【培訓(xùn)對(duì)象】
理財(cái)經(jīng)理、綜合柜員

【培訓(xùn)收益】
1.通過(guò)對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)比臺(tái)灣、日本等國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合中國(guó)居民與經(jīng)濟(jì)與金融業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的居民對(duì)財(cái)富管理需求的對(duì)比，使理財(cái)經(jīng)理明確中國(guó)財(cái)富管理才處于發(fā)展初期，增強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理的工作信心和以期未來(lái)美好的工作前景。 2.通過(guò)對(duì)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題和困惑配合課程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)剖析，能夠更好的發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足并深入領(lǐng)會(huì)課程所講內(nèi)容。

一、資產(chǎn)配置的what&why
二、五大類(lèi)資產(chǎn)的特點(diǎn)及在資產(chǎn)配置中的運(yùn)用
三、客戶需求分析之KYC
四、營(yíng)銷(xiāo)技巧與流程
五、支行資產(chǎn)配置日常管理流程 

l 原國(guó)有龍頭上市券商VIP中心資深理財(cái)顧問(wèn)、業(yè)務(wù)總督導(dǎo)

l 陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目經(jīng)理與高級(jí)講師

l 歷任某全國(guó)性資產(chǎn)管理公司總部培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

l 歷任某美國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸科技公司人才發(fā)展官

 

 

十三年金融行業(yè)一線銷(xiāo)售及團(tuán)隊(duì)管理、培訓(xùn)及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險(xiǎn)、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細(xì)分領(lǐng)域。

在培訓(xùn)過(guò)程中更是以學(xué)員為主體，通過(guò)深厚扎實(shí)的行業(yè)背景和風(fēng)趣幽默的授課風(fēng)格，啟發(fā)學(xué)員的自主思維動(dòng)力，推動(dòng)培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)習(xí)、思考和反思。

 

專(zhuān)業(yè)資格：CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師，國(guó)家人力資源管理師，一級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師、AFP金融理財(cái)師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國(guó)金融MBA、上海交大海外教育學(xué)院特聘講師。

 

核心課程：

營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：

《財(cái)富管理新趨勢(shì)下的客戶經(jīng)理銷(xiāo)售技能提升訓(xùn)》

《理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階之路》

《網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升營(yíng)銷(xiāo)秘籍》

《金融科技背景下的營(yíng)銷(xiāo)助力》

《零售銀行線上客戶維護(hù)與在線直播》

《高效能團(tuán)隊(duì)之時(shí)間管理與績(jī)效管理》

《基金核心銷(xiāo)售能力提升訓(xùn)》

《銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)化營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《資產(chǎn)配置視角下的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

考證類(lèi)：

《各項(xiàng)從業(yè)資格考證及理財(cái)規(guī)劃師考證考前沖刺》

項(xiàng)目類(lèi)：

《理財(cái)師大賽賽前輔導(dǎo)培訓(xùn)》

《私人銀行產(chǎn)能提升項(xiàng)目輔導(dǎo)》

《基金保險(xiǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能提升項(xiàng)目輔導(dǎo)》

課程特色：

李老師主攻營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi)，職業(yè)素養(yǎng)類(lèi)課程，輔導(dǎo)與培訓(xùn)過(guò)的學(xué)員幾千人，廣受學(xué)員好評(píng)。李老師的課程結(jié)合學(xué)員工作特點(diǎn)，擅長(zhǎng)運(yùn)用各種實(shí)際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓(xùn)學(xué)員知其然更知其所以然，可以做到現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用與活學(xué)活用。

 

輔導(dǎo)成績(jī)：

l 工商銀行貴州省分行，駐點(diǎn)輔導(dǎo)一周，項(xiàng)目后新增余額700萬(wàn)，保險(xiǎn)長(zhǎng)期期繳70萬(wàn)。

l 農(nóng)業(yè)銀行山東省分行，駐點(diǎn)輔導(dǎo)一周，基金定投20戶，基金40萬(wàn)。

• 一線萬(wàn)金---保險(xiǎn)電銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)能力提升訓(xùn)練

   

  第一部分、如何成為優(yōu)秀的保險(xiǎn)電銷(xiāo)坐席第一章、電銷(xiāo)坐席的心態(tài)管理1、從好奇心出發(fā)2、要有挑戰(zhàn)自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認(rèn)同你的工作5、學(xué)會(huì)忘記不快6、堅(jiān)持就是勝利7、努力才能達(dá)成8、學(xué)會(huì)激勵(lì)自我9、用坦誠(chéng)與真心對(duì)待客戶10、上線前的心態(tài)放松第二章、保質(zhì)保量完成通時(shí)通次1、認(rèn)識(shí)大數(shù)法則2..

  ￥   元/ 天

  人氣：1242  

  

• 卓越管理——房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)力提升訓(xùn)練營(yíng)

   

  第一模塊：房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理如何經(jīng)營(yíng)人心1.房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理的角色認(rèn)知2.房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理工作中面對(duì)的4大問(wèn)題1)案例導(dǎo)入：門(mén)店銷(xiāo)售經(jīng)理張強(qiáng)的煩惱3.什么是感情管理1)案例導(dǎo)入：銷(xiāo)售經(jīng)理針對(duì)銷(xiāo)售人員違反公司規(guī)則如何處理案例4.感情管理對(duì)管理團(tuán)隊(duì)有什么好處1)案例導(dǎo)入：銷(xiāo)售經(jīng)理針對(duì)銷(xiāo)售人員良好表現(xiàn)如何激勵(lì)案例5.運(yùn)用積極表?yè)P(yáng)的3個(gè)原..

  ￥   元/ 天

  人氣：1447  

  

• 美業(yè)實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售技巧提升訓(xùn)練

   

  銷(xiāo)售：到底是啥？ 銷(xiāo)售金句：“銷(xiāo)售就是把話說(shuō)出去，把錢(qián)收回來(lái); 銷(xiāo)售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢(qián)放進(jìn)我的口袋; 銷(xiāo)售就是滿足顧客需求的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是販賣(mài)信賴感; 銷(xiāo)售是用‘問(wèn)’的; 銷(xiāo)售就是一步一步引導(dǎo)顧客說(shuō)‘yes’的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是服務(wù); 銷(xiāo)售就是‘..

  ￥   元/ 天

  人氣：1179  

  

• 員工職業(yè)化素養(yǎng)提升訓(xùn)練

   

  【課程要求】l 分組研討，按5-6人一組，現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員呈島狀安排座位便于討論；l 白板紙每個(gè)小組至少需要4張，白板筆，每組3支不同顏色。【課程大綱】★分組討論：什么是禮儀？為什么要禮儀？第一單元：職業(yè)形象 贏得尊重l 職場(chǎng)禮儀與形象Ø 職場(chǎng)第一印象★學(xué)員互動(dòng)：體驗(yàn)自我評(píng)價(jià)與他人評(píng)價(jià)的差別&Osla..

  ￥   元/ 天

  人氣：1418  

  

• 從校園到職場(chǎng)職業(yè)素養(yǎng)提升訓(xùn)練

   

  第一單元：初涉職場(chǎng)，你準(zhǔn)備好了嗎？l什么是職業(yè)？職場(chǎng)？職業(yè)化？l校園優(yōu)秀不等于職場(chǎng)優(yōu)秀l單位領(lǐng)導(dǎo)看重新人什么？l小組討論：五星員工的特征有哪些？l職場(chǎng)新人職場(chǎng)升級(jí)的四個(gè)方向職業(yè)定位職業(yè)態(tài)度職業(yè)行為職業(yè)生涯第二單元：職業(yè)定位l案例研討：永遠(yuǎn)和上司保持一致l小組討論：發(fā)現(xiàn)上司錯(cuò)了怎么辦？l小組討論：發(fā)現(xiàn)同事..

  ￥   元/ 天

  人氣：1161  

  

• 逆商AQ提升訓(xùn)練

   

  【課程介紹】逆商（Adversity Quotient，簡(jiǎn)稱AQ）全稱逆境商數(shù)，一般被譯為挫折商或逆境商。它是指人們面對(duì)逆境時(shí)的反應(yīng)方式，即面對(duì)挫折、擺脫困境和超越困難的能力。心理學(xué)家認(rèn)為：100%的成功=IQ（20%）+EQ和AQ（總共占80%）。一個(gè)人事業(yè)成功必須具備高智商、高情商和高挫折商這三個(gè)因素。在智商都跟別人相差不大的情況下，挫折商對(duì)一個(gè)..

  ￥30,000   元/ 天

  人氣：1346