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 10年以上的培訓(xùn)輔導(dǎo)資歷
英商渣打銀行(中國(guó))個(gè)人銀行部經(jīng)理
國(guó)內(nèi)各大銀行零售業(yè)務(wù)培訓(xùn)顧問(wèn)專家
臺(tái)商臺(tái)新國(guó)際商業(yè)銀行(臺(tái)灣)分行經(jīng)理
并歷任蘇州，上海，青島等地支行行長(zhǎng)
香港外資私人銀行財(cái)富管理部聯(lián)席董事
20年以上兩岸三地的金融從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
◆培訓(xùn)經(jīng)歷
臺(tái)新銀行(臺(tái)灣) 顧問(wèn)式營(yíng)銷PSS專業(yè)認(rèn)證講師(2008-2010)
渣打銀行(中國(guó)) 客戶管理暨產(chǎn)品營(yíng)銷/專任講師(2011-2016)
嘉興銀行 網(wǎng)點(diǎn)主管培訓(xùn)顧問(wèn)講師 (2017)
中國(guó)銀行 零售銀行基金銷售培訓(xùn)計(jì)劃特聘顧問(wèn) (2017)
建設(shè)銀行 私人銀行精英打造計(jì)劃特聘顧問(wèn) (2017/2018)
交通銀行 網(wǎng)點(diǎn)效能提升/私人銀行培訓(xùn)輔銷顧問(wèn) (2017/2019)
工商銀行 零售銀行產(chǎn)能提升/私人銀行特聘講師 (2020/2021)
農(nóng)業(yè)銀行 零售銀行基金培訓(xùn)特聘講師 (2021)
平安銀行 騰龍/新騰龍計(jì)劃專家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì) (2016~2021)
廣發(fā)銀行 零售銀行效能飛躍項(xiàng)目顧問(wèn)團(tuán)隊(duì) (2016~2017)
光大銀行 礪兵行動(dòng)業(yè)務(wù)提升系列培訓(xùn)講師 (2017/2018)
興業(yè)銀行 零售銀行產(chǎn)能提升項(xiàng)目培訓(xùn)講師 (2018/2019)
招商銀行 財(cái)富管理暨產(chǎn)能提升項(xiàng)目顧問(wèn)團(tuán)隊(duì) (2018~2020)
渤海銀行 零售銀行產(chǎn)能提升項(xiàng)目培訓(xùn)顧問(wèn) (2020)
中信銀行 零售銀行總行入庫(kù)專家暨全國(guó)培訓(xùn)講師 (2017~2021)
溫州瑞安農(nóng)商銀行 財(cái)富管理中心創(chuàng)設(shè)團(tuán)隊(duì) (2017/2018)
齊魯銀行 財(cái)富塑形專案團(tuán)隊(duì)主管/理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)顧問(wèn) (2019)
江蘇銀行 零售銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)暨特聘講師 (2018~2020)
南京銀行 網(wǎng)點(diǎn)效能提升項(xiàng)目培訓(xùn)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)暨特聘講師 (2018~2021)
寧波銀行 財(cái)富管理網(wǎng)點(diǎn)塑形計(jì)劃全國(guó)培訓(xùn)顧問(wèn) (2018~2021)
華興銀行 興火計(jì)劃總行財(cái)富管理培訓(xùn)顧問(wèn) (2019~2021)

◆擅長(zhǎng)領(lǐng)域
擅長(zhǎng)高凈值客群的經(jīng)營(yíng)拓展與產(chǎn)品營(yíng)銷。
在兩岸三地實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，并長(zhǎng)年受邀于國(guó)內(nèi)各大銀行講演授課并輔導(dǎo)銷售。
擅長(zhǎng)網(wǎng)點(diǎn)管理，績(jī)效管理與團(tuán)隊(duì)管理。
在各大銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)豐富，短期提升績(jī)效表現(xiàn)，長(zhǎng)期優(yōu)化經(jīng)營(yíng)思路，
擅長(zhǎng)各類金融衍生性產(chǎn)品銷售，規(guī)劃和管理，有大量而長(zhǎng)期的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
包含各類基金、保險(xiǎn)、凈值型/結(jié)構(gòu)式/固收+等金融產(chǎn)品。提供各類客群，各種人生階段的財(cái)務(wù)組合規(guī)劃。
擅長(zhǎng)客戶開(kāi)發(fā)與客戶關(guān)系維護(hù)。
組織各類市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，高效獲客并開(kāi)展金融業(yè)務(wù)，維護(hù)存量客戶關(guān)系并持續(xù)轉(zhuǎn)介。
備受業(yè)界肯定。
◆擅長(zhǎng)方向
高端客戶經(jīng)營(yíng)、財(cái)管客戶拓展、金融產(chǎn)品銷售、家庭資產(chǎn)配置
◆主講課程
對(duì)象: 零售主管
講題1: 銷售團(tuán)隊(duì)管理及效能提升
提綱：銷售隊(duì)伍的績(jī)效管理，面談及銷售支持的方法
講題2: 網(wǎng)點(diǎn)銷售管理體系建設(shè)
提綱：如何從人員崗位履職構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程管理
講題3:零售主管的最佳實(shí)踐
提綱：通過(guò)短時(shí)高效銷售會(huì)議對(duì)人均產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)
對(duì)象: 客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講題1: 客群管理及關(guān)系經(jīng)營(yíng)
提綱：客戶分群/分類/分級(jí)經(jīng)營(yíng)，新戶拓展及舊戶維護(hù)
講題2: 銷售業(yè)務(wù)技巧
提綱：從電話營(yíng)銷，面訪促成，深度KYC等業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)技巧
講題3: 資產(chǎn)配置銷售
提綱：大類金融產(chǎn)品的分析配置，快速破冰工具使用
講題4: 金融產(chǎn)品銷售實(shí)戰(zhàn)
提綱：凈值型/固收+理財(cái)，基金，保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的銷售實(shí)戰(zhàn)技巧
講題5: 高端客戶活動(dòng)舉辦與業(yè)務(wù)拓展
提綱：如何舉辦高端客戶活動(dòng)，高凈值客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)

實(shí)戰(zhàn)

臺(tái)新銀行、渣打銀行、嘉興銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、渤海銀行、中信銀行、溫州瑞安農(nóng)商銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、華興銀行

• 《大課講演課程模塊(2022)》( 2022-11-24 )

暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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