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懂稅法,簽單更簡(jiǎn)單—新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略
課程編號(hào):37287
課程價(jià)格:¥22260/天
課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程人氣:512
- 課程說(shuō)明
- 講師介紹
- 選擇同類課
保險(xiǎn)公司銷售團(tuán)隊(duì),包含總監(jiān),經(jīng)理,主管,績(jī)優(yōu)高手、高年資業(yè)務(wù)員
【培訓(xùn)收益】
● 代理人學(xué)會(huì)自助匯算,直接減少公司財(cái)務(wù)匯算壓力; ● 對(duì)代理人的稅法培訓(xùn),減少代理人收入申訴案件,降低保險(xiǎn)公司稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn); ● 代理人自助的稅收籌劃,增強(qiáng)代理人職業(yè)獲得感,提升代理人留存指標(biāo); ● 代理人學(xué)會(huì)匯算知識(shí),賦能銷售場(chǎng)景,增強(qiáng)代理人獲客能力,提升產(chǎn)能; ● 代理人通過(guò)對(duì)企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)學(xué)習(xí),增強(qiáng)和企業(yè)主溝通能力,增加大單客戶儲(chǔ)備; ● 代理人通過(guò)對(duì)稅法的學(xué)習(xí),嵌入稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景,促成年金大單,提升機(jī)構(gòu)大單比例; ● 結(jié)合稅務(wù)熱點(diǎn),推動(dòng)稅法產(chǎn)說(shuō)會(huì),為機(jī)構(gòu)開(kāi)門(mén)紅做好鋪墊; ● 代理人懂稅法,樹(shù)立代理人專業(yè)形象,提升代理人職業(yè)生涯深度,提高機(jī)構(gòu)績(jī)優(yōu)比例。
引言:
1. 各位退到稅了嗎?
2. 為什么以前的稅不能退,以后都可以退嗎?
3. 各位參加過(guò)法商培訓(xùn)嗎,用過(guò)法商促成過(guò)保單嗎?
第一篇:稅法普及篇
第一講:認(rèn)識(shí)新個(gè)稅法與客群需求
一、法商與壽險(xiǎn)簽單核心知識(shí)點(diǎn)
1. 婚姻與繼承法律風(fēng)險(xiǎn)
2. 債務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)
3. 稅務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)
研討:小組成員用過(guò)哪些法商知識(shí)促成保單,客戶主要擔(dān)心哪類風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致財(cái)富流失?
二、中國(guó)稅法改革進(jìn)程與涉稅客戶群體
1. 企業(yè)主涉稅群體
2. 高收入工薪階層涉稅群體
3. 跨境涉稅群體
案例:一個(gè)保利公司員工的補(bǔ)稅案例
三、新個(gè)稅法實(shí)行對(duì)家庭理財(cái)?shù)挠绊?br />
1. 匯算結(jié)果直接影響家庭收入
2. 稅務(wù)知識(shí)直接影響家庭理財(cái)效果
3. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露直接導(dǎo)致產(chǎn)品配置
思考:新的稅法還可能對(duì)家庭理財(cái)產(chǎn)生哪些影響?
四、展業(yè)過(guò)程中常見(jiàn)的稅法場(chǎng)景
1. 客戶詢問(wèn)匯算中保險(xiǎn)的相關(guān)問(wèn)題
2. 企業(yè)主談及涉稅話題
3. 跨境客戶身份導(dǎo)致的產(chǎn)品稅務(wù)咨詢
思考:在自己的展業(yè)過(guò)程中碰到過(guò)哪些稅法場(chǎng)景
五、掌握個(gè)稅機(jī)遇打開(kāi)中高端市場(chǎng)
第二講:算好自己的稅,推開(kāi)客戶的門(mén)
一、醫(yī)者自醫(yī),搞定自己就能服務(wù)客戶
1. 代理人退稅的原因
2. 代理人個(gè)稅的特性
案例:幫代理人多退幾萬(wàn)個(gè)稅的案例
二、代理人補(bǔ)稅的常見(jiàn)案例與解決方法
1. 掛靠社保補(bǔ)稅問(wèn)題與處理方法
2. 被收入的補(bǔ)稅問(wèn)題與解決方法
3. 多家公司法人的補(bǔ)稅問(wèn)題與解決方法
4. 跳槽補(bǔ)稅問(wèn)題與解決方法
案例:一個(gè)被收入的同事的報(bào)稅處理
三、附加抵扣的稅法設(shè)計(jì)和填報(bào)注意點(diǎn)
1. 子女教育的填報(bào)注意點(diǎn)
2. 繼續(xù)教育的填報(bào)注意點(diǎn)
3. 租金抵扣的填報(bào)注意點(diǎn)
4. 房貸抵扣的填報(bào)注意點(diǎn)
5. 父母贍養(yǎng)的填報(bào)注意點(diǎn)
討論:關(guān)于附加項(xiàng)目的填報(bào),你還有哪些疑問(wèn)?
四、客戶大病的報(bào)稅處理方法
1. 國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)注冊(cè)與抵扣數(shù)據(jù)查詢
2. 大病醫(yī)療的填報(bào)注意事項(xiàng)
談資:醫(yī)療發(fā)票和個(gè)稅的故事
操作:國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)軟件安裝和醫(yī)療費(fèi)用查詢操作
五、新稅法下代理人社保、公積金繳納與報(bào)稅處理方法
1. 以靈活就業(yè)人員繳納社保報(bào)稅處理方法
2. 以職工身份掛靠社保的報(bào)稅處理方法
3. 以法人身份繳納社保的報(bào)稅處理方法
4. 靈活就業(yè)人員繳納公積金的報(bào)稅處理方法
操作:廣州市公積金自助開(kāi)戶操作
六、商業(yè)保險(xiǎn)抵稅政策
1. 商業(yè)保險(xiǎn)抵稅條件
2. 公司年金保險(xiǎn)抵稅條件
3. 稅優(yōu)健康保險(xiǎn)抵稅條件
4. 遞延養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)稅政策
視頻:稅優(yōu)健康保險(xiǎn)視頻
七、其他抵稅項(xiàng)目政策
1. 殘疾證抵稅要求
2. 捐贈(zèng)抵稅要求
案例:一個(gè)有殘疾證的代理人報(bào)稅案例
八、不申報(bào)和亂申報(bào)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 故意填錯(cuò)資料退稅風(fēng)險(xiǎn)
2. 不申報(bào)、不補(bǔ)稅的風(fēng)險(xiǎn)
3. 申報(bào)收入和實(shí)際收入不一致風(fēng)險(xiǎn)
視頻:國(guó)家稅務(wù)總局誠(chéng)信報(bào)稅視頻
九、學(xué)習(xí)自我檢測(cè),我今年的申報(bào)對(duì)嗎
1. 怎樣正確算出自己報(bào)多少稅
2. 稅局拒絕我的申請(qǐng)了怎么處理
3. 個(gè)稅APP操作基礎(chǔ)
思考:代理人個(gè)稅節(jié)稅怎么做
十、稅法外援,讓你敢談稅
1. 善用12366
2. 抖音和喜馬拉雅
研討:給自己設(shè)計(jì)一份節(jié)稅計(jì)劃
第二篇:稅法簽單篇
第三講:了解三大稅,簽單企業(yè)主
一、無(wú)處不在的增值稅風(fēng)險(xiǎn)
1. 以票控稅的增值稅和金稅三期風(fēng)險(xiǎn)
2. 賬外經(jīng)營(yíng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3. 虛假刷單的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
4. 虛開(kāi)增值稅發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
5. 有收入不開(kāi)票的風(fēng)險(xiǎn)
視頻:虛假刷單補(bǔ)稅800萬(wàn)的新聞視頻
二、人人匯算的新個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
1. 離職員工風(fēng)險(xiǎn)
2. 在職員工收入申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
3. 掛靠員工風(fēng)險(xiǎn)
4. 法人個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
5. 社保繳納風(fēng)險(xiǎn)
6. 公積金繳納風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)操:個(gè)稅APP的舉報(bào)功能有多強(qiáng)
三、動(dòng)態(tài)調(diào)整的企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)
1. 公賬私轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)
2. 企業(yè)主個(gè)人發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)
3. 法人個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
4. 企業(yè)運(yùn)作不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)
5. 代理記賬的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
四、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不保險(xiǎn),簽單爆點(diǎn)
1. 禍起蕭墻——“吹哨人制度”
法條:稅收違法舉報(bào)管理制度
2.首罰不刑——用保單流動(dòng)性簽單
壽險(xiǎn)功能:保單現(xiàn)金價(jià)值貸款
3.資產(chǎn)隔離——用投保人設(shè)計(jì)簽單
案例(判決書(shū)):投保人設(shè)計(jì)隔離資產(chǎn)的重要性
4.執(zhí)行不能——用現(xiàn)金價(jià)值選擇簽單
案例(判決書(shū)):低現(xiàn)金價(jià)值保單的反介入案例
5.跨境身份——用保單構(gòu)架設(shè)計(jì)簽單
法律條文:外匯管理辦法
案例分析:本企業(yè)展業(yè)中的一個(gè)稅法簽單案例
第四講:活用新稅法,開(kāi)拓大市場(chǎng)
一、懂點(diǎn)稅法,多點(diǎn)話題
1. 企業(yè)高管匯算話題
2. 個(gè)體戶匯算話題
3. 企業(yè)法人匯算話題
4. 國(guó)家稅改話題
答疑:展業(yè)中你還碰到哪些稅務(wù)話題
二、幫客戶報(bào)個(gè)稅的拓客之道
1. 委托辦稅拓客
2. 客戶節(jié)稅拓客
3. 客戶退稅拓客
4. 客戶補(bǔ)稅拓客
分享:幫人報(bào)稅后的一個(gè)簽單實(shí)例
三、懂些房產(chǎn)相關(guān)稅,談好年金險(xiǎn)
1. 房屋交易相關(guān)稅
2. 房屋租賃相關(guān)稅
3. 房屋繼承與贈(zèng)與相關(guān)稅
4. 房地產(chǎn)稅立法與新個(gè)稅改革
5. 多房子的人要配置年金保險(xiǎn)的理由
研討:以房養(yǎng)老和保險(xiǎn)養(yǎng)老的利弊
四、利用稅法,讓簽單更簡(jiǎn)單的三大場(chǎng)景
1. 客戶報(bào)稅簽單
2. 涉外個(gè)稅簽單
3. 企業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)話題簽單
研討:利用今天學(xué)的稅法,研討簽單場(chǎng)景有哪些
五、怎樣學(xué)習(xí)更多稅法知識(shí)做大單
1. 12366和國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站
2. 抖音和喜馬拉雅
3. 企查查軟件
4. 稅法保險(xiǎn)類營(yíng)銷課程
5. 考稅務(wù)師
總結(jié):成為一個(gè)懂稅的代理人,讓自己職業(yè)更長(zhǎng)遠(yuǎn)
第五講:法稅結(jié)合,勇簽百萬(wàn)大單
一、產(chǎn)說(shuō)會(huì)的會(huì)前準(zhǔn)備
二、國(guó)家稅務(wù)改革的進(jìn)度
1. 增值稅改革
2. 國(guó)地稅合并
3. 金稅三期
4. 新個(gè)稅時(shí)代
5. 房地產(chǎn)稅
思考:步步為營(yíng)的稅改時(shí)代,客戶家庭理財(cái)應(yīng)該怎么辦
三、新個(gè)稅對(duì)家庭財(cái)富管理的影響
1. 從個(gè)稅項(xiàng)目設(shè)置看稅改影響
2. 綜合所得匯算對(duì)家庭收入影響
3. 附加扣除項(xiàng)對(duì)家庭收入的影響
4. 房地產(chǎn)稅立法對(duì)家庭財(cái)富影響
5. 大額現(xiàn)金管理的對(duì)家庭財(cái)富的影響
討論:代理人機(jī)遇在哪里
四、企業(yè)主五大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 金稅三期帶來(lái)的增值稅風(fēng)險(xiǎn)
2. 員工個(gè)稅申報(bào)帶來(lái)的企業(yè)個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)
3. 貨人財(cái)全管控帶來(lái)的企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)
4. 個(gè)人匯算清繳帶來(lái)的家庭稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5. CRS與稅務(wù)舉報(bào)帶來(lái)的稽查風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:一個(gè)CRS交換帶來(lái)的企業(yè)主4000萬(wàn)補(bǔ)稅真實(shí)案例
五、保險(xiǎn)資產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)
1. 保險(xiǎn)資產(chǎn)的稅收優(yōu)勢(shì)
2. 保險(xiǎn)的合同結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)
3. 保險(xiǎn)資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)移
4. 保險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)金價(jià)值優(yōu)勢(shì)
六、大保單的稅法銷售四大技術(shù)點(diǎn)
1. 保單的高現(xiàn)金價(jià)值銷售法
2. 保單的低現(xiàn)金價(jià)值銷售法
3. 保單的資產(chǎn)隔離銷售法
4. 保單的跨境涉稅設(shè)計(jì)銷售法
七、客戶名單梳理與訂票推動(dòng)
1. 列出開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)說(shuō)計(jì)劃邀約客戶名單
2. 邀約話術(shù)設(shè)計(jì)
3. 產(chǎn)說(shuō)會(huì)排期與訂票推動(dòng)
課程結(jié)束
理財(cái)規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師
13年壽險(xiǎn)營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)
8年大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)
中國(guó)平安三星導(dǎo)師
平安私人銀行特聘理財(cái)顧問(wèn)
多名MDRT銷售精英人才導(dǎo)師
注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)職業(yè)技能鑒定考評(píng)員
曾任:平安綜合金融|高級(jí)客戶經(jīng)理
曾任:中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)樂(lè)成部/部門(mén)經(jīng)理
曾任:中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級(jí)主管/資深主管
累計(jì)授課2000+場(chǎng)次,其中產(chǎn)說(shuō)會(huì)300+場(chǎng),年金險(xiǎn)課程500+場(chǎng),理財(cái)類課程1000+場(chǎng)……
擅長(zhǎng)領(lǐng)域:產(chǎn)說(shuō)會(huì)、年金險(xiǎn)、個(gè)稅籌劃、資產(chǎn)配置、大額保單、私享會(huì)......
■稅法精英人才——對(duì)稅法研究具有一定的前瞻性,精通各類企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn),在新個(gè)稅法頒布前,提出新稅法將從政策上改變家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu),把稅法和簽單實(shí)戰(zhàn)融為一體,為保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)新思路,新方案。曾在3個(gè)月內(nèi)為500多位客戶辦理個(gè)稅匯算,累計(jì)合法退稅近200萬(wàn)元。
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■產(chǎn)說(shuō)會(huì)輸出強(qiáng)者——擁有20年證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn),善于結(jié)合金融熱門(mén)話題設(shè)計(jì)年金險(xiǎn)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等課程。8年來(lái)年金險(xiǎn)累計(jì)授課超500+場(chǎng)次,產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)超300+場(chǎng)次,是中國(guó)平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講核心講師,并曾獲公司內(nèi)部“孺子牛”獎(jiǎng)。
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■理財(cái)規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者,擁有豐富的金融知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn),個(gè)人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)過(guò)億,單筆年金保險(xiǎn)銷售最高金額200萬(wàn),曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會(huì),榮獲平安銀行私人銀行特聘理財(cái)顧問(wèn)。
部分授課案例:
→2019年僅3個(gè)月時(shí)間,《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì))超50+場(chǎng),場(chǎng)均1000萬(wàn)保費(fèi),場(chǎng)均50件。單場(chǎng)財(cái)富類產(chǎn)品產(chǎn)說(shuō)會(huì)最高簽單銷售182件,創(chuàng)總保費(fèi)5000多萬(wàn)的記錄。
→連續(xù)3年講授《理財(cái)時(shí)代下客戶經(jīng)理的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程,助力培養(yǎng)中國(guó)平安綜合金融理財(cái)經(jīng)理數(shù)萬(wàn)人,推動(dòng)綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
→連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財(cái)沙龍會(huì)活動(dòng),研發(fā)/講授《理財(cái)管家-家庭理財(cái)必修課》《標(biāo)準(zhǔn)普爾教你做好個(gè)人理財(cái)》等課程,培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。
→曾為平安廣州二片區(qū)(10+個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū))10000多名業(yè)務(wù)員進(jìn)行《金瑞人生年金保險(xiǎn)營(yíng)銷》《去杠桿環(huán)境下的金融工具配置策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì))課程,累計(jì)4個(gè)月授課60余場(chǎng)。
→曾為廣州珠江新城圖書(shū)館進(jìn)行《理財(cái)師開(kāi)啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座,培養(yǎng)上千名理財(cái)愛(ài)好者,并被聘為理財(cái)公益講師。
→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》等課程,助力地產(chǎn)公司多個(gè)新樓盤(pán)熱銷,后返聘10余場(chǎng)系列課程。
→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂,利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),用保單實(shí)現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交200萬(wàn)年金保險(xiǎn)大單。
……
主講課程:
《自由自律,圓夢(mèng)壽險(xiǎn)》(創(chuàng)說(shuō)會(huì)版)
《新稅法下的家庭財(cái)富管理策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì)版)
《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì)版)
《活用三大稅種,促成企業(yè)主大單》(大單銷售)
《代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)拓》(保險(xiǎn)銷售)
《新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》(保險(xiǎn)銷售)
《綜合金融面談與產(chǎn)品銷售》(理財(cái)經(jīng)理)
《個(gè)人客戶理財(cái)需求與行為分析》(理財(cái)經(jīng)理)
《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》(理財(cái)經(jīng)理)
部分客戶評(píng)價(jià):
王青老師金融功底深厚,金融知識(shí)全面,對(duì)產(chǎn)品理解獨(dú)到,我們的業(yè)務(wù)隊(duì)伍需要這樣的老師授課,王經(jīng)理的《金瑞年金產(chǎn)品培訓(xùn)》課打通了業(yè)務(wù)員對(duì)產(chǎn)品的觀念,增強(qiáng)銷售信心,配套的產(chǎn)說(shuō)會(huì)銷售效果非常好,感謝廣州分公司推薦來(lái)優(yōu)秀講師!
——中國(guó)平安海南分公司 王區(qū)長(zhǎng)
王青老師的《新個(gè)稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》非常好,有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)案例,通過(guò)對(duì)新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解,讓學(xué)員能夠了解到家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,下次有機(jī)會(huì)一定請(qǐng)老師過(guò)來(lái)授課。
——招商地產(chǎn) 王經(jīng)理
王老師有近20年的金融投資經(jīng)驗(yàn),個(gè)人在綜合金融業(yè)務(wù)上也做的很好,對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品理解到位,《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》產(chǎn)說(shuō)會(huì)效果好,對(duì)我們存款業(yè)務(wù)和銀保渠道銷售幫助巨大。
——平安銀行國(guó)防大廈支行 蔡行長(zhǎng)
王青老師授課通俗易懂,互動(dòng)性也很強(qiáng),學(xué)員都很積極主動(dòng),課程內(nèi)容能夠針對(duì)學(xué)員的能力去設(shè)計(jì)符合的內(nèi)容,年金產(chǎn)品銷售課程接地氣,都很貼合金融市場(chǎng)。
——中國(guó)平安廣州分公司天倫營(yíng)業(yè)區(qū) 朱總監(jiān)
王青老師的《理財(cái)師開(kāi)啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座講的非常好,內(nèi)容實(shí)用,貼近市場(chǎng),講授幽默風(fēng)趣,圖書(shū)館理財(cái)愛(ài)好者預(yù)約率很高,課程反饋很好,感謝老師的付出。
——廣州圖書(shū)館 黃館長(zhǎng)
王青老師給我們培訓(xùn)的年金保險(xiǎn)《業(yè)務(wù)主管年金保險(xiǎn)培訓(xùn)》課程,各層級(jí)業(yè)務(wù)員反饋效果很好,培訓(xùn)的經(jīng)典語(yǔ)語(yǔ)句一定要整理出來(lái)給到業(yè)務(wù)員人手一份,尤其是他主講的產(chǎn)說(shuō)會(huì)質(zhì)量高,銷售效果很好,非常不錯(cuò),感謝感謝。
——中國(guó)平安原揭陽(yáng)區(qū) 丁總
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新稅法下的家庭財(cái)富管理策略(保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì))
課程背景:2020年是中國(guó)新個(gè)稅改革的第一個(gè)匯算年,以前遙遠(yuǎn)的稅局和國(guó)家金庫(kù),第一次與每個(gè)個(gè)人和家庭進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的鏈接,家庭財(cái)富管理的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)從理財(cái)?shù)母拍钭兂闪藢?shí)際。《新稅法下的家庭財(cái)富管理策略》課程,通過(guò)對(duì)新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解,引導(dǎo)高凈值客戶關(guān)注個(gè)人家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。課程通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)工具資產(chǎn)保全方面獨(dú)特優(yōu)勢(shì)分析和客戶自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)講..
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新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理策略(保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì))
課程背景:今年是一個(gè)多災(zāi)多難的年份,中美貿(mào)易戰(zhàn)還沒(méi)有結(jié)束,一場(chǎng)席卷全球的疫情讓每個(gè)行業(yè)都感受到陣陣寒意,一首“雪花飄飄,北風(fēng)蕭蕭”傳唱全球。中國(guó)的疫情基本可控,海外的感染人數(shù)還在不斷創(chuàng)出新高。每個(gè)家庭都在這場(chǎng)突發(fā)的災(zāi)難前重新思考生活與財(cái)富。這是一場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的疫情,從這場(chǎng)災(zāi)難中我們學(xué)會(huì)了哪些理財(cái)技能,后疫情時(shí)代家庭理財(cái)將如何變化..
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新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略
課程背景:經(jīng)過(guò)30多年的改革開(kāi)放,中國(guó)已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。在國(guó)家發(fā)展中,政府,企業(yè),家庭財(cái)富不斷被規(guī)范,最近幾年一系列法律法規(guī)的改革影響著每個(gè)家庭的財(cái)富,其中新稅法影響尤其深遠(yuǎn)。懂政策,懂法律可以讓家庭財(cái)富更健康,讓理財(cái)有前瞻性。保險(xiǎn)從業(yè)人員作為金融的最前線,了解國(guó)家稅法,可以在客戶心中建立專業(yè)形象,讓自己更有價(jià)值,建立相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),從而容易..
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互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代銀行網(wǎng)點(diǎn)管理策略
導(dǎo)論:新常態(tài)下的銀行服務(wù)營(yíng)銷發(fā)展趨勢(shì)一、新常態(tài)下客戶財(cái)富的變革1.多元財(cái)富2.理性財(cái)富3.專業(yè)財(cái)富4.個(gè)性財(cái)富5.全球財(cái)富二、新常態(tài)下銀行服務(wù)經(jīng)濟(jì)的變革1.多元化服務(wù)2.體驗(yàn)式服務(wù)3.互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)三、新常態(tài)下銀行網(wǎng)點(diǎn)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1.細(xì)分市場(chǎng)帶來(lái)的“窄門(mén)”效應(yīng)2.新常態(tài)的奶酪哲學(xué)..
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一、如何不增加成本提升酒店的利潤(rùn)?1、如何有效利用有限的但易過(guò)時(shí)的生產(chǎn)服務(wù)能力?2、如何讓酒店收入實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化?;3、酒店經(jīng)營(yíng)的復(fù)雜因素有哪些?二、什么是收益管理?1、為什么要學(xué)收益管理?2、什么是收益管理?3、收益管理在酒店運(yùn)用的目的4、收益管理基本原理三、酒店產(chǎn)品六大特性分析1、非耐久性產(chǎn)品&..
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一、企業(yè)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)與財(cái)務(wù)目標(biāo)1、 會(huì)計(jì)信息與會(huì)計(jì)目標(biāo)2、 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)要素3、 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與財(cái)務(wù)報(bào)告4、 一個(gè)中心(股東價(jià)值最大化)5、 兩者平衡(收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡)6、 三類活動(dòng)(投資、融資和經(jīng)營(yíng)活動(dòng))7、 財(cái)務(wù)通則與財(cái)務(wù)體系二、財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀和分析重點(diǎn)1.資產(chǎn)負(fù)債表特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)2.資產(chǎn)負(fù)債表閱讀和分析3.利潤(rùn)表特點(diǎn)..