【培訓(xùn)對象】
企業(yè)中高層管理人員、核心團隊成員、骨干員工

【培訓(xùn)收益】
1)幫助企業(yè)提升團隊整體形象和職業(yè)化水平，讓團隊精神風(fēng)貌大幅提升； 2)幫助企業(yè)樹立商業(yè)價值交換和敬業(yè)精神的理念，讓團隊生產(chǎn)力大幅提升； 3)幫助企業(yè)規(guī)范員工言行，提升自我價值，以職業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)要求自己； 4)幫助企業(yè)保護技術(shù)秘密，讓員工對自己的行為進行自我約束； 5)幫助企業(yè)規(guī)劃員工的職業(yè)方向，減少核心人才的流失； 6)幫助企業(yè)找到激發(fā)員工成長的重要手段，幫助員工找到提升身價的核心密碼。

第一講：職業(yè)選手——職業(yè)人的角色定位
一、什么是職業(yè)化？
職業(yè)和職位有什么區(qū)別？
什么才是真正的職業(yè)化？
二、職業(yè)選手與業(yè)余選手的四大區(qū)別：
業(yè)余選手以業(yè)為樂，職業(yè)選手以業(yè)為生
業(yè)余選手滿足自我，職業(yè)選手滿足客戶
業(yè)余選手做了就行，職業(yè)選手精益求精
業(yè)余選手消磨光陰，職業(yè)選手惜時如金
三、如何分清生活的我和工作的我——九九歸一法
別人與自己是兩回事：別人的錯誤，不是我錯誤的理由 。
功勞與苦勞是兩回事：做了許多事，很辛苦，不代表你有了結(jié)果。
批評與表揚是兩回事：批評與表揚不能相抵，不能不表揚了也不批評了。
過去與現(xiàn)在是兩回事：過去只說明過去，我們只看現(xiàn)在，公司是靠現(xiàn)在的價值而評價你的。
對人與對事是兩回事：不能帶個人情緒去工作，對事不對人。
感情與原則是兩回事：內(nèi)部同事角色分清，班上是同事，班下是朋友。
友誼與商業(yè)是兩回事：客戶關(guān)系角色，講利益時是商人，講感情時是朋友。
家與公司是兩回事：家里的做事方式和習(xí)慣不能帶到工作中；不能用私人的東西，為公家服務(wù)，也不能以公家的東西為私人所用。
社會與職場是兩回事：不能把江湖的習(xí)慣，當(dāng)成職場的規(guī)范。
四、職業(yè)化的四大核心：
職業(yè)化的形象——職業(yè)形象與職業(yè)禮儀
職業(yè)化的心態(tài)——職業(yè)心態(tài)與商人思維
職業(yè)化的能力——專業(yè)技能與職業(yè)規(guī)劃
職業(yè)化的行為——職業(yè)道德與敬業(yè)精神

第二講：職業(yè)心態(tài)
一、態(tài)度決定一切
打工心態(tài)與老板心態(tài)
你為誰工作？
你為什么工作？
你珍惜你目前的工作機會嗎？
二、職場必備的六種心態(tài)修煉
空杯的心態(tài)
積極的心態(tài)
負責(zé)的心態(tài)
付出的心態(tài)
學(xué)習(xí)的心態(tài)
感恩的心態(tài)

第三講：商業(yè)交換
一、商業(yè)交換的前提——雇傭關(guān)系
職業(yè)的產(chǎn)生與雇傭關(guān)系
職業(yè)人在雇傭關(guān)系中的角色認知——我是商人
員工也是商人，職業(yè)化就是對結(jié)果負責(zé)。
沒有監(jiān)管，更要自律。
二、商業(yè)交換的保障——信托責(zé)任
故事分享：把信送給加西亞
職業(yè)，來自于雇主之托：從股東到員工，是層層的信任與委托關(guān)系；
信托責(zé)任是一種“托付”：無論出現(xiàn)何種情況，我都會盡職盡責(zé)。
信任才有托付，受托才有責(zé)任
職業(yè)來自于雇主之托，受委托就有了職業(yè)責(zé)任
三、商業(yè)交換的核心——契約精神
“商業(yè)交換原則”是職業(yè)化第一原則
契約精神的表現(xiàn)是什么？
職業(yè)精神的核心是契約精神（與股東－－履行職責(zé)；與客戶－－結(jié)果交換；與團隊－－價值交換）
如何樹立契約精神？
四、職業(yè)人誓言

第四講：專業(yè)技能
一、專業(yè)就是“看家本事”
沒有專業(yè)，就沒有謀生的手段；
專業(yè)水平是持續(xù)一生的本領(lǐng)。
二、專業(yè)就是滿足客戶需求的細節(jié)操作
專業(yè)水平，決定了你的結(jié)果；
結(jié)果公平交換，決定了你的財富與人生。
三、會合作，才是專業(yè)化
封閉導(dǎo)致衰退，傳承才會提高；
團隊優(yōu)勢互補，專業(yè)價值最高。
四、如何成為專業(yè)選手？
鎖定目標(biāo)：找準(zhǔn)客戶價值；
專注重復(fù)：做流程化操作；
學(xué)習(xí)他人：超級學(xué)習(xí)力；
持續(xù)創(chuàng)新：持續(xù)改進和創(chuàng)新。

第五講：職業(yè)道德與法制
一、職業(yè)化的邊界思維
踢足球，沒有什么就不能玩了
職業(yè)化的兩條邊界：道德和法律
二、公司職業(yè)道德規(guī)范：
誠實
正直
守信
忠誠
公平
關(guān)心他人
尊重他人
追求卓越
承擔(dān)責(zé)任
三、法律是道德的底線——四大“違法陷阱”
同業(yè)競止
以權(quán)謀私
盜竊公物
行賄受賄
三、世界優(yōu)秀企業(yè)解讀——學(xué)習(xí)GE職業(yè)化
避免利益沖突
違法者解雇條款
重大行為過失解雇
四、互動：請大家舉出員工/管理者最不職業(yè)化的十大行為

第六講：敬業(yè)精神——職業(yè)人的第二生命
一、為什么要敬業(yè)？
“11點59分現(xiàn)象”
敬業(yè)精神是職業(yè)化的最高境界
敬業(yè)精神是對職業(yè)無限的熱愛
二、敬業(yè)的六大內(nèi)涵？
態(tài)度——敬業(yè)的靈魂
責(zé)任——敬業(yè)的本質(zhì)
自動自發(fā)——敬業(yè)的真諦
紀律——敬業(yè)的基礎(chǔ)
專注——敬業(yè)的核心
跳槽——敬業(yè)的大敵
三、敬業(yè)者才真正快樂
職場當(dāng)中的三種人：先知先覺、后知后覺、不知不覺
職業(yè)價值——做有德有才之人
四、職業(yè)人的第二生命
延展生命的寬度
不要忽略你的“第二生命”
像熱愛生命一樣熱愛我們的職業(yè)
 

l 社科院在讀金融博士、MBA、法學(xué)學(xué)士

l 法國魯昂國際工商管理學(xué)院ESC交換生

l 英國City&Guilds國際認證高級培訓(xùn)師

l SFB／SFC家族企業(yè)國際認證教練

l ifFP瑞士財富管理培訓(xùn)中心項目主任

l 中晟家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人傳承專家

 

趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險集團總部、第三方支付總部、金融咨詢公司、綜合金融集團、國際教育集團擔(dān)任客戶經(jīng)理、專職培訓(xùn)師、培訓(xùn)高級經(jīng)理、全國培訓(xùn)總監(jiān)、董事總經(jīng)理、企業(yè)大學(xué)執(zhí)行院長和集團執(zhí)行副總裁等職位。熟悉金融業(yè)務(wù)營銷拓展、貴賓營銷和財富團隊管理。課程內(nèi)容貼近市場。在金融培訓(xùn)中，案例鮮明，實用性強，管理和方法有效實用，線上線下培訓(xùn)學(xué)員近100萬人，得到各金融機構(gòu)單位和學(xué)員的一致認可，深受廣大學(xué)員歡迎。

【核心課程】

一、私人銀行系列：

課程名稱

時間

培訓(xùn)對象

《高凈值客戶渠道開發(fā)與精準(zhǔn)營銷》

6小時

私行主管、財富顧問

《高凈值客戶資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓(xùn)練》

6小時

私行主管、財富顧問

《私人銀行活動打造與管理》

6小時

私行主管、財富顧問

《私行顧問陪防助力完美成交》

6小時

私行主管、財富顧問

《有效處理投訴與應(yīng)急事件處理》

6小時

私行主管、財富顧問

《私行家族信托與保險金信托營銷》

6小時

理財經(jīng)理、財富顧問

 

二、財富中心系列：

課程名稱

時間

培訓(xùn)對象

《渠道制勝-批量開拓貴賓客戶》

6小時

理財經(jīng)理、財富顧問

《信托營銷-資產(chǎn)配置制勝法寶》

6小時

理財經(jīng)理、財富顧問

《凈值型理財-精準(zhǔn)營銷成交技巧》

6小時

理財經(jīng)理、財富顧問

《存量提升-電話微信溝通維護》

6小時

理財經(jīng)理、財富顧問

《從心出發(fā)-超越貴賓客戶期望》

6小時

理財經(jīng)理、財富顧問

 

三、管理層系列

課程名稱

時間

培訓(xùn)對象

《支行管理層述職報告競聘輔導(dǎo)》

6小時

分支行管理層定制服務(wù)

《行所轉(zhuǎn)型——運營管理新格局》

6小時

零售行長、支行行長、運營主管

《行所活動打造與策劃組織管理》

6小時

零售行長、支行行長、財富主管

《財富中心搭建與營銷服務(wù)管理》

6小時

零售行長、支行行長、財富主管

 

四、信托專項系列

課程名稱

時間

培訓(xùn)對象

《信托產(chǎn)品渠道拓展與營銷》

6小時

私行財富顧問、信托理財經(jīng)理

《信托公司財富顧問營銷技巧》

6小時

私行財富顧問、信托理財經(jīng)理

《家族企業(yè)風(fēng)險分析與家族信托》

6小時

私行財富顧問、信托理財經(jīng)理

《貴賓風(fēng)險分析與保險金信托配置》

6小時

私行財富顧問、信托理財經(jīng)理

 

五、家族傳承講座系列：

課程名稱

時間

培訓(xùn)對象

《家族企業(yè)風(fēng)險分析與財富傳承》

3小時

高凈值客戶沙龍講座

《家族文化傳承與家族教育規(guī)劃》

3小時

高凈值客戶沙龍講座

《家族客戶養(yǎng)老規(guī)劃與財富保障》

3小時

高凈值客戶沙龍講座

《金融法律稅務(wù)工具有效隔離風(fēng)險》

3小時

高凈值客戶沙龍講座

 

【課程特色】

« 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求；實操性強，指導(dǎo)落地實施細節(jié)促進業(yè)績提升。通過多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大；真實案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動改變行為，提升和完善自我，對學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎。

【部分服務(wù)客戶】

建設(shè)銀行

建行總行零售培訓(xùn)、上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》

上海分行徐匯支行《公私聯(lián)動》、《商務(wù)禮儀》、《溝通技巧》等

建設(shè)銀行襄陽分行私行《私人銀行發(fā)展趨勢、同業(yè)案例及問題交流》

山東分行青州支行咨詢項目《私人銀行基層機構(gòu)輔導(dǎo)項目》《私行貴賓陪坊》2期

建行江西分行、廣西分行、青島分行、廈門分行四地聯(lián)動培訓(xùn)《私行貴賓客戶資產(chǎn)配置》

中國銀行

中國銀行江蘇省分行私行、上海分行私人銀行《高凈值客戶營銷》

中國銀行上海分行《理財之星、服務(wù)之星全國參賽選手演講表達輔導(dǎo)》連續(xù)三年

中國銀行上海分行《支行行長經(jīng)營管理全國參賽選手演講比賽輔導(dǎo)》

中國銀行深圳福田支行《客戶維護與產(chǎn)品銷售技巧》

交通銀行總行全國省級C職等級支行行長班、上海分行、青島分行《支行營銷與服務(wù)管理》、《高效溝通與跨部門協(xié)作》、《顧問式銷售技巧》等

交通銀行四川省分行《高效電話營銷技巧》

交行廣東分行《私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理管理與客戶開發(fā)技巧》

興業(yè)銀行

總行培訓(xùn)中心《全國支行行長營銷服務(wù)管理》

總行《信托產(chǎn)品營銷》《顧問式營銷技巧》連續(xù)3期

興業(yè)寧波分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)溫州分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)銀行廣州分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)信托財富團隊《信托產(chǎn)品營銷》、《高凈值客戶開發(fā)與維護》

興業(yè)銀行南京分行《客戶價值取向與行為特征+客戶關(guān)系管理及維護》

工商銀行

總行以及山西省分行《貴賓客戶營銷》、《高效演說技巧》

中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準(zhǔn)營銷與開發(fā)維護策略》

中國工商銀行貴州省分行《精準(zhǔn)營銷和PPT制作與演講》

工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營銷及投訴處理技巧》

工商銀行大連省分行《演說技巧》、《大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷》

農(nóng)業(yè)銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行總行《家族信托營銷技巧》、上海分行財富中心《顧問式營銷技巧》

中國農(nóng)業(yè)銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關(guān)系管理能力提升》連續(xù)2期

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行《營銷心態(tài)與營銷管理》連續(xù)2期

農(nóng)行重慶分行《私人銀行國內(nèi)外發(fā)展趨勢與貴賓客戶維護策略》連續(xù)2期

中國郵政郵儲

中國郵政、郵儲集團總部、總行行長班、理財精英班、總行資產(chǎn)配置、凈值型理財產(chǎn)品培訓(xùn)、全國理財師大賽專項培訓(xùn)與輔導(dǎo)，山東、山西、河南、重慶、黑龍江、陜西、浙江、甘肅、河北、江蘇省各地分行理財經(jīng)理和客戶經(jīng)理精英培訓(xùn)等

江蘇郵儲《客戶資產(chǎn)配置+高凈值客戶營銷》

廈門郵儲《銀行客戶活動策劃》

河南郵儲《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

湖北郵政郵儲《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

黑龍江郵政《客戶資產(chǎn)配置與沙龍活動策劃》

郵儲銀行沈陽分行《營銷活動的組織策劃與實施、客戶的分層經(jīng)營與維護》

股份制商業(yè)銀行及金融系統(tǒng)

民生銀行總行、北京分行、蘇州分行私人銀行培訓(xùn)

中信銀行總行私行培訓(xùn)、浙江分行、呼和浩特分行《高端客戶開發(fā)與經(jīng)營》

上海銀行總行私人銀行部、上海銀行理財經(jīng)理訓(xùn)練營系列課程

廣發(fā)銀行總行私人銀行部培訓(xùn)

招行上海分行《管培生職業(yè)生涯培訓(xùn)》

平安銀行《理財經(jīng)理電話營銷技巧》

浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》

廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

浦發(fā)總行《對公客戶經(jīng)理定制化情景商務(wù)禮儀》、長沙分行《客戶經(jīng)理營銷提升》

南洋商業(yè)銀行股份有限公司中國區(qū)總部《顧問式銷售技巧》、《營銷隊伍管理培訓(xùn)》

深圳分行《公私聯(lián)動》、《交叉銷售》、《商業(yè)銀行休眠客戶的激活與營銷》

泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農(nóng)商行總行個金條線營銷培訓(xùn)

重慶農(nóng)商行《優(yōu)質(zhì)客戶營銷流程與FABE營銷技術(shù)》

民生銀行南京分行《理財經(jīng)理顧問式營銷》

南京銀行《活動營銷策劃與現(xiàn)場主講實戰(zhàn)》

東莞農(nóng)商銀行萬江支行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

光大銀行北京分行《公私聯(lián)動營銷技巧及策略》

華夏銀行上海分行32家支行開門紅咨詢培訓(xùn)項目 連續(xù)三個月

上海信托、興業(yè)信托《家族信托與保險金信托營銷技巧》

中國人壽、 前海人壽、華夏保險、富德生命、中郵保險、百年人壽等保險培訓(xùn)

院校：上海大學(xué)、同濟大學(xué)校外企業(yè)導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)、南開大學(xué)、廈門大學(xué)、浙江大學(xué)、山東大學(xué)、上海大學(xué)企業(yè)客座金融講師。

大賽輔導(dǎo)：中行總行理財師大賽、支行長全國演講比賽、個貸全國案例大賽、全國配置王、收益王大賽；工行全國理財師大賽；盛京銀行全國理財師辯論總決賽

• 金牌員工的職業(yè)化訓(xùn)練

   

  【課程背景】培養(yǎng)員工職業(yè)化的工作理念與職業(yè)素養(yǎng)，打造具有責(zé)任感的優(yōu)秀員工高情商的語言表達，打通職場無障礙溝通渠道掌握正規(guī)科學(xué)的工作方法，提升工作高效率與準(zhǔn)確率增強團隊凝聚力，構(gòu)建高績效團隊塑造職業(yè)形象及禮儀規(guī)范，營造全新的職場新氣象隨著企業(yè)日益競爭的加劇，企業(yè)之間比拼的不在是外在實力，而是內(nèi)部員工的整體素養(yǎng)。如果把企業(yè)之間的競爭比..

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• 員工職業(yè)化素養(yǎng)提升訓(xùn)練

   

  【課程要求】l 分組研討，按5-6人一組，現(xiàn)場學(xué)員呈島狀安排座位便于討論；l 白板紙每個小組至少需要4張，白板筆，每組3支不同顏色?！菊n程大綱】★分組討論：什么是禮儀？為什么要禮儀？第一單元：職業(yè)形象 贏得尊重l 職場禮儀與形象Ø 職場第一印象★學(xué)員互動：體驗自我評價與他人評價的差別&Osla..

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• 中層干部職業(yè)化修煉

   

  一、解讀執(zhí)行力問題1.何謂真正的執(zhí)行？2.執(zhí)行力為什么很重要？3.全員執(zhí)行的三把標(biāo)尺；4.誰來執(zhí)行？誰是執(zhí)行者？二、擺正心態(tài)干工作1.雙贏心態(tài)：利他=利己；2.主動心態(tài)：主動=機會；3.老板心態(tài)：做了≠做好；4.問題思維：問題=機會；三、真正執(zhí)行：用“結(jié)果”說話1. 講結(jié)果：界定正..

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• 員工職業(yè)素養(yǎng)和創(chuàng)新思維訓(xùn)練

   

  第一講 認識自己、認識企業(yè)1、我們?yōu)槭裁匆ぷ?、我們是什么？生物人、社會人、職業(yè)人3、我們的需求是什么？年畫的啟示成為有福之人4、精神的作用5、企業(yè)需要什么樣的員工6、企業(yè)工作守則你的責(zé)任和義務(wù)了解你的工作與前后道（工序）的關(guān)系你必須清楚這些內(nèi)容懂得提升工作效果和效率的方法超出上司的期待工作時間內(nèi)..

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• 卓越職業(yè)化員工-30天成為骨干員工

   

  一．職業(yè)化的第一步1.社會角色轉(zhuǎn)型：校園和職場有什么不同2.社會角色的期待和要求3.職場路線圖二．職業(yè)能力是對自己的投資1.大體則有，具體則無：沒有信息如何規(guī)劃2.擁有能力資源，保持戰(zhàn)略彈性3.起初都是行政，最終都是管理4.人生殊途同歸，你絕不會缺乏機會5.以能力資源為核心的職涯規(guī)劃三．高效工作能力..

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• 卓越成就未來員工職業(yè)化特訓(xùn)

   

  第一 單元、優(yōu)秀員工應(yīng)有的信念一、工作是我們獲得個人成功的最佳途徑。1.了解企業(yè)和公司2.了解企業(yè)的價值3.了解工作的真實含義。二、認識企業(yè)老板的價值1.老板的痛苦與老板的社會價值2.老板與員工的不同之處3.老板能為企業(yè)員工做什么？三、成為企業(yè)喜歡的人才1.人才的真義2.人才評價標(biāo)準(zhǔn)：一是能力，二是態(tài)度3...

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