證券基金作為客戶(hù)家庭理財(cái)?shù)闹匾ぞ撸瑢?duì)家庭財(cái)富的增值保值的作用毋庸置疑。同時(shí)，證券基金營(yíng)銷(xiāo)對(duì)銀行零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)、銀行資產(chǎn)管理規(guī)模和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展都起著重要支撐作用。

證券基金營(yíng)銷(xiāo)有一定的難度，特別是股票型基金是有風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品，特別是股票型基金如果給客戶(hù)講述不清，配置了超出客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受度，將直接會(huì)引起客戶(hù)的不滿(mǎn)。這就要求銀行的理財(cái)經(jīng)理深入了解產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)方法，為客戶(hù)科學(xué)配置適合的基金產(chǎn)品，才能使理財(cái)服務(wù)起到事半功倍的效果。客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)，不同操作方法、優(yōu)劣基金的選擇，將直接影響客戶(hù)收益。培養(yǎng)客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)能力，為客戶(hù)提供操作建議，將直接提升投資效果，從加強(qiáng)客戶(hù)與銀行的信任度和忠誠(chéng)度。

 

課程收益：

本課程以最新家庭財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，有效解決客戶(hù)經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)基金時(shí)遇到的各種問(wèn)題。課程從四個(gè)維度闡述了客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)基金的必要性、基金的理財(cái)優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)如何配置基金和基金營(yíng)銷(xiāo)策略。通過(guò)一天的學(xué)習(xí)，即可讓理財(cái)經(jīng)理快速掌握提升基金營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)的方法。

 

 

課程時(shí)間：2天；6小時(shí)/每天

課程對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理

課程風(fēng)格：生動(dòng)活潑，互動(dòng)性強(qiáng)

深入淺出，邏輯性強(qiáng)

實(shí)戰(zhàn)演練，操作性強(qiáng)

簡(jiǎn)單有效，復(fù)制性強(qiáng)

課程方式：聽(tīng)練計(jì)劃，角色扮演

小組討論，心得分享

專(zhuān)業(yè)分析，醍醐灌頂。

參訓(xùn)人數(shù)：＜60人

 

課程大綱：

一、 客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)基金的必要性

1. 風(fēng)險(xiǎn)投資的利與弊

2. 家庭財(cái)富增值的王道-資產(chǎn)配置

3. 買(mǎi)股票好還是買(mǎi)基金好

二、 基金理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)

1. 基金的基本特征與分類(lèi)

2. 基金哪些你不知道的事

3. 簡(jiǎn)單高效的指數(shù)基金

4. 銀行基金銷(xiāo)售現(xiàn)狀分析

三、 客戶(hù)配置基金三大法寶

1. 如何挑選好基金

2. 適合的才是最好

3. 基金操作的秘籍

4. 基金定投的三大紀(jì)律八項(xiàng)注意

5. 定投營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景演練

四、 如何成為基金銷(xiāo)售高手

1. 我是客戶(hù)的理財(cái)專(zhuān)家

2. 顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)核心方法

3. 中高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售流程

基金營(yíng)銷(xiāo)工具運(yùn)用與演練

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
北京東方華爾 特約理財(cái)專(zhuān)家
北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì) 研究中心主任
中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)特約評(píng)論員
知名財(cái)經(jīng)雜志、網(wǎng)站特約嘉賓
具有十余年理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，為近百位高端客戶(hù)量身定制理財(cái)方案，對(duì)家庭綜合理財(cái)有深入研究和獨(dú)到見(jiàn)解。
工作經(jīng)歷
   在專(zhuān)業(yè)從事理財(cái)研究和理財(cái)推廣的北京東方華爾任職十三余年，是理財(cái)規(guī)劃師創(chuàng)始人劉彥斌最器重的學(xué)生之一。曾先后擔(dān)任過(guò)東方華爾綜合理財(cái)課程研發(fā)中心總監(jiān)、山東分公司總經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)等職務(wù)。目前是北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)研究中心主任。
授課特點(diǎn)：
授課風(fēng)格輕松幽默，案例豐富，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)。張老師所授課程既兼具學(xué)術(shù)和專(zhuān)業(yè)的深度，更擅長(zhǎng)將復(fù)雜的知識(shí)簡(jiǎn)單化、通俗化，更貼近金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)人員的工作。張老師可根據(jù)客戶(hù)的不同需求，量身定制開(kāi)發(fā)課程。課程內(nèi)容富有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，可學(xué)員快速?gòu)?fù)制上手。
實(shí)踐/學(xué)術(shù)背景
張老師具有十余年理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，為近百位高端客戶(hù)量身定制理財(cái)方案，對(duì)家庭綜合理財(cái)有深入研究和獨(dú)到見(jiàn)解。曾參與《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的制定和編撰工作，是國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部（現(xiàn)國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部）國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證試點(diǎn)鑒定工作的主要參與人員。
服務(wù)過(guò)的客戶(hù)
     中國(guó)人壽、平安保險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康保險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、等全國(guó)各大保險(xiǎn)公司?！独碡?cái)促進(jìn)大額保單銷(xiāo)售》等內(nèi)訓(xùn)、公開(kāi)課截止今已到達(dá)上千場(chǎng)之多。

• 高績(jī)效營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的打造與個(gè)人歷練

   

  第一部分：認(rèn)識(shí)團(tuán)隊(duì)一、 為何要打造團(tuán)隊(duì)？1、團(tuán)隊(duì)的力量是無(wú)窮的2、小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)二、為何要打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)？1、效率代表效益2、沒(méi)有績(jī)效的團(tuán)隊(duì)是一盤(pán)散沙三、什么是團(tuán)隊(duì)？1、團(tuán)隊(duì)另解2、沒(méi)有完美的個(gè)人，只有完美的團(tuán)隊(duì)！四、有效團(tuán)隊(duì)的六大特征1、卓越領(lǐng)導(dǎo)&radic..

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• 目標(biāo)速成——有效營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)制定及管理實(shí)務(wù)

   

  第一講 銷(xiāo)售目標(biāo)制定原則及管理流程 一.銷(xiāo)售目標(biāo)管理的定義 (1)定義 (2)銷(xiāo)售目標(biāo)管理涵蓋內(nèi)容 (3)銷(xiāo)售目標(biāo)的分類(lèi) (4)銷(xiāo)售目標(biāo)管理的意義 二 銷(xiāo)售目標(biāo)的制定原則及參考要素 (1)制定原則 A.基本原則：公平 、公正 、公開(kāi) B.指導(dǎo)原則：SMART（法則） (2)參考要素 A.競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì) B.市..

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