【培訓(xùn)對象】
中國人壽高端客戶養(yǎng)老體驗(yàn)沙龍

【培訓(xùn)收益】
了解新的投資理財(cái)理念。體會了一生的家庭財(cái)富規(guī)劃。了解了現(xiàn)金流在家庭投資理財(cái)中的重要性。
內(nèi)容多姿多彩，客戶熱情活躍，

最后中國人壽濟(jì)南城區(qū)現(xiàn)場促單簽單率達(dá)63%。

   1、新政引起家庭財(cái)富管理變化

  2、主流投資的操作策略

  3、投資最高境界-資產(chǎn)配置

  4、富有家庭的資產(chǎn)管理

                                                                                   5、怎么實(shí)現(xiàn)未來的養(yǎng)老規(guī)劃

 

 

 

張國棟
國家高級理財(cái)規(guī)劃師
北京東方華爾 特約理財(cái)專家
北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會 研究中心主任
中央電視臺財(cái)經(jīng)特約評論員
知名財(cái)經(jīng)雜志、網(wǎng)站特約嘉賓
具有十余年理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，為近百位高端客戶量身定制理財(cái)方案，對家庭綜合理財(cái)有深入研究和獨(dú)到見解。



授課風(fēng)格：
張老師擅長根據(jù)客戶的不同需求配合開發(fā)的課程。授課風(fēng)格輕松幽默，案例豐富。課程既兼具學(xué)術(shù)和專業(yè)的深度，講授更擅長將復(fù)雜的知識通俗化，貼近金融銷售人員的工作。課程內(nèi)容富有銷售規(guī)律、人生感悟，同時(shí)兼具實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，可快速復(fù)制上手。

實(shí)踐/學(xué)術(shù)背景
張老師具有十余年理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，為近百位高端客戶量身定制理財(cái)方案，對家庭綜合理財(cái)有深入研究和獨(dú)到見解。曾參與《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和國家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的制定和編撰工作，是國家勞動和社會保障部（現(xiàn)國家人力資源和社會保障部）國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證試點(diǎn)鑒定工作的主要參與人員。

• 新時(shí)代銀行線上個(gè)貸產(chǎn)品營銷

   

  課題一、個(gè)貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及痛點(diǎn)一、 宏觀經(jīng)濟(jì)分享1、 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)2、 2021年經(jīng)濟(jì)走勢二、個(gè)貸市場分析1、經(jīng)濟(jì)金融概覽2、個(gè)貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品情況3、本行產(chǎn)品SWOT分析三、個(gè)貸業(yè)務(wù)的難點(diǎn)1、個(gè)貸業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)2、個(gè)貸客戶畫像3、個(gè)貸客戶融資痛點(diǎn)課題二、新時(shí)期銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)“危”與“..

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• 豹變共贏 活出自己：新時(shí)代核心干部的自我修養(yǎng)

   

  一、干部的成功——從戰(zhàn)略到執(zhí)行引子：阻礙我們前進(jìn)的最大障礙是什么管理者五問領(lǐng)導(dǎo)者的轉(zhuǎn)身進(jìn)階（領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)轉(zhuǎn)身）領(lǐng)導(dǎo)者的思維進(jìn)階業(yè)務(wù)管理者的HR思維如何突破勝任的悖論二、干部的使命和責(zé)任—&mdas..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財(cái)富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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