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ž 私人財(cái)富管理領(lǐng)域法律、稅務(wù)雙料專(zhuān)家

 

ž 14年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

 

ž 13+銀行高凈值人士財(cái)富管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

 

ž 5年金融行業(yè)授課經(jīng)驗(yàn)

 

ž 曾為高凈值客戶法稅服務(wù)500位+

 

ž 曾幫助金融企業(yè)及高客設(shè)立信托架構(gòu)300+

 

ž 曾為國(guó)有股份行沙龍培訓(xùn)100+場(chǎng)

 

ž 曾任宜信財(cái)富家族傳承執(zhí)行董事

 

ž 普任交銀國(guó)際信托有限公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部經(jīng)理

 

ž 普任華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師

 

ž 建設(shè)銀行、中國(guó)人壽、星展銀行、中宏保險(xiǎn)、天安人壽特約講師

 

ž 交通大學(xué)高金金融保險(xiǎn)俱樂(lè)部 特邀嘉賓

 

ž 杭州市濱江區(qū)法視界矛盾調(diào)解中心 特約調(diào)解員

 

ž 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）、法律執(zhí)業(yè)資格

 

ž 復(fù)旦大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士/經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

 

 

工作經(jīng)歷：

 

Ø 曾任職于國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道、國(guó)內(nèi)知名銀行系信托公司、國(guó)內(nèi)頭部財(cái)富管理公司

 

Ø 曾為多名中國(guó)高凈值人士提供家族信托與保險(xiǎn)金信托服務(wù)，包括內(nèi)地信托、香港信托、新加坡信托、美國(guó)信托等，累計(jì)設(shè)立和管理信托架構(gòu)、保單規(guī)劃等數(shù)百個(gè)

 

Ø 曾為多家企業(yè)和個(gè)人提供稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，累計(jì)設(shè)立稅務(wù)架構(gòu)逾百個(gè)

 

Ø 曾為多宗稅收爭(zhēng)議提供爭(zhēng)議解決服務(wù)，涉及金額合計(jì)逾數(shù)億元

 

Ø 曾服務(wù)于企業(yè)和個(gè)人稅務(wù)籌劃與爭(zhēng)議解決、私人資產(chǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富傳承、財(cái)富管理、家族信托（內(nèi)地、離岸、美國(guó)）、保險(xiǎn)金信托服務(wù)

 

 

【擅長(zhǎng)課程】：

 

法律類(lèi)

 

《共同富裕下的財(cái)富安全與投資》

 

《民法典時(shí)代的私人資產(chǎn)保護(hù)》

 

《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》

 

《財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道》

 

稅務(wù)類(lèi)

 

《“共同富裕”和高凈值人士稅收風(fēng)險(xiǎn)》

 

《共同富裕下的企業(yè)主財(cái)富安全》

 

《未來(lái)五年的稅務(wù)稽查趨勢(shì)》

 

《未來(lái)五年的稅務(wù)規(guī)劃分析》

 

法稅統(tǒng)籌類(lèi)

 

《私人財(cái)富管理中的法律與稅務(wù)：常見(jiàn)爭(zhēng)議與解決之道》

 

《高凈值客戶：財(cái)富煩惱與解決之道》

 

《共同富裕第三次分配對(duì)高凈值客戶的影響》

 

《私人財(cái)富中的法與稅：常見(jiàn)爭(zhēng)議與解決之道》

 

【沙龍課程】：

 

《財(cái)富傳承10個(gè)結(jié)，終生壽險(xiǎn)1個(gè)解》

 

《高凈值客戶：財(cái)富煩惱與保單解決之道》

 

《家族信托：高凈值人士財(cái)富管理的標(biāo)配》

 

《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》

 

《私人資產(chǎn)保護(hù)與保單規(guī)劃》

 

《保險(xiǎn)金信托：業(yè)務(wù)價(jià)值與實(shí)戰(zhàn)案例》

銀行類(lèi)： 中國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行 中國(guó)工商銀行江蘇省分行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行 星展銀行上海分行 星展銀行杭州分行 江蘇銀行揚(yáng)州分行 江蘇銀行無(wú)錫分行 江蘇銀行蘇州分行 第三方金融： 中國(guó)人壽 中宏保險(xiǎn) 天安人壽 君康人壽 華夏保險(xiǎn) 雋天保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) 瑞承家族辦公室 星火數(shù)科 金庫(kù)網(wǎng) 穿透力金融保險(xiǎn)研究院

• 《財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃》( 2022-04-22 )
• 《高凈值人士的財(cái)富法稅風(fēng)險(xiǎn)及防控策略》( 2022-04-22 )
• 《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》( 2022-04-22 )

暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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