【培訓(xùn)對(duì)象】
高端客戶，以企業(yè)主、企業(yè)主太太、拆遷戶等人群

【培訓(xùn)收益】
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承 ● 知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉 ● 技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法 ● 發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保全傳承技能 ● 持續(xù)服務(wù)：利用知識(shí)回饋客戶增加業(yè)績

 課程背景：

處于高速增長的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。

中國當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？法律角度的保全和傳承正確的解讀方式是什么？這是每一個(gè)企業(yè)家都需要思考的問題。我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)政策與法律問題進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示中國當(dāng)前的真實(shí)狀況，把握企業(yè)家的焦慮問題和生存環(huán)境。

 課程特色：

● 以政策風(fēng)險(xiǎn)為切入點(diǎn)，引起共鳴

● 從經(jīng)營企業(yè)案例闡述，導(dǎo)出迫切

● 自婚姻經(jīng)營養(yǎng)老無憂，揭發(fā)危機(jī)

● 導(dǎo)孩子未來有效傳承，陷入深思

● 落產(chǎn)品方案解決問題，有效促進(jìn)

 課程方式：課程講授有效互動(dòng)

 

課綱大綱

財(cái)商互動(dòng)：20年前后的投資策略不同選擇

一、有中國特色的社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)

案例分析：改革開放40年的主要矛盾的變化

政策解讀：2018年個(gè)稅改革解讀對(duì)企業(yè)的影響

政策解讀：國稅地稅合并與社保征收

稅收問題：房產(chǎn)稅的影響及其對(duì)策

二、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

案例分析：有限責(zé)任公司的無限責(zé)任類型

案例分析：保險(xiǎn)產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)隔離中的功能

三、婚姻保全風(fēng)險(xiǎn)

1. 結(jié)婚的法律要件與愛情的關(guān)系

2. 婚姻風(fēng)險(xiǎn)與一生承諾

案例分析：彩禮法律問題的處置

案例分析：保險(xiǎn)在婚姻財(cái)產(chǎn)保護(hù)中的運(yùn)用

3. 相濡以沫與財(cái)富自由

案例分析：金庸的去世與最厲害的功夫

案例分析：書面承諾的保單具有的四大“白頭偕老”因素

四、財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)

1. 孩子未來與百年傳承

案例分析：天價(jià)嫁女的喜慶與痛楚

案例分析：孩子教育與穩(wěn)穩(wěn)地幸福

2. 財(cái)富傳承的智慧規(guī)劃

案例分析：保險(xiǎn)在傳承中的避債功能

案例分析：保險(xiǎn)在傳承中的確定功能

案例分析：保險(xiǎn)在傳承中的掌控功能

課程總結(jié)：巴菲特的財(cái)富觀——獲得一顆安穩(wěn)的心

19年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士

西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士（在讀）

國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）

中國金融理財(cái)師（AFP）

國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員

高級(jí)財(cái)富管理師

曾任：中國平安保險(xiǎn) 營銷一線 組訓(xùn)

曾任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人

現(xiàn)任：加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財(cái)師、國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師；國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委。

曾先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。

曾為中國平安保險(xiǎn)公司、中國太平保險(xiǎn)公司、中國太平洋保險(xiǎn)公司、中國陽光保險(xiǎn)公司、中國泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了150多場的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單4.5億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)6000人。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了300多場財(cái)富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理500多場《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)營銷》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營銷能力。

曾參與籌建某大學(xué)MIB中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。

經(jīng)典案例：

● 為中國太平保險(xiǎn)山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)80多期，簽單累計(jì)4億。

● 為中國平安保險(xiǎn)深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)50多期，簽單累計(jì)5億。

●為中國人壽保險(xiǎn)廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)5000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)40多期，簽單累計(jì)2億。

●為中國平安保險(xiǎn)廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)110場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

●為中國太平保險(xiǎn)山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)50場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場次達(dá)30多期。

● 為中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業(yè)營銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場次達(dá)20多期。

● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計(jì)課程場次達(dá)24期。

● 為湖北建設(shè)銀行，《專業(yè)營銷與客戶服務(wù)》課程，累計(jì)輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理400多位

● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場次達(dá)8期

 

主講課程：

《財(cái)富管理之法律視野》

《財(cái)富管理之稅收籌劃》

《財(cái)富管理之資產(chǎn)配置》

《客戶沙龍之法商視角》

《專業(yè)銷售之百萬精英》

《專業(yè)銷售之財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)》

《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》

• 銀行保險(xiǎn)客戶營銷策略與關(guān)系維護(hù)技巧

   

  課程背景：近年來，隨著居民整體收入水平的提高和金融消費(fèi)習(xí)慣的改變，客戶對(duì)金融服務(wù)渠道.金融產(chǎn)品和服務(wù)提出更高.更全面的需求。與此同時(shí)，利率市場化時(shí)代到來及同業(yè)競爭加劇使銀行營銷團(tuán)隊(duì)面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。在這種新形勢(shì)下，銀行再單純依靠網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加.資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張等粗放的管理模式，已很難適應(yīng)激烈的市場競爭。嚴(yán)峻而復(fù)雜的外部環(huán)境，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人提出了更高的要求..

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