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珠三角代工企業(yè)遭遇訂單荒 低成本優(yōu)勢逐漸喪失
時(shí)間：2011-12-25
現(xiàn)在企業(yè)面臨的狀況比2008年金融危機(jī)時(shí)更嚴(yán)重。這次歐美兩大市場都存在嚴(yán)重債務(wù)問題，業(yè)內(nèi)悲觀地預(yù)期，可能要3~4年的時(shí)間恢復(fù)。
“訂單荒”正讓珠三角代工企業(yè)感受著前所未有的壓力。
“往年11、12月份圣誕訂單出貨后，工廠都熱火朝天地做模具，為第二年新訂單生產(chǎn)做前期的準(zhǔn)備，但今年幾乎看不到新訂單，而舊訂單的補(bǔ)充也要看歐美市場圣誕節(jié)的銷售情況。”為國際玩具品牌美泰代工的深圳觀瀾寶德玩具廠的廠長薛小偉告訴《中國經(jīng)營報(bào)(微博)》記者。
以前，珠三角的工廠都要為圣誕訂單趕工，但今年卻出現(xiàn)部分訂單做好后也無人領(lǐng)取的情況，因?yàn)楹Ｍ庑枨鬁p少，下單方寧愿讓產(chǎn)品存在工廠里。
海關(guān)廣東分署發(fā)布的2011年1~11月外貿(mào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年下半年以來，廣東省的加工貿(mào)易進(jìn)、出口增幅呈逐月回落趨勢，加工貿(mào)易出口增幅從6月的18.4%回落至11月的負(fù)增長；下半年以來對主要市場增速減緩，如對前3大貿(mào)易伙伴中國香港、美國和歐盟進(jìn)出口的增幅分別比上半年回落17.3%、8.2%和4.4%。而下半年正是圣誕訂單的集中出貨期。
在業(yè)內(nèi)人士看來，由于歐美市場經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致訂單萎縮，加上中國制造業(yè)本身的低成本優(yōu)勢逐漸喪失，已經(jīng)使大量中低端訂單轉(zhuǎn)移，珠三角工廠未來可能將遭遇嚴(yán)重的訂單荒，而企業(yè)也將面臨一輪洗牌。
服裝行業(yè)訂單驟減
“現(xiàn)在企業(yè)的主要問題就是訂單少。”亞洲鞋業(yè)協(xié)會秘書長李鵬告訴記者，目前珠三角傳統(tǒng)的制造行業(yè)如服裝等都面臨訂單荒問題。
東莞潤田服裝公司總經(jīng)理、香港中小企業(yè)總會名譽(yù)會長洪啟輝表示，在今年六七月份就感覺到訂單來得不多，而在10月份圣誕訂單出貨后，工廠的訂單不足已經(jīng)直接反映在生產(chǎn)上面。如有些企業(yè)開工不足，部分小企業(yè)因?yàn)闊o單可做而倒閉。“有訂單至少還能維持工廠的基本經(jīng)營，現(xiàn)在沒有訂單讓企業(yè)陷入絕境。”
目前的各種跡象預(yù)示，明年的訂單情況很不樂觀。“以往工廠每年都能夠補(bǔ)充3~4款新產(chǎn)品，但今年我們向客戶報(bào)了4款新產(chǎn)品，只有一款產(chǎn)品拿到訂單。”薛小偉說。
往年在圣誕訂單出貨后，珠三角的工廠都熱火朝天地為明年的訂單做模具，這樣過完年就可以投入生產(chǎn)。但是今年工廠的情況是，有的工廠沒有訂單，有的工廠拿到訂單意向，但是前期的準(zhǔn)備工作推遲了，因?yàn)閲獠少徤套尮S先不要做前期的開模工作。
大型貿(mào)易商香港利豐集團(tuán)一位為美國市場做服裝采購的人士也向記者吐苦水，“進(jìn)入11月底，我們收到的訂單明顯減少，每一張訂單的量也沒有以往大。”
而圣誕禮品的采購基地之一、中國義烏小商品城(7.98,0.43,5.70%)集團(tuán)總經(jīng)理吳波成也談到，“現(xiàn)在市場里的長單、大單大量減少，以前都是幾萬美元的單，現(xiàn)在一萬美元以上的占10%，一萬美元以下的90%，以前都是半年、一年的單子，現(xiàn)在只有三個(gè)月至半年的單子，這對我們生產(chǎn)組織造成相當(dāng)大的困難。”
訂單的萎縮讓國內(nèi)工廠在報(bào)價(jià)上更加謹(jǐn)慎。“目前在缺少訂單的情況下提高報(bào)價(jià)是不可能的，我們無法將勞工、原材料等成本轉(zhuǎn)移到客戶身上，訂單的利潤空間被不斷地壓縮。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
洪啟輝認(rèn)為，現(xiàn)在企業(yè)面臨的狀況比2008年金融危機(jī)時(shí)更嚴(yán)重。“上次金融危機(jī)爆發(fā)點(diǎn)在美國，而且美國政府很快采取措施，2009年市場就回暖了，訂單也逐漸恢復(fù)。但這次歐美兩大市場都存在嚴(yán)重債務(wù)問題，業(yè)內(nèi)悲觀地預(yù)期可能要3~4年的時(shí)間恢復(fù)。”
高成本下訂單轉(zhuǎn)移
另一個(gè)不可忽視的問題是訂單轉(zhuǎn)移。
“最近美泰已經(jīng)去拉丁美洲市場找工廠了。”薛小偉告訴記者，這必然導(dǎo)致玩具訂單的轉(zhuǎn)移。而美泰所在的美國市場是全球玩具需求量最大的市場。
事實(shí)上，早在幾年前，國外采購商的策略就是不再把雞蛋放在一個(gè)籃子里，中國已經(jīng)不是唯一的采購國，他們開始培養(yǎng)在孟加拉、柬埔寨等地的供應(yīng)商。如今，這種訂單轉(zhuǎn)移的趨勢已經(jīng)非常明顯。
“之前我們在國內(nèi)也有一些供應(yīng)商，但由于近年來國內(nèi)的勞工成本、原材料價(jià)格等漲得太厲害，今年我們整個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到孟加拉、菲律賓、印度尼西亞等國家。而美國市場的訂單幾乎都是這個(gè)樣子。”上述利豐集團(tuán)服裝采購人士告訴記者，他所在的部門主要為美國的沃爾瑪?shù)瘸壻u場供貨，偏重于中等產(chǎn)品。
“在孟加拉做一件衣服，加工價(jià)可以控制在1.3美元，而在國內(nèi)至少要2美元。”他表示，國內(nèi)工廠的成本優(yōu)勢正在逐漸喪失。不過目前玩具等行業(yè)內(nèi)技術(shù)含量較高的訂單都還留在中國，東南亞等地的工廠還無法取代中國。
在12月8日，在東莞厚街舉行的第三屆(2011)世界鞋業(yè)發(fā)展論壇上，中國皮革協(xié)會作了“未來五年世界鞋業(yè)及中國鞋業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)布”的報(bào)告，報(bào)告顯示，中國的制鞋勞動力成本排在印度、越南之后，競爭壓力很大。
“平均一個(gè)產(chǎn)品的成本中35%是勞工成本，這個(gè)成本上升20%的話，公司的整體成本要上升7%左右，也就是利潤下降7%，而近年來每年的勞工成本在20%~30%上漲。而且珠三角現(xiàn)在出現(xiàn)勞動短缺的情況，企業(yè)只能通過提高工資來找人。”洪啟輝表示，現(xiàn)在工廠的勞工成本壓力很大。
“剩者為王”的邏輯
在珠三角代工廠生存危機(jī)不斷加重的情況下，轉(zhuǎn)型升級被政府、業(yè)界不斷提及。
“現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)大面積的倒閉，大家都在撐，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)有一句話是剩者為王，誰能剩下來就可能有機(jī)會。”李鵬說，轉(zhuǎn)型升級這個(gè)話題已經(jīng)談了五六年了，但企業(yè)并沒有什么大的改變。其中轉(zhuǎn)型的一個(gè)出路是做內(nèi)銷市場，國內(nèi)很多制鞋企業(yè)都有去嘗試，但大部分都敗下陣來，有些企業(yè)還在交學(xué)費(fèi)，從制造業(yè)轉(zhuǎn)到做品牌成功的案例非常少，連他這個(gè)協(xié)會的秘書長都舉不出來。
薛小偉也坦言，目前大家的想法首先是維持現(xiàn)狀，然后是走一步看一步。“現(xiàn)在大家都看不到出路在哪里，只知道這個(gè)地方(深圳)不宜久留。”以前整個(gè)深圳的玩具企業(yè)有1800~2000家，但現(xiàn)在只剩下400家左右。
至于轉(zhuǎn)內(nèi)銷，他認(rèn)為現(xiàn)在是維持現(xiàn)狀，而不是燒錢的時(shí)候。“之前身邊有不少企業(yè)燒過錢，但失敗居多。而且轉(zhuǎn)型內(nèi)銷需要一個(gè)比較漫長的時(shí)間，大部分企業(yè)可能熬不過那個(gè)時(shí)間。”
而對于資金實(shí)力強(qiáng)大的香港利豐集團(tuán)來說，轉(zhuǎn)內(nèi)銷同樣是困難重重。在外部市場萎縮的情況下，2011年1月，利豐成立利豐亞洲，計(jì)劃從外銷轉(zhuǎn)到內(nèi)銷，進(jìn)軍亞太地區(qū)及中國市場。但近日，香港利豐集團(tuán)主席馮國經(jīng)在廣州舉辦的“內(nèi)外貿(mào)一體化與流通渠道建設(shè)”論壇上表示，目前，眾多港資企業(yè)是愿意做內(nèi)銷的，并愿意補(bǔ)稅，但由于繁復(fù)的計(jì)算使中小企業(yè)在內(nèi)銷的稅務(wù)問題上與海關(guān)統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)偏差，而且中小企業(yè)常常被認(rèn)為是刻意逃稅而受到懲罰，為避免罰款，他們寧愿把商品先出口到香港，然后由香港再運(yùn)回內(nèi)地，這就加大物流成本和降低物流效率。以玩具為例，中國現(xiàn)在是最大的玩具生產(chǎn)國，全球90%的玩具是中國生產(chǎn)的，但是由于種種原因，利豐在內(nèi)地開的玩具反斗城里不能直接購買產(chǎn)品，要出口到香港再進(jìn)口，這部分費(fèi)用占總成本的15%。
“做內(nèi)貿(mào)和做外貿(mào)是兩個(gè)不同的世界，做外貿(mào)時(shí)，別人給你一個(gè)訂單，根據(jù)訂單，產(chǎn)品運(yùn)到碼頭就完成任務(wù)。但是做內(nèi)貿(mào)時(shí)，首先是沒有訂單，先要投資做好自己產(chǎn)品，其實(shí)做一個(gè)產(chǎn)品不容易，要把錢投在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，做好之后要做品牌，然后要自己開拓、管理一個(gè)銷售渠道，賣出去又不知道行不行，做好這些工作之后，又要面臨沒有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)被抄襲的風(fēng)險(xiǎn)。”利豐集團(tuán)研究中心總經(jīng)理張家敏說。
北京錫恩企業(yè)管理顧問有限公司首席顧問姜汝祥(微博)認(rèn)為，雖然政府一直在提倡制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，但是我們現(xiàn)在的環(huán)境是不適合中小企業(yè)發(fā)展的。政府應(yīng)該在制度上創(chuàng)新，如在金融制度上的創(chuàng)新，讓民間資本介入；在稅收制度上創(chuàng)新，如減輕創(chuàng)新企業(yè)的稅收壓力等；更重要的是要保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，現(xiàn)在我國山寨化現(xiàn)象太嚴(yán)重。
“訂單荒”正讓珠三角代工企業(yè)感受著前所未有的壓力。
“往年11、12月份圣誕訂單出貨后，工廠都熱火朝天地做模具，為第二年新訂單生產(chǎn)做前期的準(zhǔn)備，但今年幾乎看不到新訂單，而舊訂單的補(bǔ)充也要看歐美市場圣誕節(jié)的銷售情況。”為國際玩具品牌美泰代工的深圳觀瀾寶德玩具廠的廠長薛小偉告訴《中國經(jīng)營報(bào)(微博)》記者。
以前，珠三角的工廠都要為圣誕訂單趕工，但今年卻出現(xiàn)部分訂單做好后也無人領(lǐng)取的情況，因?yàn)楹Ｍ庑枨鬁p少，下單方寧愿讓產(chǎn)品存在工廠里。
海關(guān)廣東分署發(fā)布的2011年1~11月外貿(mào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年下半年以來，廣東省的加工貿(mào)易進(jìn)、出口增幅呈逐月回落趨勢，加工貿(mào)易出口增幅從6月的18.4%回落至11月的負(fù)增長；下半年以來對主要市場增速減緩，如對前3大貿(mào)易伙伴中國香港、美國和歐盟進(jìn)出口的增幅分別比上半年回落17.3%、8.2%和4.4%。而下半年正是圣誕訂單的集中出貨期。
在業(yè)內(nèi)人士看來，由于歐美市場經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致訂單萎縮，加上中國制造業(yè)本身的低成本優(yōu)勢逐漸喪失，已經(jīng)使大量中低端訂單轉(zhuǎn)移，珠三角工廠未來可能將遭遇嚴(yán)重的訂單荒，而企業(yè)也將面臨一輪洗牌。
服裝行業(yè)訂單驟減
“現(xiàn)在企業(yè)的主要問題就是訂單少。”亞洲鞋業(yè)協(xié)會秘書長李鵬告訴記者，目前珠三角傳統(tǒng)的制造行業(yè)如服裝等都面臨訂單荒問題。
東莞潤田服裝公司總經(jīng)理、香港中小企業(yè)總會名譽(yù)會長洪啟輝表示，在今年六七月份就感覺到訂單來得不多，而在10月份圣誕訂單出貨后，工廠的訂單不足已經(jīng)直接反映在生產(chǎn)上面。如有些企業(yè)開工不足，部分小企業(yè)因?yàn)闊o單可做而倒閉。“有訂單至少還能維持工廠的基本經(jīng)營，現(xiàn)在沒有訂單讓企業(yè)陷入絕境。”
目前的各種跡象預(yù)示，明年的訂單情況很不樂觀。“以往工廠每年都能夠補(bǔ)充3~4款新產(chǎn)品，但今年我們向客戶報(bào)了4款新產(chǎn)品，只有一款產(chǎn)品拿到訂單。”薛小偉說。
往年在圣誕訂單出貨后，珠三角的工廠都熱火朝天地為明年的訂單做模具，這樣過完年就可以投入生產(chǎn)。但是今年工廠的情況是，有的工廠沒有訂單，有的工廠拿到訂單意向，但是前期的準(zhǔn)備工作推遲了，因?yàn)閲獠少徤套尮S先不要做前期的開模工作。
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而圣誕禮品的采購基地之一、中國義烏小商品城(7.98,0.43,5.70%)集團(tuán)總經(jīng)理吳波成也談到，“現(xiàn)在市場里的長單、大單大量減少，以前都是幾萬美元的單，現(xiàn)在一萬美元以上的占10%，一萬美元以下的90%，以前都是半年、一年的單子，現(xiàn)在只有三個(gè)月至半年的單子，這對我們生產(chǎn)組織造成相當(dāng)大的困難。”
訂單的萎縮讓國內(nèi)工廠在報(bào)價(jià)上更加謹(jǐn)慎。“目前在缺少訂單的情況下提高報(bào)價(jià)是不可能的，我們無法將勞工、原材料等成本轉(zhuǎn)移到客戶身上，訂單的利潤空間被不斷地壓縮。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
洪啟輝認(rèn)為，現(xiàn)在企業(yè)面臨的狀況比2008年金融危機(jī)時(shí)更嚴(yán)重。“上次金融危機(jī)爆發(fā)點(diǎn)在美國，而且美國政府很快采取措施，2009年市場就回暖了，訂單也逐漸恢復(fù)。但這次歐美兩大市場都存在嚴(yán)重債務(wù)問題，業(yè)內(nèi)悲觀地預(yù)期可能要3~4年的時(shí)間恢復(fù)。”
高成本下訂單轉(zhuǎn)移
另一個(gè)不可忽視的問題是訂單轉(zhuǎn)移。
“最近美泰已經(jīng)去拉丁美洲市場找工廠了。”薛小偉告訴記者，這必然導(dǎo)致玩具訂單的轉(zhuǎn)移。而美泰所在的美國市場是全球玩具需求量最大的市場。
事實(shí)上，早在幾年前，國外采購商的策略就是不再把雞蛋放在一個(gè)籃子里，中國已經(jīng)不是唯一的采購國，他們開始培養(yǎng)在孟加拉、柬埔寨等地的供應(yīng)商。如今，這種訂單轉(zhuǎn)移的趨勢已經(jīng)非常明顯。
“之前我們在國內(nèi)也有一些供應(yīng)商，但由于近年來國內(nèi)的勞工成本、原材料價(jià)格等漲得太厲害，今年我們整個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到孟加拉、菲律賓、印度尼西亞等國家。而美國市場的訂單幾乎都是這個(gè)樣子。”上述利豐集團(tuán)服裝采購人士告訴記者，他所在的部門主要為美國的沃爾瑪?shù)瘸壻u場供貨，偏重于中等產(chǎn)品。
“在孟加拉做一件衣服，加工價(jià)可以控制在1.3美元，而在國內(nèi)至少要2美元。”他表示，國內(nèi)工廠的成本優(yōu)勢正在逐漸喪失。不過目前玩具等行業(yè)內(nèi)技術(shù)含量較高的訂單都還留在中國，東南亞等地的工廠還無法取代中國。
在12月8日，在東莞厚街舉行的第三屆(2011)世界鞋業(yè)發(fā)展論壇上，中國皮革協(xié)會作了“未來五年世界鞋業(yè)及中國鞋業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)布”的報(bào)告，報(bào)告顯示，中國的制鞋勞動力成本排在印度、越南之后，競爭壓力很大。
“平均一個(gè)產(chǎn)品的成本中35%是勞工成本，這個(gè)成本上升20%的話，公司的整體成本要上升7%左右，也就是利潤下降7%，而近年來每年的勞工成本在20%~30%上漲。而且珠三角現(xiàn)在出現(xiàn)勞動短缺的情況，企業(yè)只能通過提高工資來找人。”洪啟輝表示，現(xiàn)在工廠的勞工成本壓力很大。
“剩者為王”的邏輯
在珠三角代工廠生存危機(jī)不斷加重的情況下，轉(zhuǎn)型升級被政府、業(yè)界不斷提及。
“現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)大面積的倒閉，大家都在撐，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)有一句話是剩者為王，誰能剩下來就可能有機(jī)會。”李鵬說，轉(zhuǎn)型升級這個(gè)話題已經(jīng)談了五六年了，但企業(yè)并沒有什么大的改變。其中轉(zhuǎn)型的一個(gè)出路是做內(nèi)銷市場，國內(nèi)很多制鞋企業(yè)都有去嘗試，但大部分都敗下陣來，有些企業(yè)還在交學(xué)費(fèi)，從制造業(yè)轉(zhuǎn)到做品牌成功的案例非常少，連他這個(gè)協(xié)會的秘書長都舉不出來。
薛小偉也坦言，目前大家的想法首先是維持現(xiàn)狀，然后是走一步看一步。“現(xiàn)在大家都看不到出路在哪里，只知道這個(gè)地方(深圳)不宜久留。”以前整個(gè)深圳的玩具企業(yè)有1800~2000家，但現(xiàn)在只剩下400家左右。
至于轉(zhuǎn)內(nèi)銷，他認(rèn)為現(xiàn)在是維持現(xiàn)狀，而不是燒錢的時(shí)候。“之前身邊有不少企業(yè)燒過錢，但失敗居多。而且轉(zhuǎn)型內(nèi)銷需要一個(gè)比較漫長的時(shí)間，大部分企業(yè)可能熬不過那個(gè)時(shí)間。”
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“做內(nèi)貿(mào)和做外貿(mào)是兩個(gè)不同的世界，做外貿(mào)時(shí)，別人給你一個(gè)訂單，根據(jù)訂單，產(chǎn)品運(yùn)到碼頭就完成任務(wù)。但是做內(nèi)貿(mào)時(shí)，首先是沒有訂單，先要投資做好自己產(chǎn)品，其實(shí)做一個(gè)產(chǎn)品不容易，要把錢投在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，做好之后要做品牌，然后要自己開拓、管理一個(gè)銷售渠道，賣出去又不知道行不行，做好這些工作之后，又要面臨沒有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)被抄襲的風(fēng)險(xiǎn)。”利豐集團(tuán)研究中心總經(jīng)理張家敏說。
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