【培訓(xùn)對(duì)象】
理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、主管行長(zhǎng)、主任

【培訓(xùn)收益】
1、針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)中產(chǎn)群體理財(cái)客戶的深度開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向 2、針對(duì)客戶的四類風(fēng)格類別，協(xié)助理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)識(shí)理財(cái)客戶、服務(wù)理財(cái)客戶 3、不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，以理財(cái)八大規(guī)劃、六大流程為重點(diǎn)營(yíng)銷 4、提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程，打造高效理財(cái)團(tuán)隊(duì) 5、以生動(dòng)的課程模式，引領(lǐng)學(xué)員開(kāi)展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營(yíng)銷技能提升

一、金融理財(cái)基礎(chǔ)之理財(cái)產(chǎn)品介紹與投資組合
二、基金篩選“六脈神劍”
三、理財(cái)經(jīng)理銷售策略篇
四、客戶開(kāi)發(fā)技巧篇
五、邀約客戶上門面談技巧篇
六、客戶面談實(shí)戰(zhàn)演練篇
 

高級(jí)自然療法師

 

健康管理師

 

高級(jí)營(yíng)養(yǎng)師

 

國(guó)家心理咨詢師（二級(jí)）

 

陳氏太極傳人

 

數(shù)易文化研究協(xié)會(huì)理事

 

 

南京大學(xué)                   工商管理碩士

 

國(guó)際IPMA協(xié)會(huì)             高級(jí)會(huì)員

 

ASTD美國(guó)培訓(xùn)與發(fā)展協(xié)會(huì)   認(rèn)證講師

 

國(guó)家教育部                 高級(jí)教師

 

從業(yè)十余年，梁老師在不同行業(yè)一直擔(dān)任培訓(xùn)工作，曾任美國(guó)國(guó)際集團(tuán)友邦保險(xiǎn)AIA培訓(xùn)主管五年，永達(dá)理保險(xiǎn)代理公司上海分公司高級(jí)講師，南京凡特教育咨詢公司高級(jí)培訓(xùn)師，上海盈石資產(chǎn)管理有限公司培訓(xùn)經(jīng)理，和信集團(tuán)培訓(xùn)經(jīng)理。

 

近年來(lái)，梁老師先后求學(xué)于杏林名醫(yī)和民間治驗(yàn)民士，專注于中華傳統(tǒng)文化與養(yǎng)生保健之間的關(guān)系，形成了診療同途，獨(dú)具特色的治療風(fēng)格和獨(dú)特的課程體系。尤其在中醫(yī)養(yǎng)生、手診手療系列課程方面有深刻的領(lǐng)悟和認(rèn)知。

 

結(jié)合職場(chǎng)人士工作強(qiáng)度高、工作壓力大的特點(diǎn)，尤其擅長(zhǎng)調(diào)理頸肩腰腿痛、頭痛失眠、三高肥胖、脾胃不和、早衰心悸及各種女性疾病。本著“傳道、授業(yè)、解惑”的意識(shí)，在開(kāi)放和娛樂(lè)的氛圍中使學(xué)員受益，力求使學(xué)員的身心得到休息和滋養(yǎng)。

• 小微信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升

   

  第一單元：小微企業(yè)客戶獲客方式技巧（1000萬(wàn)以下規(guī)模）1.客戶篩選（詳述）2.關(guān)于行業(yè)集群開(kāi)發(fā)的探討（重點(diǎn)講）3.銷售線索的來(lái)源渠道（重點(diǎn)講）4.銷售線索的管理方法與工具、評(píng)估與分析5.獲客渠道（結(jié)合我行小微產(chǎn)品針對(duì)的客戶群體重點(diǎn)講）第二單元：客戶開(kāi)發(fā)方式及策劃1. 對(duì)當(dāng)?shù)刂苓吺袌?chǎng)的定位與分析2. 商圈客戶開(kāi)發(fā)（結(jié)合我行..

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• 家居建材行業(yè)電話營(yíng)銷技能提升

   

  第一章家居建材行業(yè)傳統(tǒng)零售的難點(diǎn)攻破1、為何要化被動(dòng)為主動(dòng)賣場(chǎng)人流稀少/截流傳統(tǒng)掃樓方法遇挫 上游截流賣場(chǎng)生意 互聯(lián)網(wǎng)家居的興起2、案例：某家居品牌電話營(yíng)銷歷程3、思考：電話邀約成功率為什么這么低？錄音分享小組討論4、討論：如何從白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出專業(yè)呈現(xiàn)、輸入價(jià)值優(yōu)點(diǎn)說(shuō)夠、好處說(shuō)透第二章電話營(yíng)銷的..

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• 對(duì)公客戶經(jīng)理結(jié)構(gòu)化拜訪技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶營(yíng)銷基本認(rèn)知 一、KYC—了解你的客戶1、客戶的五個(gè)心理階段2、人的需求五要素3、客戶采購(gòu)組織架構(gòu)圖4、分析大客戶內(nèi)部采購(gòu)流程5、大客戶營(yíng)銷的關(guān)鍵人物6、影響大客戶采購(gòu)的因素第二部分 銀行客戶拜訪流程一、電話預(yù)約1、電話預(yù)約準(zhǔn)備2、電話邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話邀約禮儀..

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• 理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之內(nèi)心強(qiáng)大第一講 理財(cái)經(jīng)理9大營(yíng)銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開(kāi)發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結(jié)成交七、客戶關(guān)系維護(hù)第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對(duì)銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來(lái)源四、心態(tài)調(diào)節(jié)工具第二部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之銷售技能第三講 理財(cái)..

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• 贏在開(kāi)門紅——養(yǎng)老金、教育金銷售技能提升實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

   

  第一講：后疫情時(shí)期的保險(xiǎn)業(yè)更值得期待一、我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)1.未來(lái)更好：我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)歷年發(fā)展的大趨勢(shì)1）19年前的發(fā)展趨勢(shì)2）今年的迅速恢復(fù)2.未來(lái)更強(qiáng)：保險(xiǎn)深度和密度增長(zhǎng)的大空間3.未來(lái)更穩(wěn)：監(jiān)管守護(hù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展二、后疫情時(shí)期保險(xiǎn)發(fā)展的機(jī)遇（一）經(jīng)濟(jì)大形勢(shì)的變化1.國(guó)際形式2.政府工作報(bào)告解讀3.回歸理..

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• 接診技能提升

   

  前言 概論一、什么是優(yōu)秀的醫(yī)生？二、患者為什么說(shuō)“不”？（一）質(zhì)量讓人懷疑；（二）費(fèi)用讓人恐懼；（三）技術(shù)讓人擔(dān)心；（四）環(huán)境讓人壓抑。三、“接診技能”普遍亟待提升！第一講 基礎(chǔ)篇一、系統(tǒng)全面的看待接診技能；二、接診技能提升的態(tài)度要求；三、接診技能提升的流程要求；..

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