【培訓(xùn)對(duì)象】
大型商業(yè)銀行中高層戰(zhàn)略部署者、分支行行長(zhǎng)及新任客戶經(jīng)理及零售全員各崗位

【培訓(xùn)收益】
● 趨勢(shì)與預(yù)見，發(fā)現(xiàn)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與零售金融營(yíng)銷新機(jī)會(huì) ● 洞察銀行轉(zhuǎn)型需求，萃取轉(zhuǎn)型的本質(zhì)，做一流銀行真轉(zhuǎn)型 ● 經(jīng)此這一疫，銀行積極探索與全量客群批量接觸重要渠道 ● 通過線上化的方式重構(gòu)商業(yè)銀行智慧零售跨界營(yíng)銷新體系 ● 掌握打造零售智慧銀行的核心規(guī)律，做新零售的新引領(lǐng)者

第一講：零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)之?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型，用戶場(chǎng)景體驗(yàn)顛覆已至
一、數(shù)字金融是數(shù)字時(shí)代的必然要求
1. 經(jīng)濟(jì)面 2. 技術(shù)面 3. 需求側(cè) 4. 供給側(cè) 5. 監(jiān)管面
案例分享1：工行：工銀璽鏈 工銀e信 1+N智慧政府產(chǎn)品體系
案例分享2：平安：口袋銀行APP金融+生活，生活皆可+
二、零售銀行4.0時(shí)代
1. 開放銀行 2. 生態(tài)平臺(tái) 3. 遠(yuǎn)程銀行
頭腦風(fēng)暴：遠(yuǎn)程銀行塑造監(jiān)管升級(jí)下的零售金融新勢(shì)力
三、【財(cái)富破局】由“大零售”到“大財(cái)富管理”
1. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)非利息收入提升，私行財(cái)富客群經(jīng)營(yíng)成效顯著
2. 做好財(cái)富管理業(yè)務(wù)的分層、分群客戶經(jīng)營(yíng)
3. 由“少數(shù)人”的財(cái)富管理，到“全量客戶”的財(cái)富管理
案例分享1：平安銀行在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“1+1+n”的服務(wù)模式
案例分享2：打造“私行+投行”等優(yōu)勢(shì)，涵蓋“個(gè)人+家族+企業(yè)”的綜合化服務(wù)
案例分享3：零售之王-招行的稱王策：大客群、大平臺(tái)和大生態(tài)
四、【開放破局】由“金融服務(wù)”到“場(chǎng)景服務(wù)”
1. 開放銀行打造零售客戶“流量池”，高頻場(chǎng)景嵌入金融服務(wù)
2. 打造GBC場(chǎng)景閉環(huán)，擴(kuò)大零售客群服務(wù)面
五、【數(shù)智破局】由網(wǎng)點(diǎn)到“空中”，由增速到提質(zhì)
1. 零售客戶數(shù)字化旅程，打造“一站式”服務(wù)
2. 從“增速”，到“提質(zhì)”
3. 提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力
案例分享：
1）建行提出了勾勒“普惠、共享、專業(yè)、智慧”的大財(cái)富管理藍(lán)圖，
2）打造有建行特色的大財(cái)富管理體系；
3）郵儲(chǔ)銀行將“財(cái)富金融”作為其四大戰(zhàn)略之一；
4）招商銀行提出強(qiáng)化客戶資產(chǎn)配置和產(chǎn)品組合管理，做客戶財(cái)富管理的“首選”銀行等
六、聚焦零售銀行轉(zhuǎn)型的五大差異化模式
1. 客群深耕型—“我的銀行”
2．渠道創(chuàng)新型—“便捷的銀行”
3. 產(chǎn)品專家型—“專業(yè)的銀行”
4. 全面致勝型—“全面的銀行”
5. 生態(tài)整合型—“不僅是銀行”

第二講：零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)從傳統(tǒng)營(yíng)銷轉(zhuǎn)向數(shù)字化營(yíng)銷
一、大變局：銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的用戶關(guān)系
1. 時(shí)代背景變了 2. 客戶狀態(tài)變了 3. 方法工具變了
4. 經(jīng)營(yíng)模式變了 5. 管理思路變了
二、強(qiáng)波動(dòng)背景下營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型
1. 剛兌時(shí)代營(yíng)銷模式1.0-以產(chǎn)品為中心-被動(dòng)選擇
2. 凈值化理財(cái)時(shí)代模式2.0-以客戶需求為中心-主動(dòng)匹配
3. 大財(cái)富管理時(shí)代模式3.0-以解決問題+深層需求分析為中心-個(gè)性化資產(chǎn)匹配
三、數(shù)字化獲客把握四大趨勢(shì)
1. 從單向營(yíng)銷到雙向互動(dòng) 2. 從大眾化營(yíng)銷到規(guī)?；瘋€(gè)性定制
3. 從點(diǎn)式營(yíng)銷到全鏈路營(yíng)銷 4. 從獨(dú)立渠道到線上線下全渠道融合
案例分享：數(shù)字化趨勢(shì)對(duì)商業(yè)銀行的內(nèi)在影響與同業(yè)數(shù)字化營(yíng)銷探索實(shí)踐
四、數(shù)字化營(yíng)銷時(shí)代核心五方面
1. 夯實(shí)底層基礎(chǔ)——數(shù)據(jù)的治理、整合
1）內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合2）缺失數(shù)據(jù)補(bǔ)錄3）內(nèi)外部數(shù)據(jù)結(jié)合
2. 將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為洞見，個(gè)性化定制、規(guī)?；@客
1）客戶標(biāo)簽應(yīng)用：關(guān)注客戶需求變化，調(diào)整標(biāo)簽維度
2）客群細(xì)分及經(jīng)營(yíng)：對(duì)客群逐級(jí)細(xì)分，精準(zhǔn)描繪客戶畫像，制定獲客策略
3）規(guī)?；@客：互聯(lián)網(wǎng)的裂變式營(yíng)銷對(duì)傳統(tǒng)銀行的啟示
3. 流量為王，發(fā)力線上場(chǎng)景，引流客戶至線下推廣
1）跨界合作 2）線上互動(dòng) 3）軟文制作
4. 建立全鏈路營(yíng)銷管理平臺(tái)，賦能一線人員
5. 敏捷作戰(zhàn)，快速投放、快速檢驗(yàn)、快速迭代
行動(dòng)學(xué)習(xí)：零售銀行數(shù)字化營(yíng)銷實(shí)踐中面臨的困難與挑戰(zhàn)

第三講：營(yíng)銷新思路之?dāng)?shù)字化獲客與私域流量營(yíng)銷管理
一、零售銀行客戶數(shù)字化營(yíng)銷策略
1. 規(guī)模化獲客：增量客戶的數(shù)字化獲取
2. 個(gè)性化活客：存量客戶的數(shù)字化激活
3. 精細(xì)化提客：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)
二、數(shù)字化獲客渠道
1. 手機(jī)銀行 App 獲客 2. 微信生態(tài)獲客
3. 第三方 App 獲客 4. 其他核心場(chǎng)景與渠道獲客
三、布設(shè)客戶觸點(diǎn)系統(tǒng)埋點(diǎn)
1. 建立營(yíng)銷埋點(diǎn)庫：普通短信-口令短信-手機(jī)銀行-微信貼尾-電話外呼-客戶經(jīng)理渠道
2. 要多波段操作：短信先行-電話破冰-微信跟進(jìn)-客戶經(jīng)理線上工作室支持-手機(jī)銀行成交
3. 實(shí)施流程閉環(huán)管理：即時(shí)監(jiān)測(cè)營(yíng)銷成效數(shù)據(jù)-發(fā)現(xiàn)問題快速迭代-并及時(shí)調(diào)整作戰(zhàn)策略
四、個(gè)人專業(yè)金融數(shù)字化形象塑造
1. 用戶思維：傳達(dá)優(yōu)雅自在的溫暖調(diào)性
1）昵稱 2）頭像 3）簽名
2. 營(yíng)銷思維：探索輕松和諧的文化張力
1）軟文 2）曬圖 3）直播抽獎(jiǎng)4 ）分享反饋
3. 場(chǎng)景思維：營(yíng)造開放互動(dòng)的創(chuàng)新生態(tài)
1）品牌降維：親民化2）產(chǎn)品降維：生活化3）服務(wù)降維: 娛樂化4）渠道降維：多元化
五、數(shù)字化客群主題微信群經(jīng)營(yíng)從0到1建立
1. 運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)化 2. 精細(xì)客群化 3. 主打社群化 4. 客群社群化 5. 核心標(biāo)簽化
6. 流程體驗(yàn)化 7. 切入非金融化 8. 主題活動(dòng)化 9. 群主強(qiáng)IP化

第四講：營(yíng)銷新思路之?dāng)?shù)字化沙龍活動(dòng)策劃與執(zhí)行
——用戶體驗(yàn)迭代與認(rèn)知全新升級(jí)
一、新晉線上沙龍的底層設(shè)計(jì)策略之6步流程
1. 劃.主題 2. 鎖.社群 3. 鏈.資源
4. 定.策略 5. 巧.分工 6. 必.復(fù)盤
沙龍工具：活動(dòng)后跟進(jìn)話術(shù)等
二、線上場(chǎng)景化沙龍活動(dòng)流程設(shè)計(jì)
1. 標(biāo)題設(shè)計(jì)---符合需求吸引眼球 2. 一個(gè)理論---論點(diǎn)清晰簡(jiǎn)單明了
3. 多個(gè)案例---生動(dòng)形象貼近生活 4. 視頻運(yùn)用---短小精煉耐人尋味
5. 互動(dòng)運(yùn)用---簡(jiǎn)單好玩內(nèi)藏玄機(jī) 6. 總結(jié)落地---升華提煉容易落地
7. 成交植入---不知不覺成交落地
案例分享：建行線上高效沙龍活動(dòng)舉辦
挑戰(zhàn)別出心裁與客群與社群化
一、以挑戰(zhàn)為中心的活動(dòng)策劃
1. 首輪效應(yīng) 2. 峰值效應(yīng) 3. 終值效應(yīng)
二、怎樣開展場(chǎng)景化社群運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)策劃
1. 組建社群運(yùn)營(yíng)的團(tuán)隊(duì)
2. 批量線上獲客活動(dòng)該如如何設(shè)計(jì)
1） 活動(dòng)策劃方案的黃金策略 2）裂變活動(dòng)策劃 3）快閃活動(dòng)策劃
4）視頻直播主題活動(dòng)注意事項(xiàng) 5）直播主題活動(dòng)注意事項(xiàng) 6）錄播主題活動(dòng)注意事項(xiàng)
互動(dòng)學(xué)習(xí)：如何設(shè)計(jì)客群化與社群化主題拓客活動(dòng)策劃
主打渠道合作直播營(yíng)銷的方法策略
一、開一場(chǎng)直播的完整流程
1. 第一步，定目標(biāo)：宣傳品牌、帶貨營(yíng)銷、活動(dòng)預(yù)熱
2. 第二步，定產(chǎn)品：特價(jià)款、熱門款、品牌款、福利款
3. 第三步，定人員：主播、副播、客服、場(chǎng)控等
4. 第四步，定腳本：撰寫整體直播流程腳本
5. 第五步，做預(yù)熱：預(yù)熱海報(bào)、預(yù)熱文案、預(yù)熱視頻
6. 第六步，開直播：選擇直播平臺(tái)，展示直播技巧
7. 第七步，做復(fù)盤：直播結(jié)束后一定要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
二、直播間的直播流程與技巧
1. 第一步：聚粉絲 2. 第二步：派福利 3. 第三步：挖痛點(diǎn) 4. 第四步：秀體驗(yàn)
5. 第五步，巧說服 6. 第六步，誘成交 7. 第七步，盤貨品
三、活動(dòng)策劃與執(zhí)行工具大禮包使用實(shí)操分享
1. 工具：靜態(tài)圖文類 2. 工具：動(dòng)態(tài)視頻類 3. 工具：財(cái)富管理類
4. 工具：活動(dòng)發(fā)布類 5. 工具：線上引流類 6. 工具：直播數(shù)字類
 

孫素丹老師 財(cái)富管理與營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)專家
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 中國(guó)金融理財(cái)師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
中山大學(xué)、東北財(cái)大、金標(biāo)委等繼續(xù)教育學(xué)院和學(xué)習(xí)平臺(tái)講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫專家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過500+/現(xiàn)場(chǎng)授課銀行數(shù)超過40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過40萬+
 

與其更好不如不同
擅長(zhǎng)課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、支行長(zhǎng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng)新營(yíng)銷、崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開門紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財(cái)富管理系列：
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶關(guān)系日常維護(hù)》
《強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》
《大客戶（高凈值客戶）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)知識(shí)》
《大財(cái)富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷管理系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷新思路》
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》
《支行長(zhǎng)的網(wǎng)點(diǎn)（團(tuán)隊(duì)）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分線下課程
FPSB CHINA
- 繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話營(yíng)銷，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì)
- 《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\(yùn)行長(zhǎng)的營(yíng)銷技能提升實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》
銀行 部分授課內(nèi)容
中國(guó)建設(shè)銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽分行、湖南長(zhǎng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶體驗(yàn)）
代發(fā)長(zhǎng)尾客群的私域流量運(yùn)營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶經(jīng)理營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷后期服務(wù)策略
營(yíng)銷致勝-支行長(zhǎng)綜合營(yíng)銷能力提升
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班、吉林分行行長(zhǎng)班、淮南分行、常州分行、濟(jì)南分行等） 商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技
期繳保險(xiǎn)綜合營(yíng)銷能力提升
開門紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數(shù)字化營(yíng)銷策略
存量客戶價(jià)值深度挖掘與新客戶全面開發(fā)
中國(guó)銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順分行、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷升級(jí)與模式創(chuàng)新
理財(cái)經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數(shù)字化趨勢(shì)分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷
中國(guó)工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽分行等） 銀行數(shù)字化營(yíng)銷
數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略
強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
卓越客戶關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷客戶經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化綜合管理能力
提升培訓(xùn)
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺(tái)州分行） 運(yùn)營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷技巧
客戶服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規(guī)范話術(shù)集中培訓(xùn)
中國(guó)郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理的全能力提升
大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與趨勢(shì)分析
宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)精細(xì)化管理能力提升
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（深圳分行、河南安陽分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽分行、衡水分行等） 大財(cái)富管理趨勢(shì)分析與業(yè)務(wù)升級(jí)之道
全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財(cái)經(jīng)理崗位角色及全能力認(rèn)知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷新方法
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)策略
保險(xiǎn)蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟(jì)南分行、煙臺(tái)分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢(shì)財(cái)富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護(hù)策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷能力提升
私域流量運(yùn)營(yíng)提升策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽銀行總行、益陽華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶生命周期為核心數(shù)字化服務(wù)能力打造
存量客戶數(shù)字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶客群化拓客
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能主題培訓(xùn)
高凈值客戶畫像分析與資產(chǎn)配置
用戶場(chǎng)景體驗(yàn)的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟(jì)南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商等） 客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略
數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與精細(xì)化管理
個(gè)人客戶營(yíng)銷維護(hù)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等） 開門紅旺季營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
新員工職業(yè)化訓(xùn)練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
其他金融機(jī)構(gòu)（東吳證券、中國(guó)人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶圈層邊際拓展
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與銀保營(yíng)銷實(shí)踐
期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷理念升級(jí)與實(shí)踐落地

近期部分線上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對(duì)象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場(chǎng)景開放銀行平臺(tái)建設(shè)》 蘇州銀行
《數(shù)據(jù)分析與客戶經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農(nóng)商總行
《數(shù)字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶維護(hù)攻略》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新與應(yīng)用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設(shè)銀行
《廳堂營(yíng)銷技巧+數(shù)字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷技巧》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》 中國(guó)銀行
《廳堂管理與銷售技巧提升》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷體系構(gòu)建》 農(nóng)業(yè)銀行
《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷與社群營(yíng)銷管理》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》
《“閃光”理財(cái)經(jīng)理拓客全能力訓(xùn)練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農(nóng)商行、中郵保險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷理念升級(jí)與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財(cái)富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷技巧》
《逆勢(shì)“基金虧損”售后信心重建與維護(hù)策略》
《服務(wù)與客戶投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶維護(hù)與開門紅背景下存款基金保險(xiǎn)策略》
《大額存單的營(yíng)銷技巧與實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》
《運(yùn)營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財(cái)師繼續(xù)教育金庫網(wǎng)
- 《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷升級(jí)與模式創(chuàng)新》《大財(cái)富管理時(shí)代下，卓越客戶關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥
- 《理財(cái)經(jīng)理數(shù)字化線上場(chǎng)景客戶服務(wù)營(yíng)銷的全流程》
中信銀行總行
- 《線上場(chǎng)景化營(yíng)銷的創(chuàng)新打法》

部分項(xiàng)目案例：
■ 千百佳星級(jí)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）
■ 中國(guó)工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目（2期）
■ 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營(yíng)銷培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）
■ 中國(guó)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）
■ 中國(guó)銀行廣東分行外拓營(yíng)銷項(xiàng)目（10期）
■ 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行管理類培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）
■ 中國(guó)郵政安康分公司大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項(xiàng)目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷項(xiàng)目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）
■ 期繳保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)（6期）
……

部分授課照片：

郵儲(chǔ)衡水分行
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)》 蘇州銀行總行數(shù)字銀行部
《以客戶生命周期為核心-數(shù)字化服務(wù)能力打造》

余姚農(nóng)商行中高層班
《數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略》 上海郵儲(chǔ)分行客戶經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷新方法》

招行濟(jì)南分行財(cái)富和市場(chǎng)主管
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升》 順德農(nóng)商總行
《客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略》

郵儲(chǔ)陜西省分行
《全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問）

私募公司
《大客戶圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型-支局長(zhǎng)培訓(xùn)班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓(xùn)》

平安北分
《團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的營(yíng)銷管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(zhǎng)班
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者的營(yíng)銷技能提升》

北京農(nóng)商
《強(qiáng)波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》 寧波農(nóng)商2019中層干部培訓(xùn)班
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

安徽省分行中行
《理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷能力提升》

農(nóng)行淮南分行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型-貴賓客戶維護(hù)與提升》 工行廣東省分行
《數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓(xùn)》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓(xùn)》

 

• 2020新常態(tài)背景時(shí)代下的銀行零售營(yíng)銷新思路與新方法

   

  第一講：新金融時(shí)期對(duì)商業(yè)銀行的深遠(yuǎn)影響一、中國(guó)金融L型未來走向1.銀行三十年變化與分水嶺2.2020年中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展以及相關(guān)數(shù)據(jù)二、新金融對(duì)于傳統(tǒng)銀行三個(gè)影響方向1.支付業(yè)務(wù)2. 負(fù)債業(yè)務(wù)3. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)三、中國(guó)幸福指數(shù)最高的銀行四、三大高危領(lǐng)域影響中國(guó)銀行零售產(chǎn)業(yè)1. 房產(chǎn)相關(guān)2. 地方/互聯(lián)網(wǎng)融資平臺(tái)3...

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• 2020新時(shí)期下銀行對(duì)公營(yíng)銷新策略與新思路

   

  第一講：新金融時(shí)期對(duì)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的深遠(yuǎn)影響1. 銀行業(yè)對(duì)公金融L型未來走向2. 三大高危領(lǐng)域影響未來中國(guó)銀行業(yè)對(duì)公市場(chǎng)3. 銀行業(yè)傳統(tǒng)簡(jiǎn)單對(duì)公模型面臨多元化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型4. 對(duì)公業(yè)務(wù)頭部市場(chǎng)與長(zhǎng)尾市場(chǎng)營(yíng)銷策略的新方法第二講：對(duì)公業(yè)務(wù)廣闊的市場(chǎng)環(huán)境一、對(duì)公業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)開啟新篇章1. 對(duì)公業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)來源2. 大數(shù)據(jù)在銀行對(duì)公..

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• 日本零售業(yè)商務(wù)考察

   

  日本零售業(yè)商務(wù)考察詳細(xì)內(nèi)容：【考察收益】1.了解日本零售業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀解析；2.參觀與拜訪日本流通經(jīng)濟(jì)研究所、伊勢(shì)丹、富士通總研、資生堂、三得利等同行業(yè)公務(wù)單位，探討合作領(lǐng)域，建立工作聯(lián)系；3.考察日本的零售企業(yè)、社會(huì)是如何有序運(yùn)作的；【考察背景】 日本，身為世界精細(xì)工商文化的領(lǐng)導(dǎo)者，近年來，對(duì)華投資從生產(chǎn)的中小企業(yè)邁向到..

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• 臺(tái)灣零售業(yè)商務(wù)考察

   

  詳細(xì)內(nèi)容● 考察收益 1. 了解臺(tái)灣購物中心的發(fā)展歷程、零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析、零售行業(yè)盈利模式、百貨業(yè)電子商務(wù)的運(yùn)作策略、零售未來業(yè)態(tài)模式； 2. 參觀與拜訪京華購物中心、臺(tái)北統(tǒng)一阪急百貨、現(xiàn)代百貨、崇光百貨等知名公務(wù)單位 3. 臺(tái)大大學(xué)資深教授“零售業(yè)持續(xù)發(fā)展與資本戰(zhàn)略”或“百貨公司品牌營(yíng)銷與營(yíng)銷..

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• 零售業(yè)的銷售技能

   

  一、 如何看待零售業(yè)及零售行業(yè)中的職業(yè) 1．零售業(yè)成功的秘訣 2. 零售業(yè)服務(wù)和銷售人員的職業(yè) 3.定位和價(jià)值觀的建立 4.如何提高零售業(yè)的工作效率 5.零售業(yè)的發(fā)展愿景 5. 零售業(yè)中服務(wù)的精髓所在 二、零售業(yè)銷售能力的訓(xùn)練 1．顧客不愿購買的6個(gè)理由 2. 5個(gè)步驟克服4道障礙 3．主動(dòng)問候階段的關(guān)..

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• 零售業(yè)系列培訓(xùn)（營(yíng)銷、管理、服務(wù)）

   

  課題一 商業(yè)企業(yè)的品牌打造及四大營(yíng)銷手段 第一節(jié)　關(guān)于品牌的概述 1、何謂品牌？ 2、品牌的四個(gè)特征！ 3、品牌最直接的三個(gè)作用！ 第二節(jié) 商業(yè)企業(yè)品牌營(yíng)銷存在的７大誤區(qū) 誤區(qū)一:有銷售就有品牌 誤區(qū)二:有利潤(rùn)就會(huì)有品牌 誤區(qū)三:有人氣就會(huì)有品牌 誤區(qū)四:生存發(fā)展期不必講究品牌推廣 誤區(qū)五:品牌營(yíng)銷是高層考..

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