【培訓(xùn)對(duì)象】
壽險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)業(yè)的客戶

【培訓(xùn)收益】
● 通過歷史分析，讓受眾深層次認(rèn)知中國稅務(wù)改革的邏輯走向； ● 從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產(chǎn)稅推進(jìn)、中國遺產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)分析三個(gè)方向，解讀稅務(wù)改革的最新走向； ● 通過有針對(duì)性的引導(dǎo)，讓聽眾了解機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并結(jié)合稅務(wù)改革作營銷引導(dǎo)，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)。

 課程背景：

2018年，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？

本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合社會(huì)時(shí)政熱點(diǎn)，分析判斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要政策走向及影響，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

 課程方式：課程講授及互動(dòng)

 

課程大綱

第一講：案例情境：范冰冰與劉曉慶的相似人生

1. 1983年：劉曉慶的春晚與中國的利改稅

2. 1994年：劉曉慶的武則天與中國的分稅制改革

3. 2001年：劉曉慶入獄風(fēng)波與中國的個(gè)稅改革

4. 2018年：范冰冰風(fēng)波與新時(shí)代的稅改

 

第二講：房產(chǎn)稅專題分析

1. 為什么要收？——房產(chǎn)稅背景解析

2. 要怎么來收？——房產(chǎn)稅條例解讀

3. 收了會(huì)怎樣？——房產(chǎn)稅影響分析

 

第三講：遺產(chǎn)稅專題分析

1. 蔡萬霖先生的故事

2. 遺產(chǎn)稅暫行條例解讀

3. 中國遺產(chǎn)稅進(jìn)程分析

 

第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）

1. 安全性：保險(xiǎn)、信托產(chǎn)品的法律特性

2. 收益性：保險(xiǎn)、信托產(chǎn)品的投資渠道

3. 產(chǎn)品特色展示

1）產(chǎn)品定位分析

2）用產(chǎn)品應(yīng)對(duì)稅改案例展示

12年保險(xiǎn)營銷實(shí)戰(zhàn)專家

連山財(cái)富機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人

重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問

曾任：中國平安好房 綜合拓展部總監(jiān)

曾任：中國平安保險(xiǎn) 培訓(xùn)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人/銷售企劃部負(fù)責(zé)人

曾任：重慶達(dá)育教育 市場(chǎng)部營銷總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：增員留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營銷、年金險(xiǎn)銷售、重疾險(xiǎn)銷售、法商系列、創(chuàng)說會(huì)

 

李老師具有8年平安壽險(xiǎn)金融管理培訓(xùn)、金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，3年地產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，他專注于將宏觀歷史、當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)融入實(shí)戰(zhàn)課程，在保險(xiǎn)高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

李老師曾為中國平安保險(xiǎn)公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險(xiǎn)公司、中國百年人壽保險(xiǎn)公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場(chǎng)高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，對(duì)金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說會(huì)系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說會(huì)系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

◆ 30000+位學(xué)員培養(yǎng)：2019年至今，累計(jì)為30000多名學(xué)員送去專業(yè)化系統(tǒng)培訓(xùn)服務(wù)；

◆ 68場(chǎng)線上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產(chǎn)會(huì)線上經(jīng)營三板斧”單品銷售68場(chǎng)；

◆ 203場(chǎng)線下保險(xiǎn)金融授課：2019年全年授課203場(chǎng)，服務(wù)全國172家保險(xiǎn)銀行金融機(jī)構(gòu)；

◆ 12+n年保險(xiǎn)營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：9年保險(xiǎn)金融培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)+3年地產(chǎn)經(jīng)融培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)+n年市場(chǎng)營銷經(jīng)驗(yàn)。

 

課程體系：

◆ 線上版權(quán)課程

01 《3板斧打造個(gè)人金牌微產(chǎn)會(huì)》

02 《引爆客流——閉環(huán)線上化經(jīng)營特訓(xùn)營》

◆ 保險(xiǎn)營銷課程

01 《天下無疾、病不可怕——健康險(xiǎn)銷售技能提升培訓(xùn)》

02 《玩轉(zhuǎn)年金險(xiǎn)銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》

03 《玩轉(zhuǎn)終身壽銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》

◆ 增員主講課程

01 《從“零”到“百”——搭建人力成長的核心引擎》

◆ 產(chǎn)說會(huì)主講課程

01 《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理》（年金險(xiǎn)/終身壽）

02 《病不可怕》（重疾險(xiǎn)）

◆ 創(chuàng)說會(huì)主講課程

01 《為成功而來——大型創(chuàng)業(yè)說明會(huì)》

 部分學(xué)員評(píng)價(jià)：

李竟成老師的產(chǎn)說會(huì)非常精彩，觀念溝通能牢牢抓住客戶的注意力；特別是李老師從宏觀政策和法商案例切入保險(xiǎn)，能讓員工輕松促成高端客戶，是我們開門紅最信賴的主講嘉賓！

——平安重分經(jīng)理  李艾遐

李老師算是我保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上的“良師益友”，培新課上頻出奇招，用幽默生動(dòng)的案例將保險(xiǎn)知識(shí)演繹得通俗易懂。他的課程真的有“過目不忘”的功效，歷史法學(xué)時(shí)政融會(huì)貫通，培訓(xùn)課程全程高能，干貨滿滿，真的是受益匪淺。

——百年人壽重慶分公司總監(jiān)  喻川

李老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且李老師非常細(xì)心回答我們眾多的問題都不厭其煩！

——陽光保險(xiǎn)重慶分公司總經(jīng)理  袁毅

李老師講課案例風(fēng)趣，深入淺出，讓我對(duì)系統(tǒng)的理論知識(shí)有全面直觀的認(rèn)識(shí)，對(duì)我的業(yè)務(wù)幫助很大。期待李老師帶來更多精彩的講演！

——工銀安盛重慶分公司經(jīng)理  梁淋

從事保險(xiǎn)行業(yè)多年，發(fā)現(xiàn)高端客群服務(wù)的需求逐漸個(gè)性化，深入了解高端客戶需求成了保險(xiǎn)營銷的萬能匙。李老師倡導(dǎo)“變化是唯一的不變”，用豐富的實(shí)戰(zhàn)案例剖析客戶的痛點(diǎn)，抓住高端人群的安全需求進(jìn)行精準(zhǔn)溝通。這些培訓(xùn)不僅提升了我的知識(shí)專業(yè)度，對(duì)團(tuán)隊(duì)及我個(gè)人的成長也有很大的幫助，真心感謝！

——百年人壽重慶分公司經(jīng)理  梅小燕

• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

  ￥25,400   元/ 天

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• 給他/她穩(wěn)穩(wěn)的幸?！ｋU(xiǎn)少兒產(chǎn)品專項(xiàng)篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：孩子是家庭的希望，也是家庭最甜蜜的負(fù)擔(dān)；隨著國家政策的進(jìn)一步放寬，全面二孩、三孩時(shí)代也將來臨，國家實(shí)行多年的計(jì)劃生育政策也將向“獨(dú)立生育”政策進(jìn)行轉(zhuǎn)變，那么即將到來的新形勢(shì)，父母如何為自己的孩子們做好規(guī)劃？如何提升家庭成員中的親子互動(dòng)技巧？如何提升孩子的情商、智商等。本課程，即從解讀少兒心理學(xué)為起點(diǎn)，結(jié)合案例分析..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：835  

  

• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理策略（保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)）

   

  課程背景：今年是一個(gè)多災(zāi)多難的年份，中美貿(mào)易戰(zhàn)還沒有結(jié)束，一場(chǎng)席卷全球的疫情讓每個(gè)行業(yè)都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風(fēng)蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控，海外的感染人數(shù)還在不斷創(chuàng)出新高。每個(gè)家庭都在這場(chǎng)突發(fā)的災(zāi)難前重新思考生活與財(cái)富。這是一場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的疫情，從這場(chǎng)災(zāi)難中我們學(xué)會(huì)了哪些理財(cái)技能，后疫情時(shí)代家庭理財(cái)將如何變化..

  ￥22,300   元/ 天

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• 新經(jīng)濟(jì)——銀行網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理

   

  第一講：營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理工作認(rèn)知一、銀行網(wǎng)點(diǎn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.四大國有銀行近年網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量大幅減少的啟示2. 銀行網(wǎng)點(diǎn)功能定位與發(fā)展趨勢(shì)二、客戶對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)的期望1. 普通客戶對(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)要求2. 貴賓客戶對(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)個(gè)性化需求三、網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的能力要求1. 現(xiàn)場(chǎng)管理能力2. 業(yè)務(wù)受理能力3. 主動(dòng)營銷能力4. 問題解決能..

  ￥   元/ 天

  人氣：951  

  

• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的企業(yè)創(chuàng)新管理

   

  培訓(xùn)特點(diǎn)：以問題、分析、研討、答疑方式為參悟過程進(jìn)行互動(dòng)式、咨詢式、教練式學(xué)習(xí)，案例豐富、啟發(fā)性強(qiáng)，注重企業(yè)切身問題解答。課程綱要一、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與市場(chǎng)環(huán)境1、何謂經(jīng)濟(jì)全球化市場(chǎng)環(huán)境？2、金融危機(jī)爆發(fā)后國際國內(nèi)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)3、當(dāng)前國家主導(dǎo)政策及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4、當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境的影響5、企業(yè)應(yīng)如何做好創(chuàng)新應(yīng)變？..

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