模塊一：資產(chǎn)配置概述
一、資產(chǎn)配置定義
二、資產(chǎn)配置重要性
1. 《塔木德經(jīng)》
2. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
3. 有效獲利
4. 節(jié)約時(shí)間和成本
三、全球資產(chǎn)配置的主要原因
四、財(cái)富管理中的資產(chǎn)分類
1. 現(xiàn)金類資產(chǎn)
2. 固定收益類資產(chǎn)
3. 權(quán)益類資產(chǎn)
4. 另類投資資產(chǎn)

模塊二：國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析
一、歐洲
二、北美
三、亞太
四、中國(guó)

模塊三：國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置策略
一、房地產(chǎn)
二、黃金
三、外匯
四、期權(quán)
五、現(xiàn)金及固收
六、股票
七、股權(quán)
八、保險(xiǎn)
九、信托
十、藝術(shù)品
十一、大宗商品
十二、不同資產(chǎn)類別配置比例

模塊四：全球資產(chǎn)配置策略
一、全球家族辦公室資產(chǎn)配置分析
二、家族辦公室全球資產(chǎn)分布
三、現(xiàn)金及固收配置策略
四、債券配置策略
五、股票配置策略
六、大宗商品配置策略
七、另類投資配置策略

模塊五：資產(chǎn)配置路徑選擇
一、個(gè)人操作（跨境投資、離岸投資）
二、委托機(jī)構(gòu)（財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、私人銀行、家族辦公室）
三、機(jī)構(gòu)+個(gè)人參與

 亞太財(cái)富董事
天璣財(cái)富合伙人
金融投資經(jīng)驗(yàn)20年
九為投資有限公司顧問
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員
美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)中國(guó)分會(huì)副總裁
中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛私行財(cái)富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)金融數(shù)據(jù)專家
程老師工商管理碩士、美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)中國(guó)分會(huì)副總裁、天璣財(cái)富合伙人、北京愛私行財(cái)富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財(cái)富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)金融數(shù)據(jù)專家、中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家、金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷學(xué)創(chuàng)始人，金融投資經(jīng)驗(yàn)20年。對(duì)國(guó)內(nèi)外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國(guó)內(nèi)外的銀行論壇具有扎實(shí)的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗(yàn)，知識(shí)面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運(yùn)做流程；
授課過程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員心智，把理論、實(shí)踐、知識(shí)、技巧、方法和工具融入課程。結(jié)合銀行和培訓(xùn)學(xué)員自身特點(diǎn)和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓(xùn)需求和不同的培訓(xùn)情景
主講課程
《家族信托的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營(yíng)銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》
《財(cái)富管理新趨勢(shì)》
《銀行在未來發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國(guó)內(nèi)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷售團(tuán)隊(duì)管理及效能提升》
《家庭理財(cái)原理及顧問式營(yíng)銷》
《高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》