【培訓(xùn)對(duì)象】
績(jī)優(yōu)高手，主管，經(jīng)理，核心業(yè)務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】
● 學(xué)習(xí)民法典和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)法條，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員普及常規(guī)保險(xiǎn)法律知識(shí)； ● 通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)相關(guān)法律梳理，助力銷(xiāo)售人員建立保險(xiǎn)銷(xiāo)售法商思維； ● 通過(guò)對(duì)四類(lèi)高凈值客戶(hù)和對(duì)應(yīng)法院判決案例分析，強(qiáng)化保險(xiǎn)法商營(yíng)銷(xiāo)方式； ● 學(xué)習(xí)獲取法院判案素材的方法和判案故事促成的手段； ● 學(xué)習(xí)高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)心態(tài)要求，核保要求，指定行動(dòng)計(jì)劃，達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)； ● 學(xué)習(xí)法商產(chǎn)說(shuō)會(huì)銷(xiāo)售模式。

第一講：法商在保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用
1. 法律三大體系和保險(xiǎn)設(shè)計(jì)
2. 民法典與保險(xiǎn)銷(xiāo)售
3. 稅法與保險(xiǎn)銷(xiāo)售
4. 保險(xiǎn)法、民法典和保險(xiǎn)合同關(guān)系
5. 民法典實(shí)行對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的影響

第二講：學(xué)些稅法，突破企業(yè)主客戶(hù)
1. 中國(guó)稅法改革的進(jìn)度
2. 范冰冰涉稅案例分析
3. 首犯不刑的要求
4. 企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)
5. 個(gè)稅匯算改革和匯算清繳
6. 個(gè)稅匯算導(dǎo)致的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
7.案例分析：朱紅兵走私案件判例與保單設(shè)計(jì)分析

第三講：活用民法典，開(kāi)發(fā)女性客戶(hù)
1. 女性客戶(hù)的擔(dān)憂(yōu)和保險(xiǎn)分析
2. 女性關(guān)注的話題和保險(xiǎn)處理
1）結(jié)婚問(wèn)題
2）給老公投保的理由
3）老公不同意買(mǎi)
4）孩子教育金
5）保險(xiǎn)理賠款
6）婚前保單
7）夫妻共同債務(wù)
8）離婚冷靜期
9）女性投保人選擇
10）離婚財(cái)產(chǎn)分割
法院案例：離婚后幫前老公交保費(fèi)，前老公身故如何賠？

第四節(jié)：遺囑加年金，處理高齡客戶(hù)保單
1. 民法典繼承編和保險(xiǎn)
2. 大保單中遺囑和公證機(jī)構(gòu)角色
3. 遺囑管理人角色和傳承保單設(shè)計(jì)
4. 五套房子，四個(gè)孩子的分房難題
5. 案例分析：有錢(qián)繼承財(cái)產(chǎn)，但是不夠錢(qián)還債-高負(fù)債人士保單如何設(shè)計(jì)？

第五節(jié)：利用不同法制，簽單海外移民客戶(hù)
1. 疫情中客戶(hù)對(duì)海外國(guó)家態(tài)度變化
2. 疫情隔離導(dǎo)致人員資產(chǎn)流動(dòng)問(wèn)題
3. 中美對(duì)抗中的資產(chǎn)安全性問(wèn)題
4. 人民幣匯率趨勢(shì)和分析
5. 加大國(guó)內(nèi)保單配置，鎖定人民幣資產(chǎn)

第六講：高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)技能和名單準(zhǔn)備
1. 大保單的心態(tài)建設(shè)
1）膽大
2）心大
3）口大
2. 大保單的技能建設(shè)
1）保單檢視與專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)
2）專(zhuān)業(yè)核保追蹤與注意要點(diǎn)
3. 大保單目標(biāo)與行動(dòng)
1）名單整理與目標(biāo)規(guī)劃
2）拜訪計(jì)劃

第七講：客戶(hù)產(chǎn)說(shuō)會(huì)行銷(xiāo)的操作和注意事項(xiàng)
一、產(chǎn)說(shuō)會(huì)銷(xiāo)售的優(yōu)勢(shì)
1. 名單
2. 場(chǎng)地
3. 信任度
4. 專(zhuān)業(yè)度
二、法商產(chǎn)說(shuō)會(huì)的準(zhǔn)備
1. 主題設(shè)計(jì)
2. 名單準(zhǔn)備
3. 話術(shù)和邀約
4. 禮品和會(huì)議準(zhǔn)備
5. 主講設(shè)計(jì)
三、產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)控制和收單
1. 人力配置
2. 流程設(shè)計(jì)
3. 主講
4. 后期跟進(jìn)和保單回收
四、法商年金產(chǎn)說(shuō)會(huì)課程分析與研討
1. 開(kāi)場(chǎng)導(dǎo)入
2. 核心觀念
3. 產(chǎn)品導(dǎo)入
4. 保單促成與收單
5. 產(chǎn)說(shuō)會(huì)研討
課程結(jié)束 

理財(cái)規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師

13年壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗(yàn)

8年大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)

中國(guó)平安三星導(dǎo)師

平安私人銀行特聘理財(cái)顧問(wèn)

多名MDRT銷(xiāo)售精英人才導(dǎo)師

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)職業(yè)技能鑒定考評(píng)員

曾任：平安綜合金融|高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理

曾任：中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)樂(lè)成部/部門(mén)經(jīng)理

曾任：中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級(jí)主管/資深主管

累計(jì)授課2000+場(chǎng)次，其中產(chǎn)說(shuō)會(huì)300+場(chǎng)，年金險(xiǎn)課程500+場(chǎng)，理財(cái)類(lèi)課程1000+場(chǎng)……

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：產(chǎn)說(shuō)會(huì)、年金險(xiǎn)、個(gè)稅籌劃、資產(chǎn)配置、大額保單、私享會(huì)......

 

■稅法精英人才——對(duì)稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類(lèi)企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn)，在新個(gè)稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu)，把稅法和簽單實(shí)戰(zhàn)融為一體，為保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)新思路，新方案。曾在3個(gè)月內(nèi)為500多位客戶(hù)辦理個(gè)稅匯算，累計(jì)合法退稅近200萬(wàn)元。

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■產(chǎn)說(shuō)會(huì)輸出強(qiáng)者——擁有20年證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)，善于結(jié)合金融熱門(mén)話題設(shè)計(jì)年金險(xiǎn)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等課程。8年來(lái)年金險(xiǎn)累計(jì)授課超500+場(chǎng)次，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)超300+場(chǎng)次，是中國(guó)平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說(shuō)會(huì)主講核心講師，并曾獲公司內(nèi)部“孺子牛”獎(jiǎng)。

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■理財(cái)規(guī)劃高手——作為金融一線的銷(xiāo)售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人推薦客戶(hù)銀行存量資產(chǎn)過(guò)億，單筆年金保險(xiǎn)銷(xiāo)售最高金額200萬(wàn)，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會(huì)，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財(cái)顧問(wèn)。

 

部分授課案例：

→2019年僅3個(gè)月時(shí)間，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì))超50+場(chǎng)，場(chǎng)均1000萬(wàn)保費(fèi)，場(chǎng)均50件。單場(chǎng)財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)說(shuō)會(huì)最高簽單銷(xiāo)售182件，創(chuàng)總保費(fèi)5000多萬(wàn)的記錄。

→連續(xù)3年講授《理財(cái)時(shí)代下客戶(hù)經(jīng)理的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》《專(zhuān)業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國(guó)平安綜合金融理財(cái)經(jīng)理數(shù)萬(wàn)人，推動(dòng)綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

→連續(xù)4年主導(dǎo)客戶(hù)理財(cái)沙龍會(huì)活動(dòng)，研發(fā)/講授《理財(cái)管家-家庭理財(cái)必修課》《標(biāo)準(zhǔn)普爾教你做好個(gè)人理財(cái)》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷(xiāo)售精英人才。

→曾為平安廣州二片區(qū)(10+個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū))10000多名業(yè)務(wù)員進(jìn)行《金瑞人生年金保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)》《去杠桿環(huán)境下的金融工具配置策略》(產(chǎn)說(shuō)會(huì))課程，累計(jì)4個(gè)月授課60余場(chǎng)。

→曾為廣州珠江新城圖書(shū)館進(jìn)行《理財(cái)師開(kāi)啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座，培養(yǎng)上千名理財(cái)愛(ài)好者，并被聘為理財(cái)公益講師。

→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》等課程，助力地產(chǎn)公司多個(gè)新樓盤(pán)熱銷(xiāo)，后返聘10余場(chǎng)系列課程。

→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂(yōu)，利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，用保單實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資金保全需求,承保年交200萬(wàn)年金保險(xiǎn)大單。

……

 

主講課程：

《自由自律，圓夢(mèng)壽險(xiǎn)》（創(chuàng)說(shuō)會(huì)版）

《新稅法下的家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說(shuō)會(huì)版）

《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說(shuō)會(huì)版）

《活用三大稅種，促成企業(yè)主大單》（大單銷(xiāo)售）

《代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)拓》（保險(xiǎn)銷(xiāo)售）

《新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》（保險(xiǎn)銷(xiāo)售）

《綜合金融面談與產(chǎn)品銷(xiāo)售》（理財(cái)經(jīng)理）

《個(gè)人客戶(hù)理財(cái)需求與行為分析》（理財(cái)經(jīng)理）

《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》（理財(cái)經(jīng)理）

 

部分客戶(hù)評(píng)價(jià)：

王青老師金融功底深厚，金融知識(shí)全面，對(duì)產(chǎn)品理解獨(dú)到，我們的業(yè)務(wù)隊(duì)伍需要這樣的老師授課，王經(jīng)理的《金瑞年金產(chǎn)品培訓(xùn)》課打通了業(yè)務(wù)員對(duì)產(chǎn)品的觀念，增強(qiáng)銷(xiāo)售信心，配套的產(chǎn)說(shuō)會(huì)銷(xiāo)售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來(lái)優(yōu)秀講師！

——中國(guó)平安海南分公司 王區(qū)長(zhǎng)

王青老師的《新個(gè)稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》非常好，有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)案例，通過(guò)對(duì)新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，讓學(xué)員能夠了解到家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，下次有機(jī)會(huì)一定請(qǐng)老師過(guò)來(lái)授課。

——招商地產(chǎn) 王經(jīng)理

王老師有近20年的金融投資經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人在綜合金融業(yè)務(wù)上也做的很好，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品理解到位，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》產(chǎn)說(shuō)會(huì)效果好，對(duì)我們存款業(yè)務(wù)和銀保渠道銷(xiāo)售幫助巨大。

——平安銀行國(guó)防大廈支行 蔡行長(zhǎng)

王青老師授課通俗易懂，互動(dòng)性也很強(qiáng)，學(xué)員都很積極主動(dòng)，課程內(nèi)容能夠針對(duì)學(xué)員的能力去設(shè)計(jì)符合的內(nèi)容，年金產(chǎn)品銷(xiāo)售課程接地氣，都很貼合金融市場(chǎng)。

——中國(guó)平安廣州分公司天倫營(yíng)業(yè)區(qū) 朱總監(jiān)

王青老師的《理財(cái)師開(kāi)啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座講的非常好，內(nèi)容實(shí)用，貼近市場(chǎng)，講授幽默風(fēng)趣，圖書(shū)館理財(cái)愛(ài)好者預(yù)約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。

——廣州圖書(shū)館 黃館長(zhǎng)

王青老師給我們培訓(xùn)的年金保險(xiǎn)《業(yè)務(wù)主管年金保險(xiǎn)培訓(xùn)》課程，各層級(jí)業(yè)務(wù)員反饋效果很好，培訓(xùn)的經(jīng)典語(yǔ)語(yǔ)句一定要整理出來(lái)給到業(yè)務(wù)員人手一份，尤其是他主講的產(chǎn)說(shuō)會(huì)質(zhì)量高，銷(xiāo)售效果很好，非常不錯(cuò)，感謝感謝。

——中國(guó)平安原揭陽(yáng)區(qū) 丁總

• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 法商思維下保險(xiǎn)配置

   

  課程背景：在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。2019年代理人的機(jī)遇和挑戰(zhàn)：企業(yè)家客戶(hù)可能接受你的理念但可能不接受你的方案，接受你的方案但可能需要更專(zhuān)業(yè)的法稅架構(gòu)服務(wù)。精細(xì)化，精準(zhǔn)化，將成為..

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• 法商思維——高凈值客戶(hù)銷(xiāo)售秘訣

   

  課程背景：近年來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)L型走勢(shì)，這一經(jīng)濟(jì)走勢(shì)并沒(méi)有影響我國(guó)高凈值人群的高速增長(zhǎng)?！?018中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》資產(chǎn)超600萬(wàn)元的中國(guó)富裕家庭，總財(cái)富133萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)6.4%。巨大的藍(lán)海市場(chǎng)給我們銀行各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售提供了無(wú)限的可能，這些高凈值人士的財(cái)富積累與投資偏好有哪些？目前所面對(duì)的財(cái)富管理問(wèn)題有哪些？壽險(xiǎn)在高凈值人群財(cái)富管理中..

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• 規(guī)章制度的建設(shè)及其在勞動(dòng)爭(zhēng)議中的運(yùn)用

   

  1、么是規(guī)章制度？企業(yè)用工管理制度可作為用工管理的依據(jù)的三大要素是指什么？2、動(dòng)用工管理制度應(yīng)該包括哪些必備內(nèi)容？3、章制度在勞動(dòng)用工管理中的作用有那些？4、章制度、勞動(dòng)合同、法律之間的效力如何確定？規(guī)章制度與勞動(dòng)合同不一致的時(shí)候，如何適用?5、章制度、流程文書(shū)、勞動(dòng)合同如何配套使用，才能預(yù)防勞動(dòng)爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)？6、業(yè)規(guī)..

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• 品牌在終端中的運(yùn)用

   

  通過(guò)對(duì)市場(chǎng)深入的調(diào)研，對(duì)目標(biāo)消費(fèi)者精細(xì)的洞察，找到成功品牌的出發(fā)點(diǎn)和 落腳點(diǎn)。【案例】天恩女裝緣何一年增加一個(gè)億？ 通過(guò)對(duì)顧客讓渡價(jià)值的分析，揭示服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)鎖定客戶(hù)忠誠(chéng)的4P組合；【案例】海爾/宜家 通過(guò)對(duì)品牌要素的逐一分析，揭示快速建立品牌三角關(guān)系的技巧體系；【案例】國(guó)際國(guó)內(nèi)牙膏品牌的對(duì)比分析 通過(guò)對(duì)消..

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• 精益管理在電力行業(yè)中的運(yùn)用

   

  【課程背景】 精益生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)的制造業(yè)中已有了一些運(yùn)用，雖然還處在一個(gè)初期階段，但畢竟是有了一定的基礎(chǔ)與運(yùn)用范圍。在電力行業(yè)的運(yùn)用基本上還是零，精益管理的指導(dǎo)思想是消除一切不增值的活動(dòng) 【課程內(nèi)容】 一、 精益管理理念 1、電力行業(yè)為什么要引入精益管理？ 2、精益管理會(huì)給我們帶來(lái)什么好處？ 3、精益生產(chǎn)的起源與發(fā)展 4、什么..

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