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² 美國伊利諾伊州立大學(xué)芝加哥分校 MBA

² 曾任宜信財富培訓(xùn)部負責(zé)人

² 曾任宜信財富投資顧問管理中心負責(zé)人

² 曾任花旗銀行(中國)業(yè)務(wù)培訓(xùn)部門負責(zé)人

² 曾任諾亞財富投資產(chǎn)品項目總監(jiān)

² 多家公募基金投資公司產(chǎn)品經(jīng)理等

² 近20年零售銀行與財富管理營銷戰(zhàn)略經(jīng)驗

² 超過400天銀行及財富管理主題培訓(xùn)授課經(jīng)驗

² 100+財管沙龍演講、超高凈值客戶投資咨詢經(jīng)驗

² 超100場全國性網(wǎng)點督導(dǎo), 一線營銷輔導(dǎo)經(jīng)驗

20年聚焦在金融營銷與銷售業(yè)務(wù)提升的管理和培訓(xùn)，在財富管理領(lǐng)域和零售銀行領(lǐng)域有著扎實的專業(yè)底蘊和豐富的實踐經(jīng)驗。 過往所服務(wù)過的客戶覆蓋國內(nèi)零售銀行、保險公司、基金公司, 三方財富等，善于解決企業(yè)最看重的銷售能力提升與業(yè)務(wù)達成的最終目標, 是真正的財富管理與零售銀行業(yè)務(wù)實戰(zhàn)派專家。

三大擅長領(lǐng)域：

1. 高凈值人群的財富管理, 資產(chǎn)配置營銷與關(guān)系深化

2. 全球金融宏觀市場及金融產(chǎn)品發(fā)展趨勢研究

3. 各大金融產(chǎn)品類別屬性下不同的營銷技巧、高效銷售管理和業(yè)務(wù)推動實操

咨詢和授課風(fēng)格：

強營銷、重邏輯、接地氣、出效果

1. 金融營銷培訓(xùn)界哲學(xué)落地家，授課語言生動幽默，講解深入淺出且內(nèi)容落地，瞄準最后的業(yè)績提升為目標, 結(jié)合實戰(zhàn)案例講解演繹，讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融會貫通。

2. 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程, 利用場景化進行內(nèi)容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強所學(xué)內(nèi)容理解。

3. 擅長進行現(xiàn)場演練點評，點評觀點犀利、分寸有度并給予指導(dǎo)建議。

4. 行業(yè)背景涵蓋銀行, 基金, 三方財富; 資歷跨越銷售, 產(chǎn)品經(jīng)理, 投資顧問與培訓(xùn); 以全行業(yè)視野對于銷售痛點提出有效解決方案。

十大精品課程：

《宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》

《資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經(jīng)營維護》

《高凈值客戶有效獲取與存量客戶精準營銷》

《讀懂客戶，顧問式營銷及輕松成交》

《大類資產(chǎn)類別下快速突破的產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)技巧》

《長險營銷理念與客戶營銷技巧》

《大額保單與家族信托業(yè)務(wù)推動實戰(zhàn)》

《高端沙龍營銷活動策劃與組織》

《頂級客戶經(jīng)理 : 沒有爛銷售, 頂級客戶經(jīng)理快速養(yǎng)成記》

《銷售管理系列：最強銷售團隊打造的頂級修練》

暫無數(shù)據(jù)...

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