【培訓(xùn)對(duì)象】


【培訓(xùn)收益】
1、專業(yè)的基金與定投知識(shí) 2、即學(xué)即用的基金與定投營(yíng)銷工具 3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營(yíng)銷方式和話術(shù) 4、通過(guò)KYC擴(kuò)展基金與定投的客戶面 5、實(shí)戰(zhàn)模擬訓(xùn)練與指導(dǎo)快速提升營(yíng)銷技能 6、基金與定投沙龍實(shí)現(xiàn)批量化營(yíng)銷 7、基金配置與健診實(shí)現(xiàn)持續(xù)性營(yíng)銷

第一階段：基金與基金定投營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練
第二階段：為客戶優(yōu)選基金與實(shí)戰(zhàn)通關(guān)
第三階段：基金沙龍與基金健診配置 

l 原國(guó)有龍頭上市券商VIP中心資深理財(cái)顧問(wèn)、業(yè)務(wù)總督導(dǎo)

l 陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目經(jīng)理與高級(jí)講師

l 歷任某全國(guó)性資產(chǎn)管理公司總部培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

l 歷任某美國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸科技公司人才發(fā)展官

 

 

十三年金融行業(yè)一線銷售及團(tuán)隊(duì)管理、培訓(xùn)及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險(xiǎn)、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細(xì)分領(lǐng)域。

在培訓(xùn)過(guò)程中更是以學(xué)員為主體，通過(guò)深厚扎實(shí)的行業(yè)背景和風(fēng)趣幽默的授課風(fēng)格，啟發(fā)學(xué)員的自主思維動(dòng)力，推動(dòng)培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)習(xí)、思考和反思。

 

專業(yè)資格：CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師，國(guó)家人力資源管理師，一級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師、AFP金融理財(cái)師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國(guó)金融MBA、上海交大海外教育學(xué)院特聘講師。

 

核心課程：

營(yíng)銷類：

《財(cái)富管理新趨勢(shì)下的客戶經(jīng)理銷售技能提升訓(xùn)》

《理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階之路》

《網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升營(yíng)銷秘籍》

《金融科技背景下的營(yíng)銷助力》

《零售銀行線上客戶維護(hù)與在線直播》

《高效能團(tuán)隊(duì)之時(shí)間管理與績(jī)效管理》

《基金核心銷售能力提升訓(xùn)》

《銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)化營(yíng)銷技巧》

《資產(chǎn)配置視角下的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷》

考證類：

《各項(xiàng)從業(yè)資格考證及理財(cái)規(guī)劃師考證考前沖刺》

項(xiàng)目類：

《理財(cái)師大賽賽前輔導(dǎo)培訓(xùn)》

《私人銀行產(chǎn)能提升項(xiàng)目輔導(dǎo)》

《基金保險(xiǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能提升項(xiàng)目輔導(dǎo)》

課程特色：

李老師主攻營(yíng)銷類及營(yíng)銷管理類，職業(yè)素養(yǎng)類課程，輔導(dǎo)與培訓(xùn)過(guò)的學(xué)員幾千人，廣受學(xué)員好評(píng)。李老師的課程結(jié)合學(xué)員工作特點(diǎn)，擅長(zhǎng)運(yùn)用各種實(shí)際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓(xùn)學(xué)員知其然更知其所以然，可以做到現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用與活學(xué)活用。

 

輔導(dǎo)成績(jī)：

l 工商銀行貴州省分行，駐點(diǎn)輔導(dǎo)一周，項(xiàng)目后新增余額700萬(wàn)，保險(xiǎn)長(zhǎng)期期繳70萬(wàn)。

l 農(nóng)業(yè)銀行山東省分行，駐點(diǎn)輔導(dǎo)一周，基金定投20戶，基金40萬(wàn)。

• 我是銷冠—打造金牌房地產(chǎn)銷售冠軍訓(xùn)練營(yíng)

   

  第一模塊： 目標(biāo)篇——房地產(chǎn)銷售冠軍的目標(biāo)規(guī)劃1.房地產(chǎn)銷售人員成長(zhǎng)的4個(gè)階段? 2.如何快速成為房地產(chǎn)金牌銷售王?3.房地產(chǎn)銷售人員為什么要設(shè)定目標(biāo)？1)案例分析：《哈佛大學(xué)目標(biāo)職業(yè)分析》4.房地產(chǎn)銷售人員制定目標(biāo)的S M A R T 原則？5.房地產(chǎn)銷售人員如何分段實(shí)現(xiàn)大目標(biāo)？6.房地產(chǎn)銷售人員設(shè)定..

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• 營(yíng)銷精英蛻變訓(xùn)練營(yíng)——專業(yè)化營(yíng)銷流程訓(xùn)練

   

  第一講：撥開(kāi)壽險(xiǎn)營(yíng)銷的核心面紗1.壽險(xiǎn)營(yíng)銷的核心2.專業(yè)化銷售流程介紹第二講：燃點(diǎn)挖掘、全面提升技能一、樹(shù)正心：積極心態(tài)是持久優(yōu)秀的內(nèi)核1.營(yíng)銷4種素質(zhì)2.營(yíng)銷自我分析與定位3.6“自”訣二、找對(duì)人：主顧開(kāi)拓是長(zhǎng)期發(fā)展的根源1.開(kāi)發(fā)客戶前準(zhǔn)備2.開(kāi)發(fā)客戶渠道3.客戶評(píng)估4.建立客戶檔..

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• 卓越管理——房地產(chǎn)銷售經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)力提升訓(xùn)練營(yíng)

   

  第一模塊：房地產(chǎn)銷售經(jīng)理如何經(jīng)營(yíng)人心1.房地產(chǎn)銷售經(jīng)理的角色認(rèn)知2.房地產(chǎn)銷售經(jīng)理工作中面對(duì)的4大問(wèn)題1)案例導(dǎo)入：門店銷售經(jīng)理張強(qiáng)的煩惱3.什么是感情管理1)案例導(dǎo)入：銷售經(jīng)理針對(duì)銷售人員違反公司規(guī)則如何處理案例4.感情管理對(duì)管理團(tuán)隊(duì)有什么好處1)案例導(dǎo)入：銷售經(jīng)理針對(duì)銷售人員良好表現(xiàn)如何激勵(lì)案例5.運(yùn)用積極表?yè)P(yáng)的3個(gè)原..

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• 成交為王-新能源汽車4S店銷冠訓(xùn)練營(yíng)-新能源汽車銷售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續(xù)水二、接待中的舉止規(guī)范1.常用手勢(shì)2.握手、致意禮儀3.積極的身體語(yǔ)言第二章：4S店銷售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對(duì)客戶進(jìn)行感知2、初步接近客戶的3個(gè)判斷3、與客戶初步溝通的4..

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• 物業(yè)服務(wù)禮儀與標(biāo)準(zhǔn) 訓(xùn)練營(yíng)

   

  前言：通過(guò)對(duì)物業(yè)各窗口崗位服務(wù)場(chǎng)景的清理和設(shè)計(jì)，規(guī)范公司窗口崗位服務(wù)通用標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)立物業(yè)窗口服務(wù)形象。并形成團(tuán)隊(duì)知識(shí)沉淀，在穩(wěn)定服務(wù)品質(zhì)的同時(shí)增強(qiáng)公司的客戶美譽(yù)度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。課程大綱：第一部分 基本禮儀規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)基本儀容的標(biāo)準(zhǔn)男女禮儀的標(biāo)準(zhǔn)儀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)第二部分 崗上的態(tài)度與行為規(guī)范顧客接待的禮儀標(biāo)準(zhǔn)與顧客相遇的禮儀..

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• 高效能班組長(zhǎng)風(fēng)暴訓(xùn)練營(yíng)

   

  【課程背景】郡縣治，乃天下安。習(xí)總書(shū)記在接見(jiàn)全國(guó)縣委書(shū)記說(shuō)的一句話,縣是構(gòu)成國(guó)家政府基本執(zhí)政單位,縣治理好了,國(guó)家就好了。換到企業(yè)管理中也是這個(gè)道理，可以說(shuō)是班組治，乃企業(yè)安。而班組治理好壞和班組長(zhǎng)的能力水平有很大關(guān)系。而遺憾的是大多部班組長(zhǎng)都是從基層員工提拔上來(lái)的，是技術(shù)和業(yè)務(wù)的能手，當(dāng)一旦要管理一個(gè)團(tuán)隊(duì)的時(shí)候就顯得力不從心，導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)效率低下，各種..

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