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從宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢看保險

從宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢看保險

課程編號:51065

課程價格:¥23200/天

課程時長:1 天

課程人氣:277

行業(yè)類別:保險行業(yè)     

專業(yè)類別:經(jīng)濟(jì)形勢 

授課講師:張益晨

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
保險精英

【培訓(xùn)收益】
▲ 業(yè)績:促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)理財險產(chǎn)品營銷產(chǎn)能提升、助力成交大額保單。 ▲ 服務(wù):宏觀鳥瞰金融市場產(chǎn)品品類,從銷售動作轉(zhuǎn)變?yōu)樨敻还芾眍檰枌I(yè)身份,增加對客戶尤其是大客戶的影響力,降低大額保單成交難度,同時提高從業(yè)精英的職業(yè)價值感和尊嚴(yán)感; ▲ 專業(yè):通過金融工具模塊的詳細(xì)講解,透析投資與生活的關(guān)系,直擊痛點,解決問題;

導(dǎo)入:插上翅膀,鳥瞰保險
幫助學(xué)員都至少初步掌握作為一名當(dāng)代金融人必備的思維框架和表達(dá)能力,無論將來在什么領(lǐng)域開展金融產(chǎn)品營銷,他們都有高屋建瓴的視野和“降維打擊”的機(jī)會。
現(xiàn)狀:在業(yè)績指標(biāo)壓力下,各家保險公司、銀行銷售渠道的培訓(xùn)還停留在話術(shù)邏輯背誦、銷售情景演練等形式上,“在手里拿著錘子的人來看,每個問題都像釘子”。銷售人員一旦被榨干存量知識,透支人脈信任值,很難持續(xù)職業(yè)的價值感和尊嚴(yán)感。
第一講:向高客提供有價值的資訊——分化格局下的金融資產(chǎn)配置
1. 趨勢:財富管理新紀(jì)元之熱點事件分析
2. 問題:疫情持續(xù),K型分化加劇,富人通脹、窮人通縮?
— 回答:從費雪方程式看“新資產(chǎn)定價下的資產(chǎn)荒與核心資產(chǎn)泡沫化”
3. 分化格局下的金融資產(chǎn)預(yù)判
1)2022年股市研判
2)2021年成績單,GDP同比增長8.1%:同一組數(shù)據(jù)不同的解讀
3)聯(lián)合國世界經(jīng)濟(jì)與形勢展望。
4)中央經(jīng)濟(jì)工作會議記要解讀。
5)從兩會看轉(zhuǎn)型中的實際GDP增速
6)金融資產(chǎn)投資機(jī)會:股票;債券;房地產(chǎn);黃金
7)中美關(guān)系管中窺豹
4. 解決:全球低增長呈常態(tài)&資產(chǎn)配置與家庭理財、年金為基

第二講:掌握理財險市場與客戶需求
一、家庭財富保衛(wèi)戰(zhàn):中國富裕家庭現(xiàn)狀及年金市場分析
1. 數(shù)據(jù):中國商業(yè)年金市場發(fā)展趨勢研判
1)新中產(chǎn)階級白皮書數(shù)據(jù)解讀
2)業(yè)績明星的標(biāo)志變化
2. 配置:居民防御性儲蓄增加、存款利率低迷,理財險安全性凸顯
二、身無所安,何以安家:中國企業(yè)家客戶保險需求分析
1. 高凈值人群的財富目標(biāo)
2. 中國國內(nèi)財富集中度
3. 財富傳承中的消散指數(shù)
4. 中國企業(yè)經(jīng)營周期與生涯剛需分析
5. “保險姓保”的三層含義
 

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