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《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與零售銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型》

《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與零售銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型》

課程編號(hào):46466

課程價(jià)格:¥0/天

課程時(shí)長:1 天

課程人氣:290

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:職業(yè)素養(yǎng) 

授課講師:王鐵牛

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】
行業(yè)從業(yè)人員

【培訓(xùn)收益】
了解世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及對(duì)于行業(yè)影響 了解中國宏觀經(jīng)濟(jì)和對(duì)銀行行業(yè)影響 分析零售銀行財(cái)富管理的背景和轉(zhuǎn)型實(shí)踐

一、當(dāng)前世界宏觀經(jīng)濟(jì)

1、世界經(jīng)濟(jì)新格局
2、俄烏地緣沖突
3、美聯(lián)儲(chǔ)政策解讀
4、貿(mào)易戰(zhàn)和逆全球化趨勢(shì)
5、全球經(jīng)濟(jì)前景展望

二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)政策

1、中央政治局會(huì)議精神
2、國務(wù)院會(huì)議精神
3、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策對(duì)經(jīng)濟(jì)影響
貨幣政策分析
財(cái)政政策分析
4、重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀 GDP, PMI, PPI,CPI等
5、當(dāng)前宏觀形勢(shì)下對(duì)銀行行業(yè)影響
防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)政策安排:金融穩(wěn)定保障基金等
加強(qiáng)和改進(jìn)金融監(jiān)管:結(jié)合中央金融巡視整改
數(shù)字人民幣對(duì)行業(yè)影響
金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
行業(yè)發(fā)展策略建議

6、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下資產(chǎn)配置

三、銀行財(cái)富管理背景

1、財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型背景
供給側(cè):財(cái)富管理機(jī)構(gòu)間競(jìng)爭(zhēng)格局凸顯
需求側(cè):全民理財(cái)時(shí)代,財(cái)富管理時(shí)代走向大眾階層

2、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
大財(cái)富型財(cái)富管理戰(zhàn)略
數(shù)字型財(cái)富管理戰(zhàn)略
普惠型財(cái)富管理戰(zhàn)略

案例分析:互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái):平臺(tái)開發(fā)與共享
銀行:客層細(xì)分下的數(shù)字化賦能

3、財(cái)富管理市場(chǎng)的政策演變及長、中、短期發(fā)展趨勢(shì)
 財(cái)富管理2.0時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì):嚴(yán)監(jiān)管+新常態(tài)
 國內(nèi)財(cái)富市場(chǎng)的供需矛盾和造成市場(chǎng)服務(wù)能力缺失的原因分析
 結(jié)合案例,分析國內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)中期發(fā)展的五大趨勢(shì)

4、銀行財(cái)富管理行業(yè)數(shù)字化思路
產(chǎn)品端:合作伙伴嵌入,篩選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
客戶端與渠道端:多維細(xì)分客群,跨部門聯(lián)動(dòng)

案例分析:智能投顧成為重要抓手

四、零售銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型實(shí)踐

1、構(gòu)建財(cái)富管理體系四個(gè)核心環(huán)節(jié)

2、目標(biāo)管理環(huán)節(jié)
規(guī)模:金融資產(chǎn)、存款
客群:客戶數(shù)、功能產(chǎn)品
利潤: 中收、息差

3、財(cái)富策略環(huán)節(jié)
銷售流程:財(cái)務(wù)需求規(guī)劃流程
配置策略:觀點(diǎn)、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)庫
營銷支持:培訓(xùn)管理、銷售工具
4、客群管理環(huán)節(jié)
客戶拓展:提升、轉(zhuǎn)介、產(chǎn)品
關(guān)系經(jīng)營:定量與定性分群
營銷活動(dòng):金融、非金融

5、日常管理環(huán)節(jié)
崗位重點(diǎn):崗位職責(zé)與工作手冊(cè)
溝通機(jī)制:例會(huì)制度
過程管理:團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)和輔導(dǎo) 

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