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       l 15年二級(jí)市場(chǎng)專業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)

l 5年以上投資組合管理經(jīng)驗(yàn)，美國(guó)頭部投行與基金公司研討經(jīng)驗(yàn)

l 3年以上銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

l 現(xiàn)任：某集團(tuán)公司培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人

l 曾任：美銀美林證券芝加哥分公司投資經(jīng)理、研究員

l 曾任：美國(guó)富國(guó)銀行上海分行國(guó)際金融機(jī)構(gòu)專業(yè)代表

l 曾任：國(guó)泰君安證券上海分公司投資顧問

l 曾任；CBOT芝加哥衍生品交易所“衍生品定價(jià)”項(xiàng)目，研究員

l 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)：經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

l 美國(guó)伊利諾伊大學(xué)融市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)管理：MBA位

【核心課程】：

1. 財(cái)富管理顧問式營(yíng)銷類：

《電話約訪與異議問題處理技巧》

《KYC需求挖掘與引導(dǎo)》

《大類資產(chǎn)配置與動(dòng)態(tài)再平衡》

《資產(chǎn)配置營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)—“資產(chǎn)檢視”面談全流程》

2. 基金產(chǎn)品專業(yè)與營(yíng)銷類：

《基金產(chǎn)品銷售第二講-基金產(chǎn)品專業(yè)評(píng)選與營(yíng)銷技巧》

《基金產(chǎn)品銷售第一講-市場(chǎng)分析與解說技巧》

《基金產(chǎn)品銷售專業(yè)基礎(chǔ)課-價(jià)值投資理念與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》

3. 訓(xùn)練課題專長(zhǎng)：

l 財(cái)富管理顧問式營(yíng)銷

l 客戶投資組合與資產(chǎn)配置技巧

l 金融市場(chǎng)趨勢(shì)分析與解說邏輯

l 基金產(chǎn)品專業(yè)篩選與銷售技巧

l 價(jià)值投資專題培訓(xùn)

l 股票、債券、衍生品等專題培訓(xùn)

【授課風(fēng)格】：

鄭天辰老師授課風(fēng)格深入淺出，風(fēng)趣幽默；善于數(shù)據(jù)化、圖像化的講解專業(yè)金融知識(shí)；理論講解和工具教授條理清晰、脈絡(luò)分明。善于運(yùn)用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學(xué)方法 , 解決學(xué)員工作中遇到的實(shí)際問題。

【項(xiàng)目經(jīng)歷】

l 中鼎控股集團(tuán) — 培訓(xùn)中心與投資類產(chǎn)品管理負(fù)責(zé)人

l 原美銀美林證券芝加哥分公司 — 研究員/投資經(jīng)理

l 其他服務(wù)企業(yè)：芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）、夢(mèng)達(dá)琳國(guó)際咨詢、美國(guó)富國(guó)銀行、國(guó)泰君安證券

【服務(wù)客戶】：

l 平安銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型項(xiàng)目”騰龍工程“咨詢顧問／特邀講師;

l 浦發(fā)銀行總行《全國(guó)貴賓理財(cái)經(jīng)理勝任力培訓(xùn)班》特邀講師;

l 興業(yè)銀行總行私行客戶經(jīng)理培養(yǎng)項(xiàng)目“興飛躍”、“興澎湃”講師／咨詢顧問;

l 國(guó)泰君安總公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目“高客飛躍”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，擔(dān)任福建、河南、江西、新疆4家分公司落地項(xiàng)目顧問講師；

l 中鼎控股集團(tuán)總公司《精英理財(cái)師訓(xùn)練營(yíng)》第1-3期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、特邀講師&行動(dòng)培訓(xùn)師；

l 芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）《期權(quán)衍生品定價(jià)研究項(xiàng)目》研究員
 

暫無數(shù)據(jù)...

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