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師者金融——財富教練、業(yè)績引擎
課程編號:21781
課程價格:¥19080/天
課程時長:5 天
課程人氣:1495
- 課程說明
- 講師介紹
- 選擇同類課
金融機構兼職及專職培訓師、需參加過機構自有組織PTT、TTT培訓
【培訓收益】
人才:培養(yǎng)輸出金融機構知識傳承、技術訓練、客戶教育所需核心人才 工具:標準晨訓經(jīng)營、客戶教育、產(chǎn)品訓練等培訓場景操作指導手冊 長效:長效教練答疑輔導、技術平臺及素材模版持續(xù)更新
課程背景:
隨著財富時代與強監(jiān)管時代來臨,5G技術與人工智能迅猛發(fā)展,作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰(zhàn)。資產(chǎn)量級之變讓理財技術失靈,市場風險之變讓營銷策略無效。競爭之變奠定資產(chǎn)配置之基,金融機構兼職及專職培訓師不僅承擔著“人才培育、產(chǎn)品講解、營銷訓練、客戶教育、業(yè)務推動”的重擔,還將面臨培訓技術革新帶來的挑戰(zhàn)。
如何提升現(xiàn)有講師隊伍的訓練輔導能力?如何快速提升隊伍的實訓技術?如何通過培訓促進隊伍產(chǎn)能提升?這些都成為金融機構各級領導所關注的重要問題。
課程風格:
源至實戰(zhàn):15年理財規(guī)劃及財富管理研究經(jīng)驗(5年甲方、5年乙方、5年行業(yè)),500場以上培訓經(jīng)驗
基于場景:基于金融培訓培訓、訓練、晨訓、酒會等場景應用案例
版權原創(chuàng):原創(chuàng)模型及研發(fā)理論,邏輯嚴謹、創(chuàng)新、技術、工具、應用
課程工具:
工具一:輔導訓練計劃表
工具二:金融微課開發(fā)模
工具三:晨訓經(jīng)營頗具圖
工具四:培訓咨詢解決方案框架圖
工具五:知識“IP”平臺
課程方式:面授講解+案例分析+沙盤模擬+實戰(zhàn)演練
課程大綱
第一講:輔導訓練師——輔導訓練、金融育才
一、180天成就卓越理財顧問
案例:新人10天、職業(yè)一生
案例:180天理財顧問培育計劃
訓練:MKASHT分析與訓練計劃
二、金融產(chǎn)品訓練輔導
1. 風險管理類產(chǎn)品底層邏輯
工具:壽險類產(chǎn)品培訓模版
工具:年金類產(chǎn)品培訓模版
工具:重疾類產(chǎn)品培訓模版
工具:創(chuàng)新類產(chǎn)品培訓模版
三、顧問營銷訓練輔導
訓練:NBSS業(yè)務技術傳承訓練
訓練:SPIN業(yè)務技術傳承訓練
訓練:保單年檢業(yè)務技術訓練
訓練:客戶案例萃取與分析訓練
四、業(yè)務目標與訓練計劃
1. 翻轉課堂與行動學習
工具:訓練計劃模版
案例:L組員特色訓練計劃
訓練:自有組員訓練計劃擬定
第二講:微課研發(fā)師——專項研究、內(nèi)容供應
一、金融行業(yè)微課開發(fā)的價值與意義
1. 微課開發(fā)基于兼職講師的業(yè)務價值
2. 壽險行業(yè)微內(nèi)容場景應用案例展示
3. 移動時代下的敏捷微內(nèi)容研發(fā)流程
二、金融行業(yè)常見微課制作技術
1. 金融行業(yè)常見主要微課類型一覽
2. 基于微信生態(tài)圈的微課制作技術
3. 圖文、H5、音屏、錄屏、直播、視頻
4. 電腦及手機免費應用軟件介紹及安裝
三、金融行業(yè)微課開發(fā)技術訓練
1. 金融知識類微課開發(fā)技術訓練
案例:家庭責任原則
訓練:圖文微課開發(fā)技術應用
訓練:音頻微課開發(fā)技術應用
四、產(chǎn)品訓練類微課開發(fā)技術訓練
案例:商業(yè)年金產(chǎn)品基于家庭理財?shù)膬r值
訓練:音頻配音微課開發(fā)技術應用
訓練:錄屏微課開發(fā)技術應用
1. 晨訓組織類微課開發(fā)技術訓練
案例:某機構晨訓經(jīng)營破局圖
訓練:晨訓經(jīng)營類微課開發(fā)破局圖應用
訓練:晨訓經(jīng)營直播類微課開發(fā)
訓練:晨訓經(jīng)營活動H5知識及邀約
五、微課開發(fā)的知識版權保
1. 內(nèi)容開發(fā)的維權與侵權的界定
2. 金融行業(yè)微課開發(fā)侵權注意事項
3. 金融險行業(yè)微課開發(fā)風控注意事項
六、微課開發(fā)后包裝與推廣
1. 微課預告片設計及推廣詞撰寫
2. 微課的滿意度調(diào)查與修改
3. 微課迭代與版本更新
第三講:財商啟蒙師——影響客戶、團隊引擎
一、財商教育種類與應用實務
1. 子女財商教育技術與趨勢研判
工具:子女財商沙盤游戲
工具:成人財商沙盤游戲
訓練:財商教育沙盤模擬訓練
手冊:實務操作手冊與產(chǎn)品配置
二、投資者教育沙龍活動運用解析
工具:年度投資者教育日歷
訓練:教育類投資者教育實操
訓練:養(yǎng)老類投資者教育實操
訓練:配置類投資者教育實操
訓練:家企類投資者教育實操
訓練:法稅類投資者教育實操
三、客戶沙龍與培訓活動
1. 以會代訓、以網(wǎng)為基
2. 活動經(jīng)營6D分析技術
工具:活動經(jīng)營項目策劃
訓練:活動策劃與經(jīng)營
手冊:活動經(jīng)營地圖
第四講:解決力——培訓咨詢、晨訓經(jīng)營
一、以業(yè)務為基的晨訓經(jīng)營模式
1. 金融機構業(yè)務經(jīng)營節(jié)奏
2. 營銷管理部門BSC解碼
3. 培訓6D法則與晨訓經(jīng)營
二、業(yè)務經(jīng)營與晨訓經(jīng)營
工具:晨訓經(jīng)營破局圖
案例:風險類產(chǎn)品晨訓經(jīng)營破局
案例:固收類產(chǎn)品晨訓經(jīng)營破局
案例:權益產(chǎn)品晨訓經(jīng)營破局
訓練:晨訓經(jīng)營破局圖應用
三、晨訓經(jīng)營技術應用
訓練:DOME業(yè)務技術傳承訓練
訓練:PESOS業(yè)務技術傳承訓練
訓練:TSM客戶經(jīng)營傳承訓練
第五講:自媒運營師——變革推動、行業(yè)引領
一、學習與變革
書籍:彼得勝吉、第五項修煉
研討:系統(tǒng)支點、迷之杠桿
案例:引發(fā)變革的培訓經(jīng)營
訓練:找到機構變革與推動點
二、自媒體與行業(yè)領袖
1. 從知識“IP”到行業(yè)領袖
2. 如何成為客戶和團隊的知識“IP”
3. 定位并策劃自己的“IP”與內(nèi)容
4. 知識“IP”當深度學習與能力迭代
三、機構知識管理平臺搭建與運作
1. 知識管理平臺運營指導
2. 從內(nèi)容研發(fā)到版權運營
3. 機構內(nèi)部學習文化建設
4. 學習積分設計與激勵制度
課程結束
16年財富管理研究及實務經(jīng)驗
FMBA金融管理碩士
CWMA國際認證財富管理師
AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師
ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會特邀顧問
CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問
全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委
曾任:中國平安北京分公司 業(yè)務督訓
曾任:某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理
擅長領域:財富管理、金融培訓、金融教育、金融培訓......
曾為中國平安、廣州農(nóng)商行、某三方財富機構等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育體系,在15年的管理培訓實戰(zhàn)中,授課高達500場次,輔導157個項目,累計培訓30000人次,滿意度高達90%以上。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建,深諳國內(nèi)財富管理市場,一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送,曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學習平臺及理財規(guī)劃線上學習微課體系,輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。
除此之外,老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解,能夠將理論與實踐融為一體,曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人;參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?!?、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業(yè)版權課程研發(fā),推動財富管理標準建立。與此同時,老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調(diào)研,受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材,促進理財規(guī)劃與財富管理標準的建立。
部分成功案例:
連續(xù)3年為中國人民銀行服務
→與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作,進行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實施,有效促進各地理財經(jīng)理專業(yè)化與國際化轉型,通過項目實施完成30余門課程研發(fā),培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。
連續(xù)3年為中國郵儲銀行服務
→進行《家庭保單年檢服務》、《長期險營銷技術》、《客戶經(jīng)營與維護》等課程培訓,覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市,累計培養(yǎng)學員數(shù)千名,成功提升中間業(yè)務營銷產(chǎn)能30%。
連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務
→進行“太陽系”大賽平臺開發(fā)、選手賽前輔導訓練、移動學習平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規(guī)劃師》培訓等輔導項目,有效促進大賽標準與培訓體系建立,培訓累計覆蓋2000多人次,成功促進機構理財經(jīng)理專業(yè)化轉型與升級。
連續(xù)6年為中國平安服務
→進行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓,覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市,累計培養(yǎng)學員10000多人次,受到公司領導的一致好評。
→對24家分支機構開展“CHFP國家理財規(guī)劃師”認證推廣項目,促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉型,通過3年項目實施累計開班級800多期,累計輸送3萬多名理財規(guī)劃師。
連續(xù)6年為新華人壽服務
→進行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營銷》等課程培訓,覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市,累計培養(yǎng)學員數(shù)千名,并成功輸送300名優(yōu)質金融培訓師。
→進行《人生財富規(guī)劃班》項目,有效提升銀代業(yè)務專業(yè)水平和授課指導能力,提高新華銀代業(yè)務團隊的核心競爭力,其中,3期項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。
連續(xù)4年為陽光人壽服務
→進行陽光人壽《移動學習平臺搭建》和《理財規(guī)劃師種子講師傳承》項目,通過項目的實施,有效提高專/兼講人員綜合理財規(guī)劃授課能力,提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。
→通過項目實施,完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財規(guī)劃》教材,培養(yǎng)和輸送授權講師90余名,幫助陽光保險集團完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉型。
部分大賽輔導案例:
北京理財規(guī)劃師協(xié)會 《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》
擔任大賽的訓練導師、微課開發(fā)等工作,通過修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規(guī)劃訓練等,全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構,遍布全國30多個城市,年參會人數(shù)1.2萬人次/年,累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶,贏得業(yè)內(nèi)的一致好評,并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。
平安人壽 《中國平安理財規(guī)劃大賽》
大賽采用線上平臺進行,老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作,結合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進行理財基礎知識輔導、理財規(guī)劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練,助力平安壽險代理人們進一步認知理財規(guī)劃基礎知識,提升其財商素養(yǎng),更好的展現(xiàn)專業(yè)能力,大賽覆蓋全國200多個城市,參賽人數(shù)10萬人才,覆蓋70多萬保險從業(yè)者,樹立行業(yè)優(yōu)質的口碑,獲得主辦方的贊揚與好評。
廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財規(guī)劃大賽》
采用線上平臺與線下賽程結合的模式進行,老師擔任大賽總策劃師,通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺,打造“賽中學、學中賽”的金牌理財規(guī)劃師訓練體系,有效促進廣州農(nóng)商行理財經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升,大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工,參賽人數(shù)2000人次,覆蓋4000多名員工,帶動全行綜合金融服務轉型,贏得主辦方的高度認可。
中啟創(chuàng)優(yōu) 《財富管理實訓室》
負責北京、山東兩地金融財經(jīng)院校財富管理實訓室軟硬件研發(fā)工作,完成800課時財富管理教材編撰及課程研發(fā),結合金融實務與創(chuàng)業(yè)標準搭建院校實訓室,有效助力“產(chǎn)學育人”項目推進。
主講課程:
《年金制勝——家庭理財、年金為基》
《基金行銷——基金產(chǎn)品、路演行銷》
《客戶經(jīng)營——精準開拓、價值經(jīng)營》
《資產(chǎn)配置——趨勢分析與資產(chǎn)配置》
《師者金融——財富教練、業(yè)績引擎》
《金融獵才——獵頭思維、增留精英》