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復雜型產(chǎn)品配售原理(基金+保險)

課程編號:42697

課程價格:¥0/天

課程時長:1 天

課程人氣:347

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:營銷管理 

授課講師:鄺本真

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
銀行人員

【培訓收益】
復雜型產(chǎn)品配售原理(基金+保險)

 一、開辟復雜型產(chǎn)品業(yè)務的第二增長曲線
1. 困局自縛:客戶心情/收益高低/禮品大小
2. 為何見你:長得好看/說話好聽/拼爹資源/專業(yè)范兒/勤勉負責
3. 談資測試:海底撈市值腰斬/林生斌人設崩塌兩個事件為例,如何侃侃而談并連接到基金/期交保險

二、基于特定畫像經(jīng)驗下的期交銷售法則
1 特征一:圍繞客戶的人生階段,30歲/40歲/50歲,分別藏有什么規(guī)劃的秘籍?
2 特征二:圍繞客戶的資產(chǎn)特性,活期不動/集中短期理財/存單到期/配過保險/基金盈利,分別應該怎么做到與期交保險的綜合配置
3 畫圖實戰(zhàn):風險三角形、人生爬坡圖、壓力三條線、配置九宮格
4 精益求精:當前主流復利3.5%終身壽的極致銷售演繹

三、2022年資本市場分析與客戶溝通術
1 展望:銀行人必學必講的市場復盤與展望的方法論
短期:春季躁動的理由
中期:2022年可以更加樂觀的理由
格局:年度板塊策略及調整建議
方法:閱讀典型券商研報,學習市場展望方法論
2 復盤:2021年的【震蕩市】行情?
顛覆1:寧指數(shù)vs茅指數(shù)
顛覆2:教培雙減、共同富裕、限電限產(chǎn)三大超預期的政策底
顛覆3:地產(chǎn)信用危機對資本市場的影響
3【震蕩市】下我們與客戶的銷售、溝通與維護邏輯
胸中有術:技巧1:定投策略+ 技巧2:均衡策略+技巧3:固收加配置策略
嘴上有圖:基金客戶心理按摩的可視化墊板與話術引導
四、A股長牛慢牛的底層邏輯與深度解析
1 機構投資者占比加大【北上/基金/險資】占比明顯提升
2 長期利率下行背景下資金不流向通脹、不流向房子、必然流向股市
3 資管新規(guī)最后1年,銀行理財加快向凈值型轉型、非標轉標、凈值化的過程,實質就是公募化過程
4 化解地產(chǎn)灰犀牛要求下,核心資產(chǎn)由地產(chǎn)轉向內循環(huán)相關產(chǎn)業(yè)(新基建+新動能)
5 黨中央從未如此重視,因需要建立多層次的直接融資體系服務科技產(chǎn)業(yè),中國經(jīng)濟由高速增長→高質量增長,頭部公司形成中國核心資產(chǎn)
6 慢是要健康,注冊制本質是監(jiān)管加大入市退市力度影響下的好公司發(fā)現(xiàn)機制

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