引言 一般股權(quán)投資與收購兼并的本質(zhì)區(qū)別
案例1：從某上市公司并購看企業(yè)的成長
1 股權(quán)投資與并購重組基礎(chǔ)
1.1 企業(yè)發(fā)展基本路徑的選擇
1.2 企業(yè)并購重組與資本市場
1.3 直接投資間接投資與可轉(zhuǎn)換投資
1.4 企業(yè)并購的理論基礎(chǔ)
1.5 投資并購的一般模式及比較分析
1.6 企業(yè)控制權(quán)
1.7 股權(quán)規(guī)劃與常見股權(quán)風(fēng)險分析
案例2：兩種最常見的一致行動協(xié)議
案例3：在合規(guī)的前提下，如何用盡可能少的投資實現(xiàn)并表
案例4：科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板同股不同權(quán)制度分析
案例5：某公司股權(quán)風(fēng)險分析

2 投資并購相關(guān)基本法規(guī)
2.1 并購重組相關(guān)的法規(guī)體系
2.2 國有企業(yè)資本運作相關(guān)法規(guī)
2.3 組織結(jié)構(gòu)層面涉及的主要法規(guī)
2.4 股權(quán)操作層面涉及的主要法規(guī)
2.5 資產(chǎn)重組及財務(wù)會計處理涉及的主要法規(guī)
案例6：從某國有投資集團并購終止看法規(guī)的應(yīng)用

3 投資并購全流程分析及風(fēng)險管控
3.1 并購的戰(zhàn)略特點及屬性
3.2 投資并購流程分析
3.3 系統(tǒng)的投資并購風(fēng)險管控（全流程風(fēng)控）
3.4 專業(yè)的投資并購風(fēng)險管控（投資并購風(fēng)控的專業(yè)性）
案例7：某公司并購重組戰(zhàn)略分析
案例8：某投資集團風(fēng)控體系建設(shè)

4 投資并購關(guān)鍵環(huán)節(jié)與風(fēng)險管控
4.1 項目初始判斷及風(fēng)險管控
4.2 盡職調(diào)查的基本概念
4.3 盡職調(diào)查流程內(nèi)容途徑及實施
4.4 行業(yè)分析
4.5 盡職調(diào)查結(jié)論與報告撰寫
4.6 投資分析及風(fēng)險把控
4.7 投資并購中的企業(yè)估值
4.8 實踐中價格形成的機制和過程
4.9 投資/并購項目建議書的結(jié)構(gòu)及要點
案例9：利用嘗試/規(guī)律進行風(fēng)險判斷
案例10：抓住行業(yè)的關(guān)鍵點
案例11：某并購案盡職調(diào)查難題的解決
案例12：某企業(yè)估值分析

5 并購決策及風(fēng)險把控
5.1 并購重組的目的與動機
5.2 并購的投資策略
5.3 并購目標(biāo)規(guī)劃及并購決策
5.4 并購成功的關(guān)鍵要素
5.5 并購團隊的組建
案例13：不同階段兩個行業(yè)并購?fù)顿Y策略分析
案例14：用改進的波士頓業(yè)務(wù)矩陣確定并購方向與目標(biāo)
案例15：某并購案中各種周期與并購決策分析

6 投資并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及操作要點
6.1 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本概念
6.2 投資協(xié)議設(shè)計及要點
6.3 并購協(xié)議設(shè)計及要點
6.4 并購實操要點
6.5 關(guān)于對賭協(xié)議
案例16：國內(nèi)第一個對賭糾紛的司法判決
案例17：某上市公司并購中的對賭分析
案例18：藍(lán)帆醫(yī)療間接收購柏盛國際（LBO 交易及戰(zhàn)略升級的經(jīng)典案例）
案例19：某上市公司并購并購協(xié)議

7 投后管理與并購后的整合（非重點）
7.1 投后管理模型
7.2 并購后整合模型與整合規(guī)劃
7.3 投后管理實操
7.4 并購后整合成功的關(guān)鍵
7.5 整合策略及實施
7.6 文化整合
案例20：某投資集團投后管理體系建設(shè)

8 國有企業(yè)并購重組的獨特性
8.1 國有企業(yè)的混合所有制改革
8.2 國有企業(yè)并購的法律適用
8.3 國有企業(yè)并購重組的方式選擇特點
8.4 國企并購中的違規(guī)及防范
結(jié)束語
（課綱根據(jù)實際情況，存在進行局部調(diào)整的可能）

【課程特色】
咨詢式 案例式 訓(xùn)練式 互動式
本課程“既授之以魚，更授之以漁”；通過案例研討、現(xiàn)場互動及工具演練，使得參加學(xué)習(xí)的學(xué)員，不僅能夠?qū)W到企業(yè)并購重組的理念、思路、工具、方法，提升自己的知識與能力，更能將課堂所學(xué)應(yīng)用在企業(yè)經(jīng)營管理的實踐中。
課程強調(diào)互動研討；強調(diào)參與；鼓勵學(xué)員攜帶工作中案例用于本課程；鼓勵學(xué)員在課堂上提出企業(yè)面臨的實際問題，老師在課堂現(xiàn)場謀求解決，使得課程成為“咨詢式”培訓(xùn)。

主要背景
國防科技大學(xué)工學(xué)碩士、清華大學(xué)工商管理碩士。
☆北京大學(xué)EMBA總裁/金融班特邀導(dǎo)師
☆清華大學(xué)EMBA總裁/金融班特邀導(dǎo)師
☆浙江大學(xué)EMBA總裁/金融班特邀導(dǎo)師
☆香港理工EMBA總裁/金融班特邀導(dǎo)師
☆湖南省中小企業(yè)成長培育首席專家
☆廣州市中小企業(yè)上市培育輔導(dǎo)專家
☆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽評委
☆上交所認(rèn)證的獨立董事資格
☆中國并購交易師資格認(rèn)證班核心課程導(dǎo)師
☆資深投資人與并購專業(yè)負(fù)責(zé)人
☆河南省三門峽市政府金融局金融顧問
☆中國企業(yè)聯(lián)合會確認(rèn)的最有影響力的管理專家
☆全國管理咨詢師考試教材編委
☆全國營銷總監(jiān)資格認(rèn)證班首批導(dǎo)師
☆全國職業(yè)經(jīng)理人資格認(rèn)證班首批導(dǎo)師
☆中國并購公會認(rèn)證的并購交易師
☆…….
主要經(jīng)歷
☆大學(xué)教師
☆情報分析研究員
☆在多種行業(yè)、多家企業(yè)任高級管理人員
☆歷任總裁助理、項目總監(jiān)、營銷總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、董事會秘書、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁等職務(wù)
☆有全面主持大中型實業(yè)公司工作的經(jīng)歷、經(jīng)驗、知識和能力
☆有全面主持大中型投資公司工作的經(jīng)歷、經(jīng)驗、知識和能力
☆多個私募股權(quán)基金發(fā)起人、創(chuàng)始合伙人及顧問
☆資深VC及多個并購項目的專業(yè)負(fù)責(zé)人
☆專家級管理咨詢與培訓(xùn)顧問
☆多家（集團）公司董事
☆輔導(dǎo)多家企業(yè)上市/掛牌
☆……

專長能力
☆為北大、清華等總裁班、高級MBA班、金融班、私募與投資班授課超過十年；所授課程主要有《企業(yè)資本運營》、《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》、《企業(yè)上市實操》、《企業(yè)并購重組》、《股權(quán)激勵與公司治理》、《私募股權(quán)基金實操》、《商業(yè)模式打造》、《營銷管理——營銷全面解決方案》、《如何識人用人留人》、《直線經(jīng)理的人力資源管理》等近十門。
☆為上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進行資本運營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式、人力資源管理、營銷體系建設(shè)等多個管理領(lǐng)域的企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。
☆為多家上市公司、將上市公司進行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)上市全程服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢并指導(dǎo)實施。
☆曾在多種行業(yè)的企業(yè)中從事過各種不同的高級經(jīng)營管理工作十余年，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁、執(zhí)行董事等職務(wù)，熟悉公司運營的所有主要環(huán)節(jié)。
☆曾在多家公司主持和參與企業(yè)資本運營工作，有著豐富的資本運營管理經(jīng)驗和扎實的理論基礎(chǔ)。
☆主持和參與多家私募股權(quán)投資基金公司/基金管理公司的設(shè)立與運作。
☆擅長建立及優(yōu)化以企業(yè)快速、規(guī)模成長為目標(biāo)的商業(yè)模式（包括盈利模式及內(nèi)部運營模式），推動企業(yè)加快上市進程，并有成功實踐經(jīng)驗。
☆有擔(dān)任將上市公司董秘的工作經(jīng)歷，擔(dān)任獨董的資格，熟悉公司上市和新三板掛牌的相關(guān)環(huán)節(jié)。
☆在企業(yè)戰(zhàn)略管理、資本運營、營銷管理和人力資源管理等方面均有很強的工作能力、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和深厚系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)。
☆熟悉工業(yè)產(chǎn)業(yè)園運營，企業(yè)加速器建設(shè)，對產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有深刻認(rèn)識。
☆對PDP人才事業(yè)優(yōu)勢分析及其應(yīng)用有深刻研究并成功應(yīng)用。
☆…….
核心課程
《企業(yè)資本運營》 《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》 《企業(yè)上市實操》 《股權(quán)激勵與合伙人制度》 《企業(yè)并購》 《資本運營與商業(yè)模式創(chuàng)新》 《私募股權(quán)投資基金運作實務(wù)》 《股權(quán)激勵與公司治理》 《商業(yè)模式創(chuàng)新與打造》 《卓越領(lǐng)導(dǎo)力訓(xùn)練》 《營銷全面解決方案》 《總經(jīng)理的人力資源管理》 《TTT訓(xùn)練/公眾表達訓(xùn)練》