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2007年10月加入德意志銀行（中國(guó)）有限公司私人投資管理部門(mén)，擔(dān)任副總裁兼投資總監(jiān)。

匯豐銀行廣州的支行行長(zhǎng)/卓越理財(cái)(資訊論壇產(chǎn)品)中心負(fù)責(zé)人，并曾長(zhǎng)駐加拿大任職于加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行(資訊論壇產(chǎn)品)的私人投資經(jīng)理和資深投資顧問(wèn)。

曾在廣州大學(xué)從事經(jīng)濟(jì)管理方向教學(xué)和研究工作達(dá)五年。

1995年在廣州地方券商和交易服務(wù)中心任職，策劃企業(yè)債券發(fā)行和上市、承銷、包銷國(guó)債，還負(fù)責(zé)公司自有資金及機(jī)構(gòu)客戶資金的投資方案的策劃、投資組合的制定以及投資操作的監(jiān)控。
持有加拿大薩斯卡切溫大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位，同時(shí)是特許金融分析師（cfa）、特許財(cái)務(wù)策劃師（cfp）和加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師（cga）。