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擁有豐富的財富家族管理（私人銀行業(yè)務(wù)）投行業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，2014年開始發(fā)起籌備中國本土家族辦公室，目前已管理國內(nèi)家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產(chǎn)，是實戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運用能力非常強授課經(jīng)驗又非常豐富是老師。互動能力強，具有主持大型的經(jīng)驗，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握自如。

 

【工作經(jīng)歷】：

 

曾任清華大學職業(yè)經(jīng)理訓練中心華東教學中心主任，永合泰股份有限公司副董事長兼總裁、浙江省浙商投資研究會副會長兼秘書長，浙江省資本投資促進會副會長兼秘書長，浙江賽富投資基金的GP、LP，現(xiàn)為新財?shù)溃易澹┴敻还芾砉煞萦邢薰竞匣锶耍仑數(shù)篮贾菁易遛k公室負責人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學客座教授。

 

【核心課程】：

 

《財富是保值增值與傳承的技術(shù)探討》

 

《家族財富管理與家族財富傳承》

 

《新常態(tài)下民營企業(yè)家應(yīng)該如何應(yīng)對》

 

【課程要解決的問題】：

 

改革開放四十年來以來中國經(jīng)濟取得了巨大的成就。隨著改革進入深水區(qū)，與境外的貿(mào)易摩擦加劇，在痛苦的結(jié)構(gòu)調(diào)整的當下，各地經(jīng)濟發(fā)展的核心動力民營企業(yè)舉步維艱，不少曾經(jīng)的龍頭企業(yè)如今紛紛風光不再，有些甚至從首富成為了負翁，無不讓人扼腕嘆息。金融機構(gòu)認為是企業(yè)的資金鏈出問題了，政府覺得是企業(yè)沒有經(jīng)營好，企業(yè)認為政策與行情變化太快，而我認為是企業(yè)家只習慣在經(jīng)濟上升通道中經(jīng)營，不懂得在經(jīng)濟波動中如何生存。如何運用合理的資產(chǎn)配置與法律結(jié)構(gòu)來保護自己，如何有效的培養(yǎng)好企業(yè)的二代接班人，讓企業(yè)能夠長期生存下去。為什么歐美發(fā)達國家有大量的跨越數(shù)代的家族企業(yè)，是什么讓有些家族企業(yè)能夠青春常在？答案是家族財富管理，如果企業(yè)家只會創(chuàng)造財富而不會保護管理財富，那么一次意外的波動就讓他出局，這是地方政府、企業(yè)、企業(yè)家都不愿意發(fā)生的，如何有效的保護民營企業(yè)這個經(jīng)濟發(fā)展的核心動力，就是我們的課程想要解決的問題。

從2010年至今，應(yīng)清華大學、北京大學、浙江大學、上海交大，湖南大學等高校的邀請為當?shù)氐钠髽I(yè)家授課，為各類總裁班授課，因案例豐富，應(yīng)用性強，授課活潑風趣，互動性好而深受學員歡迎。

• 《財富保值增值與傳承的技術(shù)探討》( 2022-03-16 )
• 《財富管理：家族傳承與接班人計劃》( 2022-03-16 )
• 《財富保值增值與傳承的技術(shù)探討》( 2022-04-26 )
• 《財富保值增值與傳承的技術(shù)探討》( 2023-05-22 )
• 《財富管理：家族傳承與接班人計劃》( 2023-05-22 )

暫無數(shù)據(jù)...

暫無數(shù)據(jù)...