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全面預(yù)算管理體系與Excel模型落地

課程編號：20587   課程人氣：1158

課程價格：￥3980  課程時長：2天

行業(yè)類別：   專業(yè)類別：

授課講師：許奕

課程安排：

       2019.11.21 上海



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財務(wù)預(yù)算人員。財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算績效管理等相關(guān)財務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】
?熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預(yù)算控制；?掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能，提高Excel實際操作能力。?領(lǐng)會Excel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。?跳出財務(wù)看財務(wù)，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務(wù)人員進一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。?學會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；?經(jīng)營風險評估和控制?成本分析和成本規(guī)劃?提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)

 

課程大綱

 

模塊一：全面預(yù)算體系             

目標：全面預(yù)算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；

1.      全面預(yù)算管理流程

n  如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系

n  不同的預(yù)算編制方法與控制方案

n  多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧

n  多種模型的預(yù)算模擬

2.      全面預(yù)算的內(nèi)容

n  不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型

n  參與全面預(yù)算的對象

n  全面預(yù)算的細化度

n  不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期

n  不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素

3.      全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系

n  基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性

n  不同行業(yè)報表編制的順序

n  預(yù)算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

 

模塊二：預(yù)算模型搭建       

目標：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。       

1.      哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好

n  種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度

n  控件應(yīng)用的技巧

n  利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案

n  多方案評估方法

n  快速展示最佳可選方案

2.      尋求最佳方案

n  尋求約束條件下的最佳方案

n  搭建管理模型

n  匹配約束條件下的最佳運輸方案

 

模塊三：預(yù)算編制             

目標：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

主要應(yīng)用范圍：預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集             

1.      制作友好表格

n  利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制

n  利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性

n  應(yīng)用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)

2.      讓表格親民化的小技巧

n  自動序號

n  利用mod函數(shù)，錯行色條顯示

n  利用vlookup函數(shù)做格式打印模板

3.      宏應(yīng)用：自動增行

n  利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制

n  利用宏錄制實現(xiàn)自動增行

4.      選擇性保護表格

n  利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達

n  利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

 

模塊四：預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計

目標：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)          

1.      數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧

n  通過分列快速提取有效信息

n  利用“&”組合文本

n  利用日期函數(shù)（date）將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換

n  利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息

2.      查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)

n  快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)

n  快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)

3.      數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列

n  不增加行，設(shè)置公式

n  利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期

4.   數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換

n  利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表

n  利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表

n  vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用

n  多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs

n  利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表

5.      快速統(tǒng)計的技巧

n  利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計

n  統(tǒng)計分類方法

n  環(huán)比、占比統(tǒng)計

n  篩選和排名

n  分組統(tǒng)計

n  多sheet表匯總統(tǒng)計

6.      高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表

n  利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計

n  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計

n  數(shù)據(jù)透視表計算字段

n  數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用

n  重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能

n  利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計

7.      報表的美化

n  套用報表格式

n  多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置

 

模塊五：圖形化展示技巧          

目標：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力

1.      一圖抵萬言

n  圖表應(yīng)用的五個步驟

n  5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型

n  標題和圖形匹配原則

n  圖表的美化和編輯

2.      數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合

n  動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖

n  圖和表的結(jié)合——模擬運算表

3.      經(jīng)濟業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖

n  一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)

n  主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息

n  表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置

4.      利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表

n  利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)

n  利用控件調(diào)控圖表范圍

n  不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接

5.      利用雙餅圖實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析

n  利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖

n  雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設(shè)定

n  雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍

 

模塊六：數(shù)據(jù)分析             

目標：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；

1.      產(chǎn)品盈利分析

n  管理分類方法的思路講解

n  數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察

n  多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式

2.      銷售趨勢分析

n  管理方法和分析思路

n  數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法

n  數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系

n  數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動

n  數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達

             

             

模塊七：預(yù)算分析             

目標：輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報表；實現(xiàn)預(yù)算控制；自動產(chǎn)生預(yù)算分析報表

1.      快速轉(zhuǎn)換費用預(yù)算表

n  多維度費用分析體系的快速構(gòu)建

n  條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)

n  異常數(shù)據(jù)的深度挖掘

n  透視圖動態(tài)展示費用項目

2.      預(yù)算分析模型

n  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應(yīng)用

n  自動預(yù)算控制表

n  預(yù)算分析圖表構(gòu)建

講師介紹

許奕老師

 

²  上海地平線培訓(xùn)網(wǎng)高級顧問

²  Excel人力資源管理應(yīng)用實戰(zhàn)家

²  Excel財務(wù)管理應(yīng)用實戰(zhàn)家

²  Excel綜合管理應(yīng)用實戰(zhàn)家

²  微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問

²  ERP系統(tǒng)與Excel互補應(yīng)用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家

 

【背景介紹】

1、 職場經(jīng)驗：

二十多年財務(wù)管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測分析等各種實際業(yè)務(wù)；

曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計、公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評價體系建設(shè)等，同時參與組織績效評估指標體系建設(shè)。

曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗（實施范圍涉及財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點）；乙方公司項目經(jīng)理；甲方公司分公司財務(wù)主管、集團財務(wù)經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務(wù)；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；

 

2、學歷及教育背景：

上海大學       計算機應(yīng)用專業(yè)   學士；

大連理工大學   軟件工程碩士     碩士；

【擅長領(lǐng)域】

1.      整合各個領(lǐng)域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建；

2.      Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務(wù)管理、人力資源管理中的高級應(yīng)用；

3.      其他方面：ERP項目管理；業(yè)務(wù)流程設(shè)計和規(guī)劃；IT審計。

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