【培訓(xùn)對象】
證券、銀行、基金,投資顧問、財富管理人員、客戶經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
本課程讓學(xué)員掌握全球財富管理的最新趨勢及財富管理的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作過程,透過實(shí)際案例的演練,學(xué)員能充分了解專業(yè)的資產(chǎn)配置程序

財富管理和金融產(chǎn)品銷售 第一部分 財富管理的基本介紹 1. 財富管理的內(nèi)涵 2. 財富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系 3. 財富管理業(yè)務(wù)的盈利模式 4. 財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力 5. 全球券商財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢 6. 臺灣券商財富管理業(yè)務(wù)的最新發(fā)展?fàn)顩r 第二部分 營業(yè)部財富管理系統(tǒng)的建構(gòu) 1. 客戶系統(tǒng)----------客戶分級管理 (1).依客戶資產(chǎn)劃分 (2).依業(yè)務(wù)類型劃分 (3).客戶群經(jīng)營的核心重點(diǎn) 2. 產(chǎn)品系統(tǒng)-----------------產(chǎn)品嚴(yán)選機(jī)制 (1).服務(wù) (2).金融產(chǎn)品 (3).營利模式 3. 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)--有效對接客戶及產(chǎn)品 (1).前臺 (2).后臺 (3).客戶關(guān)系管理模式 4. 渠道體系運(yùn)用 5. 營業(yè)部全員營銷的運(yùn)作模式 第三部分 營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)的金融產(chǎn)品解析 1. 券商自有產(chǎn)品 2. 代銷類產(chǎn)品 (1). 代銷銀行理財類產(chǎn)品 (2). 代銷基金類產(chǎn)品 (3). 代銷信托類產(chǎn)品 3. 產(chǎn)品開放平臺(Open Architecture)的建立 4. 產(chǎn)品經(jīng)理的建制 5. 產(chǎn)品篩選及風(fēng)險管理 6. 產(chǎn)品包裝及營銷話術(shù) 7. 每一個產(chǎn)品都有其存在的理由 8. 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品才是營銷正向循環(huán)的保證 9. 演練: 營業(yè)部產(chǎn)品庫風(fēng)險分級盤點(diǎn) 第四部分 以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營銷模式(一)—基礎(chǔ)篇 1.何謂資產(chǎn)配置? 2.不同資產(chǎn)類別的投資風(fēng)險及收益 3.資產(chǎn)配置的原則及方法 4.資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式 5.全新的財富管理營銷流程的規(guī)劃設(shè)計 6.以資產(chǎn)配置模式銷售產(chǎn)品的四大步驟 (1). 確定客戶風(fēng)險屬性的量化數(shù)據(jù) (2). 界定大類資產(chǎn)的分布比例 (3). 客觀評估大類資產(chǎn)的配置趨勢 (4). 依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商產(chǎn)品匹配 (5). 資產(chǎn)配置建議書的制作及提交 (6). 定期追蹤及修正 7.演練:如何以資產(chǎn)配置模式幫高資產(chǎn)客戶理財 第五部分 以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營銷模式(二)—組織實(shí)戰(zhàn)篇 1. 營業(yè)部客戶管理 (1).客戶關(guān)系管理 A.目標(biāo)市場客戶群的鎖定 B.高端客戶群的分類 C.高端客戶群的營銷及服務(wù)技巧 1.富人心理學(xué) 2.不同類型富人的心理研究 3.客戶投資預(yù)期管理 (2).客戶增值服務(wù)管理 2. 營業(yè)部財富管理隊(duì)伍管理 (1).財富管理經(jīng)理的職能定位 (2).財富管理經(jīng)理的技能提升 3. 營業(yè)部全員營銷運(yùn)作 第六部分 金融產(chǎn)品營銷產(chǎn)生的客訴及處理 1. 金融產(chǎn)品營銷風(fēng)險的種類 2. 金融產(chǎn)品營銷風(fēng)險的控管及實(shí)務(wù) 3. 金融產(chǎn)品營銷客訴問題的預(yù)防 4. 金融產(chǎn)品營銷客訴糾紛的處理及實(shí)務(wù) 5. 實(shí)例探討及演練

百利財富管理顧問公司總經(jīng)理
美國紐約市立大學(xué)MBA
中華講師網(wǎng)「中國百強(qiáng)講師」
盤石百利投顧總經(jīng)理
聯(lián)邦銀行經(jīng)營顧問
聯(lián)邦投信總經(jīng)理
康和投顧董事長
群益證券執(zhí)行副總裁
中國信托銀行個金事業(yè)群資深顧問
中信投信協(xié)理
臺新銀行個金事業(yè)群總助
臺證投顧協(xié)理
美商花旗銀行協(xié)理
美商大都會人壽副主任

林志煌老師畢業(yè)于美國紐約市立大學(xué)MBA,主修財務(wù)及投資,歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁、聯(lián)邦投信總經(jīng)理、盤石百利理財經(jīng)理總經(jīng)理、康和理財經(jīng)理董事長、以及主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團(tuán)的高階主管,在金融業(yè)(銀行、證券、理財經(jīng)理、基金、保險)累積超過26年以上豐富的實(shí)戰(zhàn)及管理經(jīng)驗(yàn)并擁有耀眼的戰(zhàn)績

培訓(xùn)資歷超過十五年,尤其在財富管理、理財、個人金融業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、理財規(guī)劃實(shí)務(wù)、及營銷管理方面擁有獨(dú)到的見解,是金融培訓(xùn)市場上少見的既懂理論又有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的老師。

林老師在臺灣是財富管理、理財、銀行個人金融、及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域著名的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)專家,目前任職百利財富管理顧問公司總經(jīng)理,專注于提供兩岸金融業(yè)財富管理咨詢顧問及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn),并受聘擔(dān)任臺灣數(shù)家金控公司的培訓(xùn)顧問,因?yàn)榕嘤?xùn)課程重視實(shí)戰(zhàn)及實(shí)用,受到兩岸學(xué)員們高度的認(rèn)可；
迄今臺灣及大陸的銀行、證券從業(yè)人員已有超過10000人參與林老師相關(guān)培訓(xùn)課程。林老師于2015年榮獲中華講師網(wǎng)頒發(fā)『中國百大講師』證書，在金融實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)類名列前十強(qiáng)。

主講課程
銀行業(yè):
《私人銀行客戶開發(fā)及維護(hù)》
《利率市場化背景下銀行借鏡臺灣經(jīng)驗(yàn)營運(yùn)成功轉(zhuǎn)型之道》
《借鏡臺灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財富管理實(shí)戰(zhàn)技能》
《臺灣個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》
《財富管理和金融產(chǎn)品銷售》
《財富管理及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶資產(chǎn)風(fēng)險管理》
《財富管理與私人銀行》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規(guī)劃實(shí)務(wù)》
《結(jié)構(gòu)型商品規(guī)劃設(shè)計與實(shí)務(wù)》

證券業(yè):
《財富管理和金融產(chǎn)品銷售》
《財富管理及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶資產(chǎn)風(fēng)險管理》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規(guī)劃實(shí)務(wù)》
《結(jié)構(gòu)型商品規(guī)劃設(shè)計與實(shí)務(wù)》
《財富管理與證券投資顧問實(shí)務(wù)研討》
《證券市場走向顧客導(dǎo)向的財富管理新時代》
《財富管理背景下營業(yè)部對公業(yè)務(wù)的營銷開拓實(shí)務(wù)》
《券商財富管理業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)》
《資產(chǎn)配置模式下對公業(yè)務(wù)營銷與拓展實(shí)務(wù)》
《財富管理與證券投資顧問實(shí)戰(zhàn)》
《投顧職業(yè)生涯規(guī)劃》

 

• 如何運(yùn)用視覺營銷，撬動商品銷售？

   

  第一章藥店賣場空間布局1.賣場通道設(shè)計2.賣場動線設(shè)計3.賣場各類藥品分區(qū)4.賣場區(qū)位劃分及品類關(guān)聯(lián)第二章藥店陳列規(guī)劃1.陳列區(qū)位要求2.陳列7大基本原則3.10大陳列方式的應(yīng)用4.慢病專區(qū)陳列的思路及原則第三章陳列美學(xué)的應(yīng)用1.顏色的應(yīng)用2.燈光設(shè)計的原理3.手繪POP的應(yīng)用4.異型陳列的思維..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟(jì)正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對稅務(wù)問題進(jìn)行詳..

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