模塊一：全球私人銀行業(yè)發(fā)展概要 2016
模塊二：詳解家族辦公室
家族辦公室的地位
家族辦公室的起源
家族辦公室的定義
家族辦公室的受益者
家族辦公室的職責(zé)
家族辦公室全球資產(chǎn)分布
家族辦公室的資產(chǎn)配置分析
家族經(jīng)營業(yè)務(wù)的主要行業(yè)
家族經(jīng)營業(yè)務(wù)的平均收入
家族對經(jīng)營業(yè)務(wù)的所有權(quán)
家族辦公室運營成本對比
家族辦公室類型分析
家族辦公室投資組合 2015
模塊三：FO 引領(lǐng)全球資產(chǎn)配置
模塊四：如何選擇適合你的家族辦公室類型
模塊五：如何設(shè)立家族辦公室
模塊六：中國人全球資產(chǎn)配置路徑

 

 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員
美國金融管理學(xué)會中國分會副總裁
中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學(xué)會中國分會副總裁、天璣財富合伙人、北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家、中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家、金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷學(xué)創(chuàng)始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內(nèi)外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內(nèi)外的銀行論壇具有扎實的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動，充分調(diào)動學(xué)員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結(jié)合銀行和培訓(xùn)學(xué)員自身特點和特殊要求，將課程進行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓(xùn)需求和不同的培訓(xùn)情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應(yīng)用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問式營銷》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應(yīng)用》

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結(jié)合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當(dāng)前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對稅務(wù)問題進行詳..

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• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當(dāng)前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當(dāng)前..

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