第一講：民法典時代的家庭財富風險
一、如何防范婚姻中的風險
案例分析：陳小姐的婚姻風波？
法商知識點：如何設置婚姻中的財產防火墻
二、如何完成財富的鎖定傳承
案例分析：王總身后的財產到底屬于誰？
法商知識點：如何巧用《繼承編》進行繼承鎖定
三、如何設置財富的“閉環(huán)”
1. 利用法律工具設置閉環(huán)
2. 利用金融工具設置閉環(huán)

第二講：信托工具介紹
案例分享：梅艷芳的信托安排
一、信托發(fā)展史概述與中國信托制度概況
二、家族信托的法律解讀：
1. 資產隔離：防范債務風險、婚姻風險等，安全性最強
2. 助力傳承：防止二代不肯接班、不會接班，有過渡期
3. 靈活私密：受益人指定靈活便捷，信托文件私密性強
4. 慈善屬性：添加慈善功能，實現(xiàn)委托人慈善傳承需求 

12年保險營銷實戰(zhàn)專家

連山財富機構聯(lián)合創(chuàng)始人

重慶智渝律師事務所特約顧問

曾任：中國平安好房 綜合拓展部總監(jiān)

曾任：中國平安保險 培訓部產品負責人/銷售企劃部負責人

曾任：重慶達育教育 市場部營銷總監(jiān)

擅長領域：增員留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營銷、年金險銷售、重疾險銷售、法商系列、創(chuàng)說會

李老師具有8年平安壽險金融管理培訓、金融理財培訓經(jīng)驗，3年地產培訓經(jīng)驗，他專注于將宏觀歷史、當下的經(jīng)濟形勢融入實戰(zhàn)課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學員現(xiàn)學現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

李老師曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場高端客戶產品說明會，對金融人才系統(tǒng)搭建、產說會系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說會系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗：

◆ 30000+位學員培養(yǎng)：2019年至今，累計為30000多名學員送去專業(yè)化系統(tǒng)培訓服務；

◆ 68場線上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產會線上經(jīng)營三板斧”單品銷售68場；

◆ 203場線下保險金融授課：2019年全年授課203場，服務全國172家保險銀行金融機構；

◆ 12+n年保險營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗：9年保險金融培訓經(jīng)驗+3年地產經(jīng)融培訓經(jīng)驗+n年市場營銷經(jīng)驗。

課程體系：

◆ 線上版權課程

01 《3板斧打造個人金牌微產會》

02 《引爆客流——閉環(huán)線上化經(jīng)營特訓營》

◆ 保險營銷課程

01 《天下無疾、病不可怕——健康險銷售技能提升培訓》

02 《玩轉年金險銷售——銷售技能提升培訓》

03 《玩轉終身壽銷售——銷售技能提升培訓》

◆ 增員主講課程

01 《從“零”到“百”——搭建人力成長的核心引擎》

◆ 產說會主講課程

01 《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理》（年金險/終身壽）

02 《病不可怕》（重疾險）

◆ 創(chuàng)說會主講課程

01 《為成功而來——大型創(chuàng)業(yè)說明會》

 部分學員評價：

李竟成老師的產說會非常精彩，觀念溝通能牢牢抓住客戶的注意力；特別是李老師從宏觀政策和法商案例切入保險，能讓員工輕松促成高端客戶，是我們開門紅最信賴的主講嘉賓！

——平安重分經(jīng)理  李艾遐

李老師算是我保險業(yè)務上的“良師益友”，培新課上頻出奇招，用幽默生動的案例將保險知識演繹得通俗易懂。他的課程真的有“過目不忘”的功效，歷史法學時政融會貫通，培訓課程全程高能，干貨滿滿，真的是受益匪淺。

——百年人壽重慶分公司總監(jiān)  喻川

李老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務操作的技巧，而且李老師非常細心回答我們眾多的問題都不厭其煩！

——陽光保險重慶分公司總經(jīng)理  袁毅

李老師講課案例風趣，深入淺出，讓我對系統(tǒng)的理論知識有全面直觀的認識，對我的業(yè)務幫助很大。期待李老師帶來更多精彩的講演！

——工銀安盛重慶分公司經(jīng)理  梁淋

從事保險行業(yè)多年，發(fā)現(xiàn)高端客群服務的需求逐漸個性化，深入了解高端客戶需求成了保險營銷的萬能匙。李老師倡導“變化是唯一的不變”，用豐富的實戰(zhàn)案例剖析客戶的痛點，抓住高端人群的安全需求進行精準溝通。這些培訓不僅提升了我的知識專業(yè)度，對團隊及我個人的成長也有很大的幫助，真心感謝！

——百年人壽重慶分公司經(jīng)理  梅小燕

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