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l 銀行咨詢專家

l 第一財(cái)經(jīng)特約評(píng)論員

l 新加坡南洋理工大學(xué) 金融學(xué)博士

l 哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）特聘副研究員

l 原GARP全球風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會(huì) 地區(qū)總監(jiān)

l 南京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、武漢學(xué)院、漢口學(xué)院、武漢工商學(xué)院等高校特聘兼職教授

l CFA注冊(cè)金融分析師持證人

l FRM全球風(fēng)險(xiǎn)管理師持證人

l 香港財(cái)經(jīng)分析師協(xié)會(huì)（HKSFA）會(huì)員

l 注冊(cè)金融分析師協(xié)會(huì)(CFAI)會(huì)員

 

鄔博士是金融領(lǐng)域咨詢專家、財(cái)經(jīng)評(píng)論專家，國(guó)內(nèi)多檔財(cái)經(jīng)欄目特邀嘉賓。是國(guó)內(nèi)多家商業(yè)銀行零售金融創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、高端財(cái)富管理領(lǐng)域特聘專家，對(duì)中國(guó)宏觀變革趨勢(shì)下的零售金融轉(zhuǎn)型發(fā)展、資管新政下金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，和高凈值客戶的資產(chǎn)配置策略有深入的研究。

鄔博士有超過(guò)十年商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展咨詢項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，幫助過(guò)多家商業(yè)銀行建立零售轉(zhuǎn)型模式、財(cái)富管理建設(shè)的營(yíng)銷管理與產(chǎn)品體系等，服務(wù)過(guò)金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目包括工商銀行總行十大專業(yè)人才項(xiàng)目（2016-2021）、工商銀行總行311人才體系建設(shè)項(xiàng)目（2018-2021）、工商銀行總行深港聯(lián)動(dòng)班項(xiàng)目（2018-2021）、浦發(fā)銀行總行二級(jí)分行個(gè)金行長(zhǎng)培訓(xùn)（2018-2020）、浦發(fā)銀行社區(qū)金融雛鷹計(jì)劃（2014-2017）、中信銀行中信紅項(xiàng)目（2015-2018）、平安銀行社區(qū)金融項(xiàng)目（2014-2017）、上海農(nóng)商行總行零售轉(zhuǎn)型項(xiàng)目（2014-1016）、桂林銀行總行社區(qū)金融項(xiàng)目（2015）、重慶銀行總行特色支行項(xiàng)目（2013）等、幫助商業(yè)銀行制定現(xiàn)代零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略和流程構(gòu)建與落地。

鄔博士的課程“泛資管新形式下金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展”課程被評(píng)為工商銀行總行“十大專業(yè)人才系列”精品課程，“資管新政下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略”課程為工總行個(gè)人精英客戶培訓(xùn)系列課程（超15期）學(xué)員評(píng)分第一的課程。鄔博士還為包括中國(guó)銀行總行、興業(yè)銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、匯豐銀行（中國(guó)）、平安銀行總行及各省級(jí)行提供資產(chǎn)配置策略、財(cái)富管理、零售轉(zhuǎn)型等課程。

在金融教育方面，鄔博士曾任教于新加坡南洋理工大學(xué)南洋商學(xué)院，復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融系，廈門大學(xué)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)研究院，覆蓋主題包括現(xiàn)代金融創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)課程?，F(xiàn)為同濟(jì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院、廈門大學(xué)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)研究院、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際商學(xué)院等高校特聘兼職教授。

 

【課程推薦】

系列一：宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新課程：

n 《疫情后時(shí)代資產(chǎn)配置策略-兼評(píng)大類資產(chǎn)的走勢(shì)》

---工商銀行總行杭州研修院：理財(cái)經(jīng)濟(jì)專業(yè)進(jìn)階系列培訓(xùn)（2020直播）

n 《投資“新”常態(tài)-宏觀經(jīng)濟(jì)分析與大類資產(chǎn)投資策略》

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：投資專業(yè)序列人才培訓(xùn)課程（2015-2018）

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：個(gè)人客戶經(jīng)理專業(yè)序列人才培訓(xùn)課程（2015-2019）

n 《國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與海外資產(chǎn)投資》

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：投資專業(yè)序列人才培訓(xùn)課程（2015-2018）

n 《中國(guó)供給側(cè)改革路徑下的金融行業(yè)創(chuàng)新模式》

---中泰（齊魯）證券、方正證券中高管培訓(xùn)課程（2016-2018）

n 《備戰(zhàn)衍生產(chǎn)品交易資質(zhì)：金融衍生產(chǎn)品定價(jià)、交易與風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用實(shí)踐》

---華融金融租賃高管系列培訓(xùn)課程（五期）（2018）

 

系列二：零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展課程：

n 《疫情后時(shí)代商業(yè)銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展策略》

---2020年銀行高管直播公開(kāi)課（2020）

n 《變革時(shí)代下商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)格局環(huán)境與經(jīng)營(yíng)策略》

---南京大學(xué)商學(xué)院EDP項(xiàng)目課程（2017-2019）

n 《宏觀經(jīng)濟(jì)形式分析與零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》

---郵儲(chǔ)銀行，郵政代理金融高管培訓(xùn)課程（2012-2019）

---浦發(fā)銀行二級(jí)分行分管行長(zhǎng)培訓(xùn)課程（2018、2019）

n 《變革時(shí)代下的零售金融3.0創(chuàng)新發(fā)展》

---中信銀行總行一級(jí)分行分管行長(zhǎng)培訓(xùn)（2017）、中信銀行各一級(jí)分行中高管培訓(xùn)（2016-2018）

---工商銀行一級(jí)分行中高管培訓(xùn)（2016-2019）

n 《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化競(jìng)爭(zhēng)之路》

---浦發(fā)銀行總行社區(qū)金融管理人員“贏在中場(chǎng)”培訓(xùn)（2017、2018）

---重慶銀行、上海農(nóng)商行、桂林銀行、晉城銀行、齊魯銀行、高淳農(nóng)商行、瑞豐銀行等中高管培訓(xùn)（204-2019）

n 《社區(qū)銀行產(chǎn)能提升策略訓(xùn)練營(yíng)》

---平安銀行總行社區(qū)銀行店長(zhǎng)輪訓(xùn)項(xiàng)目（2015、2016）

---興業(yè)銀行總行社區(qū)金融項(xiàng)目輪訓(xùn)（2016-2017）

n 《變革時(shí)代下的零售金融發(fā)展前沿趨勢(shì)和客群營(yíng)銷》

---工商銀行總行深港聯(lián)動(dòng)人才工程課程（2018、2019）

 

系列三：高端財(cái)富管理與理財(cái)規(guī)劃類課程：

n 《變革時(shí)代下高凈值客戶金融資產(chǎn)配置策略》

---工商銀行總行私行條線人員培訓(xùn)課程（2018、2019、2020）

---興業(yè)銀行總行私行條線人員培訓(xùn)課程（2017、2018）

n 《基于客群分類下的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

---諾亞財(cái)富領(lǐng)航計(jì)劃培訓(xùn)課程（2016-2018）

---郵儲(chǔ)銀行、郵政代理金融總行精英內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)課程（2015-2018）

n 《保險(xiǎn)在中高端財(cái)富管理中的運(yùn)用》

--- 中郵人壽、高傅財(cái)富、MetLife大都會(huì)人壽、中宏人壽精英客戶經(jīng)理培訓(xùn)（2015-2019）

n 《財(cái)富管理策略：綜合資產(chǎn)配置下的基金投資規(guī)劃》

---各大商業(yè)銀行省分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)課程（2013-2019）

 

1、商業(yè)銀行 工商銀行總行、中國(guó)銀行總行、農(nóng)業(yè)銀行總行、交通銀行總行、興業(yè)銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、廣發(fā)銀行總行、平安銀行總行、郵儲(chǔ)銀行總行、匯豐銀行（中國(guó)）、瑞豐銀行、重慶銀行、桂林銀行、齊魯銀行、南京銀行、晉城銀行、上海農(nóng)商行、高淳農(nóng)商行等商業(yè)銀行總行及各省市級(jí)分行 2、保險(xiǎn)公司 中宏保險(xiǎn)、聯(lián)泰大都會(huì)人壽、泰康人壽、富德生命人壽、工銀安盛人壽 3、證券公司 中金公司、方正證券、齊魯證券、華泰證券、聯(lián)合證券 4、基金、財(cái)富、資管等金融機(jī)構(gòu) 銀華基金、國(guó)投瑞銀、諾亞財(cái)富、高傅財(cái)富、平安財(cái)富、錦安財(cái)富、華融金融租賃 5、高校 清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、重慶理工大學(xué)、湖北商貿(mào)學(xué)院、昆明學(xué)院、武漢學(xué)院、金陵科技大學(xué)

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