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懂稅法,簽單更簡(jiǎn)單—新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略

課程編號(hào):37287

課程價(jià)格:¥22260/天

課程時(shí)長(zhǎng):2 天

課程人氣:512

行業(yè)類別:保險(xiǎn)行業(yè)     

專業(yè)類別:政府智庫(kù) 

授課講師:王青

  • 課程說(shuō)明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】
保險(xiǎn)公司銷售團(tuán)隊(duì),包含總監(jiān),經(jīng)理,主管,績(jī)優(yōu)高手、高年資業(yè)務(wù)員

【培訓(xùn)收益】
● 代理人學(xué)會(huì)自助匯算,直接減少公司財(cái)務(wù)匯算壓力; ● 對(duì)代理人的稅法培訓(xùn),減少代理人收入申訴案件,降低保險(xiǎn)公司稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn); ● 代理人自助的稅收籌劃,增強(qiáng)代理人職業(yè)獲得感,提升代理人留存指標(biāo); ● 代理人學(xué)會(huì)匯算知識(shí),賦能銷售場(chǎng)景,增強(qiáng)代理人獲客能力,提升產(chǎn)能; ● 代理人通過(guò)對(duì)企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)學(xué)習(xí),增強(qiáng)和企業(yè)主溝通能力,增加大單客戶儲(chǔ)備; ● 代理人通過(guò)對(duì)稅法的學(xué)習(xí),嵌入稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景,促成年金大單,提升機(jī)構(gòu)大單比例; ● 結(jié)合稅務(wù)熱點(diǎn),推動(dòng)稅法產(chǎn)說(shuō)會(huì),為機(jī)構(gòu)開(kāi)門(mén)紅做好鋪墊; ● 代理人懂稅法,樹(shù)立代理人專業(yè)形象,提升代理人職業(yè)生涯深度,提高機(jī)構(gòu)績(jī)優(yōu)比例。

引言:
1. 各位退到稅了嗎?
2. 為什么以前的稅不能退,以后都可以退嗎?
3. 各位參加過(guò)法商培訓(xùn)嗎,用過(guò)法商促成過(guò)保單嗎?
第一篇:稅法普及篇
第一講:認(rèn)識(shí)新個(gè)稅法與客群需求
一、法商與壽險(xiǎn)簽單核心知識(shí)點(diǎn)
1. 婚姻與繼承法律風(fēng)險(xiǎn)
2. 債務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)
3. 稅務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)
研討:小組成員用過(guò)哪些法商知識(shí)促成保單,客戶主要擔(dān)心哪類風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致財(cái)富流失?
二、中國(guó)稅法改革進(jìn)程與涉稅客戶群體
1. 企業(yè)主涉稅群體
2. 高收入工薪階層涉稅群體
3. 跨境涉稅群體
案例:一個(gè)保利公司員工的補(bǔ)稅案例
三、新個(gè)稅法實(shí)行對(duì)家庭理財(cái)?shù)挠绊?br /> 1. 匯算結(jié)果直接影響家庭收入
2. 稅務(wù)知識(shí)直接影響家庭理財(cái)效果
3. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露直接導(dǎo)致產(chǎn)品配置
思考:新的稅法還可能對(duì)家庭理財(cái)產(chǎn)生哪些影響?
四、展業(yè)過(guò)程中常見(jiàn)的稅法場(chǎng)景
1. 客戶詢問(wèn)匯算中保險(xiǎn)的相關(guān)問(wèn)題
2. 企業(yè)主談及涉稅話題
3. 跨境客戶身份導(dǎo)致的產(chǎn)品稅務(wù)咨詢
思考:在自己的展業(yè)過(guò)程中碰到過(guò)哪些稅法場(chǎng)景
五、掌握個(gè)稅機(jī)遇打開(kāi)中高端市場(chǎng)

第二講:算好自己的稅,推開(kāi)客戶的門(mén)
一、醫(yī)者自醫(yī),搞定自己就能服務(wù)客戶
1. 代理人退稅的原因
2. 代理人個(gè)稅的特性
案例:幫代理人多退幾萬(wàn)個(gè)稅的案例
二、代理人補(bǔ)稅的常見(jiàn)案例與解決方法
1. 掛靠社保補(bǔ)稅問(wèn)題與處理方法
2. 被收入的補(bǔ)稅問(wèn)題與解決方法
3. 多家公司法人的補(bǔ)稅問(wèn)題與解決方法
4. 跳槽補(bǔ)稅問(wèn)題與解決方法
案例:一個(gè)被收入的同事的報(bào)稅處理
三、附加抵扣的稅法設(shè)計(jì)和填報(bào)注意點(diǎn)
1. 子女教育的填報(bào)注意點(diǎn)
2. 繼續(xù)教育的填報(bào)注意點(diǎn)
3. 租金抵扣的填報(bào)注意點(diǎn)
4. 房貸抵扣的填報(bào)注意點(diǎn)
5. 父母贍養(yǎng)的填報(bào)注意點(diǎn)
討論:關(guān)于附加項(xiàng)目的填報(bào),你還有哪些疑問(wèn)?
四、客戶大病的報(bào)稅處理方法
1. 國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)注冊(cè)與抵扣數(shù)據(jù)查詢
2. 大病醫(yī)療的填報(bào)注意事項(xiàng)
談資:醫(yī)療發(fā)票和個(gè)稅的故事
操作:國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)軟件安裝和醫(yī)療費(fèi)用查詢操作
五、新稅法下代理人社保、公積金繳納與報(bào)稅處理方法
1. 以靈活就業(yè)人員繳納社保報(bào)稅處理方法
2. 以職工身份掛靠社保的報(bào)稅處理方法
3. 以法人身份繳納社保的報(bào)稅處理方法
4. 靈活就業(yè)人員繳納公積金的報(bào)稅處理方法
操作:廣州市公積金自助開(kāi)戶操作
六、商業(yè)保險(xiǎn)抵稅政策
1. 商業(yè)保險(xiǎn)抵稅條件
2. 公司年金保險(xiǎn)抵稅條件
3. 稅優(yōu)健康保險(xiǎn)抵稅條件
4. 遞延養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)稅政策
視頻:稅優(yōu)健康保險(xiǎn)視頻
七、其他抵稅項(xiàng)目政策
1. 殘疾證抵稅要求
2. 捐贈(zèng)抵稅要求
案例:一個(gè)有殘疾證的代理人報(bào)稅案例
八、不申報(bào)和亂申報(bào)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 故意填錯(cuò)資料退稅風(fēng)險(xiǎn)
2. 不申報(bào)、不補(bǔ)稅的風(fēng)險(xiǎn)
3. 申報(bào)收入和實(shí)際收入不一致風(fēng)險(xiǎn)
視頻:國(guó)家稅務(wù)總局誠(chéng)信報(bào)稅視頻
九、學(xué)習(xí)自我檢測(cè),我今年的申報(bào)對(duì)嗎
1. 怎樣正確算出自己報(bào)多少稅
2. 稅局拒絕我的申請(qǐng)了怎么處理
3. 個(gè)稅APP操作基礎(chǔ)
思考:代理人個(gè)稅節(jié)稅怎么做
十、稅法外援,讓你敢談稅
1. 善用12366
2. 抖音和喜馬拉雅
研討:給自己設(shè)計(jì)一份節(jié)稅計(jì)劃

第二篇:稅法簽單篇
第三講:了解三大稅,簽單企業(yè)主
一、無(wú)處不在的增值稅風(fēng)險(xiǎn)
1. 以票控稅的增值稅和金稅三期風(fēng)險(xiǎn)
2. 賬外經(jīng)營(yíng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3. 虛假刷單的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
4. 虛開(kāi)增值稅發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
5. 有收入不開(kāi)票的風(fēng)險(xiǎn)
視頻:虛假刷單補(bǔ)稅800萬(wàn)的新聞視頻
二、人人匯算的新個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
1. 離職員工風(fēng)險(xiǎn)
2. 在職員工收入申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
3. 掛靠員工風(fēng)險(xiǎn)
4. 法人個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
5. 社保繳納風(fēng)險(xiǎn)
6. 公積金繳納風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)操:個(gè)稅APP的舉報(bào)功能有多強(qiáng)
三、動(dòng)態(tài)調(diào)整的企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)
1. 公賬私轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)
2. 企業(yè)主個(gè)人發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)
3. 法人個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
4. 企業(yè)運(yùn)作不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)
5. 代理記賬的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
四、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不保險(xiǎn),簽單爆點(diǎn)
1. 禍起蕭墻——“吹哨人制度”
法條:稅收違法舉報(bào)管理制度
2.首罰不刑——用保單流動(dòng)性簽單
壽險(xiǎn)功能:保單現(xiàn)金價(jià)值貸款
3.資產(chǎn)隔離——用投保人設(shè)計(jì)簽單
案例(判決書(shū)):投保人設(shè)計(jì)隔離資產(chǎn)的重要性
4.執(zhí)行不能——用現(xiàn)金價(jià)值選擇簽單
案例(判決書(shū)):低現(xiàn)金價(jià)值保單的反介入案例
5.跨境身份——用保單構(gòu)架設(shè)計(jì)簽單
法律條文:外匯管理辦法
案例分析:本企業(yè)展業(yè)中的一個(gè)稅法簽單案例

第四講:活用新稅法,開(kāi)拓大市場(chǎng)
一、懂點(diǎn)稅法,多點(diǎn)話題
1. 企業(yè)高管匯算話題
2. 個(gè)體戶匯算話題
3. 企業(yè)法人匯算話題
4. 國(guó)家稅改話題
答疑:展業(yè)中你還碰到哪些稅務(wù)話題
二、幫客戶報(bào)個(gè)稅的拓客之道
1. 委托辦稅拓客
2. 客戶節(jié)稅拓客
3. 客戶退稅拓客
4. 客戶補(bǔ)稅拓客
分享:幫人報(bào)稅后的一個(gè)簽單實(shí)例
三、懂些房產(chǎn)相關(guān)稅,談好年金險(xiǎn)
1. 房屋交易相關(guān)稅
2. 房屋租賃相關(guān)稅
3. 房屋繼承與贈(zèng)與相關(guān)稅
4. 房地產(chǎn)稅立法與新個(gè)稅改革
5. 多房子的人要配置年金保險(xiǎn)的理由
研討:以房養(yǎng)老和保險(xiǎn)養(yǎng)老的利弊
四、利用稅法,讓簽單更簡(jiǎn)單的三大場(chǎng)景
1. 客戶報(bào)稅簽單
2. 涉外個(gè)稅簽單
3. 企業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)話題簽單
研討:利用今天學(xué)的稅法,研討簽單場(chǎng)景有哪些
五、怎樣學(xué)習(xí)更多稅法知識(shí)做大單
1. 12366和國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站
2. 抖音和喜馬拉雅
3. 企查查軟件
4. 稅法保險(xiǎn)類營(yíng)銷課程
5. 考稅務(wù)師
總結(jié):成為一個(gè)懂稅的代理人,讓自己職業(yè)更長(zhǎng)遠(yuǎn)

第五講:法稅結(jié)合,勇簽百萬(wàn)大單
一、產(chǎn)說(shuō)會(huì)的會(huì)前準(zhǔn)備
二、國(guó)家稅務(wù)改革的進(jìn)度
1. 增值稅改革
2. 國(guó)地稅合并
3. 金稅三期
4. 新個(gè)稅時(shí)代
5. 房地產(chǎn)稅
思考:步步為營(yíng)的稅改時(shí)代,客戶家庭理財(cái)應(yīng)該怎么辦
三、新個(gè)稅對(duì)家庭財(cái)富管理的影響
1. 從個(gè)稅項(xiàng)目設(shè)置看稅改影響
2. 綜合所得匯算對(duì)家庭收入影響
3. 附加扣除項(xiàng)對(duì)家庭收入的影響
4. 房地產(chǎn)稅立法對(duì)家庭財(cái)富影響
5. 大額現(xiàn)金管理的對(duì)家庭財(cái)富的影響
討論:代理人機(jī)遇在哪里
四、企業(yè)主五大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 金稅三期帶來(lái)的增值稅風(fēng)險(xiǎn)
2. 員工個(gè)稅申報(bào)帶來(lái)的企業(yè)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
3. 貨人財(cái)全管控帶來(lái)的企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)
4. 個(gè)人匯算清繳帶來(lái)的家庭稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5. CRS與稅務(wù)舉報(bào)帶來(lái)的稽查風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:一個(gè)CRS交換帶來(lái)的企業(yè)主4000萬(wàn)補(bǔ)稅真實(shí)案例
五、保險(xiǎn)資產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)
1. 保險(xiǎn)資產(chǎn)的稅收優(yōu)勢(shì)
2. 保險(xiǎn)的合同結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)
3. 保險(xiǎn)資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)移
4. 保險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)金價(jià)值優(yōu)勢(shì)
六、大保單的稅法銷售四大技術(shù)點(diǎn)
1. 保單的高現(xiàn)金價(jià)值銷售法
2. 保單的低現(xiàn)金價(jià)值銷售法
3. 保單的資產(chǎn)隔離銷售法
4. 保單的跨境涉稅設(shè)計(jì)銷售法
七、客戶名單梳理與訂票推動(dòng)
1. 列出開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)說(shuō)計(jì)劃邀約客戶名單
2. 邀約話術(shù)設(shè)計(jì)
3. 產(chǎn)說(shuō)會(huì)排期與訂票推動(dòng)
課程結(jié)束 

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