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² 專注金融理財(cái)及財(cái)富管理工作18年

² 億元期繳保費(fèi)實(shí)戰(zhàn)大伽

² 豐富的中外資銀行銷售管理與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

【工作經(jīng)歷】：

專注從事金融理財(cái)及財(cái)富規(guī)劃管理工作18年，曾為廣州銀行深圳分行、華潤(rùn)銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行肇慶分行、興業(yè)銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機(jī)構(gòu)舉辦各類培訓(xùn)、財(cái)富規(guī)劃講座及輔導(dǎo)；在外資銀行從業(yè)期間，創(chuàng)下單一客戶期交總保費(fèi)8000萬(wàn)最高記錄，2013年某外資銀行中國(guó)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)第一名； 2016年9月，入職某中資銀行一月之際，在轄下8家支行舉行巡回主題演講，協(xié)助支行成交39單保險(xiǎn)，同期貴金屬銷售增量提升，榮獲總行三季度“保險(xiǎn)第二名”、“貴金屬第三名”佳績(jī)；隨后2017年全年和2018年開(kāi)門(mén)紅囊括總行所有中收類競(jìng)賽“粵銀風(fēng)暴”、“勞動(dòng)競(jìng)賽”大獎(jiǎng)，實(shí)現(xiàn)深圳分行代理業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)。2020年6月，幫助深圳某分行上半年0開(kāi)單的前提下，僅用半月時(shí)間成交41單，至7月末協(xié)助分行94%人員開(kāi)單！2020年輔導(dǎo)廣州銀行深圳分行參加“新浪杯理財(cái)師大賽”進(jìn)入決賽獲優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)。

•關(guān)注個(gè)人家庭理財(cái)規(guī)劃，擅長(zhǎng)顧問(wèn)式營(yíng)銷，通過(guò)為客戶進(jìn)行財(cái)富需求分析、銷售面談、保單整理、方案設(shè)計(jì)及異議處理，促進(jìn)保單成交；中收業(yè)務(wù)管理方面，通過(guò)與渠道合作，制定推動(dòng)方案，通過(guò)組織分行層級(jí)沙龍、支行大單客戶跟進(jìn)、輔導(dǎo)與面談，促進(jìn)區(qū)域整體件均保費(fèi)提升。

• 《銀行客戶沙龍項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)施項(xiàng)目》( 2022-04-13 )
• 《公私聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)》( 2022-04-13 )
• 《期交保險(xiǎn)培訓(xùn)課程》( 2022-04-13 )
• 《聚焦客戶，協(xié)作共贏助力保險(xiǎn)產(chǎn)能提升》( 2022-04-13 )

暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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