【培訓對象】
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

【培訓收益】
 掌握PE的投資邏輯、分類、盈利模式與組織形式  掌握PE的政府監(jiān)管與行業(yè)自律規(guī)范  掌握PE募集的9大流程和PE合規(guī)風控的10大關(guān)鍵點  掌握PE的投資流程、盡職調(diào)查、估值、對賭協(xié)議及股權(quán)投資協(xié)議8大核心條款  掌握PE的投后管理模式、方式、方法及增值服務  掌握PE的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計  掌握PE的退出路徑  掌握PE的稅收要求  掌握PE投資風險控制體系  通過大量案例分析來講解私募股權(quán)基金的募集與運作

 模塊一 私募基金概述
 PE的概念及其特征
 PE的投資邏輯
 募
 投
 管
 退
 PE的分類
 公司型基金、合伙型基金、契約型基金
 母基金（FOF）
 政府引導基金
 產(chǎn)業(yè)基金
 私募資產(chǎn)配置基金
 平行基金
 PE的盈利模式
 管理費如何收取
 收益如何分配
 PE的組織形式及其選擇
 PE的組織形式
 PE組織形式選擇（適用依據(jù)、人數(shù)、投資決策機構(gòu)、稅收）
【案例分析】

模塊二 私募基金的政府監(jiān)管與行業(yè)自律規(guī)范
 PE的政府監(jiān)管
 政府監(jiān)管的8大內(nèi)容
 跨境股權(quán)投資基金的監(jiān)管
 創(chuàng)業(yè)投資基金的差異化管理
 政府引導基金的管理
 行業(yè)自律規(guī)范
 私募基金管理人的登記要求
 私募基金產(chǎn)品的備案管理規(guī)定
 私募基金的募集管理規(guī)定
 私募基金投資者適當性管理
 私募基金管理內(nèi)控要求
 私募基金的信息披露要求
 私募基金從業(yè)人員管理

模塊三 私募基金的募集與合規(guī)風控
 PE的9大募集流程
 PE合規(guī)風控的10大關(guān)鍵點
 了解產(chǎn)品募集流程
 合格投資者問題
 投向的合規(guī)問題
 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的杠桿問題
 產(chǎn)品推介中的保底收益問題
 運作中形成“資金池”問題
 關(guān)聯(lián)交易問題
 運作中策略變動問題
 信息披露與風險提示問題
 退出問題
【案例分析】

模塊四 私募基金的投資
 私募股權(quán)投資流程（14個步驟）
 項目盡職調(diào)查
 盡職調(diào)查方法
 盡職調(diào)查的內(nèi)容
 項目估值方法
 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
 收益現(xiàn)值法
 可比公司法
 可比交易法
 對賭協(xié)議
 對賭協(xié)議及風險控制
 如何簽訂對賭協(xié)議
 中國證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認定
 股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款
 交易結(jié)構(gòu)條款
 先決條件條款
 承諾與保證條款
 公司治理條款
 反稀釋條款
 估值調(diào)整條款
 出售權(quán)條款
 清算優(yōu)先權(quán)條款
【案例分析】

模塊五 私募基金的投后管理
 PE的投后管理模式
 PE參與投后管理的主要方式
 PE的投后管理方法
 PE的投后管理內(nèi)容
 投后管理的增值服務
【案例分析】

模塊六 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計
 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的相關(guān)規(guī)定
 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的收益分配設(shè)計（5種模式）
【案例分析】

模塊七 私募基金的退出與稅收
 私募基金的退出路徑
 上市
 并購
 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
 回購
 清算
 私募基金的稅收
 稅種種類
 私募基金管理及私募基金的所得稅
 私募基金管理人及私募基金的增值稅
【案例分析】

模塊八 PE投資風險控制體系
 PE投資存在的6大風險
 PE項目選擇風險控制
 PE項目管理風險控制
 PE單個項目風險控制
【案例分析】

 

經(jīng)濟學士、理學士、英國Staffordshire大學工商管理碩士（MBA）
高級會計師、注冊會計師，中共黨員
星期七財經(jīng)自媒體人、財經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國內(nèi)“零稅負”企業(yè)重組第一人、股權(quán)激勵10D模型創(chuàng)始人
主導多家公司在國內(nèi)A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財務顧問，3家央企的資本運作顧問，1家國有資本投資平臺顧問
清華大學、北京大學、人民大學、中央財大、上海交大、浙江大學、中山大學、四川大學等十多所大學EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經(jīng)歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處，會計師，科長；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財務經(jīng)理，財務總監(jiān)，負責公司上市前的各項工作、上市后的維護，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強）荊門石油化工總廠財務處處長，負責財務處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導下屬30多家國有企業(yè)的改革改制方案的設(shè)計和實施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團公司外派英國Staffordshire大學攻讀工商管理碩士學位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團（中國500強）資本運作副總裁兼集團首席財務官CFO，負責僑興集團下屬企業(yè)僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團投資并購業(yè)務和集團財務管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫(yī)療科技集團財務總監(jiān)，負責公司IPO上市、風投機構(gòu)的引進、集團投資并購業(yè)務和集團財務管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創(chuàng)始人兼CEO，從事培訓、咨詢、顧問業(yè)務

【咨詢服務】（代表項目）
1.2002-2005年中國石化荊門石油化工總廠30多家國有企業(yè)改制（當本人任荊門石油化工總廠財務處處長，全程主導改制方案的設(shè)計和實施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業(yè)（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫(yī)療集團的股權(quán)融資（已完成，股權(quán)融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實業(yè)集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫(yī)藥集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業(yè)有限公司的“零稅負”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽勝智能科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資2000萬元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資1000萬元）
11.廣東泰格威機器人科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬元）
12.大連非同印象頂層設(shè)計項目（正在實施，包括股權(quán)設(shè)計、股權(quán)激勵、集團架構(gòu)搭建、集團管控）
13.中山市譽勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權(quán)設(shè)計、股權(quán)融資、股權(quán)激勵、上市輔導）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權(quán)設(shè)計、股權(quán)融資、股權(quán)激勵、上市輔導）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬元）
16.廣東泰格威機器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括股權(quán)設(shè)計、股權(quán)融資、股權(quán)激勵、上市輔導，預計2021年科創(chuàng)板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計、核心員工股權(quán)激勵、股權(quán)融資、上市輔導，預計2023年科創(chuàng)板上市）
18.武漢百匯農(nóng)林機電有限公司合伙人股權(quán)設(shè)計與股權(quán)激勵（已實施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計、管理層及核心員工股權(quán)激勵、終端/代理商股權(quán)激勵）

【社會榮譽】
財經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國內(nèi)“零稅負”并購重組第一人，《投資并購過程中的稅收籌劃（“零稅負”）》被上市公司海王生物高管譽為最有價值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽為“最實戰(zhàn)、拿來就可以用”的課程
股權(quán)激勵10D模型創(chuàng)始人（2014年總結(jié)的股權(quán)激勵10D模型現(xiàn)被資本界同行廣為傳授和運用）
被長沙市地方稅務局譽為“重組專家”
廣東省企業(yè)金融協(xié)會首席資本專家、廣東省總會計師協(xié)會專家
被清華大學總裁班學員譽為“特別實戰(zhàn)導師”

【培訓亮點】
干貨、案例豐富、討論互動環(huán)節(jié)多

【培訓課題】
風險與合規(guī)：《全面風險管理與內(nèi)部控制》《國企央企合規(guī)管理操作實務與案例分析》
財務會計：《集團財務管控與案例分析》《決策者的財務管理》《全面預算管理與案例分析》《基于經(jīng)營管理的財務分析與經(jīng)營決策》《財務分析與企業(yè)估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業(yè)成本管理及價值鏈成本管控與案例分析》《現(xiàn)金流及營運資金管理與案例分析》《應收賬款管理及信用風險控制與催收技巧》《新會計準則講解》《長期股權(quán)投資準則講解》《合并財務報表準則講解》《新收入準則講解》《新租賃準則講解》
 

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  課程目的： 本課程透過中外專家教授的不同視角幫助學員系統(tǒng)觀察私募股權(quán)基金的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)私募股權(quán)投資基金在中國企業(yè)成長過程中的針對性和適用性。旨在為中國企業(yè)熟悉國際融資的規(guī)則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)及投資者提供投、融資平臺。通過國內(nèi)著名金融專家講授豐富內(nèi)容的同時，提出更多的對中國金融業(yè)發(fā)展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。課程大綱：..

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