【培訓(xùn)對(duì)象】
高凈值客戶及客戶經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠： （1）進(jìn)一步認(rèn)識(shí)高凈值客戶的需求； （2）深層次了解信托、保單、遺囑、身份規(guī)劃等工具在私人財(cái)富管理中的應(yīng)用； （3）拓展視野，了解更為多元化的私人財(cái)富規(guī)劃解決方案；

第一章：概述
第二章：需求 v 供給之資產(chǎn)保護(hù)
第三章：需求 v 供給之稅務(wù)籌劃
第四章：需求 v 供給之資產(chǎn)配置
第五章：統(tǒng)籌規(guī)劃若干案例 

 

ž 私人財(cái)富管理領(lǐng)域法律、稅務(wù)雙料專家

 

ž 14年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

 

ž 13+銀行高凈值人士財(cái)富管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

 

ž 5年金融行業(yè)授課經(jīng)驗(yàn)

 

ž 曾為高凈值客戶法稅服務(wù)500位+

 

ž 曾幫助金融企業(yè)及高客設(shè)立信托架構(gòu)300+

 

ž 曾為國(guó)有股份行沙龍培訓(xùn)100+場(chǎng)

 

ž 曾任宜信財(cái)富家族傳承執(zhí)行董事

 

ž 普任交銀國(guó)際信托有限公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部經(jīng)理

 

ž 普任華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師

 

ž 建設(shè)銀行、中國(guó)人壽、星展銀行、中宏保險(xiǎn)、天安人壽特約講師

 

ž 交通大學(xué)高金金融保險(xiǎn)俱樂部 特邀嘉賓

 

ž 杭州市濱江區(qū)法視界矛盾調(diào)解中心 特約調(diào)解員

 

ž 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）、法律執(zhí)業(yè)資格

 

ž 復(fù)旦大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士/經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

 

 

工作經(jīng)歷：

 

Ø 曾任職于國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道、國(guó)內(nèi)知名銀行系信托公司、國(guó)內(nèi)頭部財(cái)富管理公司

 

Ø 曾為多名中國(guó)高凈值人士提供家族信托與保險(xiǎn)金信托服務(wù)，包括內(nèi)地信托、香港信托、新加坡信托、美國(guó)信托等，累計(jì)設(shè)立和管理信托架構(gòu)、保單規(guī)劃等數(shù)百個(gè)

 

Ø 曾為多家企業(yè)和個(gè)人提供稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，累計(jì)設(shè)立稅務(wù)架構(gòu)逾百個(gè)

 

Ø 曾為多宗稅收爭(zhēng)議提供爭(zhēng)議解決服務(wù)，涉及金額合計(jì)逾數(shù)億元

 

Ø 曾服務(wù)于企業(yè)和個(gè)人稅務(wù)籌劃與爭(zhēng)議解決、私人資產(chǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富傳承、財(cái)富管理、家族信托（內(nèi)地、離岸、美國(guó)）、保險(xiǎn)金信托服務(wù)

 

 

【擅長(zhǎng)課程】：

 

法律類

 

《共同富裕下的財(cái)富安全與投資》

 

《民法典時(shí)代的私人資產(chǎn)保護(hù)》

 

《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》

 

《財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道》

 

稅務(wù)類

 

《“共同富裕”和高凈值人士稅收風(fēng)險(xiǎn)》

 

《共同富裕下的企業(yè)主財(cái)富安全》

 

《未來五年的稅務(wù)稽查趨勢(shì)》

 

《未來五年的稅務(wù)規(guī)劃分析》

 

法稅統(tǒng)籌類

 

《私人財(cái)富管理中的法律與稅務(wù)：常見爭(zhēng)議與解決之道》

 

《高凈值客戶：財(cái)富煩惱與解決之道》

 

《共同富裕第三次分配對(duì)高凈值客戶的影響》

 

《私人財(cái)富中的法與稅：常見爭(zhēng)議與解決之道》

 

【沙龍課程】：

 

《財(cái)富傳承10個(gè)結(jié)，終生壽險(xiǎn)1個(gè)解》

 

《高凈值客戶：財(cái)富煩惱與保單解決之道》

 

《家族信托：高凈值人士財(cái)富管理的標(biāo)配》

 

《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》

 

《私人資產(chǎn)保護(hù)與保單規(guī)劃》

 

《保險(xiǎn)金信托：業(yè)務(wù)價(jià)值與實(shí)戰(zhàn)案例》

• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 高凈值客戶營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)

   

  課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，高凈值客戶是財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心，金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對(duì)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的下行，以及巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，財(cái)富管理者如何透過專業(yè)及系統(tǒng)性的資產(chǎn)配置方式開發(fā)及維系這群尊貴的客戶，財(cái)富管理者需要能夠有意識(shí)地提高個(gè)人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應(yīng)方案，促成成交從而提..

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• 高凈值人群的財(cái)富保全與傳承——年金險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)

   

  課程背景：當(dāng)下中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)正面臨年金險(xiǎn)銷售的黃金時(shí)期，市場(chǎng)呈現(xiàn)出巨大空間和絕佳機(jī)遇。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中美貿(mào)易、投資市場(chǎng)的安全性，而中高凈值人群的重要的財(cái)富目標(biāo)是財(cái)富保全與傳承，而他們對(duì)于這個(gè)財(cái)富目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也越來越青睞于保險(xiǎn)工具的使用，使得中國(guó)保險(xiǎn)年金險(xiǎn)市場(chǎng)空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導(dǎo)入：高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)第一講..

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• 識(shí)人攻心，用心理學(xué)解碼中國(guó)中高凈值客戶

   

  課程背景：中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)在過去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)目前滲透率仍相對(duì)較低。展望未來，大眾富裕階級(jí)崛起、老齡化、科技應(yīng)用等因素保險(xiǎn)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機(jī)，中高凈值客戶對(duì)養(yǎng)老保障、子女教育、財(cái)富管理等等需求將為壽險(xiǎn)帶來持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。截止 2020年，大眾富裕家庭的數(shù)量將以年均 7.8%的速度增長(zhǎng)，在城市家庭戶數(shù)中的占..

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• 法商思維——高凈值客戶銷售秘訣

   

  課程背景：近年來我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)L型走勢(shì)，這一經(jīng)濟(jì)走勢(shì)并沒有影響我國(guó)高凈值人群的高速增長(zhǎng)?！?018中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》資產(chǎn)超600萬元的中國(guó)富裕家庭，總財(cái)富133萬億，同比增長(zhǎng)6.4%。巨大的藍(lán)海市場(chǎng)給我們銀行各類金融產(chǎn)品銷售提供了無限的可能，這些高凈值人士的財(cái)富積累與投資偏好有哪些？目前所面對(duì)的財(cái)富管理問題有哪些？壽險(xiǎn)在高凈值人群財(cái)富管理中..

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• 高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置

   

  課程背景：隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國(guó)不斷增長(zhǎng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力，與此同時(shí)據(jù)胡潤(rùn)排行榜的最新統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對(duì)于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來..

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