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曾德飛 - 財(cái)富管理專家 
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曾德飛培訓(xùn)講師 性   別:  
所在地: 北京-北京  
精通行業(yè):保險(xiǎn)行業(yè)   
擅長領(lǐng)域:經(jīng)濟(jì)形勢(shì)   
評(píng)定星級(jí):待評(píng)價(jià)..  
參考費(fèi)用:16840元/天  
關(guān)注人氣:1916  
 

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曾德飛老師 財(cái)富管理專家
15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士
編寫《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)》第六版教材(CHFP委員會(huì)特邀)
輸送金融理財(cái)線上微課突破千萬人次點(diǎn)擊率
曾任:中國平安(世界500強(qiáng))|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理
曾任:某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理
曾任:大象保險(xiǎn)(金融科技前十企業(yè))|運(yùn)營支持總監(jiān)
曾任:天首資本|培訓(xùn)總監(jiān)
多個(gè)專業(yè)證書持有者:CPB認(rèn)證、AWIP認(rèn)證、CWMA國際認(rèn)證、認(rèn)證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認(rèn)證、CDC職業(yè)任職
多家金融企業(yè)長期財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師:郵儲(chǔ)銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財(cái)富/宜信財(cái)富/鉅派財(cái)富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等,累計(jì)輔導(dǎo)100+個(gè)項(xiàng)目
【理財(cái)顧問】理財(cái)規(guī)劃師委員會(huì)委員、全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽顧問&評(píng)委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問、財(cái)富管理企業(yè)管理咨詢顧問
【課程設(shè)計(jì)者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財(cái)富管理專業(yè)系列》(中啟創(chuàng)優(yōu)特邀)及為某公司進(jìn)行5門版權(quán)課程申報(bào)并獲得版權(quán)認(rèn)證,完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報(bào)并入選教育部校企合作企業(yè)名錄
擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
『專“一”』:擔(dān)任知名金融企業(yè)管理層,取得“一”的突破
保費(fèi)全省第一:任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理,分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域,負(fù)責(zé)年度保費(fèi)達(dá)標(biāo)及人力增長,取得營銷團(tuán)隊(duì)800+人力規(guī)模,年度全省保費(fèi)達(dá)3600萬
占當(dāng)?shù)厥袌龅谝唬喝温毮持鹑诼殬I(yè)教育機(jī)構(gòu)上海分公司總經(jīng)理,分管5家分公司,負(fù)責(zé)公司人才梯隊(duì)建設(shè)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績,取得年度營收1500萬,分管的5家分公司在認(rèn)證類金融咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目市占率當(dāng)?shù)厥袌龅谝?br /> 用戶運(yùn)營增長100萬:任職大象保險(xiǎn)(金融科技前十企業(yè))運(yùn)營總監(jiān),分管內(nèi)容運(yùn)營工作、險(xiǎn)種商務(wù)對(duì)接工作,推動(dòng)運(yùn)營業(yè)務(wù)取得巨大增長。
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『專“研”』深耕理財(cái)規(guī)劃之道,搭建培育平臺(tái)及線上學(xué)習(xí)體系,拓大理財(cái)師平臺(tái)
專業(yè)體系搭建:為天首資本負(fù)責(zé)財(cái)富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動(dòng),搭建公司理財(cái)師三大級(jí)別專業(yè)課程體系
專業(yè)平臺(tái)評(píng)審:為北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)歷屆《全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》組織搭建,并擔(dān)任大賽評(píng)委,促進(jìn)全金融知識(shí)與技能的融合,大賽參賽人數(shù)3000多人次,覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40多家參賽單位。
專業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng):為廣州農(nóng)商行負(fù)責(zé)《理財(cái)規(guī)劃大賽》平臺(tái)及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計(jì),采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式,通過標(biāo)桿帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型,覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工,參賽人數(shù)2000人次,覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。
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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng),培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團(tuán)隊(duì)
6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問:進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn),為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn),累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名,并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財(cái)師團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)專業(yè)水平及授課能力,提升團(tuán)隊(duì)核心競爭力,3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問:進(jìn)行《新稅改形勢(shì)下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”,留住“夕陽紅”》等10+門課程,為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓(xùn),累計(jì)培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機(jī)構(gòu)開展“理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證”項(xiàng)目,促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型,3年累計(jì)開班800+期,累計(jì)輸送3w+名理財(cái)規(guī)劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財(cái)富管理講師:進(jìn)行《財(cái)富管理與法律服務(wù)》、《財(cái)富管理與稅籌服務(wù)》等課程項(xiàng)目研發(fā)及授課,為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財(cái)富管理人才,現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè),反饋良好。
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『專“項(xiàng)”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個(gè)管理及營銷項(xiàng)目,反饋良好,其中:
→平安銀行北區(qū)《高績效團(tuán)隊(duì)》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《5G趨勢(shì)下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營攻略》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營銷》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目
主講課程:
《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(銀行)》
《高客經(jīng)營:家族財(cái)富管理與傳承營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》
《中高端客戶留存:理財(cái)經(jīng)理儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營銷》
《留客增益:公募基金組合營銷》
《“傳承無常勢(shì),家族財(cái)富管理”沙龍(私行)》
《銀行業(yè)中高凈值客戶財(cái)富管理“法保”(沙龍講座)》

授課風(fēng)格:
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默:結(jié)合老師多年課程制作及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),講授專業(yè)的財(cái)富內(nèi)容,并結(jié)合老師詼諧幽默的表達(dá)方式,讓學(xué)員們能夠輕松接收內(nèi)容。
案例分析與情景訓(xùn)練:課堂分享理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具,并進(jìn)行情境演練,加深專業(yè)知識(shí)落地性,并落實(shí)到日常工作中。
引導(dǎo)教學(xué)與體系搭建:引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系,在課后能夠自主的將學(xué)習(xí)到的思維體系能夠落實(shí)到工作管理中。

部分服務(wù)客戶:
保險(xiǎn)行業(yè):中國平安、中國人壽、中國人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會(huì)、中英人壽、中意人壽、陽光人壽(10期)、光大永明、天安人壽、明亞保險(xiǎn)、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)……
銀行行業(yè):中國農(nóng)行、中國工行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中國郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……
三方財(cái)富:諾亞財(cái)富、宜信財(cái)富、鉅派財(cái)富、恒天財(cái)富……

部分客戶評(píng)價(jià):
視野開闊,案例詳實(shí),剖析精確,沙龍講座效果非常贊,老師講授的沙龍課程能夠深抓客戶的痛點(diǎn),為客戶直觀呈現(xiàn)產(chǎn)品及理財(cái)?shù)姆绞郊疤攸c(diǎn),場均保費(fèi)預(yù)收達(dá)成效果很好。
——中國平安人壽總公司培訓(xùn)部 馬經(jīng)理
專業(yè)、負(fù)責(zé)、邏輯清晰,老師的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富,為我行私行客戶經(jīng)理如何留存高凈值客戶講授了實(shí)戰(zhàn)高效的方法經(jīng)驗(yàn),從基礎(chǔ)到實(shí)戰(zhàn),老師的輔導(dǎo)項(xiàng)目目標(biāo)和效果達(dá)成都很棒。
——廣發(fā)銀行佛山分行財(cái)富管理與私人銀行部 李經(jīng)理
不只是一場簡單的沙龍分享,老師的私行沙龍為高凈值客戶更全面的介紹了理財(cái)產(chǎn)品,以及財(cái)富管理的必要性,給客戶的體驗(yàn)和感受度都很好。
——恒天財(cái)富私人銀行部 王經(jīng)理
專業(yè)知識(shí)扎實(shí),營銷經(jīng)驗(yàn)豐富,授課訓(xùn)練有效,對(duì)復(fù)雜金融產(chǎn)品如保險(xiǎn)、基金的銷售轉(zhuǎn)化等方面經(jīng)驗(yàn)豐富,并將經(jīng)驗(yàn)融入到了課程當(dāng)中,幫助我行的理財(cái)經(jīng)理能夠明確自己的定位與工作內(nèi)容,更好的服務(wù)客戶。
——中國郵儲(chǔ)銀行吉林分行 邢經(jīng)理
授課效果很好,為我行理財(cái)經(jīng)理們進(jìn)行的培訓(xùn)課程,幫助理財(cái)經(jīng)理能夠更清晰理財(cái)產(chǎn)品,能夠更好的為客戶介紹理財(cái)產(chǎn)品以及最適合客戶的服務(wù)方式,在培訓(xùn)后人均保險(xiǎn)、基金銷售業(yè)績?cè)鲩L明顯。
——平安銀行北區(qū)事業(yè)部 劉經(jīng)理
私行高客理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)能力培訓(xùn)給到我行私行理財(cái)經(jīng)理全新的視角去理解高客服務(wù)于營銷的底層邏輯,讓他們能夠更自主的進(jìn)行高客服務(wù),提升對(duì)高客的服務(wù)質(zhì)量。
——諾亞財(cái)富上海分公司培訓(xùn)部 劉經(jīng)理
曾老師的產(chǎn)說會(huì)講座助推我司開門紅保費(fèi)達(dá)成,產(chǎn)說會(huì)從法商角度為客戶們提供了更清晰的財(cái)富管理的內(nèi)容介紹,這次法商講座促成高額保單成交創(chuàng)新高。
——太平人壽海南分公司教育培訓(xùn)部 康經(jīng)理

部分授課照片:

郵儲(chǔ)銀行
《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜產(chǎn)品營銷訓(xùn)練》 友邦保險(xiǎn)
《透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局》

泰康人壽
《美晚生活、今生無憂——科學(xué)規(guī)劃養(yǎng)老》 陽光人壽
《應(yīng)對(duì)“經(jīng)濟(jì)寒冬”的秘訣—家庭資產(chǎn)配置》

中國平安(23期)
《新稅改形勢(shì)下的家庭財(cái)富配置》 中國平安(28期)
《新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下宏觀經(jīng)濟(jì)解析》

 


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