一、宏觀經(jīng)濟形勢與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)聯(lián)
1、不同視角的經(jīng)濟所關(guān)注的問題
(1)宏觀經(jīng)濟
(2)中觀經(jīng)濟
(3)微觀經(jīng)濟
2、銀行業(yè)務(wù)發(fā)展內(nèi)憂外患
1)網(wǎng)絡(luò)科技及5G技術(shù)引發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)對銀行的挑戰(zhàn)
2)國內(nèi)主流銀行發(fā)展中的經(jīng)營策略分析
3)銀行間爭奪客戶資源的經(jīng)營壓力
4)銀行積極面對市場中的問題和優(yōu)勢
3、宏觀經(jīng)濟現(xiàn)狀分析以及趨勢預(yù)測
(1)經(jīng)濟學(xué)家對當(dāng)前市場以及未來發(fā)展的預(yù)測
(2)金融從業(yè)者必須了解的幾個和工作相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)

說明：本單元旨在幫助學(xué)員建立全局意識，理解工作中的障礙會跟隨環(huán)境的變化而出現(xiàn)差異化特征，因此要有前瞻性，養(yǎng)成提前布局的習(xí)慣。
知識點：宏觀、中觀、微觀經(jīng)濟，經(jīng)濟周期的四個維度
案例分析：經(jīng)濟學(xué)家周金濤博士提出的康波定律如何在生活中運用
教學(xué)手段：講授、案例分析、分組討論
二、銀行業(yè)務(wù)拓展的支撐點及布局方向
1、金融行業(yè)整體業(yè)務(wù)六大趨勢
(1)消費金融趨勢
(2)線上線下聯(lián)動業(yè)務(wù)趨勢
(3)智能化、移動化、數(shù)字化趨勢
(4)財富管理趨勢
(5)零售業(yè)務(wù)批量開發(fā)趨勢
(6)精細(xì)化管理趨勢
2、銀行業(yè)務(wù)發(fā)展需要什么樣的支撐點來布局未來
1)搭建以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
鎖定“關(guān)系”經(jīng)營
金融客戶心理需求三個層面
2)持續(xù)發(fā)展中的新客戶開發(fā)思路
建立”用戶“思維背后的邏輯
適合作為銀行用戶型產(chǎn)品的業(yè)務(wù)
3)業(yè)務(wù)技能提升體系化建設(shè)
員工能力提升圍繞的幾個重點
提升員工能力可循環(huán)操作的手法
4)渠道經(jīng)營管理能力
四大渠道優(yōu)劣勢分析
渠道經(jīng)營三大攻略

說明：本單元的關(guān)鍵在于讓員工建立框架性思維，養(yǎng)成在工作中抓重點的習(xí)慣。
知識點：趨勢、客戶關(guān)系管理、金融需求、意向客戶的典型特征、用戶思維、員工軟實力、顧問式銷售、渠道思維及實際運用、
案例分析1：某些國有行面對主動走進網(wǎng)點的客戶，因為服務(wù)漏洞導(dǎo)致的業(yè)務(wù)流失分析
案例分析2：利用網(wǎng)紅與粉絲高粘性案例對照員工業(yè)務(wù)能力提升中的障礙，給出解決方案
案例分析3：某國有行走進企業(yè)批量開發(fā)消費貸、基金定投業(yè)務(wù)的成功案例流程分析
教學(xué)手段：講授、案例分析、分組討論、課堂訓(xùn)練

三、精耕細(xì)作以點帶面突破產(chǎn)能提升瓶頸
1、專業(yè)模塊
(1)宏觀經(jīng)濟角度
房地產(chǎn)問題
股市問題
投資問題
社會現(xiàn)象
(2)資產(chǎn)配置角度
財富積累的階梯
資產(chǎn)配置的目的
各類金融產(chǎn)品功能劃分
客戶風(fēng)險偏好與銀行產(chǎn)品的適配問題
(3)保險產(chǎn)品的深度分析
保險產(chǎn)品的三重功能
家庭保險的三重保障
人身保障產(chǎn)品框架圖
貨幣的時間價值在產(chǎn)品中的應(yīng)用
結(jié)合銀行銷售的各類保險產(chǎn)品進行案例解讀
話術(shù)整理
(4)基金產(chǎn)品的深度分析
基金為什么是百姓參與資本市場的最佳選擇
可復(fù)制的基金定投業(yè)務(wù)操作模型
與基金有關(guān)的困擾營銷人員的各類問題解析
話術(shù)整理
2、業(yè)務(wù)模塊
(1)產(chǎn)品銷售技巧
客戶接觸前做足哪些功課
客戶接觸中怎么獲取客戶信任和繼續(xù)交流的機會
產(chǎn)品講解中如何找到業(yè)務(wù)切入點
業(yè)務(wù)促成時需要注意哪些問題
(2)理財沙龍活動前、中、后
沙龍前的名單準(zhǔn)備、客戶邀約、流程策劃
沙龍中的整體組織、講解技巧、氣氛調(diào)節(jié)
沙龍后的客戶回訪及二次邀約
(3)朋友圈、抖音等自媒體宣傳推廣技巧
增加粉絲的技巧
IP打造技巧
朋友圈的內(nèi)容怎么發(fā)才能吸引人
抖音或今日頭條的視頻、文字整理技巧

說明：本單元的重點是幫助員工系統(tǒng)地思考工作中的專業(yè)問題和業(yè)務(wù)思路問題，通過講方法、當(dāng)堂訓(xùn)練、相互討論和發(fā)表看法的方式，讓員工理解業(yè)務(wù)思路以及核心技巧。
知識點：標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置、客戶風(fēng)險偏好、保險的三重功能、不同險種的業(yè)務(wù)切入點、公募基金分類及風(fēng)險、微笑曲線、關(guān)鍵人營銷、電話銷售技巧、自媒體運用的關(guān)鍵
案例分析1：不同資產(chǎn)級別對資產(chǎn)配置的影響
案例分析2：我們要和網(wǎng)紅學(xué)什么？用新思路做業(yè)務(wù)才是實現(xiàn)突破的關(guān)鍵
案例分析3：微笑曲線怎么講，客戶才能聽懂
教學(xué)手段：講授、案例分析、現(xiàn)場演練、學(xué)員代表模擬老師點評、提問回答
 

金融行業(yè)營銷策劃管理及技能提升

Training lecturer —— 李竹

專家介紹：

教育經(jīng)歷：

武漢華中科技大學(xué) 工商管理

天津教育學(xué)院 心理學(xué)和教育學(xué)

天津工業(yè)大學(xué) 服裝設(shè)計

從業(yè)經(jīng)歷：

10年 教育管理及教學(xué)。

5年 外資企業(yè)銷售管理。（主要從事品牌化妝品銷售管理，渠道拓展和人員管理。）

6年 證券行業(yè)。（從事營銷管理、員工隊伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等工作。）

5年 職業(yè)培訓(xùn)師。（專職從事金融行業(yè)員工隊伍建設(shè)和能力提升，市場經(jīng)營管理及營銷技能培養(yǎng)。）

主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財富管理等金融機構(gòu)。

專業(yè)資質(zhì)：

國家注冊CFP理財規(guī)劃師

PCT專業(yè)組織教練

上海培訓(xùn)協(xié)會常務(wù)理事、常務(wù)副秘書長

證券、基金、期貨從業(yè)資格。

互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師

核心課程：

《業(yè)務(wù)渠道拓展及經(jīng)營維護》

《團隊管理人員核心技能提升》

《有效拓展中高端客戶》

《營銷活動策劃與執(zhí)行》

《互聯(lián)網(wǎng)金融及網(wǎng)絡(luò)營銷》

《零售業(yè)務(wù)拓展和管理》

《客戶關(guān)系管理及資源深挖維護》

《金融理財業(yè)務(wù)及專業(yè)銷售技巧》

《銀行開門紅營銷整體實施步驟》

課程特色：

案例教學(xué)法，通過大量真實案例解讀業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的具體問題。

實操性強，指導(dǎo)落地實施細(xì)節(jié)。

課堂氣氛活潑，注重引發(fā)學(xué)員思考。

課程內(nèi)容更新速度快，始終落腳點在市場最前沿

• 宏觀經(jīng)濟形勢與消費金融動態(tài)分析

   

  一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢分析與新趨勢1、新興行業(yè)與市場處于初期起步階段戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2015年增加值占GDP比重力爭達到8%，到2020年達15%，整體形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進的基本格局。十年黃金增長美景難以再現(xiàn)，發(fā)展模式轉(zhuǎn)型艱難。中國經(jīng)濟增速放緩。投資需求和出口需求增長速度趨勢性下滑將導(dǎo)致中國經(jīng)..

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• 中國宏觀經(jīng)濟形勢與企業(yè)戰(zhàn)略升級

   

  引子：十九大后新時代中國特色社會主義的深刻變革一、新冠肺炎給全球政經(jīng)格局帶來深刻變革1、充分估計疫情大流行對全球經(jīng)濟的嚴(yán)重沖擊2、疫情全球化擴散對經(jīng)濟全球化的嚴(yán)重沖擊3、疫情下上半年中國宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析4、疫情全球大流行背景下的中國選擇5、中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展路徑二、中國宏觀經(jīng)濟存在的挑戰(zhàn)和風(fēng)險1、深入認(rèn)識中國經(jīng)濟新時代..

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