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【培訓對象】
有至少二年以上個人理財經(jīng)驗的證券公司理財咨詢?nèi)藛T、基金公司直銷理財中心銷售服務(wù)人員、銀行理財客戶經(jīng)理等
【培訓收益】
1、認識到證券營銷和投資顧問專業(yè)化服務(wù)趨勢；
2、了解并掌握專業(yè)化營銷和客戶服務(wù)的知識技能，系統(tǒng)了解財富管理的定義、內(nèi)容和方法；
3、了解現(xiàn)代投資組合（資產(chǎn)配置）的重要性及多樣化投資的運用，掌握如何根據(jù)客戶不同財富管理階段推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、在充分了解客戶需求和風險承受度的前提下如何運用資產(chǎn)配置為客戶制作投資計劃書，幫助客戶達到其金融投資目標；
5、增加和提高客戶開發(fā)和服務(wù)的手段，將為客戶提供有價值的理財解決方案和銷售相結(jié)合，與客戶建立信任關(guān)系，贏得客戶的尊重，從而提升工作業(yè)績。
課程效用：
本課程將在介紹財富管理四個核心組成部分（財富積累、財富保障、財富增值、財富分配）的基礎(chǔ)上，大量引用境外金融機構(gòu)的案例加以有效說明，幫助金融機構(gòu)的投資顧問在營銷中宣傳、運用財富管理的理念和方法，提高投資顧問的服務(wù)營銷水平，促進理財產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定銷售和達成客戶滿意的理財目標。
課程提綱：
一、證券營銷趨勢與顧問式營銷模式
1、證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
2、傳統(tǒng)銷售與顧問式營銷的區(qū)別
3、投資顧問的定位和工作模式
4、發(fā)達國家證券經(jīng)紀模式比較分析
5、當前國內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問題
二、財富管理的定義、內(nèi)容
1、個人理財、財富管理及相關(guān)定義
2、客戶需求分析的重要性及方法
3、財富管理四步曲：客戶理財?shù)乃拇蠓矫?
——財富積累
——財富保障
——財富增值
——財富分配
4、生命周期理論與客戶理財目標
三、資產(chǎn)配置、投資規(guī)劃與產(chǎn)品營銷
1、投資品種選擇與組合的原則與方法
2、客戶投資理財目標與產(chǎn)品選擇、組合
3、風險偏好與產(chǎn)品選擇、組合
4、資產(chǎn)配置的重要性與方法
5、資產(chǎn)配置在投資理財產(chǎn)品銷售中的特殊作用
6、何時進行資產(chǎn)配置調(diào)整
四、投資理財計劃書的寫作與應(yīng)用
1、理財計劃書的分類與比較
2、投資理財計劃書的主要內(nèi)容
3、投資計劃書的寫作流程與方法
4、案例討論與交流
五、境外證券公司投顧成功營銷的經(jīng)驗介紹
1、愛德華瓊斯證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式特點
2、EDJ投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的流程、方法
3、成功經(jīng)驗值得學習與應(yīng)用之處
有至少二年以上個人理財經(jīng)驗的證券公司理財咨詢?nèi)藛T、基金公司直銷理財中心銷售服務(wù)人員、銀行理財客戶經(jīng)理等
【培訓收益】
1、認識到證券營銷和投資顧問專業(yè)化服務(wù)趨勢；
2、了解并掌握專業(yè)化營銷和客戶服務(wù)的知識技能，系統(tǒng)了解財富管理的定義、內(nèi)容和方法；
3、了解現(xiàn)代投資組合（資產(chǎn)配置）的重要性及多樣化投資的運用，掌握如何根據(jù)客戶不同財富管理階段推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、在充分了解客戶需求和風險承受度的前提下如何運用資產(chǎn)配置為客戶制作投資計劃書，幫助客戶達到其金融投資目標；
5、增加和提高客戶開發(fā)和服務(wù)的手段，將為客戶提供有價值的理財解決方案和銷售相結(jié)合，與客戶建立信任關(guān)系，贏得客戶的尊重，從而提升工作業(yè)績。
課程效用：
本課程將在介紹財富管理四個核心組成部分（財富積累、財富保障、財富增值、財富分配）的基礎(chǔ)上，大量引用境外金融機構(gòu)的案例加以有效說明，幫助金融機構(gòu)的投資顧問在營銷中宣傳、運用財富管理的理念和方法，提高投資顧問的服務(wù)營銷水平，促進理財產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定銷售和達成客戶滿意的理財目標。
課程提綱：
一、證券營銷趨勢與顧問式營銷模式
1、證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
2、傳統(tǒng)銷售與顧問式營銷的區(qū)別
3、投資顧問的定位和工作模式
4、發(fā)達國家證券經(jīng)紀模式比較分析
5、當前國內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問題
二、財富管理的定義、內(nèi)容
1、個人理財、財富管理及相關(guān)定義
2、客戶需求分析的重要性及方法
3、財富管理四步曲：客戶理財?shù)乃拇蠓矫?
——財富積累
——財富保障
——財富增值
——財富分配
4、生命周期理論與客戶理財目標
三、資產(chǎn)配置、投資規(guī)劃與產(chǎn)品營銷
1、投資品種選擇與組合的原則與方法
2、客戶投資理財目標與產(chǎn)品選擇、組合
3、風險偏好與產(chǎn)品選擇、組合
4、資產(chǎn)配置的重要性與方法
5、資產(chǎn)配置在投資理財產(chǎn)品銷售中的特殊作用
6、何時進行資產(chǎn)配置調(diào)整
四、投資理財計劃書的寫作與應(yīng)用
1、理財計劃書的分類與比較
2、投資理財計劃書的主要內(nèi)容
3、投資計劃書的寫作流程與方法
4、案例討論與交流
五、境外證券公司投顧成功營銷的經(jīng)驗介紹
1、愛德華瓊斯證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式特點
2、EDJ投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的流程、方法
3、成功經(jīng)驗值得學習與應(yīng)用之處
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課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來金融業(yè)的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。本課程針對證券銷售管理人員需求量身定制，通過一套系統(tǒng)、完整、專業(yè)、實戰(zhàn)的專業(yè)訓練，幫助學員總結(jié)過往成功銷售經(jīng)驗，一方面進一步提升銷售管理人員服務(wù)核心大客戶的銷售水平，另一方面提升銷售管理人員輔導員工提升銷售技巧和能力的水平，帶動整個團隊提升開發(fā)和維護客戶的水平..
人氣：2942
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課程目的： 未來證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養(yǎng)自身強大的營銷能力和專業(yè)化服務(wù)水平。本課程通過討論專業(yè)化證券營銷和服務(wù)中投資顧問（業(yè)務(wù)）的定義、定位和發(fā)展趨勢，介紹投資顧問必備的客戶需求分析、投資品種的選擇與組合和理財規(guī)劃知識、技能，最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達國家投資顧問工作模式和成功的經(jīng)驗。 通過培訓，從理念上促使營業(yè)部總經(jīng)理和..
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課程方式：情景演練、換位思考、體驗訓練、現(xiàn)場收錄情景回放、角色扮演 課程內(nèi)容： 1、 服裝服飾巧搭配 ● 影響服裝色彩選擇的要點 ● 白色搭配的6種技巧 ● 藍色搭配的16種技巧 ● 紅色搭配的4種技巧 ● 綠色搭配的8種技巧 ● 褐色搭配的13種技巧 ● 黑色搭配的8種技巧 ● 紫色搭配的3種技巧 ● 粉..
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