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高客經(jīng)營:家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓練營
課程編號:55405
課程價格:¥16840/天
課程時長:2 天
課程人氣:319
- 課程說明
- 講師介紹
- 選擇同類課
銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線理財經(jīng)理
【培訓收益】
● 幫助私行理財經(jīng)理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯 ● 幫助私行理財經(jīng)理掌握結合高客資產(chǎn)狀態(tài)進行家族財富管理與傳承業(yè)務營銷的銷售技能 ● 幫助私行理財經(jīng)理學會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理
第一講:高客家族財富透視——透析高客家族財富分布與資產(chǎn)特點
一、高客資產(chǎn)的類別
第一類:金融資產(chǎn)
第二類:非金融資產(chǎn)
第三類:動產(chǎn)
第四類:不動產(chǎn)
二、高客資產(chǎn)的特點分析
特點一:類別
特別二:品種
特點三:幣種
特別四:國別
特點五:地域
特點五:代際
特點六:所有權
特點七:受益權
三、高客家族財富管理與傳承架構構成要素
要素一:法律
要素二:稅務
要素三:所有權
要素四:受益權
要素五:控制權
四、高客家族財富管理與傳承工具
架構工具:遺囑、保險金信托、遺囑信托、家族信托
金融工具:保險、股權、慈善基金等
法律工具:《民法典》繼承篇及其遺產(chǎn)管理人制度
第二講:高客家族財富管理與傳承的應用
一、法律應用——遺囑
1. 遺囑的法定構成要件
2. 遺囑的法定有效要件
3. 遺囑的無效與撤銷
4. 標準遺囑形態(tài)分析
案例:高客遺囑典型案例
5. 高客遺囑的展業(yè)路徑
二、金融應用——保險金信托
1. 可納入保險金信托的保險品種
第一種:終身壽險
第二種:終身年金險
第三種:終身重疾險
2. 搭建保險金信托的相關要求
1)保額、保費的標準與要求
2)財務核保與高額保單承保要求
3. 保險金信托解析
1)保險金信托的功能
2)保險金信托的形態(tài)(信托1.0/2.0/3.0)
案例:高客家族保險金信托案例
4. 保險金信托的展業(yè)路徑
第三講:高客家族財富管理與傳承的金融+法律應用——遺囑信托
1. 遺囑信托的概念與法律依據(jù)
2. 遺囑信托的設立、結構與要件
3. 遺囑信托的無效與撤銷
4. 遺囑信托的功能
5. 遺囑信托的典型問題
案例:遺囑信托案例分析
6. 遺囑信托的展業(yè)路徑
第四講:高客家族財富管理與傳承的金融頂級應用——家族信托
1. 家族信托的概念與法律依據(jù)
2. 家族信托的設立、結構與要件
3. 家族信托的無效與撤銷
4. 家族信托的功能
5. 家族信托的典型問題
案例:家族信托案例分析
6. 家族信托的展業(yè)路徑
曾德飛老師 財富管理專家
15年金融培訓管理經(jīng)驗
中國人民大學金融學碩士
編寫《理財規(guī)劃師(CHFP)》第六版教材(CHFP委員會特邀)
輸送金融理財線上微課突破千萬人次點擊率
曾任:中國平安(世界500強)|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理
曾任:某金融職業(yè)教育機構|上海分公司總經(jīng)理
曾任:大象保險(金融科技前十企業(yè))|運營支持總監(jiān)
曾任:天首資本|培訓總監(jiān)
多個專業(yè)證書持有者:CPB認證、AWIP認證、CWMA國際認證、認證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認證、CDC職業(yè)任職
多家金融企業(yè)長期財富管理項目輔導師:郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財富/宜信財富/鉅派財富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等,累計輔導100+個項目
【理財顧問】理財規(guī)劃師委員會委員、全國十佳理財規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學習與人才發(fā)展咨詢顧問、財富管理企業(yè)管理咨詢顧問
【課程設計者】校企專業(yè)共建版權課程教材《新金融財富管理專業(yè)系列》(中啟創(chuàng)優(yōu)特邀)及為某公司進行5門版權課程申報并獲得版權認證,完成教育部校企合作本科教學課程申報并入選教育部校企合作企業(yè)名錄
擅長領域:宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財富管理法律實務、財富管理與資產(chǎn)傳承、風險管理與保險配置、境內外財富管理與資產(chǎn)配置等
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
『專“一”』:擔任知名金融企業(yè)管理層,取得“一”的突破
保費全省第一:任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理,分管省內最大營業(yè)區(qū)域,負責年度保費達標及人力增長,取得營銷團隊800+人力規(guī)模,年度全省保費達3600萬
占當?shù)厥袌龅谝唬喝温毮持鹑诼殬I(yè)教育機構上海分公司總經(jīng)理,分管5家分公司,負責公司人才梯隊建設及團隊業(yè)績,取得年度營收1500萬,分管的5家分公司在認證類金融咨詢培訓項目市占率當?shù)厥袌龅谝?br />
用戶運營增長100萬:任職大象保險(金融科技前十企業(yè))運營總監(jiān),分管內容運營工作、險種商務對接工作,推動運營業(yè)務取得巨大增長。
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『專“研”』深耕理財規(guī)劃之道,搭建培育平臺及線上學習體系,拓大理財師平臺
專業(yè)體系搭建:為天首資本負責財富管理人才培養(yǎng)、公司學習與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動,搭建公司理財師三大級別專業(yè)課程體系
專業(yè)平臺評審:為北京理財規(guī)劃師協(xié)會負責歷屆《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》組織搭建,并擔任大賽評委,促進全金融知識與技能的融合,大賽參賽人數(shù)3000多人次,覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。
專業(yè)標桿引領:為廣州農(nóng)商行負責《理財規(guī)劃大賽》平臺及訓練體系搭建和題型設計,采用線上平臺與線下賽程結合的模式,通過標桿帶動全行綜合金融服務轉型,覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工,參賽人數(shù)2000人次,覆蓋4000多名機構員工。
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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng),培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團隊
6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問:進行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》《精準營銷》等課程培訓,為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進行輪訓,累計培養(yǎng)學員數(shù)千名,并成功輸送300名優(yōu)質金融培訓師。并輔導理財師團隊提升業(yè)務專業(yè)水平及授課能力,提升團隊核心競爭力,3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問:進行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學“安家”,留住“夕陽紅”》等10+門課程,為北京、上海、廣東等10余省市進行輪訓,累計培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機構開展“理財規(guī)劃師認證”項目,促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉型,3年累計開班800+期,累計輸送3w+名理財規(guī)劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術學院特邀財富管理講師:進行《財富管理與法律服務》、《財富管理與稅籌服務》等課程項目研發(fā)及授課,為山東商業(yè)職業(yè)技術學院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財富管理人才,現(xiàn)人才都已進入各金融公司從業(yè),反饋良好。
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『專“項”』3年+為平安銀行主導多個管理及營銷項目,反饋良好,其中:
→平安銀行北區(qū)《高績效團隊》項目
→平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點經(jīng)營攻略》項目
→平安銀行北區(qū)《理財經(jīng)理復雜金融產(chǎn)品營銷》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目
主講課程:
《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練營(銀行)》
《高客經(jīng)營:家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓練營》
《中高端客戶留存:理財經(jīng)理儲蓄險營銷》
《留客增益:公募基金組合營銷》
《“傳承無常勢,家族財富管理”沙龍(私行)》
《銀行業(yè)中高凈值客戶財富管理“法保”(沙龍講座)》
授課風格:
邏輯嚴謹且不失幽默:結合老師多年課程制作及實戰(zhàn)經(jīng)驗,講授專業(yè)的財富內容,并結合老師詼諧幽默的表達方式,讓學員們能夠輕松接收內容。
案例分析與情景訓練:課堂分享理論知識與實戰(zhàn)工具,并進行情境演練,加深專業(yè)知識落地性,并落實到日常工作中。
引導教學與體系搭建:引導教學使學員形成自己的思維體系,在課后能夠自主的將學習到的思維體系能夠落實到工作管理中。
部分服務客戶:
保險行業(yè):中國平安、中國人壽、中國人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會、中英人壽、中意人壽、陽光人壽(10期)、光大永明、天安人壽、明亞保險、黎明經(jīng)濟、大童保險……
銀行行業(yè):中國農(nóng)行、中國工行、交通銀行、建設銀行、中國銀行、中國郵儲銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……
三方財富:諾亞財富、宜信財富、鉅派財富、恒天財富……
部分客戶評價:
視野開闊,案例詳實,剖析精確,沙龍講座效果非常贊,老師講授的沙龍課程能夠深抓客戶的痛點,為客戶直觀呈現(xiàn)產(chǎn)品及理財?shù)姆绞郊疤攸c,場均保費預收達成效果很好。
——中國平安人壽總公司培訓部 馬經(jīng)理
專業(yè)、負責、邏輯清晰,老師的客戶服務經(jīng)驗豐富,為我行私行客戶經(jīng)理如何留存高凈值客戶講授了實戰(zhàn)高效的方法經(jīng)驗,從基礎到實戰(zhàn),老師的輔導項目目標和效果達成都很棒。
——廣發(fā)銀行佛山分行財富管理與私人銀行部 李經(jīng)理
不只是一場簡單的沙龍分享,老師的私行沙龍為高凈值客戶更全面的介紹了理財產(chǎn)品,以及財富管理的必要性,給客戶的體驗和感受度都很好。
——恒天財富私人銀行部 王經(jīng)理
專業(yè)知識扎實,營銷經(jīng)驗豐富,授課訓練有效,對復雜金融產(chǎn)品如保險、基金的銷售轉化等方面經(jīng)驗豐富,并將經(jīng)驗融入到了課程當中,幫助我行的理財經(jīng)理能夠明確自己的定位與工作內容,更好的服務客戶。
——中國郵儲銀行吉林分行 邢經(jīng)理
授課效果很好,為我行理財經(jīng)理們進行的培訓課程,幫助理財經(jīng)理能夠更清晰理財產(chǎn)品,能夠更好的為客戶介紹理財產(chǎn)品以及最適合客戶的服務方式,在培訓后人均保險、基金銷售業(yè)績增長明顯。
——平安銀行北區(qū)事業(yè)部 劉經(jīng)理
私行高客理財經(jīng)理專項能力培訓給到我行私行理財經(jīng)理全新的視角去理解高客服務于營銷的底層邏輯,讓他們能夠更自主的進行高客服務,提升對高客的服務質量。
——諾亞財富上海分公司培訓部 劉經(jīng)理
曾老師的產(chǎn)說會講座助推我司開門紅保費達成,產(chǎn)說會從法商角度為客戶們提供了更清晰的財富管理的內容介紹,這次法商講座促成高額保單成交創(chuàng)新高。
——太平人壽海南分公司教育培訓部 康經(jīng)理
部分授課照片:
郵儲銀行
《理財經(jīng)理復雜產(chǎn)品營銷訓練》 友邦保險
《透析財稅改革下的財富新格局》
泰康人壽
《美晚生活、今生無憂——科學規(guī)劃養(yǎng)老》 陽光人壽
《應對“經(jīng)濟寒冬”的秘訣—家庭資產(chǎn)配置》
中國平安(23期)
《新稅改形勢下的家庭財富配置》 中國平安(28期)
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