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銀行財富中心營銷主管、優(yōu)秀理財經(jīng)理；證券公司投資顧問、資深客戶經(jīng)理；
【培訓(xùn)收益】
1、增強對金融營銷的信心和熱情；
2、了解并掌握專業(yè)化資產(chǎn)配置、營銷和客戶服務(wù)的知識技能；
3、增加和提高客戶開發(fā)和服務(wù)的手段，從而提升工作業(yè)績。
課程目的：
本課程通過介紹專業(yè)化金融產(chǎn)品營銷中理財顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)化理財和資產(chǎn)配置，并通過提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國家投資理財顧問的工作模式和成功經(jīng)驗。
課程提綱：
一、金融營銷的趨勢與理財師的工作職責(zé) 1
、 金融業(yè)營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
2、 傳統(tǒng)銷售與新型財富管理營銷的區(qū)別
3、 投資理財顧問工作定位與工作模式
4、 投資理財師財富管理顧問式銷售的流程
二、客戶分類與客戶需求分析
1、 投資理財客戶分類及分析
2、 了解客戶（需求）的重要性
3、 客戶投資理財需求分析
4、 理財?shù)闹饕獌?nèi)容與客戶需求
5、 銀行客戶分類、客戶需求與產(chǎn)品服務(wù)配置
三、資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷售
1、 投資中的幾個重要概念
2、 不同資產(chǎn)類別的歷史風(fēng)險、收益比較
3、資產(chǎn)配置的重要性
4、資產(chǎn)配置的原則與方法
5、資產(chǎn)配置與產(chǎn)品的選擇、組合與調(diào)整
6、如何運用資產(chǎn)配置提升銷售業(yè)績、交叉銷售
7、個人投資的基本原則
四、投資理財計劃書與金融產(chǎn)品銷售
1、理財計劃書的分類與比較
2、投資理財計劃書的主要內(nèi)容
3、投資理財計劃書的寫作流程與方法
4、案例討論交流：計劃書與金融產(chǎn)品銷售
5、投資理財產(chǎn)品銷售賣點總結(jié)
6、投理財產(chǎn)品推薦的流程與方法
五、客戶服務(wù)與客戶關(guān)系管理
1、什么是客戶關(guān)系管理
2、優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理的重要性
3、如何提供個性化、優(yōu)異的客戶服務(wù)
4、培養(yǎng)自己忠誠客戶的有效途徑
六、發(fā)達(dá)國家投資理財顧問工作模式與經(jīng)驗介紹
1、西方發(fā)達(dá)國家金融營銷趨勢與模式
2、愛德華瓊斯（EDJ）投資理財顧問業(yè)務(wù)的成就及模式特點
3、EDJ投資理財顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的方法
4、EDJ成功經(jīng)驗值得學(xué)習(xí)與應(yīng)用之處
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課程背景：我們通常會定立人生規(guī)劃，就是一個人根據(jù)社會發(fā)展的需要和個人發(fā)展的志向，對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標(biāo)和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會開，人誰有來生?活不出個人樣來，最對不起的是自己。生就是一場競賽。要學(xué)運動員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..
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課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當(dāng)前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當(dāng)前..
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課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國內(nèi)居民的私人金融財富仍實現(xiàn)了8%的正增長。中國高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實現(xiàn)增長，截止2018年高凈值人士數(shù)量已達(dá)到167萬人；高凈值人群的財富目標(biāo)開始從單純的“創(chuàng)造更多財富”過渡..
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課程背景：隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機會，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實力，與此同時據(jù)胡潤排行榜的最新統(tǒng)計，目前中國高凈值人群增長速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對于財富領(lǐng)域特別是保險、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來..
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貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營
課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟迎來新的成長環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場深刻的變革。如何應(yīng)對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶再說至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過解析宏觀形勢、了解..
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資產(chǎn)配置——宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置
課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長與風(fēng)險疊加并存。財富管理顧問如何在這一時期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財富管理師掌握資產(chǎn)配置原理與實踐應(yīng)用，洞悉金融市場各類資產(chǎn)在家庭財富管理中的價值與功用，從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。課程風(fēng)格：源至實戰(zhàn)..
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