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新稅法下的家庭財富管理策略(產(chǎn)說會)

課程編號:37290

課程價格:¥22260/天

課程時長:1 天

課程人氣:541

行業(yè)類別:保險行業(yè)     

專業(yè)類別:管理技能 

授課講師:王青

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
保險/銀行的產(chǎn)說會客戶

【培訓(xùn)收益】
● 通過對稅法知識普及,讓客戶理解家庭資產(chǎn)風(fēng)險,做好風(fēng)險規(guī)劃; ● 通過對保險資產(chǎn)優(yōu)勢分析,引導(dǎo)客戶配置保險資產(chǎn); ● 通過對本公司產(chǎn)品講解,引導(dǎo)客戶下單,促成銷售;

引言:
1. 今年您參與匯算了嗎?
2. 您公司財務(wù)有給您匯報關(guān)于匯算的問題嗎?
第一講:新個稅對家庭財富的影響
1. 附加扣除項(xiàng)對家庭收入的影響
2. 綜合所得匯算對家庭財富的影響
3. 大額現(xiàn)金管理政策的對家庭財富的影響
4. 稅收違法檢舉辦法對家庭財富的影響

第二講:新個稅下高凈值客戶六大稅務(wù)風(fēng)險
1. 個人匯算清繳帶來的家庭稅務(wù)風(fēng)險
2. 員工個稅申報帶來的企業(yè)個稅風(fēng)險
3. 金稅三期全管控帶來的企業(yè)所得稅風(fēng)險
案例:電商刷單被補(bǔ)稅
4. 外部舉報帶來的稅務(wù)風(fēng)險
案例:同業(yè)舉報導(dǎo)致全行業(yè)補(bǔ)稅
5. CRS與反避稅帶來的涉外家庭稅務(wù)風(fēng)險
案例:一單CRS資料交換導(dǎo)致的4000萬補(bǔ)稅
6. 個稅改革進(jìn)程帶來的其他資產(chǎn)涉稅風(fēng)險

第三講:保險資產(chǎn)應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險的四大優(yōu)勢
1. 保險產(chǎn)品的現(xiàn)金價值優(yōu)勢
2. 保險的合同結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
3. 保險資產(chǎn)的稅收優(yōu)勢
4. 保險資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)移優(yōu)勢

第四講:主銷年金產(chǎn)品解析和配置策略
1.主銷產(chǎn)品核心賣點(diǎn)解析
2.以功能為主導(dǎo)的家庭資產(chǎn)配置四大策略
1)策略方案一:保險產(chǎn)品應(yīng)急金解決方案
案例展示:稅法的“首犯不刑”
2)策略方案二:保險產(chǎn)品資產(chǎn)保全解決方案
案例展示:離婚過程中的子女教育保單不分割
3)策略方案三:保險產(chǎn)品的現(xiàn)金流養(yǎng)老解決方案
案例展示:刑法的“反介入”保單
4)策略方案四:保險產(chǎn)品跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)解決方案
案例展示:涉外家庭跨境贈與保單
課程結(jié)束 

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