【培訓(xùn)對象】
董事長、總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)

【培訓(xùn)收益】
● 了解資本市場特點、目前資本市場狀態(tài) ● 了解資本市場主要融資方式、估值體系與融資成本 ● 了解IPO上市、兼并收購、私募股權(quán)融資等資本運作工具 ● 學(xué)習(xí)三六零、美年健康、瑞幸咖啡、樂視網(wǎng)等上市公司資本運作手法

第一講：資本市場與企業(yè)經(jīng)營概述
一、我國資本市場介紹
1. IPO上市概念、歷史與中國資本市場概況
2. 新經(jīng)濟與私募股權(quán)融資
3. 債券、ABS等固定收益類融資
4. 商業(yè)模式與資本市場
二、主要融資方式與融資成本
1. 股權(quán)類融資適合的商業(yè)模式，天使、VC、PE、IPO等
2. 股權(quán)類融資的估值方法、投資主要條款
3. 債權(quán)類融資適合的商業(yè)模式，貸款、債券、ABS、信托等
4. 債權(quán)類融資信用評級與融資成本
5. 股債結(jié)合類融資方式介紹，優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等

第二講：資本運作工具
一、IPO上市條件及流程
1. 境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
2. 主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板上市條件差異與路徑選擇
3. 科創(chuàng)板差異化定位、主要上市條件
4. IPO上市凈利潤門檻及非經(jīng)常性損益辨析
5. IPO上市團隊組成、前期準(zhǔn)備與申報周期
二、兼并收購與產(chǎn)業(yè)整合
1. 國內(nèi)外并購市場近年發(fā)展情況，境內(nèi)外并購市場對比及差異
2. 并購重組的四大動因，協(xié)同效應(yīng)、市場競爭力、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與價值發(fā)現(xiàn)
3. 資產(chǎn)并購與股權(quán)并購優(yōu)劣勢對比分析，范圍、風(fēng)險、稅收等要點
4. 并購重組的產(chǎn)業(yè)整合邏輯
5. 并購重組后原管理團隊的整合、激勵方法
三、私募股權(quán)融資
1. 企業(yè)股權(quán)融資四階段特點，天使、VC、PE、pre-IPO
2. 私募股權(quán)基金的募投管退
3. 私募股權(quán)基金財務(wù)及法律盡職調(diào)查要點 

12年資本運作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊會計師（CPA）協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
特許金融分析師協(xié)會（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計、并購重組、財務(wù)報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)/浙江財經(jīng)大學(xué)/西南財經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達1000場次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟、財稅實戰(zhàn)案例。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，具有金融、財務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場罕見的復(fù)合型人才，通過財務(wù)報表分析識別出大量財務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務(wù)報表分析經(jīng)驗，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會法律專家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……

部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導(dǎo)機構(gòu)及保薦機構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務(wù)顧問，設(shè)計融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰(zhàn)略投資人與財務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：
《資本市場與企業(yè)經(jīng)營》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實務(wù)》
《財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別》
《企業(yè)融資實務(wù)》

部分客戶評價：
章嘉藝?yán)蠋熑掏顿Y銀行背景，又有金融、財務(wù)、法律的復(fù)合背景，使得他的課程實戰(zhàn)性很強、看問題也很全面，2017年為我們豫園集團培訓(xùn)時就提到了樂視網(wǎng)有財務(wù)暴雷的風(fēng)險，2018年得到了印證，這點就能看出他的財務(wù)功力。
——豫園股份原財務(wù)總監(jiān) 謝學(xué)明
在IPO上市培訓(xùn)領(lǐng)域，章嘉藝?yán)蠋熓巧僖姷膶嵅俳?jīng)驗豐富又善于表達的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個培訓(xùn)項目2016年開始時我們就和章老師合作，至今已合作超過20次，我們的合作非常愉快。
——中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會項目負(fù)責(zé)人 劉瑞萍
章嘉藝?yán)蠋熢谡n堂上講授了他大量的資本運作實戰(zhàn)經(jīng)歷，引人入勝，授課風(fēng)格充滿激情，課中課后還會花時間給學(xué)員們答疑，有效解決學(xué)員們在IPO上市及資本運作中遇到的實際問題，他是一個十分敬業(yè)的老師，授課得到了學(xué)員們的一致好評。
——上海財經(jīng)大學(xué)董秘班負(fù)責(zé)人 徐衛(wèi)東
章嘉藝?yán)蠋煘槲夜炯娌⑹召彙⑺侥脊蓹?quán)融資、資本運作提供了專業(yè)的財務(wù)、法律顧問服務(wù)，在服務(wù)過程中我感受到了他的專業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運作項目。
——上海假面信息科技有限公司董事長 徐偉凡
章嘉藝?yán)蠋熓敲逼鋵嵉膶W(xué)霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國注冊會計師（CPA）稅法和經(jīng)濟法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿激情、風(fēng)趣幽默、備課認(rèn)真，擅長把復(fù)雜問題講明白，我推薦他的課程。
——金程國際金融專修學(xué)院董事長 湯震宇 

• 新零售定位戰(zhàn)略2.0——互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)經(jīng)營制勝之道

   

  開篇：什么是定位戰(zhàn)略？定位——企業(yè)經(jīng)營之魂定位——企業(yè)增長的驅(qū)動引擎案例：為什么100家插座品牌銷量總和，不及公牛插座一個品牌第一課：定位戰(zhàn)略設(shè)計方法定位戰(zhàn)略第一步：品類聚焦1.為什么要品類聚焦2.如何進行品類聚焦定位誤區(qū)與案例：為什么公牛電工定位戰(zhàn)略實施1年，銷量沒有增..

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• 卓越物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)營管理實務(wù)

   

  第一講 物業(yè)管理內(nèi)涵及特征 物業(yè)的含義及其特點 物業(yè)管理的內(nèi)涵與特征 物業(yè)管理的主要內(nèi)容 物業(yè)管理的基本環(huán)節(jié)第二講 物業(yè)管理行業(yè)與物業(yè)管理市場 蓬勃朝陽的物業(yè)管理產(chǎn)業(yè) 舉步維艱的物業(yè)管理行業(yè) 競爭激烈的物業(yè)管理市場 良萎不齊的物業(yè)管理從業(yè)人員 何去何從的物業(yè)管理發(fā)展前景第三講 物業(yè)管理人角色認(rèn)知及職業(yè)行..

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• 物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)營困局突圍及創(chuàng)新盈利模式

   

  一、 困局——物業(yè)管理企業(yè)面臨的13個困局 1、 前期物業(yè)管理機制的缺陷導(dǎo)致物業(yè)經(jīng)營隱患 2、 上游產(chǎn)業(yè)不規(guī)范導(dǎo)致增加物業(yè)隱性成本 3、 業(yè)主維權(quán)意識的不成熟導(dǎo)致物業(yè)成本的增加 4、 通貨膨脹造成物業(yè)服務(wù)企業(yè)運作成本連年攀升 5、 人口紅利消退導(dǎo)致人工成本逐年上升； 6、 物業(yè)服務(wù)收費調(diào)節(jié)機制缺失嚴(yán)重影響物..

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• 物業(yè)經(jīng)營與服務(wù)策劃

   

  一、讓戰(zhàn)略視角的物業(yè)策劃理念落到實處 1、讓卓越的服務(wù)理念切實運用在經(jīng)營管理實踐中（1）以客戶為中心的戰(zhàn)略及其在房地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)的運用（2） 房地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)企業(yè)的服務(wù)化經(jīng)營與產(chǎn)品化經(jīng)營2、讓卓越的服務(wù)理念能夠真正地指導(dǎo)房地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)員工的行為 （1）以客戶為中心的意識——在房地產(chǎn)、物業(yè)行業(yè)員工行為上如何..

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• 企業(yè)經(jīng)營健康指數(shù)分析

   

  一 中國古代的經(jīng)營分析1 易經(jīng)與八卦的分析思想2 孫子兵法的經(jīng)營分析思想及內(nèi)涵二、企業(yè)經(jīng)營分析1 企業(yè)經(jīng)營分析基礎(chǔ)2 企業(yè)經(jīng)營分析的基本數(shù)據(jù)3 企業(yè)經(jīng)營分析的框架及內(nèi)容4 企業(yè)經(jīng)營分析的方法和步驟5 企業(yè)經(jīng)營分析的工具和軟件三、企業(yè)經(jīng)營策略和經(jīng)營目標(biāo)分析1 行業(yè)潛在分析2 行業(yè)競爭策略分析3..

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• “企業(yè)經(jīng)營管理”沙盤模擬演練課程

   

  一、戰(zhàn)略執(zhí)行1、通過模擬經(jīng)營，聯(lián)系在發(fā)展規(guī)劃的總體指導(dǎo)下，制定短期經(jīng)營計劃，讓戰(zhàn)略落地，并保證長期規(guī)劃的順利實施。2、制定、實施模擬企業(yè)各個時期的經(jīng)營計劃3、設(shè)計適合模擬企業(yè)運營所需要的組織結(jié)構(gòu)與運作流程4、學(xué)習(xí)企業(yè)核心競爭力的確立與競爭優(yōu)勢締造策略二、生產(chǎn)策略1、制定科學(xué)合理的采購與供應(yīng)鏈管理體系，以保證生產(chǎn)的順利進行2..

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