【培訓(xùn)對象】


【培訓(xùn)收益】
本課希望喚起財富人士對財富管理的重視，學(xué)會運(yùn)用金融、法律、財務(wù)、稅務(wù)等各種專業(yè)工具對財富開展管理，開展提前規(guī)劃，以防范各種風(fēng)險發(fā)生，實(shí)現(xiàn)財富的安全、和諧、久遠(yuǎn)與傳承。

 一、為什么那么多人富不長久
不同時期需要采用不同方式來應(yīng)對
處理好人與人、人與財、財與財?shù)年P(guān)系是家族財富管理核心
家族、企業(yè)、所有權(quán)三者復(fù)雜的關(guān)系在考量著財富人士的智慧
家企資產(chǎn)的法律分離、資產(chǎn)布局二元法則
法律是第一工具，信托法能讓財產(chǎn)一物一權(quán)成為一物兩權(quán)
使用信托法能夠讓剛性的利益分配成為自由分配
信托財產(chǎn)的獨(dú)立性能夠輕松實(shí)現(xiàn)財產(chǎn)的風(fēng)險隔離
信托財產(chǎn)的主體不會死亡所以可助企業(yè)永續(xù)管理
信托在財富管理中的運(yùn)用的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)分析

二、如何讓你的財富安全和諧久遠(yuǎn)
境內(nèi)外高凈值人士持有資產(chǎn)的區(qū)別
理財產(chǎn)品進(jìn)信托實(shí)現(xiàn)安全和諧久遠(yuǎn)與傳承
國內(nèi)的500萬起的家庭信托的亮點(diǎn)在哪里
用規(guī)劃實(shí)現(xiàn)家族成員保障資產(chǎn)合理使用防止財富外泄前置稅收籌劃
案例：讓四代人成為信托受益人保障家人的穩(wěn)定品質(zhì)生活
財富人士運(yùn)用保險工具構(gòu)建家族成員的基本安全墊
財富人士的家族保險配置策略
保險與信托的怎么完美結(jié)合
保險+信托的價值分析
運(yùn)用信托持有股權(quán)的三種方式
運(yùn)用信托持有股權(quán)的優(yōu)劣勢分析
運(yùn)用信托持有股權(quán)的管理方式
股權(quán)規(guī)劃所能夠創(chuàng)造的價值
案例：國學(xué)大師季羨林動產(chǎn)（收藏品）遺產(chǎn)案的啟示
收藏品用信托架構(gòu)來持有的優(yōu)勢分析
收藏品信托架構(gòu)
運(yùn)用信托持有不動產(chǎn)價值分析
運(yùn)用信托持有不動產(chǎn)的劣勢分析
運(yùn)用信托持有不動產(chǎn)的架構(gòu)
個人持有不動產(chǎn)與信托持有不動產(chǎn)的稅負(fù)成本分析
由于環(huán)境與法律都陌生所以人與財?shù)目缇骋?guī)劃尤為重要
人與財?shù)目缇骋?guī)劃重點(diǎn)
人與財?shù)目缇骋?guī)劃目的與框架

三、資產(chǎn)應(yīng)該如何合理布局
家企分離、二元法則、 永續(xù)管理、接班人計劃
資產(chǎn)配置理念：穩(wěn)健增益、組合投資、長期配置、限額投資
家族財富管理固定收益類產(chǎn)品的組合（TOT）
家族辦公室服務(wù)的家族客戶的投行需求理論根據(jù)
家族財富管理投行業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的固定收益類產(chǎn)品

四、實(shí)例模擬管理財富

擁有豐富的財富家族管理（私人銀行業(yè)務(wù)）投行業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，2014年開始發(fā)起籌備中國本土家族辦公室，目前已管理國內(nèi)家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產(chǎn)，是實(shí)戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運(yùn)用能力非常強(qiáng)授課經(jīng)驗(yàn)又非常豐富是老師。互動能力強(qiáng)，具有主持大型的經(jīng)驗(yàn)，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握自如。

 

【工作經(jīng)歷】：

 

曾任清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心華東教學(xué)中心主任，永合泰股份有限公司副董事長兼總裁、浙江省浙商投資研究會副會長兼秘書長，浙江省資本投資促進(jìn)會副會長兼秘書長，浙江賽富投資基金的GP、LP，現(xiàn)為新財?shù)溃易澹┴敻还芾砉煞萦邢薰竞匣锶?，新財?shù)篮贾菁易遛k公室負(fù)責(zé)人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學(xué)客座教授。

 

【核心課程】：

 

《財富是保值增值與傳承的技術(shù)探討》

 

《家族財富管理與家族財富傳承》

 

《新常態(tài)下民營企業(yè)家應(yīng)該如何應(yīng)對》

 

【課程要解決的問題】：

 

改革開放四十年來以來中國經(jīng)濟(jì)取得了巨大的成就。隨著改革進(jìn)入深水區(qū)，與境外的貿(mào)易摩擦加劇，在痛苦的結(jié)構(gòu)調(diào)整的當(dāng)下，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動力民營企業(yè)舉步維艱，不少曾經(jīng)的龍頭企業(yè)如今紛紛風(fēng)光不再，有些甚至從首富成為了負(fù)翁，無不讓人扼腕嘆息。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為是企業(yè)的資金鏈出問題了，政府覺得是企業(yè)沒有經(jīng)營好，企業(yè)認(rèn)為政策與行情變化太快，而我認(rèn)為是企業(yè)家只習(xí)慣在經(jīng)濟(jì)上升通道中經(jīng)營，不懂得在經(jīng)濟(jì)波動中如何生存。如何運(yùn)用合理的資產(chǎn)配置與法律結(jié)構(gòu)來保護(hù)自己，如何有效的培養(yǎng)好企業(yè)的二代接班人，讓企業(yè)能夠長期生存下去。為什么歐美發(fā)達(dá)國家有大量的跨越數(shù)代的家族企業(yè)，是什么讓有些家族企業(yè)能夠青春常在？答案是家族財富管理，如果企業(yè)家只會創(chuàng)造財富而不會保護(hù)管理財富，那么一次意外的波動就讓他出局，這是地方政府、企業(yè)、企業(yè)家都不愿意發(fā)生的，如何有效的保護(hù)民營企業(yè)這個經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動力，就是我們的課程想要解決的問題。

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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  課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當(dāng)前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當(dāng)前..

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