一、流程一：方案規(guī)劃要務(wù)實(shí)
1、目標(biāo)規(guī)劃要到位---了解客戶需求的重要性
采購類客戶需求分析
銷售類客戶需求分析
理財(cái)類客戶需求分析
融資類客戶需求分析
資金管理類客戶需求分析
案例分析：伴隨發(fā)展周期的生物醫(yī)藥企業(yè)營銷方案
AA健華醫(yī)藥有限公司衍生交易項(xiàng)目案例
案例分析：得數(shù)據(jù)者得未來---5G時代運(yùn)營商綜合服務(wù)方案
案例分析：W達(dá)新能源汽車有限公司貨幣互換CCS
案例分析：字節(jié)跳動供應(yīng)鏈金融服務(wù)方案
案例分析：城市升級園區(qū)綜合方案
2、產(chǎn)品規(guī)劃要到位
客戶維度
產(chǎn)品維度
政策維度
3、進(jìn)程規(guī)劃要到位
二、流程二：方案需求要真實(shí)--融資需求“三心、三避免
1、收集需求要細(xì)心避免覆蓋不全面
2、追溯動因要用心避免調(diào)查停表面
3、研究對手要耐心避免盲目擺前面
如何制造供應(yīng)鏈融資的切入點(diǎn)
三、流程三：方案協(xié)作要落實(shí)
1、方案協(xié)作的四大難題
六大策略面面觀
常見策略適用的客戶
2、方案協(xié)作的“三關(guān)鍵”
四、流程四：方案設(shè)計(jì)要切實(shí)
1、提煉要點(diǎn)---一句話要點(diǎn)
2、方案測算--常見的三種報價策略
3、選擇模板---綜合金融方案八大模塊
模塊一：核心價值
模塊二：方案要點(diǎn)
模塊三：需求分析
模塊四：服務(wù)目標(biāo)
模塊五：解決方案
模塊六：服務(wù)保障
模塊七：服務(wù)優(yōu)勢
模塊八：產(chǎn)品簡介
4、方案自檢法
五、流程五---方案呈現(xiàn)要確實(shí)--方案呈現(xiàn)三個“三七開”
1、關(guān)鍵內(nèi)容+敏感問題
2、服務(wù)方案+演繹方式
3、講解時間+互動時間
 

【資歷背景】
安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院金融學(xué)碩士
中國科技大學(xué)MBA
注冊會計(jì)師
國際金融理財(cái)師
注冊企業(yè)理財(cái)師
國家高級客戶服務(wù)管理師
【自我解讀】
20年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、10年投資銀行管理經(jīng)驗(yàn)、總行級內(nèi)訓(xùn)師，針對銀行、證券、保險行業(yè)10年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。歷任中資銀行行長、公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)富中心總經(jīng)理、總行產(chǎn)品開發(fā)處長、投資銀行企業(yè)融資部總經(jīng)理。
目前任職雙A級券商企業(yè)融資部董事總經(jīng)理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。
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《戰(zhàn)略客戶的業(yè)務(wù)機(jī)會分析與營銷策略》
《商業(yè)銀行對公產(chǎn)品組合開門紅營銷及金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)》
《金融營銷策劃方案與客戶金融服務(wù)方案制作能力提升》
《商業(yè)銀行重點(diǎn)機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)渠道拓展與營銷推動》
《目標(biāo)客戶尋找與開發(fā)》
《對公存款方案化營銷實(shí)戰(zhàn)案例精講》
《對公客戶經(jīng)理典型工作全景案例模擬》
《集團(tuán)公司供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新方案及產(chǎn)品組合》
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