【培訓(xùn)對(duì)象】
相關(guān)需求者

【培訓(xùn)收益】
分析IPO案例 解讀IPO各種環(huán)節(jié)

一、讀懂什么是IPO？
1、什么是IPO
IPO兩面性
IPO加速改變了什么
2、IPO的各大角色
重點(diǎn)角色之一：律師
重點(diǎn)角色之二：會(huì)計(jì)師
重點(diǎn)角色之三：保薦人
案例：
3、IPO的各個(gè)環(huán)節(jié)
環(huán)節(jié)之一：受理和預(yù)先披露
環(huán)節(jié)之二：反饋會(huì)
環(huán)節(jié)之三：見(jiàn)面會(huì)
環(huán)節(jié)之四：初審會(huì)
環(huán)節(jié)之五：發(fā)審會(huì)
環(huán)節(jié)之六：封卷、核準(zhǔn)發(fā)行
案例：
4、核算成本，IPO的代價(jià)
成本一：稅務(wù)
成本二：社保
成本三：籌備費(fèi)用
成本四：人力資源
成本五：中介
5、注冊(cè)制：一切逐漸改變
本質(zhì)：市場(chǎng)決定一切
特征：注冊(cè)制三大特征
區(qū)別：注冊(cè)制與核準(zhǔn)制差異
流程：美國(guó)IPO注冊(cè)制步驟
改變：信任前所未有的重要

二、主體條件有哪些要求？
1、主體資格合理、合規(guī)、合法
主體資格的法律規(guī)定、IPO主體的選擇
2、主體潛在問(wèn)題
出資不規(guī)范、不真實(shí)問(wèn)題
獨(dú)立自主、不被控制問(wèn)題：資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)等獨(dú)立
三個(gè)不能變：主營(yíng)業(yè)務(wù)、董監(jiān)高、實(shí)際控制人
股權(quán)結(jié)構(gòu)問(wèn)題：委托持股、股權(quán)質(zhì)押、交叉持股
關(guān)于股權(quán)激勵(lì)的相關(guān)規(guī)定
三、財(cái)務(wù)核查有哪些注意事項(xiàng)？
1、財(cái)務(wù)核查的基本要素
財(cái)務(wù)核查的目的和四大原則
財(cái)務(wù)核查的依據(jù)和范圍
2、準(zhǔn)備工作
對(duì)財(cái)務(wù)狀況優(yōu)化和完善
加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
3、財(cái)務(wù)包裝
分析財(cái)務(wù)指標(biāo)異常性
兩個(gè)方法調(diào)整財(cái)務(wù)異常
做好財(cái)務(wù)規(guī)劃
4、掌握財(cái)務(wù)審核關(guān)注點(diǎn)
審核IPO條件中財(cái)務(wù)相關(guān)部分
對(duì)驗(yàn)資、內(nèi)控、資產(chǎn)評(píng)估、稅收、盈利預(yù)測(cè)的審核
對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的審核
5、稅務(wù)問(wèn)題
6、注意避免財(cái)務(wù)操縱嫌疑
雷區(qū)之一：應(yīng)收賬款
雷區(qū)之二：預(yù)付賬款
雷區(qū)之三：存貨
雷區(qū)之四：在建工程
雷區(qū)之五：業(yè)務(wù)收入
雷區(qū)之六：期間費(fèi)用率

四、審核要點(diǎn)有哪些？
1、成長(zhǎng)型，看企業(yè)發(fā)展?jié)摿?br /> 2、毛利率，產(chǎn)品價(jià)格公允
3、應(yīng)收賬款，資金流通越快越好
4、收入確認(rèn)，不能弄虛作假
5、存貨，倉(cāng)庫(kù)爆了就別IPO
6、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
7、募投資金

五、并購(gòu)重組，能否借力IPO？
1、為什么要IPO前并購(gòu)重組
2、方式不同IPO目的不同
股權(quán)收購(gòu)
資產(chǎn)收購(gòu)
增資收購(gòu)
3、方法掌握越好并購(gòu)重組越簡(jiǎn)單
4、并購(gòu)重組中的五個(gè)稅務(wù)籌劃點(diǎn) 

獨(dú)立宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究者
曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁
曾任美地東方投資咨詢(xún) 宏觀(guān)及行業(yè)研究員
曾任東方華爾金融咨詢(xún) 首席研究員
曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀(guān)策略分析師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
2012年以宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持，與前東亞銀行營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家合作，在國(guó)內(nèi)開(kāi)展海外地產(chǎn)投資咨詢(xún)項(xiàng)目推廣，至2016年投資收益率超過(guò)100%。
作為在全國(guó)培養(yǎng)了超過(guò)三十萬(wàn)理財(cái)師的東方華爾金融培訓(xùn)集團(tuán)首席講師，恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實(shí)際的原則，將培訓(xùn)、投資顧問(wèn)、實(shí)戰(zhàn)三者結(jié)合，相輔相成。
個(gè)人投資組合，連續(xù)多年，年平均收益率超過(guò)20%。
帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為多家私募基金提供宏觀(guān)、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù)，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過(guò)100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢(xún)（梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資），將市場(chǎng)中的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，融入到金融培訓(xùn)的認(rèn)證類(lèi)及實(shí)戰(zhàn)類(lèi)課程之中。
宋老師曾以宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國(guó)西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，五年內(nèi)收益率超100%。2014年，以賣(mài)方顧問(wèn)身份協(xié)助東方華爾完成4000萬(wàn)元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型，完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀(guān)研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤(rùn)率超17%。
宋老師多年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究、宏觀(guān)投資咨詢(xún)，最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀(guān)”，因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來(lái)、研究企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)”，針對(duì)不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度，建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型，總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。
宋老師多年來(lái)始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀(guān)的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo)，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)。

【主講課程】
宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)類(lèi)
《宏觀(guān)類(lèi)-2021年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)展望》
《宏觀(guān)類(lèi)-2021年兩會(huì)政府工作報(bào)告六大核心看點(diǎn)》
《宏觀(guān)類(lèi)-汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形勢(shì)》
《宏觀(guān)類(lèi)-中國(guó)商業(yè)教育輔導(dǎo)市場(chǎng)分析及政策解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-十九屆四中全會(huì)精神解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》
《宏觀(guān)類(lèi)-宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與市政行業(yè)形勢(shì)解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》
《宏觀(guān)類(lèi)-“一帶一路”倡議與重慶對(duì)外開(kāi)放研究》
《宏觀(guān)類(lèi)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)”雙循環(huán)“解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類(lèi)
《金融類(lèi)-當(dāng)前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行應(yīng)對(duì)建議》
《金融類(lèi)-當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》
《金融類(lèi)-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》
《金融類(lèi)-零售金融趨勢(shì)與創(chuàng)新》
《金融類(lèi)-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》
《金融類(lèi)-融資租賃運(yùn)作模式與業(yè)務(wù)能力提升》
《金融類(lèi)-金融防詐騙.》
《金融類(lèi)-理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)》
個(gè)人投資類(lèi)
《個(gè)人投資類(lèi)-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個(gè)人投資類(lèi)-中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)解析與家庭理財(cái)之路. 》
《個(gè)人投資類(lèi)-家庭綜合理財(cái)設(shè)計(jì)與實(shí)施》
《個(gè)人投資類(lèi)-宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》
《個(gè)人投資類(lèi)-從宏觀(guān)及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶(hù)需求》
行業(yè)研究類(lèi)
《行業(yè)研究類(lèi)-建筑行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望》
《行業(yè)研究類(lèi)-2021年兩會(huì)“精神”與十四五規(guī)劃2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要-建筑工程》
《行業(yè)研究類(lèi)-財(cái)務(wù)分析在投融資公司估值中的應(yīng)用》
《行業(yè)研究類(lèi)-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應(yīng)對(duì)政策. 》
《行業(yè)研究類(lèi)-當(dāng)前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資應(yīng)對(duì)》
《行業(yè)研究類(lèi)-從疫情前后財(cái)政與稅收看企業(yè)負(fù)擔(dān)》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】
宋老師的宏觀(guān)觀(guān)點(diǎn)，獨(dú)到犀利，深入淺出，聽(tīng)得懂、學(xué)得會(huì)、用得上！
——北京市藥師協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng) 田見(jiàn)龍

宋老師學(xué)富五車(chē)，能表達(dá)的東西太多了！ ——經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)出版社 陳莎莎

你給我這么專(zhuān)業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您，所以想請(qǐng)您多講一些，我們正在學(xué)習(xí)，內(nèi)容太豐富了！
——新華社旗下中國(guó)財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕 

• OD 2.0——組織發(fā)展問(wèn)題解決方案

   

  課程背景 組織發(fā)展（OD）在美國(guó)等西方國(guó)家70載所形成的頗具西方特色的OD范式，歷經(jīng)坎坷，困難重重，長(zhǎng)期處于嚴(yán)重“中年危機(jī)”狀態(tài)，西方一些OD大師們竭盡所能至今也未能擺脫OD困境。我國(guó)企業(yè)引進(jìn)OD十幾年來(lái)，看似紅紅火火，實(shí)則漏洞百出，所繳學(xué)費(fèi)與付出代價(jià)成倍增長(zhǎng)。但是，組織發(fā)展又的確是未來(lái)組織生存競(jìng)爭(zhēng)所必需的，只不過(guò)是OD（..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)（一）宏觀(guān)背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢(shì)所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò)銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺(tái) （五）財(cái)富管理（六）個(gè)人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)控方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費(fèi)信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗(yàn)借鑒1、銀行：線(xiàn)下——互金平臺(tái)：線(xiàn)上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺(tái)：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻(xiàn)客戶(hù)——互金平臺(tái)：學(xué)生、農(nóng)民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買(mǎi)房人，租房人、買(mǎi)車(chē)人、租車(chē)人..

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• 傳統(tǒng)電商互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新零售落地實(shí)操解決方案

   

  課程背景：新零售到底是什么眾說(shuō)紛紜，很多人概念混亂本質(zhì)不清，最后造成瞧不起、來(lái)不及!新零售不是概念，是以人工智能模式顛覆零售業(yè)，是對(duì)線(xiàn)下80%零售份額的顛覆，速度之快超過(guò)電商興起時(shí)，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，速度之快超過(guò)以往，不是你所想象的爆款. 社群. 門(mén)店銷(xiāo)售技巧那么簡(jiǎn)單！新零售是一場(chǎng)體驗(yàn)戰(zhàn)、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)，如何做零售體驗(yàn)和數(shù)字化？線(xiàn)下線(xiàn)下融合是趨勢(shì)，產(chǎn)品一..

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• 戰(zhàn)略績(jī)效管理解決方案

   

  一、績(jī)效管理之殤案例分析：某知名企業(yè)績(jī)效管理之痛績(jī)效管理的基礎(chǔ)是價(jià)值管理績(jī)效管理突破的四大障礙及解決思路國(guó)內(nèi)企業(yè)績(jī)效管理發(fā)展的幾個(gè)階段和主導(dǎo)思想研討：企業(yè)績(jī)效管理如何更有效、更成功落地？二、從戰(zhàn)略到執(zhí)行的戰(zhàn)略績(jī)效體系設(shè)計(jì)確定公司使命、愿景和核心..

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• PON網(wǎng)絡(luò)工程解決方案

   

  1.PON網(wǎng)絡(luò)概述1.1PON的概念及技術(shù)分類(lèi)1.2PON網(wǎng)絡(luò)組成及設(shè)備1.3PON網(wǎng)絡(luò)工作原理1.4PON網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)1.5EPON技術(shù)介紹1.6GPON技術(shù)介紹1.7PON技術(shù)演進(jìn)與發(fā)展1.8PON技術(shù)及組網(wǎng)應(yīng)用2.PON產(chǎn)品系列介紹2.1OLT產(chǎn)品介紹2.2ONU產(chǎn)品介紹2.3分光器介紹2.4..

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