【培訓(xùn)對象】
高凈值客戶及私人銀行客戶經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
1.夯實(shí)理論基礎(chǔ)，深挖產(chǎn)品特性及市場特點(diǎn) 2.運(yùn)用正確的技巧像高凈值及私人銀行級客戶提供更貼合的產(chǎn)品服務(wù)

一、基本市場和衍生市場
1.基本市場及相應(yīng)的金融工具
1)股票市場及股票的功能
2)債券市場及債券的特點(diǎn)
3)貨幣市場及其工具
2.衍生市場及常用衍生工具
4)期貨市場簡述
5)遠(yuǎn)期市場簡述
6)期權(quán)詳析

二、中國私人銀行業(yè)常用財富管理產(chǎn)品及銷售技巧
1.私行常用財富管理產(chǎn)品體系
1)簡述產(chǎn)品大類
2)資產(chǎn)配置的重要性
2.結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
1)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計原理及特點(diǎn)
2)常見結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的種類（掛鉤標(biāo)的及結(jié)構(gòu)變化）和特點(diǎn)
3)結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品的目標(biāo)客戶及銷售技巧
實(shí)際案例分析
3.固收及類固收產(chǎn)品
1)資管類產(chǎn)品及特點(diǎn)
2)債券型基金簡述
4.主動收益型產(chǎn)品
1)私募基金
5.全球資產(chǎn)配置
1)海外市場詳析
2)海外基金配置及技巧
6.高端銀保產(chǎn)品
1)高凈值客戶銀保產(chǎn)品類型及特點(diǎn)
2)銀保產(chǎn)品銷售技巧

三、私人銀行非財富管理產(chǎn)品簡述
1.高額授信
2.家族信托（國內(nèi)及海外）
3.投資移民及貴族式留學(xué)
4.內(nèi)保外貸
5.海外房地產(chǎn)基金

 

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山東財經(jīng)大學(xué)&美國波士頓大學(xué) -- Public Finance (財政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

英國謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟(jì)與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：

逾十年維護(hù)私人銀行客戶及高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)，大量實(shí)戰(zhàn)案例可做分享。多年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，5年以上零售及私人銀行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，3年雅思培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經(jīng)理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產(chǎn)品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務(wù)技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現(xiàn)狀及心理類，團(tuán)隊內(nèi)部溝通類，及專業(yè)產(chǎn)品類課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰(zhàn)演練評析。理論與技巧訓(xùn)練相結(jié)合，引導(dǎo)學(xué)員參與和教練式輔導(dǎo)相結(jié)合。

• 健康險的銷售技巧

   

  第一講：重疾險銷售的價值和意義一、提升銷售收入1. 營銷員收入結(jié)構(gòu)分析2. 銷售收入的最佳利器二、鍛造從業(yè)技能1. 壽險產(chǎn)品銷售金字塔2. 家庭風(fēng)險的最佳產(chǎn)品三、培養(yǎng)從業(yè)習(xí)慣1. 習(xí)慣是壽險事業(yè)寬度2. 能力是壽險事業(yè)深度第二講：重疾險市場分析及判斷一、重大疾病發(fā)生情況及趨勢1. 認(rèn)知癌癥的形成與概率 ..

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  銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說出去，把錢收回來; 銷售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢放進(jìn)我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問’的; 銷售就是一步一步引導(dǎo)顧客說‘yes’的過程; 銷售就是服務(wù); 銷售就是‘..

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