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2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析與客戶關(guān)系日常維護(hù)

課程編號:50499

課程價格:¥21080/天

課程時長:1 天

課程人氣:274

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:客戶服務(wù) 

授課講師:孫素丹

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
國有銀行/股份制銀行/城商行/證券基金的管理層、理財經(jīng)理、營銷崗及其他崗位

【培訓(xùn)收益】
順勢而為:宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與個人投資的基本邏輯關(guān)系 精準(zhǔn)踐行:日??蛻絷P(guān)系維護(hù)的主要特點(diǎn)與積極實(shí)戰(zhàn)

第一講:2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析
一、全球趨勢發(fā)生深刻變化正日益顯性化
1. 全球化時代:高速增長VS溫和通脹
2. 逆全球化起點(diǎn):經(jīng)濟(jì)增速下行,貿(mào)易摩擦影響通脹
3. 新冠疫情、地緣政治、新產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟(jì)
4. 從2022上和峰會開始:中國國際外交更為積極主動
5. 全球秩序重構(gòu)
二、全球宏觀:緊縮放緩,博弈重心轉(zhuǎn)向降息時點(diǎn)
1. 全球央行:銀行風(fēng)險事件頻發(fā),或掣肘美歐央行加息步伐
2. 資產(chǎn)價格:警惕全球風(fēng)險資產(chǎn)價值波動3. 美國的景氣指數(shù)
三、中國經(jīng)濟(jì):復(fù)蘇已經(jīng)啟動
1. 經(jīng)濟(jì)景氣度開始飆升 2. 相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析
四、大類資產(chǎn)配置
1. 關(guān)注海外加息轉(zhuǎn)向 2. 中國溫和復(fù)蘇

第二講:宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與個人投資的基本邏輯關(guān)系
一、宏觀:是一切資產(chǎn)定價的前提
1. 宏觀與利率一體兩面 2. 利率是資產(chǎn)定價的核心
二、宏觀傳導(dǎo)的核心邏輯分析
1. 基本面的變化決定政策方向
2. 宏觀經(jīng)濟(jì)-貨幣政策-市場:四大目標(biāo)
1)經(jīng)濟(jì)增長與充分就業(yè) 2)物價穩(wěn)定 3)金融穩(wěn)定 4)國際收支平衡
三、從宏觀經(jīng)濟(jì)到資產(chǎn)價格
1. 總需求因素與總供給因素
2. 資產(chǎn)配置路徑:股市:大盤、行業(yè)和個股
3. 資產(chǎn)配置路徑:債市:利率水平、曲線形態(tài)、息差水平和信用利差
四、強(qiáng)波動背景下資產(chǎn)配置關(guān)系經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型
1. 剛兌時代關(guān)系經(jīng)營模式1.0-以產(chǎn)品為中心-被動選擇
2. 凈值化理財時代模式2.0-以客戶需求為中心-主動匹配
3. 大財富管理時代模式3.0-以解決問題+深層需求分析為中心-個性化資產(chǎn)匹配

第三講:客戶關(guān)系日常維護(hù)策略
一、宏觀分層盤活與落地深耕細(xì)作戰(zhàn)略
1. 客戶日常經(jīng)營的戰(zhàn)略布局與戰(zhàn)術(shù)策略
2. 日??蛻艟S護(hù)工作的落實(shí)
3. 動態(tài)化、商業(yè)化的客戶管理原則
4. 維護(hù)的高效標(biāo)準(zhǔn)化流程鍛造
二、四類客戶,五步經(jīng)營
1. 目標(biāo)客戶五步法:選準(zhǔn)客戶、每日監(jiān)測、商機(jī)處理、專業(yè)服務(wù)和促成達(dá)標(biāo)
2. 新客戶五步法:提升建檔、首次面談、制定方案、達(dá)成配置和檢視回訪
3. 存量客戶五步法:制定計劃、評估需求、制定方案、執(zhí)行方案和監(jiān)視效果
4. 擬降級客戶五步法:梳理名單、分析原因、風(fēng)險重檢、差異挽留和跟蹤評價
三、存量客戶的營銷管理與服務(wù)維護(hù)的原則
1.為普通客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)
2.為理財級別客戶提供差異化服務(wù)
3.為頂端客戶提供個性化服務(wù)
案例分析:招商銀行客群鏈條式增長路徑解析
四、客戶生命周期劃分的黃金策略法
1. 單一維度法2. 二元維度法
3. 三期維度法
1)拓展期:新客戶關(guān)懷-牽手行動
2)經(jīng)營期:存量客戶提升-雪球行動 活躍客戶鞏固-掘金行動
3)挽留期:預(yù)警客戶挽留-排雷行動 流失客戶挽留-回流行動
4. 財富管理周期法
5. 天數(shù)量化法
6. 客群垂直法
7. 產(chǎn)品使用周期法
五、沉下心,微信群私域流量運(yùn)營-9錦囊
1. 運(yùn)營團(tuán)隊化 2. 精細(xì)客群化 3. 主打社群化 4. 客群社群化 5. 核心標(biāo)簽化
6. 流程體驗(yàn)化 7. 切入非金融化 8. 主題活動化 9. 群主強(qiáng)IP化

第四講:高客日常關(guān)懷實(shí)踐管理與關(guān)懷措施
一、高客,到底是一群怎樣的人
1. 社會生活維度的不同
1)是超過成功臨界值的人 2)是進(jìn)入良性循環(huán)的人 3)是停不下來的人
2. 財富創(chuàng)造維度的不同
1)是具有優(yōu)勢資源的人 2)是愿意為專業(yè)付費(fèi)的人 3)是具有科學(xué)決策的人
3. 財富思維維度的不同
1)執(zhí)著與偏執(zhí) 2)自信與自負(fù) 3)敬業(yè)與愧疚 4)熱愛風(fēng)險與厭惡風(fēng)險
二、設(shè)計自然輕松的開頭-傳遞我懂你的信號
1. 玉石珠寶常識
2. 高級茶葉及茶具常識
3. 因果\風(fēng)水故事
4. 價值觀和信仰等話題
5. 風(fēng)險VS財富VS幸福
6. 家庭情況\財務(wù)狀況\初步溝通\一次提問\二次提問\解決方案
三、打造金融共贏私董會-打造高客間的幕僚團(tuán)
1. 君王:借助幕僚的角度,打破自己的局限;借助幕僚的專業(yè),彌補(bǔ)自己的無知;
——借助幕僚的監(jiān)督,抵御自己的軟弱
2. 幕僚:借助君王的困擾,找到自己的路徑;借助幕僚的提問,照見自己的倒影;
——借助主持的流程,練習(xí)自己的傾聽
3. 私董官:借助君王的問題,開啟心流的對話;借助幕僚的智慧,找到解決的方法;
——借助流程的力量,創(chuàng)造高光的時刻
四、錦上添花-讓客戶關(guān)系不斷升溫的秘密
1. 打造自己的社交圈
2. 培養(yǎng)固定供應(yīng)商
3. 擁有及時補(bǔ)給站
4. 搭建專家顧問團(tuán)
5. 認(rèn)識非銀行證券基金行業(yè)
 

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