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珠三角代工企業(yè)遭遇訂單荒 低成本優(yōu)勢逐漸喪失
時間：2011-12-25
現(xiàn)在企業(yè)面臨的狀況比2008年金融危機時更嚴(yán)重。這次歐美兩大市場都存在嚴(yán)重債務(wù)問題，業(yè)內(nèi)悲觀地預(yù)期，可能要3~4年的時間恢復(fù)。
“訂單荒”正讓珠三角代工企業(yè)感受著前所未有的壓力。
“往年11、12月份圣誕訂單出貨后，工廠都熱火朝天地做模具，為第二年新訂單生產(chǎn)做前期的準(zhǔn)備，但今年幾乎看不到新訂單，而舊訂單的補充也要看歐美市場圣誕節(jié)的銷售情況。”為國際玩具品牌美泰代工的深圳觀瀾寶德玩具廠的廠長薛小偉告訴《中國經(jīng)營報(微博)》記者。
以前，珠三角的工廠都要為圣誕訂單趕工，但今年卻出現(xiàn)部分訂單做好后也無人領(lǐng)取的情況，因為海外需求減少，下單方寧愿讓產(chǎn)品存在工廠里。
海關(guān)廣東分署發(fā)布的2011年1~11月外貿(mào)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年下半年以來，廣東省的加工貿(mào)易進(jìn)、出口增幅呈逐月回落趨勢，加工貿(mào)易出口增幅從6月的18.4%回落至11月的負(fù)增長；下半年以來對主要市場增速減緩，如對前3大貿(mào)易伙伴中國香港、美國和歐盟進(jìn)出口的增幅分別比上半年回落17.3%、8.2%和4.4%。而下半年正是圣誕訂單的集中出貨期。
在業(yè)內(nèi)人士看來，由于歐美市場經(jīng)濟不景氣導(dǎo)致訂單萎縮，加上中國制造業(yè)本身的低成本優(yōu)勢逐漸喪失，已經(jīng)使大量中低端訂單轉(zhuǎn)移，珠三角工廠未來可能將遭遇嚴(yán)重的訂單荒，而企業(yè)也將面臨一輪洗牌。
服裝行業(yè)訂單驟減
“現(xiàn)在企業(yè)的主要問題就是訂單少。”亞洲鞋業(yè)協(xié)會秘書長李鵬告訴記者，目前珠三角傳統(tǒng)的制造行業(yè)如服裝等都面臨訂單荒問題。
東莞潤田服裝公司總經(jīng)理、香港中小企業(yè)總會名譽會長洪啟輝表示，在今年六七月份就感覺到訂單來得不多，而在10月份圣誕訂單出貨后，工廠的訂單不足已經(jīng)直接反映在生產(chǎn)上面。如有些企業(yè)開工不足，部分小企業(yè)因為無單可做而倒閉。“有訂單至少還能維持工廠的基本經(jīng)營，現(xiàn)在沒有訂單讓企業(yè)陷入絕境。”
目前的各種跡象預(yù)示，明年的訂單情況很不樂觀。“以往工廠每年都能夠補充3~4款新產(chǎn)品，但今年我們向客戶報了4款新產(chǎn)品，只有一款產(chǎn)品拿到訂單。”薛小偉說。
往年在圣誕訂單出貨后，珠三角的工廠都熱火朝天地為明年的訂單做模具，這樣過完年就可以投入生產(chǎn)。但是今年工廠的情況是，有的工廠沒有訂單，有的工廠拿到訂單意向，但是前期的準(zhǔn)備工作推遲了，因為國外采購商讓工廠先不要做前期的開模工作。
大型貿(mào)易商香港利豐集團一位為美國市場做服裝采購的人士也向記者吐苦水，“進(jìn)入11月底，我們收到的訂單明顯減少，每一張訂單的量也沒有以往大。”
而圣誕禮品的采購基地之一、中國義烏小商品城(7.98,0.43,5.70%)集團總經(jīng)理吳波成也談到，“現(xiàn)在市場里的長單、大單大量減少，以前都是幾萬美元的單，現(xiàn)在一萬美元以上的占10%，一萬美元以下的90%，以前都是半年、一年的單子，現(xiàn)在只有三個月至半年的單子，這對我們生產(chǎn)組織造成相當(dāng)大的困難。”
訂單的萎縮讓國內(nèi)工廠在報價上更加謹(jǐn)慎。“目前在缺少訂單的情況下提高報價是不可能的，我們無法將勞工、原材料等成本轉(zhuǎn)移到客戶身上，訂單的利潤空間被不斷地壓縮。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
洪啟輝認(rèn)為，現(xiàn)在企業(yè)面臨的狀況比2008年金融危機時更嚴(yán)重。“上次金融危機爆發(fā)點在美國，而且美國政府很快采取措施，2009年市場就回暖了，訂單也逐漸恢復(fù)。但這次歐美兩大市場都存在嚴(yán)重債務(wù)問題，業(yè)內(nèi)悲觀地預(yù)期可能要3~4年的時間恢復(fù)。”
高成本下訂單轉(zhuǎn)移
另一個不可忽視的問題是訂單轉(zhuǎn)移。
“最近美泰已經(jīng)去拉丁美洲市場找工廠了。”薛小偉告訴記者，這必然導(dǎo)致玩具訂單的轉(zhuǎn)移。而美泰所在的美國市場是全球玩具需求量最大的市場。
事實上，早在幾年前，國外采購商的策略就是不再把雞蛋放在一個籃子里，中國已經(jīng)不是唯一的采購國，他們開始培養(yǎng)在孟加拉、柬埔寨等地的供應(yīng)商。如今，這種訂單轉(zhuǎn)移的趨勢已經(jīng)非常明顯。
“之前我們在國內(nèi)也有一些供應(yīng)商，但由于近年來國內(nèi)的勞工成本、原材料價格等漲得太厲害，今年我們整個業(yè)務(wù)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到孟加拉、菲律賓、印度尼西亞等國家。而美國市場的訂單幾乎都是這個樣子。”上述利豐集團服裝采購人士告訴記者，他所在的部門主要為美國的沃爾瑪?shù)瘸壻u場供貨，偏重于中等產(chǎn)品。
“在孟加拉做一件衣服，加工價可以控制在1.3美元，而在國內(nèi)至少要2美元。”他表示，國內(nèi)工廠的成本優(yōu)勢正在逐漸喪失。不過目前玩具等行業(yè)內(nèi)技術(shù)含量較高的訂單都還留在中國，東南亞等地的工廠還無法取代中國。
在12月8日，在東莞厚街舉行的第三屆(2011)世界鞋業(yè)發(fā)展論壇上，中國皮革協(xié)會作了“未來五年世界鞋業(yè)及中國鞋業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)布”的報告，報告顯示，中國的制鞋勞動力成本排在印度、越南之后，競爭壓力很大。
“平均一個產(chǎn)品的成本中35%是勞工成本，這個成本上升20%的話，公司的整體成本要上升7%左右，也就是利潤下降7%，而近年來每年的勞工成本在20%~30%上漲。而且珠三角現(xiàn)在出現(xiàn)勞動短缺的情況，企業(yè)只能通過提高工資來找人。”洪啟輝表示，現(xiàn)在工廠的勞工成本壓力很大。
“剩者為王”的邏輯
在珠三角代工廠生存危機不斷加重的情況下，轉(zhuǎn)型升級被政府、業(yè)界不斷提及。
“現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)大面積的倒閉，大家都在撐，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)有一句話是剩者為王，誰能剩下來就可能有機會。”李鵬說，轉(zhuǎn)型升級這個話題已經(jīng)談了五六年了，但企業(yè)并沒有什么大的改變。其中轉(zhuǎn)型的一個出路是做內(nèi)銷市場，國內(nèi)很多制鞋企業(yè)都有去嘗試，但大部分都敗下陣來，有些企業(yè)還在交學(xué)費，從制造業(yè)轉(zhuǎn)到做品牌成功的案例非常少，連他這個協(xié)會的秘書長都舉不出來。
薛小偉也坦言，目前大家的想法首先是維持現(xiàn)狀，然后是走一步看一步。“現(xiàn)在大家都看不到出路在哪里，只知道這個地方(深圳)不宜久留。”以前整個深圳的玩具企業(yè)有1800~2000家，但現(xiàn)在只剩下400家左右。
至于轉(zhuǎn)內(nèi)銷，他認(rèn)為現(xiàn)在是維持現(xiàn)狀，而不是燒錢的時候。“之前身邊有不少企業(yè)燒過錢，但失敗居多。而且轉(zhuǎn)型內(nèi)銷需要一個比較漫長的時間，大部分企業(yè)可能熬不過那個時間。”
而對于資金實力強大的香港利豐集團來說，轉(zhuǎn)內(nèi)銷同樣是困難重重。在外部市場萎縮的情況下，2011年1月，利豐成立利豐亞洲，計劃從外銷轉(zhuǎn)到內(nèi)銷，進(jìn)軍亞太地區(qū)及中國市場。但近日，香港利豐集團主席馮國經(jīng)在廣州舉辦的“內(nèi)外貿(mào)一體化與流通渠道建設(shè)”論壇上表示，目前，眾多港資企業(yè)是愿意做內(nèi)銷的，并愿意補稅，但由于繁復(fù)的計算使中小企業(yè)在內(nèi)銷的稅務(wù)問題上與海關(guān)統(tǒng)計出現(xiàn)偏差，而且中小企業(yè)常常被認(rèn)為是刻意逃稅而受到懲罰，為避免罰款，他們寧愿把商品先出口到香港，然后由香港再運回內(nèi)地，這就加大物流成本和降低物流效率。以玩具為例，中國現(xiàn)在是最大的玩具生產(chǎn)國，全球90%的玩具是中國生產(chǎn)的，但是由于種種原因，利豐在內(nèi)地開的玩具反斗城里不能直接購買產(chǎn)品，要出口到香港再進(jìn)口，這部分費用占總成本的15%。
“做內(nèi)貿(mào)和做外貿(mào)是兩個不同的世界，做外貿(mào)時，別人給你一個訂單，根據(jù)訂單，產(chǎn)品運到碼頭就完成任務(wù)。但是做內(nèi)貿(mào)時，首先是沒有訂單，先要投資做好自己產(chǎn)品，其實做一個產(chǎn)品不容易，要把錢投在產(chǎn)品設(shè)計上，做好之后要做品牌，然后要自己開拓、管理一個銷售渠道，賣出去又不知道行不行，做好這些工作之后，又要面臨沒有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)被抄襲的風(fēng)險。”利豐集團研究中心總經(jīng)理張家敏說。
北京錫恩企業(yè)管理顧問有限公司首席顧問姜汝祥(微博)認(rèn)為，雖然政府一直在提倡制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，但是我們現(xiàn)在的環(huán)境是不適合中小企業(yè)發(fā)展的。政府應(yīng)該在制度上創(chuàng)新，如在金融制度上的創(chuàng)新，讓民間資本介入；在稅收制度上創(chuàng)新，如減輕創(chuàng)新企業(yè)的稅收壓力等；更重要的是要保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，現(xiàn)在我國山寨化現(xiàn)象太嚴(yán)重。
“訂單荒”正讓珠三角代工企業(yè)感受著前所未有的壓力。
“往年11、12月份圣誕訂單出貨后，工廠都熱火朝天地做模具，為第二年新訂單生產(chǎn)做前期的準(zhǔn)備，但今年幾乎看不到新訂單，而舊訂單的補充也要看歐美市場圣誕節(jié)的銷售情況。”為國際玩具品牌美泰代工的深圳觀瀾寶德玩具廠的廠長薛小偉告訴《中國經(jīng)營報(微博)》記者。
以前，珠三角的工廠都要為圣誕訂單趕工，但今年卻出現(xiàn)部分訂單做好后也無人領(lǐng)取的情況，因為海外需求減少，下單方寧愿讓產(chǎn)品存在工廠里。
海關(guān)廣東分署發(fā)布的2011年1~11月外貿(mào)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年下半年以來，廣東省的加工貿(mào)易進(jìn)、出口增幅呈逐月回落趨勢，加工貿(mào)易出口增幅從6月的18.4%回落至11月的負(fù)增長；下半年以來對主要市場增速減緩，如對前3大貿(mào)易伙伴中國香港、美國和歐盟進(jìn)出口的增幅分別比上半年回落17.3%、8.2%和4.4%。而下半年正是圣誕訂單的集中出貨期。
在業(yè)內(nèi)人士看來，由于歐美市場經(jīng)濟不景氣導(dǎo)致訂單萎縮，加上中國制造業(yè)本身的低成本優(yōu)勢逐漸喪失，已經(jīng)使大量中低端訂單轉(zhuǎn)移，珠三角工廠未來可能將遭遇嚴(yán)重的訂單荒，而企業(yè)也將面臨一輪洗牌。
服裝行業(yè)訂單驟減
“現(xiàn)在企業(yè)的主要問題就是訂單少。”亞洲鞋業(yè)協(xié)會秘書長李鵬告訴記者，目前珠三角傳統(tǒng)的制造行業(yè)如服裝等都面臨訂單荒問題。
東莞潤田服裝公司總經(jīng)理、香港中小企業(yè)總會名譽會長洪啟輝表示，在今年六七月份就感覺到訂單來得不多，而在10月份圣誕訂單出貨后，工廠的訂單不足已經(jīng)直接反映在生產(chǎn)上面。如有些企業(yè)開工不足，部分小企業(yè)因為無單可做而倒閉。“有訂單至少還能維持工廠的基本經(jīng)營，現(xiàn)在沒有訂單讓企業(yè)陷入絕境。”
目前的各種跡象預(yù)示，明年的訂單情況很不樂觀。“以往工廠每年都能夠補充3~4款新產(chǎn)品，但今年我們向客戶報了4款新產(chǎn)品，只有一款產(chǎn)品拿到訂單。”薛小偉說。
往年在圣誕訂單出貨后，珠三角的工廠都熱火朝天地為明年的訂單做模具，這樣過完年就可以投入生產(chǎn)。但是今年工廠的情況是，有的工廠沒有訂單，有的工廠拿到訂單意向，但是前期的準(zhǔn)備工作推遲了，因為國外采購商讓工廠先不要做前期的開模工作。
大型貿(mào)易商香港利豐集團一位為美國市場做服裝采購的人士也向記者吐苦水，“進(jìn)入11月底，我們收到的訂單明顯減少，每一張訂單的量也沒有以往大。”
而圣誕禮品的采購基地之一、中國義烏小商品城(7.98,0.43,5.70%)集團總經(jīng)理吳波成也談到，“現(xiàn)在市場里的長單、大單大量減少，以前都是幾萬美元的單，現(xiàn)在一萬美元以上的占10%，一萬美元以下的90%，以前都是半年、一年的單子，現(xiàn)在只有三個月至半年的單子，這對我們生產(chǎn)組織造成相當(dāng)大的困難。”
訂單的萎縮讓國內(nèi)工廠在報價上更加謹(jǐn)慎。“目前在缺少訂單的情況下提高報價是不可能的，我們無法將勞工、原材料等成本轉(zhuǎn)移到客戶身上，訂單的利潤空間被不斷地壓縮。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
洪啟輝認(rèn)為，現(xiàn)在企業(yè)面臨的狀況比2008年金融危機時更嚴(yán)重。“上次金融危機爆發(fā)點在美國，而且美國政府很快采取措施，2009年市場就回暖了，訂單也逐漸恢復(fù)。但這次歐美兩大市場都存在嚴(yán)重債務(wù)問題，業(yè)內(nèi)悲觀地預(yù)期可能要3~4年的時間恢復(fù)。”
高成本下訂單轉(zhuǎn)移
另一個不可忽視的問題是訂單轉(zhuǎn)移。
“最近美泰已經(jīng)去拉丁美洲市場找工廠了。”薛小偉告訴記者，這必然導(dǎo)致玩具訂單的轉(zhuǎn)移。而美泰所在的美國市場是全球玩具需求量最大的市場。
事實上，早在幾年前，國外采購商的策略就是不再把雞蛋放在一個籃子里，中國已經(jīng)不是唯一的采購國，他們開始培養(yǎng)在孟加拉、柬埔寨等地的供應(yīng)商。如今，這種訂單轉(zhuǎn)移的趨勢已經(jīng)非常明顯。
“之前我們在國內(nèi)也有一些供應(yīng)商，但由于近年來國內(nèi)的勞工成本、原材料價格等漲得太厲害，今年我們整個業(yè)務(wù)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到孟加拉、菲律賓、印度尼西亞等國家。而美國市場的訂單幾乎都是這個樣子。”上述利豐集團服裝采購人士告訴記者，他所在的部門主要為美國的沃爾瑪?shù)瘸壻u場供貨，偏重于中等產(chǎn)品。
“在孟加拉做一件衣服，加工價可以控制在1.3美元，而在國內(nèi)至少要2美元。”他表示，國內(nèi)工廠的成本優(yōu)勢正在逐漸喪失。不過目前玩具等行業(yè)內(nèi)技術(shù)含量較高的訂單都還留在中國，東南亞等地的工廠還無法取代中國。
在12月8日，在東莞厚街舉行的第三屆(2011)世界鞋業(yè)發(fā)展論壇上，中國皮革協(xié)會作了“未來五年世界鞋業(yè)及中國鞋業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)布”的報告，報告顯示，中國的制鞋勞動力成本排在印度、越南之后，競爭壓力很大。
“平均一個產(chǎn)品的成本中35%是勞工成本，這個成本上升20%的話，公司的整體成本要上升7%左右，也就是利潤下降7%，而近年來每年的勞工成本在20%~30%上漲。而且珠三角現(xiàn)在出現(xiàn)勞動短缺的情況，企業(yè)只能通過提高工資來找人。”洪啟輝表示，現(xiàn)在工廠的勞工成本壓力很大。
“剩者為王”的邏輯
在珠三角代工廠生存危機不斷加重的情況下，轉(zhuǎn)型升級被政府、業(yè)界不斷提及。
“現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)大面積的倒閉，大家都在撐，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)有一句話是剩者為王，誰能剩下來就可能有機會。”李鵬說，轉(zhuǎn)型升級這個話題已經(jīng)談了五六年了，但企業(yè)并沒有什么大的改變。其中轉(zhuǎn)型的一個出路是做內(nèi)銷市場，國內(nèi)很多制鞋企業(yè)都有去嘗試，但大部分都敗下陣來，有些企業(yè)還在交學(xué)費，從制造業(yè)轉(zhuǎn)到做品牌成功的案例非常少，連他這個協(xié)會的秘書長都舉不出來。
薛小偉也坦言，目前大家的想法首先是維持現(xiàn)狀，然后是走一步看一步。“現(xiàn)在大家都看不到出路在哪里，只知道這個地方(深圳)不宜久留。”以前整個深圳的玩具企業(yè)有1800~2000家，但現(xiàn)在只剩下400家左右。
至于轉(zhuǎn)內(nèi)銷，他認(rèn)為現(xiàn)在是維持現(xiàn)狀，而不是燒錢的時候。“之前身邊有不少企業(yè)燒過錢，但失敗居多。而且轉(zhuǎn)型內(nèi)銷需要一個比較漫長的時間，大部分企業(yè)可能熬不過那個時間。”
而對于資金實力強大的香港利豐集團來說，轉(zhuǎn)內(nèi)銷同樣是困難重重。在外部市場萎縮的情況下，2011年1月，利豐成立利豐亞洲，計劃從外銷轉(zhuǎn)到內(nèi)銷，進(jìn)軍亞太地區(qū)及中國市場。但近日，香港利豐集團主席馮國經(jīng)在廣州舉辦的“內(nèi)外貿(mào)一體化與流通渠道建設(shè)”論壇上表示，目前，眾多港資企業(yè)是愿意做內(nèi)銷的，并愿意補稅，但由于繁復(fù)的計算使中小企業(yè)在內(nèi)銷的稅務(wù)問題上與海關(guān)統(tǒng)計出現(xiàn)偏差，而且中小企業(yè)常常被認(rèn)為是刻意逃稅而受到懲罰，為避免罰款，他們寧愿把商品先出口到香港，然后由香港再運回內(nèi)地，這就加大物流成本和降低物流效率。以玩具為例，中國現(xiàn)在是最大的玩具生產(chǎn)國，全球90%的玩具是中國生產(chǎn)的，但是由于種種原因，利豐在內(nèi)地開的玩具反斗城里不能直接購買產(chǎn)品，要出口到香港再進(jìn)口，這部分費用占總成本的15%。
“做內(nèi)貿(mào)和做外貿(mào)是兩個不同的世界，做外貿(mào)時，別人給你一個訂單，根據(jù)訂單，產(chǎn)品運到碼頭就完成任務(wù)。但是做內(nèi)貿(mào)時，首先是沒有訂單，先要投資做好自己產(chǎn)品，其實做一個產(chǎn)品不容易，要把錢投在產(chǎn)品設(shè)計上，做好之后要做品牌，然后要自己開拓、管理一個銷售渠道，賣出去又不知道行不行，做好這些工作之后，又要面臨沒有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)被抄襲的風(fēng)險。”利豐集團研究中心總經(jīng)理張家敏說。
北京錫恩企業(yè)管理顧問有限公司首席顧問姜汝祥(微博)認(rèn)為，雖然政府一直在提倡制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，但是我們現(xiàn)在的環(huán)境是不適合中小企業(yè)發(fā)展的。政府應(yīng)該在制度上創(chuàng)新，如在金融制度上的創(chuàng)新，讓民間資本介入；在稅收制度上創(chuàng)新，如減輕創(chuàng)新企業(yè)的稅收壓力等；更重要的是要保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，現(xiàn)在我國山寨化現(xiàn)象太嚴(yán)重。
