【培訓對象】
民營企業(yè)家、有知識的高凈值人士

【培訓收益】
中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境？ 銷流程控制代替人的控制，提升營銷過程管理效率？ 如何培養(yǎng)基層員工的市場意識和主動營銷意識？ 如何將客群特性和營銷場景、增值服務有效整合，成為爆款產(chǎn)品？

 一、為什么那么多人富不長久
1、創(chuàng)造財富與管理已經(jīng)擁有的財富需要用不同的思維與方式
2、管理財富就是處理好人與人、人與財、財與財?shù)年P系
3、如何運用信托這個金融與法律工具來管理我們的財富
4、中國財富人士與海外財富人士在財富管理上的區(qū)別與差距

二、如何讓你的財富安全和諧久遠
1、保險在財富管理中的作用如何發(fā)揮
2、如何實現(xiàn)經(jīng)營性資產(chǎn)與家族（庭）資產(chǎn)的有效風險隔離
3、股權管理與傳承、稅收規(guī)劃的技術探討
4、不動產(chǎn)管理的技術探討
5、動產(chǎn)（收藏品）在財富管理中的價值分析與技術探討
6、跨境財富管理與持有的技術探討
7、家族治理在財產(chǎn)傳承中的重要性
8、為什么家族基業(yè)長青需要家族慈善來助陣

三、資產(chǎn)應該如何進行合理布局
1、什么是資產(chǎn)布局的二元法則
2、用怎么樣的資產(chǎn)配置方式來實現(xiàn)資產(chǎn)的安全性
3、國際上的標準資產(chǎn)配置理念與技術分析
4、國際富豪的資產(chǎn)配置分析解讀
5、中國本土資產(chǎn)配置的如何構建

四、現(xiàn)場實例模擬自己的財富管理
1、案例模擬（最好學員把自己作為案例）
2、如何確立財富管理的目標
3、如何選擇財富管理的工具
4、如何進行系統(tǒng)的規(guī)劃
5、財富管理中常見的認識誤區(qū)是什么

 

 

 

擁有豐富的財富家族管理（私人銀行業(yè)務）投行業(yè)務與投資業(yè)務的實戰(zhàn)經(jīng)驗，2014年開始發(fā)起籌備中國本土家族辦公室，目前已管理國內(nèi)家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產(chǎn)，是實戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運用能力非常強授課經(jīng)驗又非常豐富是老師?；幽芰姡哂兄鞒执笮偷慕?jīng)驗，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握自如。

 

【工作經(jīng)歷】：

 

曾任清華大學職業(yè)經(jīng)理訓練中心華東教學中心主任，永合泰股份有限公司副董事長兼總裁、浙江省浙商投資研究會副會長兼秘書長，浙江省資本投資促進會副會長兼秘書長，浙江賽富投資基金的GP、LP，現(xiàn)為新財?shù)溃易澹┴敻还芾砉煞萦邢薰竞匣锶?，新財?shù)篮贾菁易遛k公室負責人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學客座教授。

 

【核心課程】：

 

《財富是保值增值與傳承的技術探討》

 

《家族財富管理與家族財富傳承》

 

《新常態(tài)下民營企業(yè)家應該如何應對》

 

【課程要解決的問題】：

 

改革開放四十年來以來中國經(jīng)濟取得了巨大的成就。隨著改革進入深水區(qū)，與境外的貿(mào)易摩擦加劇，在痛苦的結(jié)構調(diào)整的當下，各地經(jīng)濟發(fā)展的核心動力民營企業(yè)舉步維艱，不少曾經(jīng)的龍頭企業(yè)如今紛紛風光不再，有些甚至從首富成為了負翁，無不讓人扼腕嘆息。金融機構認為是企業(yè)的資金鏈出問題了，政府覺得是企業(yè)沒有經(jīng)營好，企業(yè)認為政策與行情變化太快，而我認為是企業(yè)家只習慣在經(jīng)濟上升通道中經(jīng)營，不懂得在經(jīng)濟波動中如何生存。如何運用合理的資產(chǎn)配置與法律結(jié)構來保護自己，如何有效的培養(yǎng)好企業(yè)的二代接班人，讓企業(yè)能夠長期生存下去。為什么歐美發(fā)達國家有大量的跨越數(shù)代的家族企業(yè)，是什么讓有些家族企業(yè)能夠青春常在？答案是家族財富管理，如果企業(yè)家只會創(chuàng)造財富而不會保護管理財富，那么一次意外的波動就讓他出局，這是地方政府、企業(yè)、企業(yè)家都不愿意發(fā)生的，如何有效的保護民營企業(yè)這個經(jīng)濟發(fā)展的核心動力，就是我們的課程想要解決的問題。

• 法稅雙商——謀定保險財富保護與傳承

   

  課程背景：《2018中國高凈值財富白皮書》顯示，中國高凈值人群數(shù)量增長迅猛，民營企業(yè)家仍是中國高凈值客戶群體的絕對中堅力量。調(diào)研樣本表明中國已迎來財富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉(zhuǎn)移的高峰期，高凈值人群的主體已經(jīng)進入了財富管理生命周期的新階段，其主要的理財需求開始聚焦財富的穩(wěn)健增值和保護傳承。此外，市場監(jiān)管趨嚴和民營經(jīng)濟大變局引發(fā)企業(yè)家群體性焦慮..

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• 高凈值人群的財富保全與傳承——年金險產(chǎn)說會

   

  課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現(xiàn)出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經(jīng)濟環(huán)境、中美貿(mào)易、投資市場的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個財富目標的實現(xiàn)也越來越青睞于保險工具的使用，使得中國保險年金險市場空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導入：高凈值人群的財富目標第一講..

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  人氣：968