- “十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)金融新發(fā)展
- 選對(duì)賽道與分對(duì)錢-從戰(zhàn)略到績(jī)效
- 贏的智慧-雙贏商務(wù)談判策略與技巧
- 戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0
- 投標(biāo)制勝策略與中標(biāo)技巧
- 年終考核、年終結(jié)算、年終離職等勞動(dòng)用
- 大客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)策略技巧
- 贏戰(zhàn)山河-大客戶營(yíng)銷全景策略地圖
- BLM戰(zhàn)略規(guī)劃與解碼實(shí)操訓(xùn)練營(yíng)
- AI+新媒體營(yíng)銷戰(zhàn)略與技術(shù)圖鑒
- 卓越的大客戶營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能提升策略
- 酒店收益管理策略與實(shí)戰(zhàn)方法
- 分銷代理商招商策略與技巧
- 中國(guó)家族企業(yè)治理策略
- 機(jī)械企業(yè)項(xiàng)目型銷售策略和技巧
- 酒店突發(fā)事件的預(yù)防及應(yīng)對(duì)策略
- 大客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新策略
- 電信運(yùn)營(yíng)商的流量經(jīng)營(yíng)策略與方法
- 以服務(wù)促進(jìn)銷售的營(yíng)銷策略
- 基層醫(yī)療市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略
- 戰(zhàn)略謀劃與執(zhí)行沙盤(pán)課程大綱
- 企業(yè)文化在企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中的作用
- 2016年年終決算及匯算清繳與稅務(wù)
- 陳松老師-誰(shuí)是大贏家之戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管理
- 商業(yè)模式設(shè)計(jì)專家李江濤教授:戰(zhàn)略管
- 著名管理專家李江濤教授:商業(yè)模式創(chuàng)
- 基于戰(zhàn)略的企業(yè)全面預(yù)算管理
- 戰(zhàn)略管理專家李江濤教授:解讀微利時(shí)
- 戰(zhàn)略管理專家李江濤教授:解讀企業(yè)品
- 李江濤教授:戰(zhàn)略管理與商業(yè)模式創(chuàng)新
“十四五”規(guī)劃保險(xiǎn)行業(yè)迎接機(jī)遇與市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略
課程編號(hào):51056
課程價(jià)格:¥16840/天
課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程人氣:313
- 課程說(shuō)明
- 講師介紹
- 選擇同類課
保險(xiǎn)業(yè)銷售人員、業(yè)務(wù)主管、團(tuán)隊(duì)管理者
【培訓(xùn)收益】
● 讀懂國(guó)家頂層設(shè)計(jì)和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 學(xué)習(xí)十四五規(guī)劃,保險(xiǎn)業(yè)在服務(wù)雙循環(huán)新發(fā)展格局、服務(wù)國(guó)家治理體系 ● 十四五規(guī)劃劃彰顯保險(xiǎn)業(yè)十大價(jià)值,做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理 ● 掌握大數(shù)據(jù)時(shí)代家企財(cái)富透明化下的科學(xué)家庭資產(chǎn)配置 ● 年金保險(xiǎn)助力幸福生活,家庭財(cái)富管理贏在布局
導(dǎo)入:1949-2019,歷史不是“一切皆巧合”偶然,不忘初心,牢記使命,幸福是奮斗出來(lái)的!
第一講:大國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)彰顯使命與價(jià)值,為新時(shí)代保駕護(hù)航
一、十八大防范重系統(tǒng)性重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)
1. 金融風(fēng)險(xiǎn)的防范
2. 四種金融亂象的重點(diǎn)整頓
3. 金融制度的改革與監(jiān)管
4. 堅(jiān)決取締非法金融活動(dòng)
二、十九大報(bào)告解析新時(shí)代財(cái)富發(fā)展趨勢(shì)
案例:《把人民對(duì)美好生活的向往作為奮斗目》
1. 社會(huì)主要矛盾歷史性新變化
2. 方位決定方略——(2035、2050)兩個(gè)奮斗安排
討論:2020,后疫時(shí)代如何破解中國(guó)家庭面臨的四大難題,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力?
三、疫情放大中國(guó)家庭理財(cái)面臨的四大難題
1. 沒(méi)規(guī)劃-現(xiàn)金流危機(jī)存不住
2. 沒(méi)意識(shí)-資產(chǎn)配置不合理
3. 沒(méi)隔離-公私親朋賬戶混同
4. 沒(méi)傳承-財(cái)富流失止損無(wú)效
討論:2020,后疫時(shí)代考驗(yàn)世界的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?
四、保險(xiǎn)在發(fā)展中挑大梁,保險(xiǎn)強(qiáng)則中國(guó)強(qiáng)
1. 我國(guó)現(xiàn)階段六大難題
未富先老/產(chǎn)業(yè)失衡/疫情頻發(fā)/剛需不足/財(cái)政赤字/貧富不均
2. 保險(xiǎn)業(yè)的兩大“力器”
社會(huì)穩(wěn)定器:經(jīng)濟(jì)角度/風(fēng)險(xiǎn)角度/個(gè)人角度/家庭角度/社會(huì)角度
經(jīng)濟(jì)助推器:拓寬險(xiǎn)資投資渠道,提升投入實(shí)體經(jīng)濟(jì)
案例:一帶一路,大國(guó)工程,解決應(yīng)對(duì)老齡化社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
3. 后疫時(shí)代,家庭的底層抗風(fēng)險(xiǎn)能力
錢有所積/值有所保/稅有所免/債有所避/財(cái)有所屬/財(cái)有所承
思考:如何站在現(xiàn)在思考未來(lái)家庭理財(cái)規(guī)劃?
第二講:知識(shí)體系更新——十四五規(guī)劃改革(新機(jī)遇)
一、我們見(jiàn)證的八大改革
1. 十四五規(guī)劃改革
2. 醫(yī)療體制改革
3. 教育體制改革
4. 房產(chǎn)體制改革
5. 金融體制改革
6. 個(gè)稅體制改革
7. 社保體制改革
8. 司法體制改革
互動(dòng):我們親身經(jīng)歷的改革變化
二、資管新規(guī)提出新監(jiān)管要求
1. 金融機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)管理產(chǎn)品實(shí)行凈值化管理
2. 社?;?ldquo;開(kāi)源節(jié)流”
1)基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國(guó)統(tǒng)籌
2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金并軌
3)漸進(jìn)式延遲退休年齡改革
4)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的投資管理改革
互動(dòng):你現(xiàn)在會(huì)做些什么應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定?
第三講:應(yīng)對(duì)策略1——順勢(shì)而為,把握十四五規(guī)劃寶貴窗口期
一、十四五規(guī)劃促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)十大黃金價(jià)值
1. 老有所養(yǎng)——養(yǎng)老保險(xiǎn)
2. 病有所醫(yī)——醫(yī)療保險(xiǎn)
3. 幼有所護(hù)——幼兒健康保險(xiǎn)
4. 房有所住——房產(chǎn)保險(xiǎn)
5. 學(xué)有所致——子女教育保險(xiǎn)
6. 親有所奉——陪護(hù)保險(xiǎn)/責(zé)任保險(xiǎn)
7. 勞有所得——收入補(bǔ)償保險(xiǎn)
8. 弱有所扶——失業(yè)保險(xiǎn)
9. 財(cái)有所保——財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)
10. 富有所傳——財(cái)富傳承保險(xiǎn)
互動(dòng):你認(rèn)為我們的家庭或家人需要哪些保險(xiǎn)?
二、順勢(shì)下的保險(xiǎn)營(yíng)銷思路轉(zhuǎn)變
1. 改變心智模式打破慣性思維——“收益”VS“價(jià)值”
案例:拆掉思維的墻/客戶需求隨時(shí)代變化而變化
研討:昨天的客戶跟今天的客戶需求一樣嗎?
2. 面向未來(lái)建設(shè)專業(yè)銷售系統(tǒng)——“風(fēng)險(xiǎn)管理”VS“財(cái)富管理”
案例:G時(shí)代保險(xiǎn)業(yè)的銷售的邏輯和技術(shù)改變
3. 與日俱進(jìn)將改革“學(xué)習(xí)”——“命令學(xué)習(xí)”VS“自律學(xué)習(xí)”
案例:收入=知識(shí)體系更新*技術(shù)*行動(dòng)
研討:60、70、80、90四代人的生活方式、購(gòu)買心理、保險(xiǎn)需求會(huì)一樣嗎?
第四講:應(yīng)對(duì)策略2——站在未來(lái)思考現(xiàn)在,理財(cái)規(guī)劃止損擴(kuò)益
一、稅改推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)化治理
1. 財(cái)稅改革穩(wěn)定國(guó)家“現(xiàn)金流”
2. 第七次人口普查——人口流動(dòng)“展”和“改”
討論:各省都在搶人大戰(zhàn),背后是在“搶”什么?
二、大數(shù)據(jù)稽查——高凈值人士財(cái)富殺手
1. 大數(shù)據(jù)稽查:稅銀合作、五證合一、網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)、交通信息、消費(fèi)信息……
2. 個(gè)稅改革:六項(xiàng)附加扣除
3. 四大穿透財(cái)富透明化
案例:內(nèi)蒙古倒查20年追繳稅款
4. CRS全球面局,財(cái)富傳承的游戲規(guī)劃被徹底改寫(xiě)
5. 海外購(gòu)置房產(chǎn)信息交換對(duì)境外財(cái)富傳承的影響
三、大數(shù)據(jù)稽查下,保險(xiǎn)營(yíng)銷新策略
1. 經(jīng)營(yíng)策略——進(jìn)軍高凈值人群市場(chǎng)
1)資管新規(guī)打破剛兌保險(xiǎn)產(chǎn)品受青睞
2)大數(shù)據(jù)時(shí)代高凈值客戶應(yīng)重新識(shí)別家庭風(fēng)險(xiǎn)、審視家庭財(cái)富管理
3)新時(shí)代保險(xiǎn)商品是高凈值人群財(cái)富管理必配工具
4)金稅四期:“管理風(fēng)險(xiǎn)”就是“減少損失”
互動(dòng):大數(shù)據(jù)稽查對(duì)高凈值客戶的財(cái)富管理有哪些影響?
2. 管理策略——強(qiáng)監(jiān)管合規(guī)比業(yè)務(wù)更重要
1)保險(xiǎn)營(yíng)銷員現(xiàn)狀/內(nèi)勤隊(duì)伍/外勤隊(duì)伍
2)四不原則:不說(shuō)假話/不增假人/不做假事/不做假單
案例:銀保監(jiān)會(huì)重拳出擊-對(duì)**公司立案調(diào)查/終身禁業(yè)
3. 轉(zhuǎn)型策略——技能轉(zhuǎn)型
1)從粗放式粗英轉(zhuǎn)型精細(xì)化管理
2)從產(chǎn)品行銷轉(zhuǎn)型為財(cái)富管理
3)從保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型為客戶的財(cái)務(wù)醫(yī)生
4)從代理制轉(zhuǎn)變員工制
第五講:應(yīng)對(duì)策略3——科學(xué)做好資產(chǎn)配置,家庭財(cái)富管理贏在布局
一、家企隔離財(cái)富管理新布局
1. 固定資產(chǎn)向流動(dòng)性資產(chǎn)調(diào)整
2. 納稅資產(chǎn)向免稅性資產(chǎn)調(diào)整
3. 企業(yè)資產(chǎn)向家庭性資產(chǎn)調(diào)整
4. 短期資產(chǎn)向長(zhǎng)期性資產(chǎn)調(diào)整
5. 貶值資產(chǎn)向增值性資產(chǎn)調(diào)整
視頻:《流金歲月》蔣南孫家庭資產(chǎn)配置
工具:科學(xué)理財(cái)規(guī)劃表
二、理財(cái)規(guī)劃四維度實(shí)現(xiàn)年金大單銷售(案例研討)
維度1:財(cái)富管理思維——資產(chǎn)VS負(fù)債
工具:家庭資產(chǎn)負(fù)債表
研討:銀行僵戶客戶“財(cái)富歸屬權(quán)”/年金100萬(wàn)/10年期
維度2:家庭資產(chǎn)配置角度——增值VS貶值
研討:購(gòu)房客戶為孩子規(guī)劃“教育年金”100萬(wàn)/5年期
維度3:家庭資產(chǎn)形態(tài)——時(shí)間VS金錢VS風(fēng)險(xiǎn)
工具:家庭成員生命周期時(shí)間表
研討:解析多婚姻高齡產(chǎn)婦“養(yǎng)老規(guī)劃”年金50萬(wàn)/10年期
維度4:年金保險(xiǎn)多面應(yīng)用——有形資產(chǎn)VS無(wú)形資產(chǎn)
研討:庾澄慶家庭和伊能靜家庭財(cái)富管理整體規(guī)劃方案
趙語(yǔ)桐老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷專家
CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師/CHFP理財(cái)規(guī)劃專業(yè)委員會(huì)委員
CHLP國(guó)家高級(jí)家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
曾任:中國(guó)平安(世界500強(qiáng))|培訓(xùn)部經(jīng)理
曾任:中國(guó)人壽(世界500強(qiáng))銀行保險(xiǎn)部|培訓(xùn)部經(jīng)理
曾任:保險(xiǎn)行銷集團(tuán)某分公司|華北區(qū)經(jīng)理
曾任:東方華爾金融教育咨詢有限公司|總對(duì)總項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域:財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)營(yíng)銷、增員、客戶沙龍、金融消保……
R 參與國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā),編寫(xiě)《理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊(cè)》、《家庭理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險(xiǎn)管理篇》,并獲得專委會(huì)好評(píng)
R 第八、九屆世界華人保險(xiǎn)大會(huì)籌委會(huì)委員/第九、十屆國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA大會(huì)籌委會(huì)委員,國(guó)際龍獎(jiǎng)IDA(世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂)大會(huì)分會(huì)場(chǎng)主持人
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
老師有17年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn),任職期間多次獲得保險(xiǎn)行銷集團(tuán)國(guó)際事業(yè)部業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)前三名(一/二/三名均曾獲得),連續(xù)三年獲得保險(xiǎn)行銷集團(tuán)國(guó)際事業(yè)風(fēng)云人物,是一線團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)兼具的實(shí)務(wù)型金融講師。曾為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個(gè)金融企業(yè)提供總對(duì)總授課培訓(xùn)或項(xiàng)目咨詢等服務(wù),累計(jì)培訓(xùn)了20000+名學(xué)員,培養(yǎng)了30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
“全才”理財(cái)規(guī)劃大賽籌劃師,曾負(fù)責(zé)搭建國(guó)內(nèi)多場(chǎng)中大型理財(cái)規(guī)劃大賽(“全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽”/“中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險(xiǎn)大會(huì)),讓更多人了解理財(cái)、學(xué)習(xí)理財(cái)、參與理財(cái)、享受理財(cái)?shù)奈枧_(tái):
前期組織搭建大賽項(xiàng)目,中期設(shè)計(jì)比賽賽程及題型,后期擔(dān)任大賽評(píng)委、主持人;開(kāi)啟線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式,促進(jìn)了金融軟實(shí)力發(fā)展,提升全員理財(cái)專業(yè)能力。大賽覆蓋面廣,員工參與度高——累計(jì)吸引了4000+名多家保險(xiǎn)、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專業(yè)人才參賽,覆蓋6000+名機(jī)構(gòu)員工,覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40+家參賽單位。
“專才”財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師,長(zhǎng)期擔(dān)任中國(guó)平安(10+年)、新華人壽(6+年)特邀理財(cái)顧問(wèn),擅長(zhǎng)將知識(shí)體系轉(zhuǎn)化為銷售技能,全力助力員工提升專業(yè)素養(yǎng),打造一支強(qiáng)勢(shì)的金融隊(duì)伍,輔導(dǎo)培訓(xùn)30+期財(cái)富管理項(xiàng)目:
→主導(dǎo)新華人壽“人生財(cái)富規(guī)劃班”項(xiàng)目,培訓(xùn)專業(yè)金融講師400人,輔導(dǎo)銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提升專業(yè)水平、授課指導(dǎo)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力,其中3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。
→對(duì)中國(guó)平安24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目,促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型,通過(guò)3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開(kāi)班級(jí)800+期,累計(jì)培養(yǎng)30000+多名理財(cái)規(guī)劃師。
→2015-2018平安人壽總對(duì)總項(xiàng)目,“保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型理財(cái)規(guī)劃師”項(xiàng)目執(zhí)行人之一,并擔(dān)任平安人壽16家分公司《CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證》授課講師
……
部分授課案例:
E為中國(guó)平安講授《大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》、《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等10+門(mén)財(cái)富管理與保險(xiǎn)營(yíng)銷課程,并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn),培養(yǎng)學(xué)員20000+人次,累計(jì)返聘15期。
E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行《財(cái)稅改革新政策,財(cái)管透明新規(guī)劃》等課程輪訓(xùn)4期,累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名,并成功培養(yǎng)300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。
E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》等課程,講解轉(zhuǎn)換增員邏輯,開(kāi)啟專業(yè)的增員招募模式,效果顯著,吉林省、黑龍江兩地累計(jì)返聘6期。
E為湖州招行、建設(shè)銀行講授《新時(shí)代下中國(guó)家庭如何做好財(cái)富管理》,學(xué)員系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)稅改革新政策做好家企財(cái)富管理新布局,累計(jì)返聘12期。
主講課程
財(cái)富管理類:
《變局中育新機(jī)——大資管時(shí)代如何做好家庭風(fēng)險(xiǎn)管理》
《財(cái)稅改革新政策,財(cái)管透明新規(guī)劃》
《高凈值客戶財(cái)富畫(huà)像全面剖析》
保險(xiǎn)營(yíng)銷類:
《大額保單營(yíng)銷技巧提升》
《增員有道——一切皆可經(jīng)營(yíng)》
《“十四五”規(guī)劃保險(xiǎn)行業(yè)迎接機(jī)遇與市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略》
授課風(fēng)格:
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默,引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系
案例分析與情景訓(xùn)練,課程結(jié)合豐富的案例,以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo)
理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具,注重提高學(xué)員應(yīng)用知識(shí)研究、解決實(shí)際問(wèn)題的能力
部分服務(wù)客戶:
保險(xiǎn)行業(yè):中國(guó)平安(遼寧分公司、吉林分公司、大連分公司、山東分公司、河南分公司、浙江分公司、湖北分、江蘇分公司等40多家中心支公司)、中國(guó)人壽(吉林分公司、遼寧分公司、北京分公司等12家省公司)、中國(guó)人保(總分公講師培訓(xùn)班、新華人壽總公司講師培訓(xùn)班、遼寧分公司、泰康人壽遼寧分公司、山東分公司、北京分公司、太平人壽黑龍江分公司、吉林分公司等16家中支公司授課)、太平洋人壽(6中心支公司)、華夏人壽(2家分公司)、中美大都會(huì)(2家分公司)、中銀三星(河南分公司等4家分公司)、中英人壽、中意人壽、陽(yáng)光人壽、光大永明、天安人壽、上海友邦、天津友邦、首創(chuàng)安康總分公司、明亞保險(xiǎn)、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)……
銀行行業(yè):中國(guó)工行(吉林、四平、白城、沈陽(yáng)、大連等6家支行)、中國(guó)建行(長(zhǎng)春、吉林、四平、哈爾濱、牡丹江等6家支行)、中國(guó)農(nóng)行吉林分行、中國(guó)銀行、招商銀行(湖洲分行、長(zhǎng)春分行),光大銀行大連分行、廣州農(nóng)商行、郵儲(chǔ)銀行吉林分行、北京銀行、北京農(nóng)商行……
三方財(cái)富:恒天財(cái)富、宜信財(cái)富、恒昌財(cái)富、鑫茂榮信、東北證券……
其他:北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)俱樂(lè)部(5期)……
部分客戶評(píng)價(jià):
趙老師的授課實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富,直指問(wèn)題提供解決方案,課程知識(shí)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)突出,層次分明,通俗易懂,理論與實(shí)際相結(jié)合,是目前為止我們團(tuán)隊(duì)聽(tīng)過(guò)為數(shù)不多理論與實(shí)際能夠很好相結(jié)合的一線老師。
——湖州招商銀行 黃經(jīng)理
趙老師的授課專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn),信息量大,語(yǔ)言風(fēng)趣幽默,能夠寓教于樂(lè),激發(fā)我們對(duì)工作和生活的無(wú)限興趣,結(jié)合金融商品的特點(diǎn),形象地描述客戶特質(zhì)及客戶購(gòu)買心理,讓我們更好的掌握銷售邏輯,大大提高了和客戶溝通的效率。課后對(duì)大家的提問(wèn)還能夠做到耐心講解,不厭其煩,打破我們?cè)谶^(guò)往銷售中的固化思維,做到知識(shí)體系與實(shí)務(wù)操作技能提升,能夠深入了解我們的工作生活中遇到的瓶頸,激發(fā)起團(tuán)隊(duì)求知和工作的熱情。
——中國(guó)平安人壽大連分公司 宋經(jīng)理
趙老師的授課讓我獲益匪淺,過(guò)往采用大量的人海戰(zhàn)術(shù)拉升業(yè)務(wù)的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了。老師直面問(wèn)題指出唯有固守正道專業(yè)經(jīng)營(yíng),才能贏得未來(lái)。通過(guò)授課讓我們厘清家庭財(cái)“富”管理與財(cái)“務(wù)”管理的區(qū)別,讓我們知道,面對(duì)市場(chǎng)越來(lái)越成熟,我們不能將昨天的客戶需求反應(yīng)在明天的客戶身上,也不能將賣方的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)行過(guò)度給買方市場(chǎng),在不確定的環(huán)境下,銷售和團(tuán)隊(duì)管理都是需要有韌性的,培養(yǎng)與時(shí)俱進(jìn)擁抱變化的能力。
——中國(guó)太平哈爾濱分公司 汪經(jīng)理
部分授課照片:
《高額保單銷售邏輯與高效會(huì)銷運(yùn)作模型》
中國(guó)平安TOP培訓(xùn)班 《透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局》
中國(guó)人壽吉林分公司電銷部
《聚輝煌贏在拜訪原動(dòng)力》
中國(guó)太平TOP培訓(xùn)班 《新時(shí)代下中國(guó)家庭如何做好財(cái)富管理》
新華人壽總公司講師培訓(xùn)班
《大國(guó)點(diǎn)名沒(méi)你不行——財(cái)富管理新布局》
中國(guó)平安吉林分公司 《十四五規(guī)劃助力保險(xiǎn)業(yè)迎來(lái)白金新時(shí)代》
中銀三星河南分公司
-
大客戶銷售策略 客戶決策分析與應(yīng)對(duì)策略
第一講、大客戶銷售的認(rèn)知與流程前言:什么是大客戶銷售?過(guò)往拿單是靠經(jīng)驗(yàn)還是憑感覺(jué)?傳統(tǒng)關(guān)系營(yíng)銷“吃、要、卡、拿、送”當(dāng)下還是否奏效?如何成為專業(yè)選手?客戶是怎么買的?我們應(yīng)該怎么賣?一、銷售的定義二、銷售是藝術(shù)還是技術(shù)?三、大客戶采購(gòu)的行為特征四、大客戶銷售的策略與戰(zhàn)術(shù)五、大客戶銷售的三大誤區(qū)六、客戶采..
-
大數(shù)據(jù)及人工智能背景下消費(fèi)和小微信貸線上獲客、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)控應(yīng)對(duì)策略
第一部分:金融科技發(fā)展?fàn)顩r的介紹一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)(一)宏觀背景1、金融科技(支付寶人臉識(shí)別技術(shù)、APPLEPAY、虹膜技術(shù)、二維碼支付技術(shù))2、利率市場(chǎng)化3、金融脫媒(二)移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2、移動(dòng)支付技術(shù)3、H5、APP(三)互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖..
-
新一代信息技術(shù)分析及銀行業(yè)應(yīng)對(duì)策略
課程重點(diǎn):新一代信息技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì) 大數(shù)據(jù)時(shí)代的演變與新一代信息技術(shù) Ø互聯(lián)網(wǎng)的前世今生 ..
-
新一代信息技術(shù)分析及銀行業(yè)應(yīng)對(duì)策略
課程重點(diǎn):新一代信息技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì) 大數(shù)據(jù)時(shí)代的演變與新一代信息技術(shù) Ø互聯(lián)網(wǎng)的前世今生 ..
-
企業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)策略培訓(xùn)
(一)、危機(jī)管理創(chuàng)新:切割法、覆蓋法、示弱法●什么是切割法?●為什么要切割?●如何進(jìn)行切割?案例:1、達(dá)芬奇家具被央視曝光后接連出現(xiàn)了哪些失誤?2、萬(wàn)科如何用切割法解決毒地板事件的?3、修正藥業(yè)如何用切割法解決毒膠囊危機(jī)?●什么是覆蓋法、示弱法?●如何用覆蓋法、示弱法解決企業(yè)和個(gè)人危機(jī)?(二)、如何建立企業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)..
-
電力營(yíng)業(yè)廳突發(fā)事件的預(yù)防及應(yīng)對(duì)策略
一、營(yíng)業(yè)廳突發(fā)事件概述 1、突發(fā)事件的定義 A、人們對(duì)突發(fā)事件的認(rèn)知 B、突發(fā)事件的構(gòu)成要素 C、突發(fā)事件與危機(jī) 2、突發(fā)事件的性質(zhì) A、突然性 B、社會(huì)危害的嚴(yán)重性 C、難以預(yù)料性 D、可控性 E、復(fù)雜性 F、持續(xù)性 3、突發(fā)事件的類型 A、按誘因分 B、按危害程度分 C、按是否可以預(yù)測(cè)分 D..