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l 金融理財師（AFP）

 

l 注冊理財規(guī)劃師（CFP）

 

l 12年銀行網點轉型一線實戰(zhàn)經驗

 

l 8年銀行營銷力提升與培訓經驗

 

l 6年銀行旺季營銷開門紅輔導經驗

 

l 300余個各類網點輔導轉型經驗

 

l 500余場4000余課時銀行營銷課程培訓經驗；

 

l 30余家銀行開門紅實施參與經驗 

 

l 畢業(yè)于燕山大學經濟學系，9年金融領域咨詢培訓經歷。曾長期實施導入各行咨詢培訓項目，歷任咨詢顧問、項目經理、項目總監(jiān)等，有豐富的銀行零售業(yè)務咨詢工作經驗和培訓經驗，期間為中國農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行、江蘇銀行、重慶銀行、包商銀行、江蘇農信社、安徽農信社、河南農信社、陜西農信社、廣西農信社等多家金融機構進行過相關的培訓實施和網點導入。

 

l 劉老師長期專注于研究零售銀行轉型，長期參與國內多家銀行的零售業(yè)務營銷流程導入與外拓輔導項目，在行業(yè)內建立了非常好的口碑與專業(yè)形象，作為國內中資銀行零售業(yè)務轉型項目的直接負責人，對中資銀行零售業(yè)務發(fā)展的現狀及未來發(fā)展趨勢有著深刻的認識和理解。尤其在銀行網點選址規(guī)劃及內部設計、營銷渠道管理、零售產品體系設計、服務營銷體系建設、外拓營銷輔導、零售銀行業(yè)務組織架構設計、零售銀行業(yè)務流程再造及零售銀行業(yè)務績效考核體系設計上有豐富的實踐經驗與多個成功案例。

 

l 對銀行客戶營銷和員工管理有來自一線的獨到見解，與多家明星銀行、明星客戶經理做過深入溝通訪談，能夠切實直擊和解決基層營銷人員的困惑和難點。特別是在6年的開門紅輔導過程中細致分析總結了銀行的開門紅經驗、開門紅難點、開門紅做法，因此可以更有針對性的進行實戰(zhàn)營銷輔導，話術實戰(zhàn)性強，案例操作性強，學員互動性強。

 

擅長領域：

 

網點營銷技能咨詢項目、網點內訓師培養(yǎng)固化項目、外拓營銷項目、大堂經理技能提升培訓、理財經理營銷技能提升培訓。

 

主要課程：

 

《決戰(zhàn)開門紅：產能提升、隊伍提質》

 

《基于區(qū)域深耕、金融普惠的網格化精準營銷》

 

《農區(qū)空心化、城區(qū)脫媒化的營銷策略》

 

《新形勢下的存貸款精準營銷》

 

《新形勢下的存量客戶開發(fā)與維護——始于專業(yè)》

 

《銀行主動服務流程與技巧——從知識到態(tài)度的修煉》

 

 

 

《外拓營銷——打造高績效營銷團隊》

 

《低效能客戶盤活——電話營銷》

 

《存款營銷專項培訓》

 

 

甘泉農商行、潼關聯社、河南聯社網格化3期、城固農商行、陜西洋縣聯社

 

 

 

Ø 其他項目輔導服務客戶

中國銀行寧波分行網點服務銷售流程導入項目 中國農業(yè)銀行江蘇分行營銷技能導入項目 中國農業(yè)銀行江蘇蘇州分行營銷技能導入項目 中國建設銀行山東分行“三綜合”導入項目 中國農業(yè)銀行貴陽分行績效考核項目 中國工商銀行福建分行網格化營銷項目 交通銀行佛山分行網點效能提升項目 中國農業(yè)銀行江蘇分行軟轉導入項目 中國農業(yè)銀行保定分行軟轉及6S導入項目 中國銀行湖北分行標準化銷售服務流程固化再提升項目 中國民生銀行網點精細化提升項目 中國光大銀行客戶分層營銷項目 江蘇銀行標準化服務銷售提升項目 重慶銀行各崗位服務營銷提升項目 中國農業(yè)銀行南京分行內訓師培養(yǎng)提升項目 內蒙涼城農信社服務營銷深入提升項目 江蘇泗陽農商行服務營銷提升項目 河南郵政服務品質提升項目 上海村鎮(zhèn)銀行外拓項目

• 《基于鄉(xiāng)村振興的客戶提質和產品營銷》( 2022-04-07 )

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