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證券營銷與財富管理(一)

證券營銷與財富管理(一)

課程編號:3488

課程價格:¥0/天

課程時長:1 天

課程人氣:4083

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:營銷管理 

授課講師:

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
證券公司營業(yè)部經(jīng)理、營銷主管


【培訓(xùn)收益】


課程目的:
未來證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養(yǎng)自身強大的營銷能力和專業(yè)化服務(wù)水平。本課程通過討論專業(yè)化證券營銷和服務(wù)中投資顧問(業(yè)務(wù))的定義、定位和發(fā)展趨勢,介紹投資顧問必備的客戶需求分析、投資品種的選擇與組合和理財規(guī)劃知識、技能,最后,我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達國家投資顧問工作模式和成功的經(jīng)驗。
通過培訓(xùn),從理念上促使?fàn)I業(yè)部總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重視、理解和支持投資顧問;同時了解投資顧問業(yè)務(wù)發(fā)展的核心知識技能。
課程提綱:
一、證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務(wù)解析

1、證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
2、專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容
3、投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式
4、投資顧問的工作模式
二、發(fā)達國家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
1、西方發(fā)達國家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析
2、投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容
3、投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法
4、投資顧問的考核與管理
5、當(dāng)前國內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問題
三、專業(yè)化增值服務(wù)
——客戶和客戶需求分析

1、 投資、個人理財與財富管理的定義
個人理財?shù)闹饕獌?nèi)容與方法
2、 個人理財與客戶、客戶需求分析
3、 客戶、客戶需求分析與產(chǎn)品銷售
四、專業(yè)化增值服務(wù)
——資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃與產(chǎn)品銷售

1、 投資中的幾個重要概念
2、不同資產(chǎn)類別的歷史風(fēng)險、收益比較
3、資產(chǎn)配置的重要性
4、資產(chǎn)配置的原則與方法
5、資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷售
6、理財規(guī)劃與證券經(jīng)紀(jì)營銷
五、發(fā)達國家投資顧問成功經(jīng)驗介紹( EdwardJones )
1、西方發(fā)達國家證券經(jīng)紀(jì)模式比較分析
2、愛德華瓊斯的成就及模式特點
3、EDJ投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的方法
4、成功經(jīng)驗值得學(xué)習(xí)與可應(yīng)用之處
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