【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、各類實(shí)體企業(yè)的業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管控人員、中高層管理人員

【培訓(xùn)收益】
報(bào)告的邏輯；報(bào)告撰寫；匯報(bào)技巧；談話技巧；深度挖掘信息的方法。

第一章：項(xiàng)目各類報(bào)告的編制
一、什么是項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告？
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，是為獲得項(xiàng)目核準(zhǔn)機(jī)關(guān)（部門）對(duì)擬建項(xiàng)目的行政許可，按核準(zhǔn)要求報(bào)送的項(xiàng)目論證報(bào)告。
二、編織申請(qǐng)報(bào)告的邏輯
1、申請(qǐng)報(bào)告的撰寫邏輯
（1）目標(biāo)反復(fù)確認(rèn)
（2）建立清晰的條理
（3）圍繞論點(diǎn)不分散
2、申請(qǐng)類與可行類報(bào)告的區(qū)別
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告與可行性研究報(bào)告在分析論證的角度、包含的內(nèi)容和發(fā)揮的作用等方面，都有著很多區(qū)別。
3、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告參考結(jié)構(gòu)及目錄分析
（1）申報(bào)單位及項(xiàng)目概況
（2）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析
（3）項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析：例如，資源開發(fā)及綜合利用分析、節(jié)能方案分析等
（4）解決方案分析：例如，建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析、租戶清退分析等
（5）產(chǎn)生的各種影響：例如，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)影響、生態(tài)環(huán)境等等
4、編制前需要準(zhǔn)備的材料
5、溝通獲取信息的流程
三、申請(qǐng)報(bào)告的內(nèi)容編織
1、總體方案編制
2、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)
3、財(cái)務(wù)分析核算
4、效果圖制作
第二章：在立項(xiàng)、申請(qǐng)環(huán)節(jié)的盡職調(diào)查
一、申請(qǐng)、立項(xiàng)，需要觀察和收集的基礎(chǔ)資料
1、項(xiàng)目基本信息，例如，主體企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)和交易、經(jīng)營(yíng)模式、財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品鏈條、報(bào)告期內(nèi)高管人員變動(dòng)情況、高管人員持股及其他對(duì)外投資情況，等
2、與項(xiàng)目近期相關(guān)的基本信息，例如，政府政策、規(guī)劃發(fā)展
3、與項(xiàng)目遠(yuǎn)期相關(guān)的基本信息，例如，所在行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)及巨變、產(chǎn)品鏈和經(jīng)營(yíng)模式未來變動(dòng)等。
二、可查詢到的關(guān)鍵要素
1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、生產(chǎn)鏈上需要關(guān)注的點(diǎn)、技術(shù)及研發(fā)情況
2、崗位設(shè)置情況、、員工流動(dòng)情況、職能分配情況
3、業(yè)務(wù)、項(xiàng)目、主體企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、策略等
4、員工忠誠(chéng)度抽調(diào)
第三章：申請(qǐng)口頭匯報(bào)技術(shù)
一、口頭匯報(bào)與書面撰寫的區(qū)別
1、問題導(dǎo)向，分清目標(biāo)
2、應(yīng)用場(chǎng)景的不同
3、受眾群的時(shí)間、空間差異
二、口頭匯報(bào)的邏輯和用法
1、時(shí)間正序倒序的邏輯
2、結(jié)構(gòu)化邏輯
3、演示的邏輯
4、邏輯穿插使用
5、回答問題的邏輯
（1）聽懂（業(yè)務(wù)審查委員到底在問“項(xiàng)目”，還是在問“不滿”）
（2）精準(zhǔn)回答問題
（3）側(cè)重點(diǎn)（是要通過項(xiàng)目？還是要辯論輸贏？）
三、口頭匯報(bào)項(xiàng)目申請(qǐng)的延伸技巧
1、用數(shù)字對(duì)比來說話
2、洞見優(yōu)于表象
3、MECE原則
4、假設(shè)前提和界定問題
互動(dòng)工具：紙筆、可以提前準(zhǔn)備一個(gè)自己現(xiàn)在的項(xiàng)目進(jìn)行分享 

原中信商業(yè)保理（保理行業(yè)全國(guó)龍頭） 資產(chǎn)管理部副總裁
原中信資產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理及破產(chǎn)管理人
原浦發(fā)銀行 大堂經(jīng)理、事中監(jiān)督崗
原民生銀行 個(gè)金部主要負(fù)責(zé)人
中國(guó)供應(yīng)鏈金融服務(wù)聯(lián)盟特邀嘉賓講師
資產(chǎn)證券化論壇嘉賓
融夢(mèng)工廠特約保理業(yè)務(wù)講師
AFP金融理財(cái)規(guī)劃師
北京交通大學(xué)MBA

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
馬老師擁有近二十年的銀行，金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
在中信商業(yè)保理期間，為16個(gè)主體企業(yè)設(shè)計(jì)ERP系統(tǒng)及供應(yīng)鏈金融平臺(tái)服務(wù)；制定及撰寫保理業(yè)務(wù)制度，被多家商業(yè)保理企業(yè)借鑒；幫助企業(yè)保理業(yè)務(wù)不良資產(chǎn)清收處置存量24億元，回現(xiàn)5.4億元，重組3.4億元。
在中信資產(chǎn)期間，帶隊(duì)全國(guó)項(xiàng)目巡檢問責(zé)，共計(jì)完成385個(gè)各類型金融產(chǎn)品項(xiàng)目的全面合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任審查及認(rèn)定，與相關(guān)人員單獨(dú)訪談，進(jìn)行全面責(zé)任劃分及認(rèn)定工作。涉及項(xiàng)目類型：融資租賃、商業(yè)保理、典當(dāng)、基金、投資、對(duì)外擔(dān)保等。操作內(nèi)容：不良資產(chǎn)處置工作、組織訴訟及應(yīng)訴工作，組織談判和解、重組等工作。
在銀行期間，曾幫助銀行籌備兩家社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)支行，三個(gè)月內(nèi)客戶叫號(hào)量提升三倍、吸收存款存款1.5億元，理財(cái)產(chǎn)品按季度完成任務(wù)。
馬老師累計(jì)審核過的金融及類金融項(xiàng)目金額總計(jì)超過100億，審計(jì)不予通過的項(xiàng)目金額累計(jì)近50億，避免形成不良資產(chǎn)的項(xiàng)目近15億。
馬老師基于在金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的是經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于金融企業(yè)如何做好合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行了深入研究，總結(jié)了一套金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法論，并在多家金融機(jī)構(gòu)落地實(shí)施，取得良好的效果
馬老師致力于提升金融企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理水平，希望為金融行業(yè)的整體水平及能力提升貢獻(xiàn)自己的一份力量。

【主講課程】
資產(chǎn)管理、不良資產(chǎn)、盡職調(diào)查：
《必須用可行邏輯來面對(duì)“不良資產(chǎn)”》
《不良資產(chǎn)處置的全方位一線清收戰(zhàn)備》
《不良資產(chǎn)行業(yè)“領(lǐng)導(dǎo)們”的必備技能》
《金融人的全面盡職調(diào)查手冊(cè)》
《金融項(xiàng)目將面臨科技和財(cái)務(wù)報(bào)表的巨大考驗(yàn)》
金融科技、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、未來金融：
《金融的發(fā)展：供應(yīng)鏈金融與增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈可控》
《金融科技是新時(shí)代邁向下一個(gè)未來的必然產(chǎn)物》
廳堂管理、銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)管理、金融營(yíng)銷管理、理財(cái)規(guī)劃：
《銀行廳臺(tái)一體化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)、駐點(diǎn)的培訓(xùn)及固化輔導(dǎo)方案》
《新時(shí)代銀行“開門紅”營(yíng)銷超級(jí)解法》
《疫情之后，個(gè)人客戶理財(cái)投資的關(guān)鍵階段和應(yīng)有的資產(chǎn)配置》
商務(wù)談判、職場(chǎng)心理、生涯管理：
《談判不用嘴的致勝三板斧》
《金融行業(yè)將隔山“問診”——客戶心理對(duì)金融需求的影響》
《金融行業(yè)一線員工未來5年生涯規(guī)劃》
《金融行業(yè)管理層未來5年生涯規(guī)劃》
【學(xué)員評(píng)價(jià)】
馬老師的課程邏輯性很強(qiáng)，能夠從案例入手，從點(diǎn)到面，從易到難，將風(fēng)險(xiǎn)事件講得有趣又能夠運(yùn)用到實(shí)際中去，這讓學(xué)和做，都變得輕松了很多。
——健康力醫(yī)療科技 董事長(zhǎng) 王同偉

馬老師的課程系統(tǒng)、完整、條理清晰，對(duì)于傳統(tǒng)物流行業(yè)在新時(shí)代的轉(zhuǎn)變讓我們深受啟發(fā)，供應(yīng)鏈金融離不開供應(yīng)鏈，資產(chǎn)也隨時(shí)在優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)中迭代，我們的客戶需要的正是對(duì)新知的廣度，舊知的梳理，與時(shí)代的銜接方式。——中物聯(lián) 信息中心副主任 & 中鏈金融生態(tài)資源-運(yùn)作負(fù)責(zé)人 王玲玲

馬老師講得非常好，能在幽默中引發(fā)思考，讓學(xué)員對(duì)資產(chǎn)、市場(chǎng)、時(shí)代有很多新的認(rèn)識(shí)，而且工具實(shí)用性強(qiáng)，收獲很大。
——宜信公司 人力招聘總監(jiān) 李慧

課程內(nèi)容由淺入深，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有變通的認(rèn)識(shí)，案例豐富，與大家有互動(dòng)有工具，這樣的氛圍既輕松學(xué)習(xí)效率又很高。 ——華夏基金 質(zhì)量經(jīng)理 付群

馬老師將復(fù)雜的內(nèi)容講解得淺顯易懂，而且認(rèn)真負(fù)責(zé)，不僅是老師，更是一位靠譜、值得信賴的朋友。 ——華夏保險(xiǎn) 團(tuán)隊(duì)合伙人&理財(cái)規(guī)劃師 郭德江

馬老師認(rèn)真負(fù)責(zé)、價(jià)值觀清晰，課上是風(fēng)趣幽默，案例多多，工具實(shí)用的好老師，課下是親切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海醫(yī)藥-科園信海 內(nèi)控負(fù)責(zé)人 王婉君

課程內(nèi)容非常實(shí)用，馬老師風(fēng)格幽默，并且時(shí)常引發(fā)大家思考，對(duì)于課上課下學(xué)員提出的各種問題，也能夠耐心講解，收獲很大。 ——北京市中關(guān)村外國(guó)語學(xué)校教學(xué)副校長(zhǎng) 郝端端 

• 專業(yè)簡(jiǎn)報(bào)技巧

   

  一、面對(duì)簡(jiǎn)報(bào)的心理準(zhǔn)備與認(rèn)知1.為何要做簡(jiǎn)報(bào)2.確認(rèn)簡(jiǎn)報(bào)的目的與需求3.如何面對(duì)不同的簡(jiǎn)報(bào)對(duì)象4.一般常見簡(jiǎn)報(bào)的敗因分析二、如何準(zhǔn)備簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容1.簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容架構(gòu)要素分析2.如何編排簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容大綱3.如何利用視覺溝通4.如何讓文字說話5.如何讓數(shù)據(jù)證明一切6.如何用圖表說故事7.豐富有趣的簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容設(shè)計(jì)方法8.簡(jiǎn)..

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